Forwarded from 다올투자증권 리서치센터
안녕하세요, 다올 반도체 담당 고영민 입니다.
소부장 4분기 프리뷰를 겸해 최근 산업 내 동향을 통한 투자 아이디어를 고민해보는 미니 인뎁스를 작성했습니다.
전방에서 감지되는 주요 변화점은
1) 태양광(데이터센터), 2) 인프라, 3) 1c 전환투자, 이렇게 3가지로 압축됩니다.
데이터센터 태양광 도입은 최근 포착되기 시작했지만 이미 구체적이라는 것에 의미를 둘 수 있습니다.
전일(2/4) 언론 보도로 공개된 신성이엔지를 필두로 27년부터 실질적인 진행이 예정돼 있습니다.
향후 태양광이 AI의 전력원으로서 구조적 성장이 가능하다고 판단되며,
이 과정에서 공조부터 에너지까지 EPC 대응이 가능한 글로벌 유일 모듈 업체인 신성이엔지와
차세대 태양전지(HJT-Perovskite) 제조 장비 기술에서 독보적 기술력 및 미중분쟁 반사수혜까지 누릴 수 있는 주성엔지니어링에 대한 선호 의견을 제시합니다.
아울러 인프라 투자의 가속화 관점에서 에스티아이, 신성이엔지,
1c 전환투자 확대 관점에서 브이엠에 대한 선호의견 유지합니다.
자세한 내용은 자료 참고 부탁드립니다.
감사합니다.
—————————————————
[다올투자증권 반도체/소부장 고영민, 김연미]
소부장(4Q25 Preview)
- 해를 품은 데이터센터
☑️ 신성이엔지, 주성엔지니어링 선호의견 추가
☑️ 27년 신성이엔지 신규 태양광 OP 20~300억원
☑️ 26년 중 주성엔지니어링 차세대 태양광 수주 기대
▶️ 주요 내용
Ⅰ. 전방 분위기 변화① 데이터센터와 태양광의 결합
Ⅱ. 전방 분위기 변화② 더 앞당겨지는 인프라(병목의 핵심)
Ⅲ. 전방 분위기 변화③ 1c nm 전환투자 확대
Ⅳ. 기업분석
1) 신성이엔지 - 전력 숏티지의 구세주
2) 브이엠 - 가장 명확한데 가장 싸다
3) 에스티아이 - 메모리 품귀의 근원
4) 주성엔지니어링 - 차세대 태양광 기술과 미중분쟁 반사수혜
5) 한솔케미칼 - 전방이 좋고 개별로도 좋고
6) 유니셈 - 이익률 회복의 해
📑 자료: https://buly.kr/31UgRV6
📨 DAOL 반도체 채널: https://news.1rj.ru/str/Semi_Ko
*컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
소부장 4분기 프리뷰를 겸해 최근 산업 내 동향을 통한 투자 아이디어를 고민해보는 미니 인뎁스를 작성했습니다.
전방에서 감지되는 주요 변화점은
1) 태양광(데이터센터), 2) 인프라, 3) 1c 전환투자, 이렇게 3가지로 압축됩니다.
데이터센터 태양광 도입은 최근 포착되기 시작했지만 이미 구체적이라는 것에 의미를 둘 수 있습니다.
전일(2/4) 언론 보도로 공개된 신성이엔지를 필두로 27년부터 실질적인 진행이 예정돼 있습니다.
향후 태양광이 AI의 전력원으로서 구조적 성장이 가능하다고 판단되며,
이 과정에서 공조부터 에너지까지 EPC 대응이 가능한 글로벌 유일 모듈 업체인 신성이엔지와
차세대 태양전지(HJT-Perovskite) 제조 장비 기술에서 독보적 기술력 및 미중분쟁 반사수혜까지 누릴 수 있는 주성엔지니어링에 대한 선호 의견을 제시합니다.
아울러 인프라 투자의 가속화 관점에서 에스티아이, 신성이엔지,
1c 전환투자 확대 관점에서 브이엠에 대한 선호의견 유지합니다.
자세한 내용은 자료 참고 부탁드립니다.
감사합니다.
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[다올투자증권 반도체/소부장 고영민, 김연미]
소부장(4Q25 Preview)
- 해를 품은 데이터센터
☑️ 신성이엔지, 주성엔지니어링 선호의견 추가
☑️ 27년 신성이엔지 신규 태양광 OP 20~300억원
☑️ 26년 중 주성엔지니어링 차세대 태양광 수주 기대
▶️ 주요 내용
Ⅰ. 전방 분위기 변화① 데이터센터와 태양광의 결합
Ⅱ. 전방 분위기 변화② 더 앞당겨지는 인프라(병목의 핵심)
Ⅲ. 전방 분위기 변화③ 1c nm 전환투자 확대
Ⅳ. 기업분석
1) 신성이엔지 - 전력 숏티지의 구세주
2) 브이엠 - 가장 명확한데 가장 싸다
3) 에스티아이 - 메모리 품귀의 근원
4) 주성엔지니어링 - 차세대 태양광 기술과 미중분쟁 반사수혜
5) 한솔케미칼 - 전방이 좋고 개별로도 좋고
6) 유니셈 - 이익률 회복의 해
📑 자료: https://buly.kr/31UgRV6
📨 DAOL 반도체 채널: https://news.1rj.ru/str/Semi_Ko
*컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
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Forwarded from 케어젠 IR/PR 공식 채널
[Caregen @ APAO 2026 | Hong Kong]
케어젠은 2026년 2월 5일(목)부터 2월 8일(일) 까지 홍콩에서 개최되는 아시아·태평양 최대 안과 학회 APAO 2026에 참가합니다.
이번 학회 기간 동안 글로벌 제약사 및 안과 전문 기업들로부터의
사전 미팅 문의가 이어지고 있으며,
다수의 파트너링 미팅이 예정되어 있습니다.
당사의 CG-P5, CG-T1 등 안과 파이프라인을 중심으로
협력 가능성을 논의할 계획입니다.
케어젠은 2026년 2월 5일(목)부터 2월 8일(일) 까지 홍콩에서 개최되는 아시아·태평양 최대 안과 학회 APAO 2026에 참가합니다.
이번 학회 기간 동안 글로벌 제약사 및 안과 전문 기업들로부터의
사전 미팅 문의가 이어지고 있으며,
다수의 파트너링 미팅이 예정되어 있습니다.
당사의 CG-P5, CG-T1 등 안과 파이프라인을 중심으로
협력 가능성을 논의할 계획입니다.
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Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
임기응변 아닌 넥스트스텝...삼성SDI, '전고체' 베팅
https://www.thebell.co.kr/front/newsview.asp?code=00&key=202602031340250720104225
https://www.thebell.co.kr/front/newsview.asp?code=00&key=202602031340250720104225
www.thebell.co.kr
임기응변 아닌 넥스트스텝...삼성SDI, '전고체' 베팅
더벨 - 국내 최고 자본시장(Capital Markets) 미디어
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Forwarded from AWAKE - 인사이트 리포트
✅️ 일신방직 : +22.2% 상승 중
❗️ 52주 신고가
- 제클린과의 협업으로 친환경 탄소저감 원사·섬유 사업 본격화 기대감
- 재생섬유 시장 공략 가속화를 위한 제클린 투자 유치 호재
- 광주 옛 전방·일신방직 부지 개발 본궤도 진입 전망
프로그램 매매 : -5억
회사정보 : https://finance.naver.com/item/main.naver?code=003200
❗️ 52주 신고가
- 제클린과의 협업으로 친환경 탄소저감 원사·섬유 사업 본격화 기대감
- 재생섬유 시장 공략 가속화를 위한 제클린 투자 유치 호재
- 광주 옛 전방·일신방직 부지 개발 본궤도 진입 전망
프로그램 매매 : -5억
회사정보 : https://finance.naver.com/item/main.naver?code=003200
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Forwarded from 단독 & 속보 뉴스 콜렉터
[디일렉] 애플, 폴더블폰에 '투명 PI 필름' 적용 검토...코오롱인더 공급 유력
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=51990
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=51990
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