Свапнул все USDT в USDC по 1.002

Пул на Керве перекошен, все льют USDT/

Может быть как самосбывающимся психохом, так и инсайдерской работой, но мои действия в ответ на такое по дефолту - выход

UPD. Откупил обратно половину USDT по 1.0012 и ETH по 1644. Еще около +5% к позе ETH и незначительный минус по миграциям стейблов.

Рискованно конечно по Эфиру, но утро в US настало, новой крови нет (Может с утра из Азии прилететь) + начали форсить новость про Black Rock, довольно позитивную.

В общем, мне чуть больше нравится быть "в" чем "вне" позы.

Пересрали все в который раз конкретно, после такого вполне могут начаться не менее импульсивные покупки

"BlackRock передаёт: расслабься маленько с регуляцией крипты"

BlackRock, инвестиционная компания с $9 трлн под управлением, подала заявку на спотовый ETF на биткоин.
Если бы BlackRock был государством, то его экономика занимала бы третье место по размеру после Китая и США.
Если кто-то и может охладить неуёмный пыл Гэри Генслера и его папочек из Демпартии США, так это BlackRock.

Параллельно с этим прошла новость о том, что Гонконг настойчиво увещевает свои банки не воротить нос от криптокомпаний и не отказывать им в обслуживании.

Хорошие новости, которых очень не хватало, чтобы котлета могла снова погружаться в кефир по самую ватерлинию.
Тем более, что кефир в местном оранжевом супермаркете до сих пор продаётся со скидкой.

Фарминг — EV и риски

Накатал беглый пост по фармингу. В первую очередь, чтобы самому лучше понимать какие факторы учитывать для оценки рисков/EV от ликвидити провайдинга.

Велкам с критикой и дополнениями. На мой взгляд тема крайне недоисследованная. Многие бомбят по чуйке.

Читать 👉 https://rodionlonga.medium.com/%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3-ev-%D0%B8-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8-fc507c063c82

Комментить 👉 https://news.1rj.ru/str/chaoticgooddao/2800

Не могу найти свой пост, чтобы сослаться, но в общем-то ETH/BTC неумолимо ползет вниз к первой зоне, где хотелось бы увидеть отскок 0.64.

Движения крупных US институтов и политика SEC как бы намекает, что BTC — ок, все остальное — нет. Поэтому, похоже, вообще почти все будет проигрывать Битку в обозримом будущем (до опровержения какими-то новостями).

У ETH еще ко всему любимый показатель ретейла инфляция/дефляция перешел в режим бррр. Да, на небольшом фрейме, да, это — ок. Но рынок сейчас очень тормознут + реактивен. Складывается впечатление, что прайсится все с огромным лагом, в т.ч. снижение активности на мейн-нете и цена начинает менять движение, когда в "нормальной" ситуации многое должно было фронт-ранится до наступления самого ивента/вскоре после него.

При этом всем, Биток со всеми новыми фишками типа Ординалсов, пока не располагает инфрой смарт-контрактов, а значит финансовую логику программировать на нем невозможно. Может ли это изменится? Думаю стоит следить за инновациями на Битке от команды Биткоин "панков" Udi, Nic Carter итд.

Еще напоминаю себе, что если BTC ETF быть, то следующим логическим шагом и нарративой может быть питч ETH ETF и следующие за ним — токенизация ценных бумаг, недвиги итд, куда тоже могут прийти "большие дяди" предварительно отобрав все конфеты у нативных крипто-компаний через SEC.

Делать мув продажи части ETH —> BTC не уверен, что сейчас уместно. Во первых это будет продажа в относительном смысле "на лоях" диапозона.

Во-вторых, если Фиделити таки собирается сделать бид на покупку Grayscale, то следовательно купит она и Биткоин Траст и Эфир Траст https://grayscale.com/products/grayscale-ethereum-trust/

Которые в будущем может конвертировать в ETF, или прикрутить redeem функцию.

В общем шорт-терм особо не видно драйверов для роста ETH/BTC, но и продавать возможное дно руки не чешутся.

Буду раздумывать дальше

Ну шо, гайс, велкам ту зе бул маркет

Разумеется с осторожностью, не алыню ни во что, но отрицать очевидное не вижу смысла

Медведям теперь нужно будет много плохих новостей. Желательно, что Блекрок с Фиделити рект

Не, ну так даже не интересно. А как же насладиться моментом?

Сейчас чуваки с 15 трл на двоих попилят весь ликвидный биток до последней капельки на Кукоине, или Гейте, и все. Гэгэшка, прошли крипту.

Квест по богатению завершен, можно закрывать чатик и идти трогать траву

Zora L2 ретродроп возможность

Zora объявили на Bakless, что пилят свой L2 на Оптимизм стеке для креаторов, легкого минта NFT, быстрых и дешевых транзакций

У них очень солидные бекеры и кол-во денег, дроп максимально вероятен,

Что можно сделать

— Создать свою коллекцию https://zora.co/create/single-edition?prev=%2F
— Сделать бридж 0.004 ETH из мейннета в Zora Net
— Зааплоадить коллекцию в Zora сети
— Поскидывать в разные сообщества и поминтить НФТ друг друга
— Заминтить Chaotic Good череп 👉 https://zora.co/collect/zora:0x819411b9a67a4017666edc55c553b89398cb5456

В коллекции всего 100 штук, и минимальная цена 0.0001 ETH, поэтому ее минт точно будет не лишним для претензии на будущий дроп.

Возможно (но не обещаю) в будущем прикрутим к ней какое-то утилити.

Также

— Минтим другие NFT, чем больше (чаще, в разные дни) тем лучше
— Дискорд, Guild и все вот эти вещи

HSBC стал первым гонконгским банком, который откроет торговлю ETF на биткоин и эфир для своих клиентов.

Комментарий Артура Хэйеса:
"Китай получил свой ETF, что насчёт Америки? Хоть это и скажется на цене положительно, но помните: не ваши ключи — не ваши монеты".

Так в этом и смысл, Артур, в этом и смысл.
Как сам Хэйес писал в своём недавнем эссе, гонконгские ETF нужны как раз для того, чтобы китайские клиенты могли разнообразить долларовую корзину активов и заработать на крипте, но не получили полноценной свободы перемещения капитала.

Товарищ, храни свой биткоин под надёжным присмотром Коммунистической партии!

Славик По (который сплавлялся по Меконгу) пилит прототип ончейн игры Покрикс.

Это микс покера и тетриса. Вместо разноцветных фигурок в линию нужно собирать покерные комбинации.

Можно подписаться на Твиттер проекта, если интересна тематика ончейн-игр. Или сам Слава.

Ну и подписаться на его днев. Сообщение ниже

Сделали твиттер проекта - https://twitter.com/pokrixyz , чтобы было что предъявлять при подаче всяких заявок на гранты. Если не сложно, подпишитесь пожалуйста. Заполняю заявку на проект для Early Builders Program Neon - может быть им будет интересно, и может быть характеристики блокчейна подойдут для реализации игры. Посмотрим.

Про ETH и Defi

Смотрел утром рынок частных стратегий на Sommelier. Захотелось поделиться мыслями и своим видением по развитию ETH+Defi.

Сложные стратегии через СК — один из главных бенефитов блокчейнов и гипер-компосабилити. Пример самой "простой" сложной стратегии — Yearn, то есть автокомпаунд наград.

Есть более сложные на Somm, или Brahma, где в зависимости от текущих ставок, торговых сигналов и движения цен активы ребалансируются для поиска оптимальной аллокации. Все эти стратегии уникальны для блокчейна и нереплицируемы в TradFi.

Что они дают?

— Уменьшение костов на менеджмент стратегий
— Свободный рынок фонд менеджеров/авторов стратегий
— Программируемость денег и денежных потоков без посредника.

Поговорим об источниках этих денежных потоков.

Если абстрагироваться от чистых спекуляций и инструментов, чье велью в создании площадок для спекуляций, единственные real yield у нас — RWA активы (мало) и ETH yield (главный спрос от спекуляций воздухом). Игры на блокчейне пока не полетели, их не берем.

При этом RWA активы нифига не компосабл и вполне себе permissioned, то есть воткнуть одно в другое не получится. А если получится (Ondo/Flux) то после KYC и получения статуса аккредитированного инвестора.

В будущем Ларри Финка (глава Блекрок), где "все можно будет обменять ко всему" сложные хранилища (современные ETF) ребалансирующие портфель в разные протоколы и активы должны стать главным ноу-хау, движением от нуля к единицы в крипте.

Многие, кажется, за громкими заявлениями Ларри о BTC, не обратили внимание на более завуалированный питч ETH.

https://youtu.be/QdXPXqV_6dE?t=25
(с тайм-кодом).

"Я думаю, что следующее поколение для рынков — это токенизация ценным бумаг.

…И если у нас есть распределенный леджер, понимание того, кто покупает и продает, моментальный сетлмент сделок"

И чуть дальше в ролике

"ФТХ рухнул из-за своего токена (под который набирались кредиты). Это был не Defi и поэтому они провалились"

Вряд ли здесь идет речь о Биткоине. Возможно пока у SEC есть вопросы к ETH и царит неопределенность, озвучивание ETH - как главной платформы для международного трейдинга было бы слишком провокационным?

В общем, мне кажется что Блекрок пока не называют имени Волан-Де-Морта, но подразумевают его, а значит ETH спот ETF должен последовать за BTC.

Заявка на ETH ETF вместе с Битком может быть интерпретирована как проявление доминации над SEC, что не желательно для публичного восприятия.

Какие события должны произойти для создания реальной финансовой экономики на Эфире?

— Легальные международные фреймворки для токенизации недвижимости, стоксов, бондов, етф, кредитных рынков. Их переплетение с активами блокчейн экономики.Сложный и долгий процесс, но это end game для блокчейнов.

— Понятные законы для onchain securities. На данный момент SEC кошмарит ДАО, которые предлагали в той, или иной форме токены, генерирующие прибыль. Такие токены по их мнению являются ценными бумагами (исходя из Howey теста, все, где есть ожидание/обещание прибыли — ценная бумага).

Если это изменится и будут даны четкие правила что можно, а что нельзя, запускать бизнесы (он и офчейн) через веб-3 рельсы смогут не только анон команды (как GMX, Lybra и прочие), а вполне обычные диджитал и не-диджитал компании, используя токенизацию для бутстрапа своего стартапа и усиления сетевого эффекта.

Сейчас никто не хочет рисковать создавая такие токены, и поэтому мы видим либо бесполезные гаверненс шитки, либо мемы, либо анон команды (риски рага) с продуктами рекурсивными в крипте (нет связи с реальными бизнесами, несущими value).

При всем этом активно пилится инфраструктура. То, что кажется нам "незначительными инновациями" в нужный момент может стать необходимым стеком для исполнения ончейн стратегий, эффективного управления капиталом, взаимодействий с офчейн средой.

Самый беришь фактор для ETH сейчас — это то, что рынок кажется понял, что большинство проектов ничего не стоят, пока они оторваны от глобального рынка. Мемы что-то стоят, потому что в них есть самостоятельное от экономики велью – фан, комьюнити, гембл. Это придумали до крипты еще Wall Street Bets.

Одновременно с этим самый буллиш фактор — заявления Ларри Финка, где он буквально дословно описывает всю безграничную прелесть DeFi, которую мы уже несколько лет визионерим.

Мне кажется не все понимают насколько это большая заявка от самого крупного управляющего капиталом в мире.

Долго ли можно ожидать такого будущего? Да.

Стоит ли сейчас выходить из позиции и ждать пока от слов Ларри Америка+мир начнет переходить к реализации этого сдвига?

Возможно, но я не хочу таймить рынок. Мы пережили долгий, кровавый, беспощадный бера рынок. Сентимент на ол тайм лоу. При этом вероятность позитивных заголовков выше, чем негативных (вероятность апрува ETF консенсусно оценивается в 70-80%) в Августе.

То, что цена (BTC) консолидируется на 30к — выглядит круто. Многим сложно сменить парадигму страданий на процветание.

Станет ли “токенизация всего на ETH” следующим нарративом?”

Чистая угадайка, но теперь в нашей команде тех, кто считает такое будущее классным добавился мистер Ларри и холдить свои ETH даже в непонятной для него фазе намного проще.

XRP сделал своё дело.
XRP дал Гэри Генслеру веслом по голове и теперь продолжит плыть в забвение.
А зелёная кнопка, конечно, предназначена для ETH.

Кроме непосредственно эфира, в центре внимания его костыльный брат ETHE (Grayscale Ethereum Trust). Он до сих пор торгуется с дисконтом 45% к эфиру.

Сегодня шансы на эфирный ETF заметно выросли, а одобрение ETF будет означать, что дисконт по ETHE схлопнется в ноль.

Всем привет, давненько не апдейтил "главку".

Последние пару месяцев я в основном

— Трейдил ETH/USDT. В небольшой плюс
— BTC/USDT. В хороший плюс на новостях о Блекроке, которые дали лаг около суток перед пампом

Итого, я набрал нужно кол-во ETH и BTC. Больше покупок не планирую. Соотношение крипты к стейблам примерно 70% на 30%.

Средние по ETH около 1350
По BTC 25-26к, учитывая натрейженное и перелитое обратно в позы.

Позиции по альтам все в минусе от 20 до 50%, но там небольшые сайзы. В плюсе только AAVE и ARB

Из крипты около 90% в ETH и BTC, около 10% в альтах.

Все позиции далее планирую открывать

Средне-долгосрочные (1 месяц+) относительно ETH (то есть продаю ETH чтобы открыть лонг позицию и потом фиксирую обратно в ETH)

Краткосрочные — в стейблах (часы, дни под конкретный драйвер)

Таким образом собираюсь лучше контролить риски, учитывая прошлый опыт.

Ретро.

Основная деятельность сейчас связана с ретрохантом через LP в разные Defi, LSDFi.

Рад, что набрал нужный стек в ETH и есть куда это все раскидывать по брм.

Про мой брм, кстати https://news.1rj.ru/str/chaoticgooddao/2800/11181 (велкам с критикой/предложениями).

Во что окунаю сейчас ликву

MarginFi
Ambient
Raft
EigenLayer
Swell
Maverick (получил дроп около 15к токенов, холдером не стал)
Cega Options
Ajna
Perrenial
Exactly
Azuro
Connext (получил все бейджи, вынул)
Gravita
Stargate
Jediswap
Justswap
10kSwap
SyncSwap
RageTrade (вынул после 6+ месяцев LP, они пивотнули в перпы, которых уже навалом)
Hourglass (вынул после 1 эпохи, ноль трекшена)
JitoSol
Drift Protocol

По всем позам давал краткие пояснения у себя в дневе https://news.1rj.ru/str/chaoticgooddao/2800

В остальном, стараюсь больше времени уделять себе и родным, пока в крипте относительно спокойно.

Сбросил 5 кг, пожал 97.5 кг на 3 раза, сделал полный чекап, пью разные добавки итд.

Это время разумно использовать для буста физической, эмоциональной и ментальной формы.

Всем любви

У кого в Eralend лежит ликва, только что был хак.

Деталей пока нет, но я достал ликву и... она досталась)

Поэтому у кого лежит, не теряйте времени

https://twitter.com/spreekaway/status/1683817944470396928?s=46&t=ZVBjGn3U7Bsr22pEgOFKgg

UPD. Похоже у кого лежало в ETH можно достать. Ломанули пул с USDC

Real Estate on Defi

https://defillama.com/protocol/realt

https://defillama.com/protocol/tangible

Мы все привыкли считать, что фракционная недвижимость на DeFi — несбыточная схема, но вот Tangible и RealIT и их рост.

У обеих моделей есть свои существенные недостатки и trust assumptions (по сути нужно доверять управляющей компании) но интерес к 10%+10% прибыли (yield за сдачу в аренду в год+ рост цены объекта) + награды в токенах перевешивает.

RWA позволяют проявить чудеса открытой экономики (ликвидность, глобальный рынок, франкционность) и DeFi лего как ничто другое и показать, что возможно ончейн.

Это ответ на то, что дефай дальше невозможен в рекурсивной форме в отрыве от реальной экономики

В тему хороший пост от Тайки (не девушки из Таиланда) по РВА, как возможному каталисту следующего DeFi булрана

https://threadreaderapp.com/thread/1684205591990882307.html

Обсудить РВА можно в спец. чате у нас https://news.1rj.ru/str/chaoticgooddao/10982

Лист РВА-токенов для отслежки https://www.coingecko.com/en/portfolios/11244758

Отслежка РВА-категории на Дефилламе https://defillama.com/protocols/RWA

Твиттер лист с основными проектами (регулярно дополняю) https://twitter.com/i/lists/1684041712367439872

Ретро-страта на Солане

Уже писал, что в Солане заметна смена настроений с депрессии на надежду, поэтому добавляю к своим EVM фармилкам топовые Солановские проекты без токена.

Почему это важно?

Потому что на хорошем настроении выше и вероятность TGE и оценка полученных токенов.

Вот такой маршрут придумал для максимального левереджа+риска. Всего 6 протоколов с возможным потенциалом к дропам.

1. Переводим USDC из любой ЕВМ-сети в Солану через https://app.debridge.finance/

У него самая низкая комса из того, что тестил + нет токена.

2. Меняем примерно половину USDC на SOL через агрегатор Jup https://jup.ag/swap/USDC-SOL (также без токена)

3. Кидаем купленный SOL в JitoSol (ликивдный стейкинг SOL + автоматом MEV награды, неожиданно тоже без токена 😀) https://www.jito.network/staking/

4. Оставшуюся половину USDC кидаем в Drift (перп биржа и снова, о боги, без токена) https://app.drift.trade/SOL-PERP и открываем хедж на равное кол-во Sol

В текущий момент фандинг положительный, то есть мы фармим его + около 7% APR на JitSOL что само по себе не дурно

5. Опционально кидаем полученный JitSol в MarginFi https://app.marginfi.com/ (уже писал о нем, токен есть, а хотя стоп, тоже без токена 🫣)

6. Опционально часть позиции хеджим кроме Drift еще и на https://cypher.trade/

Новый перп макрет на Солане, всего 1млн TVL, поэтому я бы выделил 10% хедж объема на него

Про токен, думаю, понятно)

Итого, дельта-нейтрально фармим APR + ретродропы под довольно хороший сентимент/тайминг, но это мое имхо.

Чтобы не умножать риски, можно не добавлять JitoSol на MarginFi (хак любого из двух убъет всю позицию), или добавить туда ликву отдельно.

Все проекты с аудитами и адекватным TVL. Качество аудитов не понятное, т.к. в Солане свои аудиторы/атмосфера. Но в любом случае риски как всегда выше чем в протоколах которым год+.

Если средний rekt rate по всей выборке около 1% (вероятность хака-рага после хотя бы 1 аудита), то здесь наверное до 2%.

Как бы там ни было EV эти риски окупает. Не забываем про брм для фарминга.

Надеюсь оказалось полезным

DYOR, NFA, LFG

Качаем Дебанк

Виталик (наш) добавил пропозал по добавлению Degenscore бэджа

Поддержать комментом и апвоутом можно тут

https://debank.com/stream/270097?t=1690511272034&r=502

Я скопипастил идею и сделал аналогичный по Phi-Land

Поддержка также приветствуется

https://debank.com/stream/277288?t=1690511629124&r=502

https://twitter.com/spreekaway/status/1685669149911990273?s=20

Еще один Керв пул похоже поломан.

Не пруфчекал, поэтому не хотел бы сеять панику по-напрасну. Но видимо лучше вынуть из Керва

Новый сезон Curve Wars. Теперь не за власть, а за выживание.

Займ Михаила Егорова опять в центре внимания. В отличие от прошлого раза, нашлось много желающих зашортить позицию, которая выглядит уязвимой. Михаил дозанимает на AAVE, чтобы частично погасить долг на Fraxlend.

Парадокс заключается в том, что чем сильнее цена CRV приближается к $0,40, тем сильнее ждут ликвидацию. А чем сильнее её ждут и шортят, тем больше вероятность, что ликвидации не случится.
Это как с эфиром по $890 год назад.

Откупил по $0,55 те CRV, что ранее продавал по $0,78.
Также поставил лесенку ордеров на покупку на случай ликвидации.