철도관련주 : 도화엔지니어링(설계), 삼호개발(시공), 동아지질(터널), 현대로템(차량), 에코마이스터(정비)

<티에이치엔> 2분기 실적 연환산 PER 2.2배 자동차 전장부품

- 2분기 실적 발표, 영업이익 YoY 155%, QoQ 37% 증가 어닝서프라이즈! 상반기 영업이익이 이미 작년 연간치 도달
- 펠리세이드, 싼타페에 WIRE HARNESS(차량용 전기배선) 공급. 현대차 SUV 판매량 사상 최대 기록. 펠리세이드 증산 합의 및 미국판매 7월부터 시작
- 차량 내 USB 단자수 증가, 자동차 전장화, 친환경차 확대로 인해 WIRE HARNESS 수요 증가
- 상반기 가동률 97% 도달, 7월 18일에 100억원 규모의 Capa 증설 발표
- 2분기 실적 연환산 PER 2.2배 초저평가 자동차 전장부품주, 특히 연환산 ROE 70%임에도 PBR 1.6배에 불과

<에코플라스틱> 2분기 실적 연환산 PER 2.1배 차량경량화

- 2분기 실적 영업이익 YoY 흑자전환, QoQ 1369% 증가 턴어라운드. 분기 사상 세번째로 높은 영업이익/순이익 달성

- 2분기 매출 3185억원, 시가총액 360억원으로 연환산 PSR 0.028. 국내 상장사 중에 가장 PSR이 낮은 종목. 순이익률이 3%면 PER 1배 (현재 1.6%).

- 상반기 현대차 그룹 자동차 범퍼 점유율 53%로 1위 (작년 48%). 현대차 SUV 판매 호조에 따른 외관 및 내장 공간 확대로 플라스틱 투입량 증가

- 4~7월동안 자사주 매입 진행, 초저PSR로 매출 증가에 따른 레버리지 효과 가능

<삼양통상> 2분기 실적 연환산 PER 4.8배, 자산가치가 시가총액을 초과

- 2분기 실적 발표, 분기 사상 최대 이익 경신! 영업이익 YoY 63%, QoQ 24% 증가! 영업이익률 21.7% 달성

- 2분기 원피(소가죽) 매입 단가는 1분기보다 재차 하락, 작년 대비 29% 하락하며 원가 절감 지속

- 차량옵션 고급화 추세로 카시트 나파가죽 수요 증가, 현대차 SUV 판매량 사상 최대치 기록, 하반기 제네시스 G80, GV80 출시 수혜

- 시총 1770억원 중 순현금 및 금융자산 1500억원, 투자부동산 516억원(공시지가 기준), 남서울CC 등 자산가치가 시가총액을 초과함에도 2분기 실적 연환산 PER 4.8배에 불과 (자산가치가 없는 경쟁사 유니켐의 2분기 실적 연환산 PER 7배)

- GS그룹 장자 허준홍 GS칼텍스 부사장이 최대주주 및 등기임원. 허준홍은 GS 4세 중 GS 지분 최다 확보

자동차 부품섹터에서 애널리스트 레포트가 없는 종목 중 2분기 실적 특징주 정리입니다

* 본 내용은 사전에 공표된 자료를 기반으로 작성한 기업 가치분석으로 최종 투자 판단의 책임은 본 내용을 열람하는 이용자 혹은 투자자 본인에게 있습니다

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