<케이프> 사상 최대 실적/사상 최대 수주잔고 경신, 연환산 PER 4.3배 IMO 수혜주
- 2분기 실적 발표, 매출액 YoY 40%, 영업이익 YoY 96% 증가 어닝 서프라이즈!! 사상 최대 실적에도 불구하고 주가는 전고점 대비 -50% 하락한 상태
- 선박 엔진 핵심 부품은 실린더 제조. 실린더 수주잔고는 사상 최대 기록 (전년 동기 대비 3배 수준) 실린더 수주단가는 2017년 대비 49% 상승하며 저가 수주분 해소
- 선주의 IMO 규제 대응으로 지속적인 실적 상승 기대, 2분기 실적 연환산 PER 4.3배, PBR 0.4배 절대 저평가
1) 저황유 사용 증가 -> 실린더 교체 수요 증가
2) LNG 선박 신규 발주 -> 신조선용 실린더 수요 증가
- 2분기 실적 발표, 매출액 YoY 40%, 영업이익 YoY 96% 증가 어닝 서프라이즈!! 사상 최대 실적에도 불구하고 주가는 전고점 대비 -50% 하락한 상태
- 선박 엔진 핵심 부품은 실린더 제조. 실린더 수주잔고는 사상 최대 기록 (전년 동기 대비 3배 수준) 실린더 수주단가는 2017년 대비 49% 상승하며 저가 수주분 해소
- 선주의 IMO 규제 대응으로 지속적인 실적 상승 기대, 2분기 실적 연환산 PER 4.3배, PBR 0.4배 절대 저평가
1) 저황유 사용 증가 -> 실린더 교체 수요 증가
2) LNG 선박 신규 발주 -> 신조선용 실린더 수요 증가