چند روز پیش لایحه پیشنهادی مربوط به تبدیل آمریکا به قطب تراشه جهان توسط سنا با بودجه شگفت‌انگیز ۲۸۰ میلیارد دلار به جای ۵۲ میلیارد دلار که در طرح اولیه دیده شده بود به تصویب رسید. در مقابل چین هم از اختصاص رقم ۱.۴ تریلیون دلاری در این زمینه خبر داده. آمریکا با حمایت از ماینینگ بیتکوین به دنبال ایجاد بازاری بهتر از چین برای تولیدکننده‌های نیمه‌هادی‌هاست. آمریکا می‌خواهد هرچه تراشه در دنیا تولید می‌شود به آمریکا برود و همچنین تقاضای کافی برای افزایش مقیاس تولید تراشه در این کشور وجود داشته باشد تا شاهد افت قیمت جهانی نیمه‌هادی‌ها به دلیل افزایش عرضه هم نباشد. آمریکا و چین هر دو به مصرف‌کننده بزرگی به نام ماینینگ بیتکوین نیاز خواهند داشت. مصرف‌کننده‌ای که به راحتی می‌توانند با نوسان قیمت بیتکوین تقاضاش رو مدیریت کنند. معتقدم این جنگ تمام عیار دامنه نوسان خوبی را در مارکت بیتکوین و کریپتو ایجاد خواهد کرد.

@cryptobyalireza

در بخشی از این لایحه ایجاد موقعیت شغلی جدید در دفتر سیاست علم و فناوری کاخ سفید (OSTP) به نام متخصص بلاکچین (Blockchain Specialist) پیشنهاد شده است تا به رئیس‌جمهور در مورد مسائل مربوط به بلاکچین و کریپتو مشاوره دهد. برای آنان که می‌اندیشند.

@cryptobyalireza

سلام :)
امیدوارم شاد و سلامت باشید.

بعد از تشدید تحریم‌های استیبل‌کوین‌های متمرکز به ویژه USDC و اتفاقاتی که پیرامون میکسر تورنادو کش افتاد، مدتیه در کامیونیتی MakerDAO یا همون استیبل‌کوین DAI این ایده مطرح شده که بخش قابل توجهی (حدود ۳.۵ میلیارد دلار) از پشتوانه این استیبل‌کوین که در حال حاضر USDC هست رو به اتریوم تبدیل کنند یعنی در واقع ۳.۵ میلیارد دلار اتریوم رو با پشتوانه USDC خودشون Market Buy کنند. در صورتی که این اقدام انجام بشه سهم اتریوم از پشتوانه‌های DAI از حدود ۷ درصد به بیش از ۵۰ درصد افزایش پیدا می‌کنه و این استیبل‌کوین نسبت به دلار depeg می‌شه. این یک ایده بسیار خطرناک مشابه اقدامی است که Luna انجام داد و اگر محتاطانه و هوشمندانه انجام نشه می‌تونه کل مارکت رو تحت تاثیر شدید قرار بده.

در سمت دیگر ماجرا اگر DAI نتونه با یک راهکار امن وابستگی خودش رو به استیبل‌کوین‌های متمرکز کم کنه هر لحظه ممکنه اتفاقی مشابه تورنادو کش براش بیفته و ذخایر استیبل‌کوین‌هاش فریز بشه.

با این توضیح، با احتیاط کامل اخبار مربوط به MakerDAO یا DAI رو دنبال کنید.

@cryptobyalireza

بعضی ریال دیجیتال یا به طور کلی CBDC رو با روش‌های پرداخت الکترونیکی موجود مقایسه می‌کنن و نتایجی می‌گیرن که غلطه. ریال دیجیتال شکل دیگری از خود پوله و نه روش پرداخت. برای درک صحیح ریال دیجیتال رو اسکناسی فرض کنید که قابل برنامه‌ریزیه. اما درک صحیح این موضوع چه اهمیتی داره؟

اسکناسی رو تصور کنید که به واسطه استفاده از توکن دیجیتال متمرکز (بیتکوین غیرمتمرکز است) به جای کاغذ تک به تک قابل برنامه‌ریزیه به این صورت که در جیب یا کیف شما می‌تونه توسط رگولاتور مربوطه فریز یا حتی Burn بشه. اسکناسی رو تصور کنید که خودش در دستان شماست اما قدرت آن خیر.

ریال دیجیتالی که در کیف پول شخصی شما نگهداری بشه معادل اسکناس یا مسکوک (پول به شکل سکه) است که در جیب، کیف، قلک یا گاوصندوق شماست بنابراین متصل به هیچ حساب بانکی نیست. اما اسکناس و مسکوک به عنوان تنها جزء نقدینگی خارج از بانک‌ها چه اهمیتی داره؟

نقدینگی در اقتصاد دو جزء داره:
۱- پول ۲- شبه‌پول
پول جزئی از نقدینگی است که قابلیت نقدشوندگی بالایی داره و به عبارتی در بانک Lock نیست و در هر لحظه قابل برداشت یا خرج شدنه. پول نقد به شکل اسکناس یا سکه در دست مردم یا حساب‌های جاری و همچنین حساب‌های سپرده کوتاه‌مدت از این نوعه.

شبه‌پول جزئی از نقدینگی است که به راحتی و به سرعت برای برداشت یا خرج شدن در دسترس نیست و به عبارتی نقدشوندگی کمی داره. حساب‌های سپرده بلندمدت که نقدینگی شما برای مدت مشخص قفل می‌شه از این نوع هستند. اما درک این دو جزء نقدینگی چه اهمیتی داره؟

هرچقدر امید به بهبود شرایط اقتصادی در یک جامعه کم‌تر بشه و انتظارات تورمی مردم وضعیت خوبی نداشته باشه سهم پول از کل نقدینگی افزایش پیدا می‌کنه و برعکس هرچقدر انتظار بهبود شرایط تورمی در مردم افزایش پیدا کنه سهم شبه‌پول از نقدینگی افزایش پیدا می‌کنه.

به زبان ساده هرچقدر اوضاع خراب‌تر باشه، ترجیح مردم اینه که پول پرقدرت که نقدشوندگی بیشتری داره رو در اختیار داشته باشن. پرقدرت‌ترین شکل پول فیات اسکناسه چون تنها جزء نقدینگیه که خارج از سیستم بانکیه. بنابراین بررسی تغییرات نسبت پول و شبه‌پول از کل نقدینگی در یک اقتصاد مهمه.

در ایران طبق آخرین آمار بانک مرکزی سهم پول از کل نقدینگی رو به افزایشه و در بالاترین میزان خودش در ۱۰ سال اخیر قرار گرفته. این یعنی مردم در حال حاضر انتظار بهبود در وضعیت تورمی اقتصاد رو ندارند. این یعنی مردم ترجیح می‌دن پولشون تو بانک نباشه که البته این خودش تورم‌زاست. اما راهکار اصلی بیرون رفتن از این حلقه بی‌پایان تورم و بی‌ارزش شدن پول، توقف چاپ بی‌انتهای پول و تعریف Hard-cap برای اونه.

تغییرات سهم پول و شبه‌پول از کل نقدینگی در شرایط تورمی نشون میده شکل پول و نحوه‌ توزیع قدرت در اون، زمانی که شرایط اقتصادی جالب نیست و یا اعتماد به سیستم بانکی از بین رفته برای مردم مهمه و بانک‌های مرکزی و به طور کلی ساختارهای مالی متمرکز تمامیت‌خواه این رو به خوبی می‌دونن.

پول از نگاه ترازنامه‌ای بدهی بانک مرکزی به مردمه. بانک‌های مرکزی سال‌هاست تلاش می‌کنند پول پرقدرت (اسکناس) از دستان مردم جمع بشه چون بعد از چاپ امکان کنترلش رو ندارند.
ترویج روش‌های پرداخت الکترونیکی به همین دلیل بوده که پول پرقدرت از دستان مردم جمع بشه و به بانک‌ها بیاد.

بدهکاری رو تصور کنید که می‌خواهد اختیار سند بدهی خودش که در دست شماست را هم داشته باشه. پول سند بدهی بانک‌های مرکزی به مردمه و بانک‌های مرکزی نمی‌خواهند بپذیرند که مشکل اصلی نامحدود بودن امکان چاپ پول توسط آن‌هاست نه شکل پول که کاغذی باشد یا توکن دیجیتال.

با این توضیحات، ترویج CBDC از دیدگاه من دو پیامد قابل تامل دارد:

۱- با ترویج CBDC بانک‌های مرکزی روی اندک جزء نقدینگی که در حال حاضر خارج از سیستم بانکی است یعنی پول نقد و اسکناس هم کنترل خواهند داشت. در مقابل انتظارات مردم از نقدشوندگی پول در مقایسه با شبه‌پول هم تغییر می‌کنه. هر چند این بخش از نقدینگی در حال حاضر سهم کمی از کل نقدینگی داره اما همچنان تاثیرگذاره.

۲- با CBDC نقش بانک‌های تجاری که کمی از تمرکز قدرت در راس ساختار پولی رو کم کرده بودند کمرنگ خواهد شد. هرچند بانک‌های تجاری خودشون در خلق پول نقش داشتند اما به دلایل منافع خصوصی قطعا در تصمیمات و سیاست‌های پولی تاثیرگذار بودند و قطعا تعدد بازیگرها تعادل بهتری ایجاد می‌کرد.

اجرای CBDC به معنی واگذاری تمام قدرت پول به بانک مرکزی است. همون نهادی که با ساختار غلط خود بی‌حساب پول چاپ می‌کنه و از مردم با تورم مالیات می‌گیره. همونی که در آمارش سپرده‌های کوتاه مدت که در لحظه قابل برداشت هستند رو شبه‌پول در نظر می‌گیره تا سهم پول از نقدینگی رو کم نشون بده.

از آنجایی که ریال دیجیتال فعلا در حد طرح است و هنوز قانون نشده، امیدوارم این نکات مدنظر قرار بگیره.

@cryptobyalireza

بیتکوین و اتریوم برای سودهای بزرگ زیادی خوب و پرفکت و شناخته شده هستند. چکیده تجربیاتم تو این چند سال اینه که، سرمایه‌گذار حرفه‌ای در فرصت مناسب می‌ره جایی که ریسک بیشتری وجود داره.

این ریسک بالا به قدری جذاب و حیاتیه که گاهی فکر می‌کنم مارکت‌میکرهای بزرگ با کارهایی مشابه با آنچه با Luna انجام دادند به مارکت ریسک و عدم اطمینان تزریق می‌کنند. همه جذابیت این مارکت به عدم اطمینان و اشباع نشدنشه.

شناخته شده‌های کم ریسک مثل بیتکوین و اتریوم ابزاری می‌شن برای جذب اعتماد سرمایه‌گذارهای جدید به مارکت و دقیقا در همون زمان حرفه‌ای‌ها دارن سرمایه‌هاشون رو می‌برن جایی که ریسک بیشتری هست و هر کسی شناخت کافی یا جرات ورود بهش رو نداره تا در سیکل بعدی که شناخت پیدا کردن بفروشن بهشون.

زمانی اتریوم و دیگر چین‌های لایه یک این نقش پرریسک بودن رو‌ در کنار بیتکوین شناخته شده کم‌ریسک بازی کردند. الان اکوسیستم و ‌پروژه‌های ناشناخته زیرمجموعه بلاکچین‌های شناخته شده کم‌ریسک این نقش رو برای کل مارکت بازی می‌کنن. برای سودهای بزرگ در سیکل بعدی باید غرق اکوسیستم‌ها شد. هرجا Word of mouth بیشتر و کامیونیتی فعال‌تر، بهتر.

@cryptobyalireza

سوال متداول: آیا مرج اتریوم تاثیری روی ‌پروژه‌های Layer-2 این شبکه دارد؟

پاسخ کوتاه: خیر.

توضیح: چند روز دیگه شبکه اتریوم الگوریتم Proof of Work یا PoW (ماینینگ) رو کنار می‌ذاره و به الگوریتم Proof of Stake یا PoS آپگرید می‌شه. این به‌روزرسانی مهم به مرج (Merge) شهرت داره.

راهکارهای لایه دوم بسیاری روی شبکه اتریوم فعال هستند که از ابتدا ماموریت و فلسفه وجودی‌شون افزایش سرعت و بهبود مقیاس‌پذیری تراکنش‌های اتریوم بوده و هست. این وابستگی باعث می‌شه که با هر به‌روزرسانی مهم در شبکه اتریوم، این دغدغه به وجود بیاد که آیا این به‌روزرسانی روی کارایی و ضرورت وجود ‌پروژه‌های Layer-2 تاثیری داره یا خیر؟

لطفا یک بار برای همیشه این رو به خاطر بسپارید اگر یک شبکه بلاکچینی بتونه در زمینه مقیاس‌پذیری یعنی موضوعاتی مثل کارمزد و سرعت انجام تراکنش‌ها وضعیت خودش رو بهبود بده، کل اکوسیستم اون شبکه شامل Layer-2ها و dAppها رشد پیدا می‌کنن. اگر سرعت شبکه اتریوم بیشتر بشه و کارمزدش کمتر، سرعت لایه‌دوم‌های اون هم بیشتر و کارمزدشون کم‌تر از قبل می‌شه. از نظر من بخش مهمی از ارزش شبکه اتریوم به خاطر وجود همین تیم‌ها یا بهتر بگم بیزینس‌هایی است که تحت عنوان Layer-2 روی بهبود این شبکه در حال فعالیت و تحقیق و توسعه هستند. در دوره‌ای هستیم که اکوسیستم شبکه‌ها به اون شبکه ارزش خواهند داد و این تیم‌ها و بیزینس‌ها حول و حوش یک دغدغه کوتاه‌مدت یا موقت شکل نگرفتند.

مسئله بهبود مقیاس‌پذیری یک شبکه دغدغه همیشگی است. حتی اگر اتریوم روزی بتونه ۱۰۰ هزار تراکنش رو در ثانیه هندل کنه باز هم جای بهبود داره و Layer-2ها همچنان به دنبال توسعه راهکارهایی برای این موضوع خواهند بود.

گذشته از مطالب بالا، مرج پیش روی اتریوم ارتباطی با موضوع مقیاس‌پذیری نداره یعنی تاثیر مستقیم و کوتاه‌مدتی روی کارمزد یا سرعت این شبکه نخواهد گذاشت. اما قطعا زیربنایی می‌شه برای توسعه‌های آتی که اتریوم بتونه مقیاس‌پذیری خودش رو در لایه اول بهبود بده که در این صورت نکاتی که گفتم همچنان معتبر خواهد بود.

@cryptobyalireza

بهتره تا ۲۴ ساعت بعد از Merge هیچ تراکنشی روی شبکه اتریوم انجام ندهید.

@cryptobyalireza

گیرم نشاط و شادی دنیا را یک سر به دامن دل من ریزند، آیا در آن زمان که بخندم شاد، لرزان لبی ز ناله نخواهد سوخت؟

طفلی درون کلبه تنگی سرد، با مادری گرسنه نمی‌لرزد؟

آخر کنار حسرت و رنج ای دوست، فارغ کجا توان شد و خوش خندید؟

آن اشک را چگونه نباید دید؟ وان ناله را چگونه توان نشنید؟

تسلیت کم‌ترین واژه‌ای است که می‌توان به کار برد. 🖤
#مهسا_امینی

@cryptobyalireza

وقت خوبی برای حرف زدن از کریپتو و مارکت نیست اما این یادآوری ضرورت داره که دقت داشته باشید با توجه به وضعیت اسفناک اینترنت پوزیشن یا اوردر باز نداشته باشید. دارایی‌های خودتون رو در صرافی‌ها (چه داخلی و چه خارجی) نگه‌داری نکنید. از Wallet امن شخصی که کلید خصوصی یا کلمات ریکاوری اون فقط و فقط در اختیار خودتونه استفاده کنید.

@cryptobyalireza

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که ایرانی‌ها در سال آینده زیر بار تورم ۴۰ درصدی خواهند بود که البته از نظر من خوشبینانه است. نرخ تورم در کشوری همچون آلمان در پایان ماه سپتامبر ۱۰ درصد اعلام شده که در ۴۰ سال گذشته بی‌سابقه است. اروپا به شدت زیر بار فشار تورم و معضل انرژی است. شاخص قیمت مصرف‌کننده در آمریکا (CPI) به بالاترین رقم از سال ۱۹۸۲ رسیده. انگار که اقتصاد دنیا کیش و مات شده!

سال‌ها یا بهتر بگم قرن‌ها طول کشید که عموم مردم اهمیت و ضرورت غیرمتمرکز بودن زیرساخت‌های ارتباطی و دسترسی به اطلاعات رو درک کنند. امروز معیارهای اصلی مردم در انتخاب ابزارهای ارتباطی اعم از پیام‌رسان‌ها و سرویس‌دهنده‌های اینترنتی مسائلی همچون حریم خصوصی، امنیت اطلاعات، عدم دسترسی نهادهای قدرت و… است. روزی خواهد آمد که عموم مردم علت اصلی تورم و ضرورت غیرمتمرکز بودن ساختارهای مالی و محدود و مشروط بودن امکان چاپ یا نشر پول را نیز به خوبی درک خواهند کرد. بشر در راستای تکامل و بقای خودش به این نتیجه خواهد رسید که راه را اشتباه آمده و ساختارهای مالی موجود نهایتا به کیش و مات ختم می‌شود.

اما در شرایط فعلی، بهترین گزینه برای حفظ ارزش ثروت، دارایی‌هایی است که هم محدود است و هم عمده عرضه و تقاضای آن در دست مردم است و نیاز به واسطه خاصی ندارد. مثلا ملک یا مسکن چنین ویژگی‌هایی دارد. طلا در هرجای دنیا طلاست. کریپتو اگر وابسته بودن قیمتش به دلار را در نظر نگیریم مشروط به غیرمتمرکز بودن اینچنین است. ارزهای فیات مثل دلار، یورو، یوان و… که اختیار آن در دست دولت‌هاست چنین ویژگی‌هایی ندارند.

با این توضیحات در کریپتو در سال‌های پیش رو DEXها، پلتفرم‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi)، سرویس‌های تامین مالی غیرمتمرکز (Grants) و تعاریف جدیدی مثل بیمه غیرمتمرکز و نیز زیرساخت‌هایی مثل IPFS مورد توجه قرار خواهند گرفت و هرآنچه متمرکز است مثل صرافی‌های متمرکز (CEX) یا استیبل‌کوین‌های متمرکز به شدت محدود خواهد شد.

این یک دیدگاه شخصی است و توصیه مالی یا سرمایه‌گذاری نیست.

@cryptobyalireza

پیش‌تر درباره لزوم تغییر استراتژی از ترس به طمع در زمان مناسب نوشتم. معتقدم آسیب ترس در اوج bear market کم‌تر از طمع در اوج بول‌ران نیست و این که چه زمانی بترسیم و چه زمانی طمع داشته باشیم موضوعی است که گاهی حرفه‌ای‌ترین سرمایه‌گذارها هم در تشخیصش اشتباه می‌کنن.

سابقه آشنایی افراد با تجربه در مارکت کریپتو اغلب به بعد از ۲۰۱۷ برمی‌گرده. دوره‌ای که بلافاصله بعد از یک جهش فوق‌العاده، بازار برای مدت طولانی در فاز نزولی قرار گرفت. این فاز نزولی چند ساله ذهن بسیاری از افراد از جمله سرمایه‌گذاران و تریدرهای حرفه‌ای رو به خودش عادت داد. عادت ذهنی به روند طولانی مدت قبلی باعث اتخاذ تصمیمات غلط در ابتدای بولران اخیر شد. افرادی که به پامپ و دامپ‌های فاصله ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ عادت کرده بودند در اوایل بولران احتیاط و ترس زیادی نسبت به از دست دادن سود خودشون داشتند و همین باعث شد که بسیاری به سود کم قناعت کردند و خارج شدند و رشد اصلی قیمت در بولران را از دست دادند یا بعضی در قیمت‌های بالاتر از قیمت فروش خودشون FOMO شدن و مجددا وارد شدن اما بخش زیادی از سودی که می‌شد داشته باشن رو از دست دادن. برای نمونه اکثر افرادی که فانتوم رو در مارکت خرسی زیر ۰.۰۰۲ دلار خریده بودن در اولین حرکت صعودی که تا حوالی ۰.۰۰۶ دلار داشت از بازی خارج شدند و تا فانتوم ۳.۵ دلاری فقط حسرت خوردند. بسیاری از اون‌ها فانتومی که خودشون روی ۰.۰۰۵ تا ۰.۰۰۶ دلار فروخته بودن رو مجددا در قیمت‌های بسیار بالاتر با FOMO خریدند.

به یاد داشته باشید اگر پروژه‌‌ای رو در اوج روزهای خونین مارکت در قیمت‌های خیلی پایین شناسایی کردید ممکنه در اولین نشانه‌های صعودی شدن مارکت دچار خطای فروش زود هنگام بشین. چیزی که بارها اعتراف کردم خودم هم کم دچارش نشدم و آداپته شدن با این تغییر فازها در بازار اصلا کار آسانی نیست.

به دوستانی که فضا و کالچر مارکت کریپتو را شناختند و به این نتیجه رسیدند که این مارکت جایی است که باید در حد معقول ریسک کرد تا ریوارد خوب گرفت توصیه می‌کنم بر خلاف جو حاکم بر مارکت استراتژی طمع در پیش بگیرند. این روزها همان روزهایی است که در آینده یادآوری می‌کنیم که اگر فلان روز کسی x دلار از فلان پروژه (مشروط به تشخیص صحیح) خریده بود الان 100x یا حتی 1000x داشت.

عینک بدبینی رو از چشم‌هاتون بردارید، مارکت روزهای شیرین و روزهای خونین خودش رو بارها تکرار خواهد کرد.

@cryptobyalireza

دوست اسنپی که چند شب پیش با یه حال خوب گفتی فلان کریپتو رو یه روز روی ۰.۰۰۰۵ خریدی و روی ۰.۲۰ فروختی و بعد که گفتم آفرین، گفتی علیرضا رو می‌شناسی؟ علیرضا خودم بودم.

@cryptobyalireza

در تغییر فازهای مارکت دقت داشته باشید با مثبت شدن احساس فعالین مارکت به وضعیت و آینده پیش رو کدام آلتکوین‌ها با حجم و سرعت بالاتری ریکاوری می‌شن. از نظر من ضرورتی برای ATH زدن مجدد بیتکوین در کوتاه مدت نیست. اگر BTC بتونه سال ۲۰۲۲ رو بالای ۲۹-۳۰ تموم کنه قیمت آلتکوین‌های ارزشمند که اکوسیستم و کامیونیتی قدرتمندی دارند منفجر خواهد شد تا سوخت حرکت احتمالی بیتکوین به سمت ATH از محل تبدیل بخشی از آلتکوین‌ها به بیتکوین در موقعیت مناسب بعد از یک رالی صعودی تامین شود.

این یک دیدگاه شخصی است و‌ توصیه مالی یا سرمایه‌گذاری نیست.

@cryptobyalireza

آوریل ۲۰۲۰ رو یادتونه قیمت نفت منفی شد؟
امروز هم قیمت گاز برای ساعاتی به دلیل پر شدن ذخایر گاز اروپا منفی شد.

جدای از تاثیرات تورمی که اینگونه رخدادها دارن، این واقعیت که تحویل نفت یا گاز در شرایطی از نظر فیزیکی غیرممکنه، نشون می‌ده شکل‌گیری بازار مخصوصاً ETF حول این کالاهای سنتی چقدر متمرکز، پرریسک و ناکارآمده و هر چقدر غول‌های سرمایه‌گذاری به این ناکارآمدی پی ببرن، به نفع مارکت کریپتو است.

در اتفاق مشابه که برای نفت افتاد بیتکوین به نسبت مارکت‌های دیگه ثبات بهتری داشت و مدتی بعد شاهد جلب توجه سرمایه‌گذاران بزرگ و بولران در مارکت کریپتو بودیم.

@cryptobyalireza

حدود ۱.۴ میلیون آدرس جدید در ۲۴ ساعت گذشته در شبکه فانتوم ایجاد شده.
@cryptobyalireza

آشنایی با Liquid Staking

پروتکل‌های لیکوئید استیکینگ پنجره جدیدی رو در دنیای DeFi باز کردند که کمک می‌کنه سود بیشتر و ریسک کمتری رو داشته باشیم.

کاربران با مفاهیمی مثل Staking بیشتر به صورت جنرال آشنایی دارند و کم و بیش اون رو تجربه کردند. اینکه کوین یا توکن خودشون رو جایی Stake کنند و بابتش سود بگیرند. اما در Liquid Staking شما در ازای استیک کردن Asset علاوه بر سود، به نسبت آورده خودتون توکن معادلی رو دریافت خواهید کرد و بعداً برای آزاد شدن دارایی‌های اصلی خودتون مجبور به عودت همان میزان توکن معادل خواهید بود. فرض کنید در یک پروتکل مقدار ۱ عدد ETH یا FTM استیک می‌کنید و علاوه بر سود ۱ عدد توکن stETH یا sFTMx به شما تعلق می‌گیره و بعد می‌تونید آزادانه اون توکن معادل رو Trade کنید یا به عنوان Liquidity در فارم‌هایی که اون رو ساپورت می‌کنن ببرید و کشت سود کنید. به عبارتی از نقدینگی که در یک پلتفرم استیک کردید و از دستتون خارج شده باز می‌تونید در پلتفرم‌های دیگه سود بگیرید.

هدف از طراحی این سیستم صرفا حداکثر کردن سود کاربر نیست بلکه توسعه پروتکل‌های Liquid Staking می‌تونه به پایداری توکن اصلی یک شبکه و همچنین تبادلات بین بلاکچینی هم کمک کنه. مثلا تصور کنید که من بتونم فانتوم رو در شبکه فانتوم استیک کنم و sFTMx یا beFTM یا aFTMb رو ببرم در پلتفرم‌های دیفای در اتریوم یا شبکه دیگه که APR خوبی داره و اونجا فارم کنم و سود بگیرم!

در فرصت مناسب در این رابطه بیشتر خواهم گفت. فراموش نکنید که Yield Farming و حتی همین Liquid Staking بدون دانش کافی و استراتژی صحیح و تجربه لازم می‌تونه منجر‌ به زیان سنگین بشه و ریسک زیادی داره. اما بعد از حرفه‌ای شدن سود پایدار و تجربه هیجان انگیزی داره بسیار بیشتر و بهتر از تریدرهای حرفه‌ای.

@cryptobyalireza

💎 نکات Gem Hunting

این روزها که قیمت خیلی از کریپتو‌ها به زیر زمین رسیده اگه موفق شدین یک Gem رو شناسایی و در قیمت پایین شکار کنید و اصطلاحا Whale یا همون نهنگ یا وال اون Asset بشین باید استراتژی‌هایی که برای خروج صحیح اتخاذ می‌کنید هم در حد نهنگ‌ها باشه. نهنگ‌ها معمولا چند استراتژی دارند:

۱- یا انقدر سرمایه دارن که قیمت اون Asset رو تا حدی ‌ببرن بالا که با فروختن بخش کمی از دارایی‌هاشون از اون Asset به صورت تدریجی سود لازم‌ رو ببرن و قیمت هم دامپ نشه.

۲- قیمت رو می‌برن بالا اما دارایی خودشون رو نمی‌فروشن بلکه از اون به عنوان وثیقه در پلتفرم‌های دیفای استفاده می‌کنن و برای خودشون Liquidity ایجاد می‌کنن تا بتونن با اون Liquidity فرصت‌های سرمایه‌گذاری یا Yield Farming دیگه رو شکار کنن.

۳- اون Asset که دارن رو با جفت استیبل‌کوین در یک نقطه قیمتی خاص که تشخیصش کار تخصصی هست می‌برن در پلتفرم‌های فارمینگ تامین نقدینگی می‌کنن. این کار باعث می‌شه اگه قیمت اون Asset بره بالا بخشی از توکن‌هاشون که در استخرهای تامین نقدینگی هست به مرور ‌و بدون دامپ شدن قیمت و در فرآیند سودمندی که به نفع اون پلتفرم هم هست تبدیل به اون استیبل‌کوین می‌شه و از طرفی سود Yield Farming رو هم می‌گیرن دوباره همون رو هم Compound می‌کنن که سود ترکیبی ببرن. اگه قیمت اون Asset پایین بیاد هم انگار که در پله‌های بسیار زیادی در حال خرید هستند و اصطلاحا انباشت می‌کنند و به وقتش قیمت رو بر می‌گردونن بالا و تکرار.

کریپتو به خصوص دیفای فقط خرید و فروش نیست. یک دنیا روش و استراتژی برای کسب سود وجود داره البته برای افرادی که دانش لازم و توان ریسک‌پذیری رو دارن.

@cryptobyalireza

پروژه‌هایی که در چند روز اخیر و قبل از بلایی که بایننس سر FTX آورد افزایش قیمت داشتند رو زیر نظر داشته باشید، احتمالا این افزایش قیمت با این هدف بوده که در ریزش اخیر آسیب چندانی نبینند و حمایت اصلی خودشون رو از دست ندهند. این پروژه‌ها احتمالا مارکت‌میکرهای‌ قدرتمند و مطلعی دارند.

@cryptobyalireza

مثال: خبر برگشتن Andre Cronje به فانتوم درست چند روز پیش از ریزش اخیر. از روی رفتن و اومدن‌های آندره می‌شه پول درآورد.

@cryptobyalireza