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가치투자클럽

<이수화학> 시총 1390억원, PER 3.5배/PBR 0.2배의 절대 저평가

- 전일 2분기 실적발표 어닝서프라이즈! 2016년 이후 최대 이익 달성. 영업이익 YoY 98% 순이익 242% 증가. 주가는 2016년 고점 대비 -50% 하락한 신저가 상태

- 국내 유일 세탁세제(LAB) 원료 제조, 생활필수품으로 글로벌 도시화 진행으로 인한 수요 증가로 판가 상승. 일반석유화학 시황과 무관

- 최대주주 장내매수로 지분율은 연초 39%에서 현재 43%로 증가

- 2분기 실적 연환산 PER 3.5배로 이미 저평가인데 3분기 영업이익은 QoQ 40% 다시 증가(애널리스트 추정치) . 올해 순이익은 YoY 185% 증가하나 보수적으로 작년 배당이 유지만 되어도 배당수익률 4.4%

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<NHN벅스> 2분기 사상 최대 실적 발표
시총의 62%가 순현금 & 자사주, PER 9배 음원기업

- 2분기 실적발표, 어닝서프라이즈! 사상 최대 실적 달성. 영업이익 YoY 84%, QoQ 61% 증가. 주가는 2017년 고점 대비 -50% 하락한 상태

- 타 통신사 음원 공급으로 역대 최대 영업이익률 15.9% 달성 (작년 연간 6.6%)

- 시총 930억원 중 순현금 480억원, 자사주 10% 보유에도 불구하고 2분기 실적 연환산 PER 9.0배 수준. (소리바다 적자, 지니뮤직 PER 18배)

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<아이마켓코리아> 컨센서스 29% 상회 어닝서프라이즈

- 2분기 실적발표, 어닝서프라이즈! 2016년 이후 분기 최대 실적 달성. 영업이익 YoY 77%, 순이익 YoY 141% 증가. 영업이익 158억원으로 2014년 분기 평균 142억원 수준을 회복했으나 주가는 2014년 고점 대비 -70% 하락한 상태

- 용인세브란스 이전으로 안연케어 외형 확장세 전망, 주 52시간 근무제 시행으로 삼성그룹의 MRO 위탁 증가

- 시총 4000억원 중 순현금 2500억원, 자사주 7% 보유에도 불구하고 2분기 실적 연환산 PER 11.5배 수준. (최근 4년 평균 PER 24.6배) 배당수익률 4.9%, 신용잔고 0%대

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* 본 내용은 사전에 공표된 자료를 기반으로 작성한 기업 가치분석으로 최종 투자 판단의 책임은 본 내용을 열람하는 이용자 혹은 투자자 본인에게 있습니다

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<미래컴퍼니> PER 8배 수술로봇

- 장 전 2분기 실적발표, 영업이익 QoQ 854% 증가 어닝서프라이즈! 영업이익률 24.5% 기록. 분기 실적 사상 4번째로 높은 영업이익 달성에도 불구하고 주가는 작년 고점 대비 -70% 하락한 상태

- 2분기 실적 연환산 PER 8배로 역사적 저점, 작년 고점시 PER 42배, 로봇자동화 업체 평균 30배 대비 현저한 저평가

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에스폴리텍 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20190812900081

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서진시스템 반기보고서 (2019.06) http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20190812000028

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서진시스템
영업이익 YoY 54.6%, QoQ 6.6%
2분기 실적 연환산 PER 6.7배

에스폴리텍
영업이익 YoY 흑자전환 QoQ 40.1%
2분기 실적 연환산 PER 5.4배

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가치투자클럽

다날 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20190812900095