آیا شرایط بازار شبیه به دسامبر ۲۰۲۰، پیش از شروع رشد پارابولیک بیتکوین است؟

✔️ با بررسی اسیلاتور #Realized_Profit ماهانه، می‌توان گفت که فعالان بازار، به میزان ۵ درصد از مقدار کل #Realized_Cap را بصورت ماهانه، خروج سود می‌کنند. این روند، شباهت زیادی به ماه دسامبر سال ۲۰۲۰ دارد.

✔️ در واقع، هنوز خروج سود از کوین‌های قدیمی توسط هولدر‌های بلند‌مدت، به مقادیر نگران کننده (بیش از ٪۱۰) نرسیده است.

لینک نمودار | نویسنده: CryptoVizArt

@Cryptoquant_fa

تیم کریپتوکوانت تائید می‌کند این خروج ۱۰ هزار #بیتکوین ، یک تراکنش خصوصی ایست و ارتباطی با صرافی‌ها ندارد.
@Cryptoquant_fa

چرا قیمت بیتکوین می‌تواند به بالاتر از ۲۰۰هزار دلار برسد؟

✅ذخایر صرافی‌ها درحال کاهش است(مقدار بیشتری بیتکوین از صرافی‌ها خارج می‌شود)
✅ذخایر ماینرها درحال افزایش است(ماینرها بیتکوین‌های خود را به عنوان سرمایه‌گذاری هولد می‌کنند)
✅اندیکاتور A/D شروع فاز انباشت از سال ۲۰۲۰ را نشان داده و درحال افزایش است

✅تورم باعث می‌شود که نقدینگی به سمت دارایی‌هایی با CAGR(Compound Annual Growth Rate) بالاتر حرکت کند و این روند نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای بیتکوین می‌باشد.

✅واضح است که بیتکوین از نظر شاخص‌های CAGR و ROI(Return On Investment) نسبت به بقیه دارایی‌ها، پیشرو بوده که باعث می‌شود تا از آن به عنوان برترین دارایی جهت محافظت از سرمایه یاد کرد.

✔️چه اتفاقی می‌افتد وقتی مردم فروش بیتکوین را از خرید آن ریسکی‌تر تشخیص بدهند؟

لینک نمودار | نویسنده: DivXMaN

@Cryptoquant_fa

در ۳۰ روز گذشته ۱ میلیون اتریوم دیگر نیز از صرافی‌ها خارج شده است، که نشان دهنده خرید در اسپات در این رالی قیمتی تا ۴۶۰۰دلار می‌باشد.

✅حدود ۱ میلیون اتریوم دیگر، حدود ۴.۶ میلیارد دلار به ارزش امروز، در ۳۰روز گذشته از صرافی‌ها خارج شده است. این نشان می‌دهد مقدار زیادی اتریوم در این رالی قیمتی تا ATH جدید، خریداری شده است.

✅در خلال این رشد قیمتی اتریوم در سال ۲۰۲۱، به‌طور کلی بیش از ۷ میلیون اتریوم از شروع سال از صرافی‌ها خارج شده است. بنظر نمی‌آید این روند بزودی آرام شده یا تغییر جهت دهد.

✅علاقه و تقاضای واقعی برای اتریوم در صرافی‌های اسپات، به شدت صعودی است.

لینک نمودار | نویسنده: venturefounder

@Cryptoquant_fa

درصد سود، درصد زیان و خروج بیتکوین از صرافی‌ها

✔️ همانطور که در نمودار مشخص است، میزان کوین‌های در سود (سبز) رو به رشد بوده و میزان کوین‌های در زیان (قرمز) در حال کاهش است، دقیقا مانند ناحیه قبل از بولران ۲۰۲۰.

✔️ در قسمت پایین نمودار نیز، مشهود است که خروجی بیتکوین از صرافی همچنان ادامه دارد، این روند نیز شبیه قبل از بولران ۲۰۲۰ است.

✔️ می‌توان نتیجه گرفت که با وجود اینکه قیمت بالا به نظر می‌رسد، این موضوع تأثیری بر رفتار سرمایه‌گذاران نداشته و بازار هنوز به سودسازی خود ادامه می‌دهد.

لینک نمودار | نویسنده: KriptoMevsimi

@Cryptoquant_fa

بازار فیوچرز بشدت داغ است! بهتر است مراقب باشید.

✅بعد از اینکه بیتکوین برای اولین بار به یک سقف قیمتی جدید رسید، RSI شاخص #Open_Interest به منطقه خطر(بالای عدد ۷۰) رسید و از آنجا ریجکت شد. همین اتفاق برای شاخص #Funding_Rate نیز افتاد و همزمان با ریزش Open_Interest، کاهش یافت.

✅درحال حاضر، درحین این رشد قیمتی تا سقف جدید $68,500 دوباره RSI شاخص OI به بالای عدد ۷۰ رسیده و فاندینگ‌ریت نیز در یک روند صعودی قوی قرار دارد.

✅این به این معنا است که تعداد زیادی پوزیشن در بازار فیوچرز باز است و می‌توانیم انتظار یک اصلاح کوتاه مدت را در قیمت، به علت لیکوئید شدن ویا سیو سود در این پوزیشن‌ها داشته باشیم.

لینک نمودار | نویسنده: Greatest_Trader

@Cryptoquant_fa

میزان ورود کوین OMG به صرافی‌ها افزایش یافته، که احتمالا برای دریافت ایردراپ توکن BOBA می‌باشد.

✅۵۳ درصد از عرضه کل، در صرافی‌های متمرکز قرار دارد. به‌طور کلی ذخایر صرافی‌ها حدود ۱۰-۲۰ درصد کل عرضه را تشکیل می‌دهد.

لینک نمودار | نویسنده: Ki Young Ju

@Cryptoquant_fa

ذخایر استیبل‌کوین‌ها در صرافی‌ها بعد از رسیدن بیتکوین به سقف قیمتی جدید، رشد شدیدی را تجربه کرده است.

✅ذخایر استیبل‌کوین‌ها در صرافی‌ها زمانیکه بیتکوین درحال رسیدن به ATH جدید بود، به آرامی درحال کاهش بود. اما در ساعات آخر، این ذخایر یک رشد بسیار شدید را تجربه کرد و به سطوحی رسیده که آخرین بار در پایان ماه سپتامبر مشاهده شده بود.

✅با توجه به شرایط بازار و قیمت فعلی، به نظر من، این به معنای فروش بیتکوین توسط سرمایه‌گذاران و تبدیل کردن آن به استیبل‌کوین ها نبوده و احتمالاً نشان‌ دهنده این است که سرمایه تازه درحال ورود به بازار می‌باشد.

✅ در کوتاه مدت، این برای قیمت بیتکوین صعودی است.

لینک نمودار | نویسنده: Jan Wuestenfeld

@Cryptoquant_Fa

با کمک تیم اینستاگرام #کریپتوکوانت_فارسی، از امروز یک رشته ویدیو‌های آموزشی کوتاه را در صفحه اینستاگرام خواهیم گذاشت.


https://www.instagram.com/tv/CWFst-HA6o3/?utm_medium=copy_link

@cryptoquant_Fa

ضریب همبستگی بیتکوین و طلا

✔️ اخیراً این باور که همبستگی بیتکوین با طلا کاملاً از بین رفته، رایج شده بود. اما هنوز نمی‌توان چنین ادعایی کرد. در قسمت پایین نمودار زیر، ضریب همبستگی #بیتکوین با طلا مشخص است. مقادیر بالای ۰.۷۲ به معنای همبستگی مثبت بیتکوین و طلاست. در حال حاضر، این ضریب به سمت ۰.۷۲ در حال رشد بوده و احتمالاً سال آینده، با توجه به رشد احتمالی قیمت طلا، بیتکوین نیز به همراه آن رشد خواهد کرد.

لینک نمودار | نویسنده: BaroVirtual

@Cryptoquant_fa

خروج سود در پی تشکیل الگوی ادامه‌دهنده نزولی

✔️ شاخص‌های #LTH_SOPR و #STH_SOPR چند قله بزرگ را در ساعات اخیر تشکیل دادند. این قله‌های نشان‌دهنده خروج سود فعالان بازار، در پی تشکیل الگوی ادامه‌دهنده تکنیکالیست.

✔️ ناحیه ۶۱۳۰۰ دلار، یک ناحیه حمایتی قویست که حجم زیادی از قرار‌داد‌های پرپچوال در این قیمت معامله شد. احتمال تست دوباره این سطح بالاست.

لینک نمودار | نویسنده: KingStockCapital

@Cryptoquant_fa

تیم کریپتوکوانت فارسی تائید می‌کند که این تراکنش «صرفا» یک تراکنش داخلی ایست. این تراکنش‌ها صرفا برای مدیریت سرمایه خود صرافی‌هاست.
@cryptoquant_fa

دنیای آنچین، این بار در پادکست لانه خرگوش؛#کریپتوکوانت_فارسی

🎙 پادکست لانه خرگوش

قسمت هشتم
افسانه توزیع بیتکوین

لانه خرگوش در دیگر پلتفرم‌ها:
یوتوب
کست باکس
اسپاتیفای
اپل پادکست
انکر و دیگر پلتفرم‌ها

لینک‌ها
یوتوب ضیا
https://www.youtube.com/c/ZiyaSadr

مقاله کوین متریک
https://coinmetrics.substack.com/p/coin-metrics-state-of-the-network-issue-127
کریپتوکوانت فارسی
https://news.1rj.ru/str/cryptoquant_fa
https://twitter.com/CryptoQuant_FA
https://www.instagram.com/cryptoquant_fa/

کریپتوویزارد
https://twitter.com/CryptoVizArt
https://news.1rj.ru/str/CryptoVizArt

متن پادکست‌ها رو از وبسایت هزارچیز میتونید بخونید
https://hezarchiz.com/laneye-khargush

برای حمایت مالی با لایتنینگ
https://urltr.ee/ziya
#لانه_خرگوش
@ziya_sadr_shares

نهنگ‌های بیتکوین در حال حرکتند!

✔️ مطابق نمودار، این حرکت با تقریب خوبی، بزرگ‌ترین حرکت از سال ۲۰۱۷ تا به امروز است!

✔️ میانگین حجم تراکنش‌ها حدوداً ۵ برابر شده و نکته جالب توجه اینجاست که با بررسی #Fund_Flow_Ratio می‌توان دید که اکثر تراکنش‌های بزرگ در صرافی‌ها رخ ندادند.

✔️ به نظر می‌رسد که این تراکنش‌ها در قالب معاملات OTC صورت گرفته‌اند و این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده افزایش تقاضا از سوی نهاد‌های مالی باشد.

لینک نمودار | نویسنده: Ki Young Ju

@Cryptoquant_fa

تحلیل خروج اخیر ۱۰۰هزار اتریوم از صرافی‌ها

✅چند ساعت قبل، بیش از ۱۰۰هزار اتروم به ارزش ۴۵۰ میلیون دلار از صرافی‌ها خارج شده است. همچین خروج‌هایی از صرافی‌ها خیلی معمول نیست و می‌توان از دو جهت این اتفاق را بررسی کرد:

✔️در دید بلند مدت: این اتفاق مثبتی برای قیمت می‌باشد. این خروج‌ها نشان دهنده وجود تقاضا برای اتریوم از طرف بازیگران بزرگ در این محدوده قیمتی است که نشانه مثبتی برای روند می‌باشد.

✔️در دید کوتاه مدت: نشانه بیریش/بی‌جهت برای روند قیمتی است. این احتمال وجود دارد که این نهنگ خرید خود را در حال حاضر انجام داده که به معنای کاهش فشار خرید بوده و می‌تواند باعث ریزش قیمت در کوتاه مدت شود.

لینک نمودار | نویسنده: maartunn

@Cryptoquant_Fa

ماینر‌های بیتکوین طوری رفتار می‌کنند که انگار بیتکوین در بازار نزولیست!

✔️ نمودار فوق از قیمت #بیتکوین (سفید) و مdانگین متحرک ۳۰ روزه شاخص #MPI تشکیل شده است.

✔️ همانطور که می‌بینید،‌ با وجود اینکه بیتکوین در فاز صعودی بوده و حتی سقف تاریخی جدیدی را نیز ثبت کرده، نرخ خروج سود ماینر‌ها در نواحی قرار دارد که در کف بازار‌های نزولی در این نواحی قرار داشته!

✔️ در واقع ماینر‌ها که شاید مهم‌ترین بازیگران بازار باشند، هنوز مانند بولران‌های قبلی شروع به خروج سود نکرده‌اند و توقع قیمت‌های بالاتری را دارند.

لینک نمودار | نویسنده: Edris

@Cryptoquant_fa

از امروز به هر زبانی که تمایل دارید، من جمله فارسی می‌توانید نظرات، تحلیل شخصی و سوال خود را در وبسایت ⁧ #کریپتوکوانت ⁩ به اشتراک بگذارید.
@cryptoquant_fa

نهنگ‌ها درحال هج کردن بیتکوین‌های خود در صرافی‌های مشتقات می‌باشند.(نشانه مثبت در بلند مدت)

✅به نظر من، نهنگ‌ها و بازیگران بزرگ بازار معمولا بعد از خریدهای خود (در کف‌های قیمتی)، بخشی از بیتکوین‌های خود را برای هج کردن(کاهش ریسک) به صرافی‌های مشتقات انتقال داده و پوزیشن شورت می‌گیرند.

✅این الگو در بولران ۲۰۱۷ نیز کاملا در نمودار مشخص است. چراکه شاخص #All_Exchanges_To_Derivatives_Exchanges بارها به اوج خود رسید و تشکیل سقف داد که باعث رشد قیمت در هر بار شد.

✅درحال حاضر نیز در طول بولران، این شاخص ۴بار به اوج خود رسیده و تشکیل سقف داده که نشان دهنده خرید مداوم نهنگ‌ها در کف‌های قیمتی و هج کردن آنها می‌باشد.

لینک نمودار | نویسنده: Greatest_Trader

@Cryptoquant_FA

روند اصلی همچنان تغییر نکرده است!

✅با نگاه به اسیلاتور ۱۸۰روزه شاخص #ALL_Exchanges_Reserves می‌توانیم ببینیم که بازار در فاز انباشت می‌باشد، جایی که روند بلند مدت ذخایر صرافی‌ها همچنان درحال کاهش است. در اینجا ما از اندیکاتور ROC ۱۸۰ روزه به عنوان یک اسیلاتور برای مطالعه و بررسی روند کلی استفاده می‌کنیم.

✅از سوی دیگر، شاخص #LTH_SOPR به تدریج درحال افزایش اما هنوز به محدوده‌های خطرناک مانند ریزش بازار در ماه آپریل-می نرسیده است. نرخ فروش هولدرهای بلند مدت هنوز نگران کننده نیست.

لینک نمودار | نویسنده: CryptoVizArt

@Cryptoquant_fa

قیمت بیتکوین به زیر ۶۰هزار دلار ریزش کرد اما وضعیت شاخص‌های آنچین همچنان مثبت است!

✔️درحالیکه قیمت بیتکوین دیشب تا زیر محدوده ۶۰هزار دلار اصلاح کرد، داده‌های آنچین همچنان وضعیت مثبت را برای بیتکوین نشان می‌دهند.

-شاخص SOPR برای هولدرهای بلندمدت رشد زیادی را تجربه نکرده است.
-مقدار خاص و زیادی بیتکوین در ساعت‌های گذشته وارد صرافی‌ها نشده است.

✔️در عوض، ریزش اخیر بنظر مربوط به لورج زیاد استفاده شده در پوزیشن‌ها و لیکوئید شدن آنها می‌باشد.

✔️تا زمانیکه شاخص‌های آنچین از نظر فاندامنتال در این اصلاح‌ها تغییر نکنند، دید میان‌مدت بازار همچنان بولیش باقی خواهد ماند.

لینک نمودار | نویسنده: Jan Wuestenfeld

@Cryptoquant_fa