<S&K폴리텍> 3분기 실적 연환산 PER 2.5배 OLED
- 전일 3분기 실적 발표, 사상 최대 실적 달성! 영업이익 YoY 82%, QoQ 46% 성장!
- 삼성디스플레이 모바일 OLED 표면실장 베트남 외주업체인 100% 자회사 엔피디의 3분기 실적이 매출 YoY 53%, 순이익 126% 증가하며 실적 상승을 견인
- 엔피디는 베트남 법인으로 OLED 패널이 애플향, 중저가 스마트폰향으로 확대되며 물량 증가. 엔피디의 순이익률은 작년 6.1%에서 올해 3분기 11.5%로 상승하며 매출 증가에 따른 레버리지 효과 발생
- 엔피디는 10월 코스닥 상장 예비심사 청구. 자산가치 부각 전망
- 고속성장하는 OLED 밸류체인의 PER이 2.5배에 불과
- 전일 3분기 실적 발표, 사상 최대 실적 달성! 영업이익 YoY 82%, QoQ 46% 성장!
- 삼성디스플레이 모바일 OLED 표면실장 베트남 외주업체인 100% 자회사 엔피디의 3분기 실적이 매출 YoY 53%, 순이익 126% 증가하며 실적 상승을 견인
- 엔피디는 베트남 법인으로 OLED 패널이 애플향, 중저가 스마트폰향으로 확대되며 물량 증가. 엔피디의 순이익률은 작년 6.1%에서 올해 3분기 11.5%로 상승하며 매출 증가에 따른 레버리지 효과 발생
- 엔피디는 10월 코스닥 상장 예비심사 청구. 자산가치 부각 전망
- 고속성장하는 OLED 밸류체인의 PER이 2.5배에 불과
<KPX케미칼> 시총의 70% 순현금, 3분기 실적 연환산 PER 5.5배. 배당수익률 3.7%
- 전일 3분기 실적 발표, 2011년 이후 최대 실적 달성! 영업이익 yoy 429%, QoQ 17% 성장하여 컨센서스를 23% 상회하는 서프라이즈 기록! 작년 연간 순이익이 110억원이나 올해 3분기 순이익만 118억원
- 구조적인 원가절감 진행 : 원재료 구입처를 SKC에서 S-OIL로 이원화, 작년 매입한 고가 원재료 소진 중으로 원가절감 효과는 하반기로 갈수록 강화
- 현재 가동률 97% 수준, 올해 5월부터 국내공장 증설 설비 가동 시작. 4분기부터 중국법인 증설 설비 가동
- 시총 2,600억원 중에 순현금 1,800억원. 올해 3분기 누적 순이익은 작년 연간 순이익의 3배 수준이나 DPS가 유지만 되도 배당수익률 3.7%
- 대주주 51%, 도요타통상 10%, 피델리티 6.6%로 자사주까지 70% 물량 잠겨있음
- 전일 3분기 실적 발표, 2011년 이후 최대 실적 달성! 영업이익 yoy 429%, QoQ 17% 성장하여 컨센서스를 23% 상회하는 서프라이즈 기록! 작년 연간 순이익이 110억원이나 올해 3분기 순이익만 118억원
- 구조적인 원가절감 진행 : 원재료 구입처를 SKC에서 S-OIL로 이원화, 작년 매입한 고가 원재료 소진 중으로 원가절감 효과는 하반기로 갈수록 강화
- 현재 가동률 97% 수준, 올해 5월부터 국내공장 증설 설비 가동 시작. 4분기부터 중국법인 증설 설비 가동
- 시총 2,600억원 중에 순현금 1,800억원. 올해 3분기 누적 순이익은 작년 연간 순이익의 3배 수준이나 DPS가 유지만 되도 배당수익률 3.7%
- 대주주 51%, 도요타통상 10%, 피델리티 6.6%로 자사주까지 70% 물량 잠겨있음
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<디씨엠> 성장하는 자산주, 배당주
- 3분기 실적 발표, 영업이익 YoY 81% 증가 서프라이즈. 가전제품용 필름코팅강판 제조 (LG전자향). TV, 냉장고 고급화에 따른 수요 증가 수혜. 수출비중이 2017년 67%에서 현재 77%로 확대
- 시총 1400억원 중 순현금 700억원, 자사주 290억원(21%), 투자부동산 장부금액 495억원 등 자산가치가 시가총액을 초과
- 3분기 누적 순이익은 163억원으로 이미 2018년 연간 순이익 67억원, 2017년 연간 순이익 130억원을 초과 달성. 배당성향 유지시 올해 배당수익률 6% 전망
- 최대주주 및 특수관계자와 자사주 지분이 73%로 유통주식수 적음
- 3분기 실적 발표, 영업이익 YoY 81% 증가 서프라이즈. 가전제품용 필름코팅강판 제조 (LG전자향). TV, 냉장고 고급화에 따른 수요 증가 수혜. 수출비중이 2017년 67%에서 현재 77%로 확대
- 시총 1400억원 중 순현금 700억원, 자사주 290억원(21%), 투자부동산 장부금액 495억원 등 자산가치가 시가총액을 초과
- 3분기 누적 순이익은 163억원으로 이미 2018년 연간 순이익 67억원, 2017년 연간 순이익 130억원을 초과 달성. 배당성향 유지시 올해 배당수익률 6% 전망
- 최대주주 및 특수관계자와 자사주 지분이 73%로 유통주식수 적음
<가치투자클럽 구독자 17,900명 돌파>
시장이 어려울수록 믿을건 실적과 밸류에이션!
최고의 고급정보는 전자공시에 있다!!
어닝시즌에는 공시된 실적을 요약하여 올려드리고 있습니다.
여의도 최다 구독자 가치투자클럽에 지인을 초대하실 때는 이 링크를 보내주세요. 지인분이 텔레그램 설치가 되어 있으셔야 합니다.
t.me/corevalue
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가치투자클럽
공표된 증권사 자료와 전자공시, 뉴스를 올려드리는 채널입니다. 기업분석 역시 확정 공시된 재무제표를 기반으로 올려드릴 뿐 추정과 전망은 배제되어 있으며 주식매수매도에 대한 추천이 아닙니다. 투자판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다
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* 본 내용은 기업 가치분석으로 투자판단의 근거가 될 수 없으며, 최종 투자 판단의 책임은 본 내용을 열람하는 이용자 혹은 투자자 본인에게 있습니다
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