Did an OpenAI cofounder just pop the AI bubble? 'The models are not there' | Fortune https://share.google/6OG1pgEjOw2Zsc0eS

Один из фаундеров OpenAI, автор термина "vibe coding" и вообще человек-давайте-закодим-трансформер-под-пивко-на-стриме Андрей Карпатый пытается тут градус хайпа понизить.
Говорит, "до AGI" еще лет десять и вообще пузырь слишком быстро надувается.

Не то, чтобы он не прав. Прав, конечно. И пузырь слишком быстро растет, силами бигтеха, и до AGI еще дожить надо.

Но не покидает ощущение, что все это не совсем...честно. Карпатый, как и Хинтон, отошел от большого корпората. Хинтон, правда, уже пенсионер, и на пенсию себе заработал. Может на старости лет покритиковать все это. Андрей же еще в самом расцвете, ему бы сейчас только на позиции VP где-нибудь в Мете бабло рубить, или, на худой конец, как Суцкевер в стартапе без кода и офиса чисто на имени ярд поднимать от вечуров. Но нет, что-то не срослось. И фан база есть, и реальные достижения, и какой-никакой vision, но...

В общем, складывается впечатление, что у Андрюхи FOMO. И говорил бы он эти же слова, получая полярда в год на непыльной позиции живого пиара где-нибудь в Microsoft Research - большой вопрос.

Инвест-банкиры из JP Morgan долго запрягали, но, наконец описали все то, о чем мы тут с вами неоднократно говорили⬆️

Краткие тезисы:

США — упор на частный сектор

В 2024 году в США в ИИ вложили $109 млрд частного капитала — примерно в 12 раз больше, чем в Китае. «План действий по ИИ» ускоряет ввод дата-центров, смягчает нормы и тянет ИИ в оборонку. Продажи чипов NVIDIA и AMD в Китай допустили, но с 15% налогом с выручки; топовые чипы остаются под запретом. Параллельно государство взяло почти 10% Intel и поддержало мегапроект Stargate (OpenAI, SoftBank, Oracle) на $500 млрд — хотя сама сделка вызывает вопросы.

Китай — госкурс, масштабное внедрение и дешевая энергия

С 2014-го в полупроводники влито $100 млрд, а в 2025-м еще $8,5 млрд направили в стартапы. Регионы создают «ИИ-зоны» (например, Dream Town в Ханчжоу). DeepSeek продает токены в 20–40 раз дешевле OpenAI, что дает рычаги в странах Глобального Юга. Разрыв по качеству моделей за год сузился с 9,3% до 1,7%. В энергетике — программа «Восточные данные, западные вычисления» и резерв мощностей на уровне 80–100%.

Европа — курс на техносуверенитет при жестком регулировании (взаимоисключающие параграфы, как обычно)

В апреле 2025 ЕС представил «План континента ИИ» и «Компас конкурентоспособности», но многое упирается в частные инвестиции. ИИ-акт действует с августа 2024 и грозит штрафами до 7% мирового оборота. Без прорывов в чипах и энергетике зависимость от США сохраняется. Великобритания, наоборот, пошла в паре с США: «Сделка технологического процветания» и £31 млрд вложений от Microsoft, NVIDIA, Google и др.

Ближний Восток — нефтеденьги в инфраструктуру ИИ

Саудовский PIF запустил фонд Humain на $40 млрд. ОАЭ нацелены собрать свыше $100 млрд на чипы и дата-центры. Саудовская Аравия подписала крупные соглашения: NVIDIA (18 тыс. GB300), AMD ($10 млрд), Amazon ($5 млрд на «ИИ-зону»), Google ($10 млрд) и Oracle ($14 млрд на 10 лет). Стратегия — конвертировать избыток энергии (нефть + ВИЭ) в региональный ИИ-хаб.

Узкие места: энергия и чипы

Дата-центры уже берут около 1,5% мировой электроэнергии; к 2030 году показатель может удвоиться, при этом 80% прироста придется на США и Китай. Полупроводники теоретически могут дойти до выручки $1 трлн к 2030-му (без гарантий). США ужесточают контроль — экспортные ограничения, доля государства в Intel, отслеживание чипов. Китай отвечает ограничениями на редкоземы и стимулирует переход на отечественные решения.

В общем, как видится: США вместе с UK борятся с Китаем за лидерство, Сауди с Эмиратами пытаются отхватить кусочек, как умеют, а Европа... Европа как всегда - ни себе, ни людям.

Introducing Mistral AI Studio. | Mistral AI https://share.google/aU3S2L0Ol7DlCBWWo

Мистраль, внезапно оказавшийся в позиции number 1 choice и почти монополиста в ЕС из-за регуляций, выкатил свою AI платформу. С одной стороны, врядои привыкшие к функционалу AWS или Azure клиегты водночасье переключатся на сырой продукт, конечно. С другой, у Мистраля есть уникальный шанс - пока гиганиы вроде Майкрософт устраивают внутри себя борьбу продуктов с похожим функционалом и окончательно запутывают клиентов выбором, у европейцев есть шанс сделать все хорошо сразу.

https://www.businessinsider.com/alexandr-wang-meta-superintelligence-labs-layoffs-memo-2025-10

В Мете сокращения: 600 человек отправил на мороз Chief AI Officer Алекс Ванг. Молодой и перспективный.

Говорит, "теперь мы быстрее и эффективнее решения принимать будем". Про качество этих решений благоразумно умалчивает.

Вообще, в бигтехе прям мода сейчас: по несколько волн сокращений за год. Все переходят в режим FDE: сам придумал, сам продал, сам накодил, сам заскейлил.

Я ставлю, что качество решений упадет примерно через год на столько, что начнут заново нанимать. До тех пор - терпим :)

The next chapter of the Microsoft–OpenAI partnership - The Official Microsoft Blog https://share.google/YzK3UXiskGmWyoTUG

Странноватая декларация,о разводе между МСФТ и OpenAI вышла.

С одной стороны, вроде бы соглашение продлили аж до 32 года. При этом МСФТ потерял право первой ночи на компьют, зато сохранил право на экслюзивность Азюра, в случае, если OpenAI какие-то свои продукты в форме API будет двигать. Это, например, модели какие-то специфические, или сервисы.

Чтобы компенсировать потерю права первой ночи, Альтман согласился закоммититься на 250 ярдов потребления. Ну, такое.

МСФТ не претендует на доли с продаж или даже IP от пользовательского железа (ждем OpenAI-phone?).

Ну и очень много дележки шкуры нерожденного еще даже медведя - AGI.

По всему выходит, Сэм продавил Сатью (или кто там щас теневой кардинал - Джадсон/Эми).

Посмотрим, как рынок отреагирует.

Microsoft (MSFT) Q1 2026 earnings report https://share.google/YLfnL541CzHQVAGKl

Интересная динамика нарисовалась.

Майкрософт опубликовади квартальный отчет, цифры revenue бьют рекорды, даже мертвый Xbox выдал +1%. А акции упали. Проблема с капасити довольно остро ощущается: при 49 ярдах дохода и жутких 35 ярдах инвестиций в железо - мощностей все еще не хватает на всех клиентов, особенно если им нужен компьют в конкретных регионах.

Капитализация НВИДИИ при этом превысила 5 триллионов.

К вопросу о том, кто рулит рынком.

Read: Amazon’s Cease and Desist letter to Perplexity https://share.google/Gkcqp247pydRpv5gm

Амазон наехал на Perplexity тут. Хотя сервисы Preplexity крутятся на амазоне и Безос один из главных инвестеров, нарисовалась проблема: агент/бот Comet, который Перплексити предлагает пользователям для автономного совершения в т.ч. покупок на Амазоне якобы портит "опыт" реальных покупателей.

Предъява странная, если бот действует из аккаунта реального пользователя, то никому другому он мешать не должен по определению.

Реальная проблема, скорее всего, в другом: боты наводят хаос в моделях самого амазона, которые считают customer behaviour. Попросту - засаряют данные своим "нечеловеческим" поведениям.

Видимо вскоре амазону придется строить классификатор бот/человек, и строить поведенческие модели по каждому классу :)

Netherlands ready to drop control of Nexperia if chip supply resumes, Bloomberg News reports | Reuters https://share.google/MIqcllVZHUMoGyaC8

Что ж ты фраер сдал назад Нидерланды объявили, что готовы снять внешнее управление над голландской дочкой китайского пооизводителя чипов Nexperia, если Китай возобновит поставки чипов с китайских фабрик.

Вкратце напомню, что случилось. В конце сентября кто-то очень умный (нет) в правительстве Нидерландов достал из пыльных архивов закон о "защите поставок критических компонентов", который придумали после Второй мировой и до этого ни разу не использовали. И решили применить его к голландской дочке Nexperia, руководствуясь то ли какими-то санкциями, то ли давлением США, то ли переизбытком биттербалленов в крови. По сути, осуществили рейдерский захват. Китайская материнская компания в ответ тут же заморозила все поставки комплектующих из Китая, парализовав работу голландского предприятия. Кто бы мог подумать, но чипы нексперии используют почти все европейские автопроизводители, особенно VAG. И теперь уже работа VAG была на гране остановки: по заветам Just In Time и прочего Kaizen запасов у них было на +- неделю работы. Продавить Китай не получилось, и вот произошел откат.

Торггвые войны дело такое, обоюдное.

Subscribe to read https://share.google/xL6j3lUQtSxo0tWnU
Старик ЛеКун и по совместительству один из пионеров современного AI видимо уходит из Меты.
Причин тому несколько:

1. ЛеКун учнный, и привык рисерчить вдолгую. А также носиться со своим рисерчем и объяснять всем насколько он гениален. Цукер же, как и все в бигтехе сейчас, стал пристально следить за ROI
2. Новым боссом ЛеКуна стал Ванг, чей стартап Мета купила за 15 ярдов. И который ЛеКуну во внуки годиться
3. Разногласия про "этичность: ЛеКун из лагеря "алармистов", Цукеру нужен Superintelligence и бабло
4. Ну и настоящим внукам на безбедную пенсию заработать, подняв инвестиций в свой стартап, который будет продвигать модели типа JEPA (joined embeddibgs predictive architecture, а не то, что вы подумали). JEPA, по словам ЛеКуна, лучше трансформеров тем, что строит world model, и вообще ближе к работе реального мозга. Говорит он это, правда, уже пару лет, но ни одного решения на этой архитектуре достойного мы не видим.

Ну что ж, ушла эпоха, "старикам тут не место".

Europe is scaling back its landmark privacy and AI laws | The Verge https://share.google/D035XEKl4gAHlRoCS

Ну, ЕС как всегда. Когда AI пузырь начинает по-тихоньку показывать признаки сдувания (хоть бы не лопнул - акции МСФТ, например, стагнируют несмотря на рекордные цифры дохода каждый квартал) - Европа решила ослабить регуляцию в сфере ИИ.
Уж не знаю, то ли гиганты вида Сименса и Шнайдера, оперативно увезшие свои AI центры на другую сторону Атлантики, то ли удручающая статистика технологических стартапов, то ли давление США и бигтеха, то ли все вместе - Еврокомиссия таки прогнулась. Не поздно ли?

Ох, ну и инициатива в Нидерландах подъехала - все на строительство национальной AI идеи. И ASML есть, и датацентры какие-никакие, и университеты неплохие. Говорят, не хватает только всем объединиться - и вперед, к светлому ИИ-будущему.

Денег, правда, тоже нет пока. А еще регуляции, которые заставляют стартапы уезжать в более открытые рынки, как только первые инвестиции появляются. И еще и политика нынешнего правительства с урезанием налоговых послаблений и снижения количество программ на английском в тех же университетах как-то не способствует привлечению талантов.
В общем, декларация о намерениях, помноженная на бюрократию. I want to believe.

Dutch experts call for ambitious plan to dominate global artificial intelligence race

To prevent the Netherlands from falling behind in the artificial intelligence race, more than fifty Dutch experts are calling for a large-scale national “AI Delta Plan” — a strategy comparable in a

ChatGPT launched three years ago today | TechCrunch https://share.google/9YOZDdlnTlH7SphwA

Ровно три года назад OpenAI выпустили первую версию ChatGPT в открытый доступ.

Всего за три года было уже 5 итераций. Бигтех родил свои аналоги, которые то хуже, то лучше, поподив гонку на лидербордах невиданного ранее масштаба.

Поишли мульти-модальные модели, умеющие и в текст, и в картинки. Пришли генераторы видео такого качества, которое показалось бы фантастикой всем выступаюшим на конфе Qualcomm по генерацие видео еще 4 года назад, где удалось побывать (хотя технологии тогла обсуждались те же, но только в рамках статей и формул).

Была сделана тонна прогнозов, от позитивных "вкалывают роботы, а не человек" до резко негативных "мы все останемся без работы и денег".

Китай на украденных данных сделал DeepSeek - дешевле и такого же качества.

Были вложены и продолжают вкладываться миллиарды и триллионы, в основном в железо. НВИДИА из и без того сильной компании стала просто монополистом.

Европа зарегулировалась, Китай разогнался, США как всегда лидирует.

За три года GenAI так плотно вошел в повседневность, как до этого, наверное, youtube. И да, я не зря сравниваю чатики с GPT с развлекательно-познпвательной платформой - именно так большинство и использует открытые модели. Как сервис add-on к повседневным действиям, а не заменитель.

Реальных прорывов с GenAI в бизнесе все еще несравнимо меньше, чем, например, с рекомендательными системами.
Да, это сильно зависит от индустрии, но лепить себе сервисы на трансформерах все еще дорого, а ROI сомнительный.

Бег, конечно, и не думает останавливаться (пока). Пузырь все еще растет, хоть и рост этот замедлился.

Посмотрим, что будет дальше.

Microsoft has a problem: nobody wants its poor AI products | Windows Central https://www.windowscentral.com/artificial-intelligence/microsoft-has-a-problem-nobody-wants-to-buy-or-use-its-shoddy-ai

Любопытное мнение про AI гонку МСФТ и Гугла.

МС очень быстро стартанули (благодаря OpenAI и ChatGPT), думая, что это спринт. Это и был, в общем, спринт в самом начале, кто первый выпустит, кто первый покажет новую фичу. И инвесторы ждали на финишной прямой. Точнее тем, что казалось финишной прямой МС вкладывал и продолжает вкладывать огромные деньги в инфру, закупаясь дорогущими железками от НВИДИА. МС продолжает клепать полуфабрикаты в виде продуктов и сервисов, которые то работают, то не работают, то работают, но очень плохо.

А спринт оказался марафоном, и начавший медленно Гугл, за счет более качественных AI продуктов, уже догоняет. Если МС выдыхается, делая продукты все хуже, цены все ниже (чтобы хоть как-то подстегнуть спрос), то Гугл наоборот, ставит высокие цены за качество и, кажется, только набирает обороты.

Доли MS CoPilot и Gemini на рынке AI поиска уже почти сравнялись (лидер там все еще ChatGPT, более 60%) и пока не понятно, за счет чего CoPilot сможет навязать борьбу стремительно растущему Gemini.
Изнутри ситуация выглядит похоже: продуктов с AI фичами масса, причем тааая, что клиенты окончательно запутались, что же выбрать. И выбирают AWS :)

И эта масса продуктов с полуживым AI начинает плохо пахнуть.

Отличную мысль давеча услышал (пусть из уст астрофизиков, но все же): важна системность. Внесистемность подразумевает прыжок через несколько ступений. Точнее, попытку прыжка.

И тут у нас вырисовывается интересная картина: если МСФТ прыгнул, и, давайте скажем прямо, промахнулся, то остальные не прыгали и аккуратно идут.

Возьмем, к примеру, AWS Nova Forge. Это сервис, где можно взять свои данные, и натянуть их на большие модели на стадии early checkpoint. То есть вы берете свои данные, пихаете их на этапе самого начала обучнения ЛЛМ и получаете себе почти свою модель, которую сами менеджите.

У кого такое еще есть? Ни у кого.

В МСФТ вы можете подписаться на AzureAI. Там уже взять себе какую-нибудь OSS модель типа Мистраля и дальше припахать туда AI Foundry для Governance. Франкенштейн. Да и то, на раннем этапе чекпоинтов вы не можете ничего. OpenAI по определению вам свои раннее чекпоинты не даст, а oss модели от облака не зависят.

И получается, что если вы хотите, например, Industrial Foundation Model для производства, выбор у вас только из Амазона или Амазона.

К вопросу о customer-focused продуктах.

Trump signs order blocking states from enforcing own AI rules - BBC News https://share.google/0xh1j4HLk9BK39SSr

Трамп продолжает идти all-in с AI. Согласно новому указу, все правовое регулирование в этой сфере будет централизовано. На практике это означает почти автоматический roll-out решений по всей стране сразу, без необходимости что-то переделывать под конкретный штат, а то и вовсе отказываться от запуска.

Позитивные новости для бизнеса. Масштабироваться теперь еще легче.

China boosts AI chip output by upgrading older ASML machines https://share.google/MwuC8iJAYWDXRt0eI

Китай научился обходить запреты на поставку самого продвинутого оборудования для производства чипов от ASML. Кто бы мог подумать 😅
Нет, самые мощные EUV станки туда все еще не едут, правительство США все еще держит нидерландского производителя за горло.

Китай покупает upgrade киты на вторичке, и силами своих инженеров устанавливает.
EUV правда не получается, но путем хитрых махинаций с DUV выходит очень близко.

В очередной раз видим, как оградительные запреты помогают лишь выиграть немного времени.

А Китай, кстати, генерит ASML аж 36% от всей выручки, или около 10 ярдов в год. Если китайские контракты отвалятся, голландцам будет несладко.

Has the UK's AI infrastructure buildout been a success? https://share.google/ZWwIxALIWXuQZfdqt

Внезапно (на самом деле нет) UK столкнулись с кризисом доступной энергии при реализации своих AI амбиций. И очередь в подключении датацентров к сети может составлять 8-10 лет (что в условиях огромной скорости развития AI означает тотальный провал), и стоимость спмой энергии с 22 года подросла на 75%.

Но интересно даже не это. По объему инвестиций в AI инфраструктуру вся Европа в 2025 не превосходит инвестиции на ближнем востоке, который включился в гонку буевально вчера, и катастрофически отстает и от Азии, и уж тем более от США вместе с Канадой.

То ли зеленый разворот развернул не туда, то ли так и не нашли альтернативы дешевым нефти и газу. Суверенный AI без своей энергетики - это как суверенная промышленность на аутсорсе в Китае. Пока не очень.