서진시스템 반기보고서 (2019.06) http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20190812000028

서진시스템
영업이익 YoY 54.6%, QoQ 6.6%
2분기 실적 연환산 PER 6.7배

에스폴리텍
영업이익 YoY 흑자전환 QoQ 40.1%
2분기 실적 연환산 PER 5.4배

다날 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20190812900095

코렌 반기보고서 (2019.06) http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20190812000093

[매일경제] "상한제로 분양가 70∼80% 수준으로 떨어질 것"
https://www.mk.co.kr/news/realestate/view/2019/08/620709/

유비벨록스 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20190812900198

지엔씨에너지 반기보고서 (2019.06) http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20190812000169

인바디 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20190812900250

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[키움 스몰캡/한동희] 서진시스템 (178320): 고성장 지속 중

# 2Q19 165억원 (+7% QoQ)의 호실적 기록
>> 서진시스템의 2Q19 연결실적은 매출액 1,072억원 (+6% QoQ), 영업이익165억원 (+7% QoQ)으로 시장컨센서스에 부합하는 호실적을 기록
>> 통신장비 업황 호조에 따른 출하 병목 영향으로 통신장비향 매출액은 600억원 (-5% QoQ), 신규 폼팩터 플래그십 스마트폰 출시 지연 및 3월 출시 플래그십모델 출시효과 둔화로 모바일향 매출액은 116억원 (-20% QoQ), ESS향 매출액은 내수 수요의 점진적 회복 효과로 64억원 (+47% QoQ)을 기록

# 3Q 해외 5G 수혜에 따른 실적 모멘텀 전망
>> 3Q19 연결실적은 매출액 1,240억원 (+16% QoQ), 영업이익 205억원(+24% QoQ)으로 실적 모멘텀 구간에 진입 전망
>> 국내 5G 투자 수혜 지속과 해외 5G 투자 수혜가 시작될 것으로 예상하기 때문. 국내 5G 통신장비의 경우 32T 제품 위주로 진행되고 있지만, 해외의 경우 64T제품의 투자가 예상된다는 점에서 통신장비향 ASP 증가 기대

# 19년 영업이익 713억원 예상. 저평가 매력 부각 전망
>> 서진시스템의 2019년 연결실적은 매출액 4,588억원 (+41% YoY), 영업이익 713억원 (+93% YoY)으로 전망. 2019년 고성장을 견인하는 주요 포인트인 5G 투자는 글로벌 트렌드라는 점과 국내 주요 고객사의 통신장비 점유율의 상승도 진행되고 있다는 점, 대용량 설비의 선제적 투자를 통한 5G 함체 시장 내 점유율 상승 및 ASP 제고 효과를 고려하면 통신장비향 매출액의 중장기 성장 예상
>> 현 주가는 2019E PER 6.4X 수준으로, 2년째 지속되고 있는 고성장과 하반기 실적모멘텀 구간 진입 및 수익성 상승 등을 고려하면 저평가 되어있다고 판단. 2019년 연간 전망치 상향을 반영해 목표주가를 36,000원으로 상향

보고서링크:http://bitly.kr/K6qkLz

인바디, 미국 수출 성장으로 사상 최대 실적- NH투자증권 http://v.media.daum.net/v/20190813075707220