이지케어텍 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20191111000097

HDC현대산업개발, 아시아나 품고 '종합그룹'으로 도약 https://v.daum.net/v/20191111180418647

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엔에스 단일판매ㆍ공급계약체결 http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20191112900088

아이씨디 분기보고서 (2019.09) http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20191112000034

인선이엔티 분기보고서 (2019.09) http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20191112000069

대한해운 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20191112800206

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[신한 스몰캡 윤창민/김규리]

오이솔루션 3Q19 Review - 20년 해외 매출로 진검 승부

*3분기 영업이익 200억원(+21,739% YoY) 기록. 컨센서스 상회
 :  5G 제품 매출액은 462억원(+6.2% QoQ) 기록
 :  일부 물량 단가 인하에도 영업이익률은 32.9%. 2분기 대비 3.4%p 개선

*4분기 매출액 501억원(+97% YoY), 영업이익 145억원(+461% YoY) 예상
 :  4분기는 국내 투자가 슬로우하면서 기존 예상 대비 가이던스 하향
 : 속도의 문제일 뿐 글로벌 5G 인프라 투자의 큰 방향성은 변한게 없음
 : 11월 중국은 5G 상용화를 시작으로 일본, 미국 차례대로 본격적인 투자 예상

*투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 73,000원
 : 지금부터는 국내 투자보다 해외 向 매출 규모가 중요한 구간
 : 19년 말에서 20년초 의미있는 해외 수주가 확인되면 본격적인 주가 반등 기대

*원문보고서: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=268048

위 내용은 2019년 11월 13일 오전 7시 30분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

[유진 더리치 스몰캡]

[오이솔루션(138080.KQ) /
유진투자증권 스몰캡 박종선 ☎368-6076]

★ 3분기 어닝서프라이즈, 목표주가 제시하며 커버리지 재개

☞ 3Q19 Review: 매출액 +189.5%yoy, 영업이익 +1,814.8% 증가, 어닝서프라이즈 시현
- 국내 통신 3사의 5G 투자 본격화로 Wireless 제품이 전년동기대비 크게 증가
- 수익성이 양호한 5G용 신제품인 10Gbps, 25Gbps 트랜시버의 매출이 큰 비중을 차지

☞ 4Q19 Preview: 매출액 +104.4%yoy, 영업이익 +623.9%yoy. 실적 성장 지속 전망

☞ 목표주가 66,000원, 투자의견 BUY를 제시하며 커버리지를 재개함
- 2019년 당사 예상실적 기준 PER 8.9배로 해외 유사기업 평균 PER 15.0배 대비 할인되어 거래 중

https://bit.ly/34Q7mfg

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.