#ОбзорРисков финансовых рынков
Ситуация на валютном рынке в июле стабилизировалась

🔘 Рубль колебался в умеренном диапазоне относительно основных иностранных валют, незначительно снизившись по итогам месяца. Спреды на покупку/продажу наличной иностранной валюты к концу месяца сократились до уровня января-мая 2024 года.

🔘 Доходности ОФЗ в июле росли на фоне ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики, в среднем по кривой увеличение составило 51 базисный пункт. В условиях повышения ставок в экономике величина отрицательной переоценки рублевого портфеля облигаций российского банковского сектора с начала 2024 года выросла на 486,4 миллиарда рублей.

🔘 Индекс МосБиржи снижался третий месяц подряд (на 6,7%). Помимо устойчивого инфляционного давления, на динамику индекса повлияли дивидендные выплаты ряда крупных российских компаний.

Подробнее — в выпуске «Обзора рисков финансовых рынков» ➡️

⏺Банк России опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки

⏺Физлица в июле купили втрое больше акций, чем в июне

⏺ЦБ разъяснил ситуацию с доступом «неквалов» к флоатерам

⏺Минфин рассказал о правилах перехода на ИИС нового типа

⏺США продлили лицензию на сворачивание операций с Мосбиржей до 12 октября

⏺В РФ легализовали майнинг криптовалют

⏺Глобальные рынки 5 августа потеряли около $6.5 трлн, а для токийской биржи был худший день в истории

#новости

Индивидуальный инвестиционный счет: особенности регулирования

Банк России выпустил информационное письмо, где обратил внимание профучастиников на важные аспекты ведения ИИС. Делимся основными тезисами👇

🔵С 2024 года можно открыть только ИИС третьего типа - без ограничений суммы вложений и на срок от 5 до 10 лет (в зависимости от года заключения договора).

🔵ИИС первого и второго типа, открытые до 1 января 2024 года, продолжат действовать на прежних условиях. Однако владеть одновременно старым и новым счетом - запрещено.

🔵Можно трансформировать свой "старый" ИИС в "новый". В этом случае инвестору засчитают срок владения счетом, но не более трех лет. К таким ИИС будут применяться уже новые правила, включая оформление налогового вычета и получение выплат по ценным бумагам.

👉О трансформации ИИС читайте здесь

🔵Полученный доход по бумагам, которые учитываются на ИИС-3, можно зачислить только на этот счет. Перевести выплаты, например, на банковский счет - нельзя.

🔵Полный или частичный вывод денег с ИИС ведет к досрочному расторжению договора с потерей всех налоговых льгот. Исключение составляют ситуации, когда средства потребовались на оплату дорогостоящего лечения, перечень которого утвержден Правительством России.

🔵При этом в отношении «старого» ИИС порядок выплаты дохода по ценным бумагам по-прежнему может быть прописан в договоре с брокером или доверительным управляющим.

❗️С 1 января 24 года на ИИС любого типа запрещается приобретать иностранные финансовые инструменты. Этот запрет не распространяется на ранее приобретенные зарубежные активы и не препятствует возможности трансформации ИИС.

🔵 Ваш Контрольный пакет

🤝 Инвестпалата произвела расчеты по выкупу заблокированных иностранных ценных бумаг

🗣Как сообщается в пресс-релизе, «Инвестиционная палата» успешно завершила первый этап выкупа заблокированных иностранных ценных бумаг (ИЦБ).

В условиях санкционного давления, организатору торгов удалось реализовать около четверти ИЦБ на сумму 8,1 млрд рублей из единого пула в 35,3 млрд рублей. В рамках этого этапа более 708 тыс. физлиц частично реализовали свои активы.

Бумаги, которые не попали в выкупленные лоты, остаются на счетах депо их владельцев.

Средства от выкупа ИЦБ поступят на счета профессиональных участников не позднее 13 августа, с последующим переводом физическим лицам в установленные сроки.

Организатор торгов также рассматривает возможность проведения дополнительного раунда выкупа.

#новости #разблокировка

🤔Кто такой Сатоши Накамото? История Bitcoin

Мы начали углубляться в тему криптовалюты, продолжим рассказом про историю биткойна👇

⏺В 2008 году некий разработчик (или группа разработчиков) под псевдонимом Сатоши Накамото опубликовал документ, который официально представил миру биткойн - «Биткойн: система электронных денег от участника к участнику».

⏺В январе 2009 года был добыт первый блок в блокчейне. На начальном этапе было достаточно иметь просто домашний компьютер.

⏺"Пицца за биткойны". В 2010 году разработчик Ласло Ханьец предложил заплатить 10 тыс. BTC за пару пицц. Обмен состоялся. Надо ли говорить, что через 11 лет эти пиццы стоили бы примерно 337 миллионов долларов.

⏺28 ноября 2012 года состоялся первый халвинг биткойна.

ℹ️ Халвинг — искусственный процесс уменьшения вознаграждения, получаемого майнерами за добычу новых блоков. Происходит каждые 210 000 блоков (приблизительно раз в 4 года).

⏺В 2013 году монета пережила два ценовых пузыря. К началу апреля курс взлетел до $220, но почти сразу упал до $70. К октябрю монета торговалась по $123, а к декабрю – по $1156, после чего упала до $760.

⏺В 2014 году Уоррен Баффет публично раскритиковал биткоин, назвав его «миражом», от которого стоит держаться подальше.

⏺Следующий пузырь случился в 2017 году. В начале года монета колебалась на уровне $1000, а в декабре достигла исторического максимума в $20 000.

⏺В 2019 году Илон Маск поддержал криптосообщество, назвав технологию блокчейн - «гениальной». По его мнению, криптовалюта превосходит традиционные деньги по эффективности в вопросах передачи ценности.

⏺В марте 2024 года цена биткоина впервые за всю историю превысила отметку $73 тыс.

На сегодняшний день биткоин остается самой известной и ценной криптовалютой, а также объектом обсуждений и споров среди регуляторов и правительств.

Использовать новые технологии или нет дело каждого, а вот быть в курсе прогресса - крайне рекомендуем😉

🔵 Ваш Контрольный пакет

#ликбез #крипта

👵 3 основные схемы обмана пенсионеров

Жертвой мошенников может стать любой, но самые уязвимые — пожилые люди. Специально для пенсионеров разрабатываются сценарии, которые касаются базовых, жизненно важных вопросов. Суммарно на 3 сценария, описанных ниже, приходится около половины всех мошеннических атак на пенсионеров.

💸Предложение о перерасчете пенсии
Мошенники по телефону представляются сотрудниками Социального фонда России, обещают перерасчет и увеличение пенсии. Предлагают оформить заявление по телефону, для чего нужно назвать личные данные. Затем они просят назвать код из СМС или установить приложение для доступа к смартфону жертвы. СМС-код открывает доступ для входа в личный кабинет пенсионера на портале Госуслуги — мошенники смогут дистанционно войти в личный кабинет потенциальной жертвы, оформить кредиты на ее имя или подобрать данные для входа в онлайн-банк и вывода денег.

🏠Предложение скидки на ЖКУ
Мошенники звонят по телефону и рассказывают о фейковой акции, в рамках которой якобы предоставляются скидки пенсионерам. Неизвестные просят подтвердить, что пользователь является пенсионером и запрашивают персональные данные, а затем — код из СМС. Стандартно, эту информацию можно будет использовать для хищений или получения кредитов.

💊Переоформление полиса ОМС
Неизвестные звонят от имени страховой компании и убеждают срочно «продлить» полис. Они запугивают приостановкой оказания медицинской помощи и предлагают оформить якобы новый электронный полис здесь и сейчас. Затем жертву просят скачать приложение Минздрава — однако это вредоносная программа, которая откроет преступникам доступ к устройству.

Предложите своим близким при входящем звонке использовать слова "пенсия", "переоформление", "срочно", "код из сообщения" - как своеобразные "стоп-слова", услышав которые, необходимо повесить трубку.

📣Предупредите родных, ведь наиболее эффективной мерой борьбы по прежнему остается осведомленность и бдительность.

🔵 Ваш Контрольный пакет

#финбез

⏺В Госдуме допустили появление российской криптобиржи уже в 2024 году

⏺Минфин ожидает в год по 20 IPO компаний стоимостью 4,5 трлн рублей

⏺Золото обновило новый исторический максимум поднявшись до $2535

⏺Брокер ВТБ Мои Инвестиции запустил торги на внебиржевом рынке в нерабочие дни

⏺Х5 начала распределение российских акций среди держателей расписок

#новости

💰Необычные налоговые вычеты

Рассказываем, как можно получить ощутимую прибавку к семейному бюджету👇

⏺За спорт. Это может быть абонемент в бассейн или фитнес‑клуб, персональные тренировки или секции, включенные в специальный перечень. Можно учитывать расходы на себя и детей до 24 лет, если они учатся очно.
 
⏺За лекарства. В расходы можно включать любые препараты. Самое главное, чтобы их назначил врач и выписал на специальном бланке.

⏺За образование. Например, повышение квалификации, автошкола или вуз. Можно учесть расходы за себя, детей, сестер и братьев до 24 лет, если они учатся очно. Подробнее на сайте ФНС.

⏺За благотворительность, если отправляли пожертвования в социальные или образовательные НКО и религиозные организации.

⏺За негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и добровольное страхование жизни.

Нововведения 2024 года
Теперь социальные вычеты можно будет получать в упрощенном порядке: заявление можно подать онлайн в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.

1️⃣Не надо собирать чеки
Для получения вычета нужно будет только заполнить заявление в личном кабинете на сайте налоговой службы. Документы понадобятся, только если в ходе камеральной проверки работники налоговой обнаружат несоответствия.

2️⃣Не надо брать справки
Все нужные сведения в налоговую будут подавать сами страховые, образовательные, медицинские, физкультурно-спортивные организации и ИП с лицензиями (при наличии у них технической возможности для этого). Для передачи данных в ФНС нужно будет дать согласие в личном кабинете налогоплательщика.

3️⃣Суммы вычетов повысятся
Общий лимит социальных вычетов увеличен с 120 000 до 150 000 руб. Новые условия применяются к тратам, которые произойдут в 2024 году и позже. По расходам, которые были в 2021, 2022 и 2023 годах, максимальная сумма социального вычета прежняя - 120 000 рублей.
 
В эту сумму не входят расходы на благотворительность, обучение детей и дорогостоящее лечение, к этим случаям применяются свои правила. На обучение детей с 2024 года можно получить вычет 110 000 рублей на каждого ребенка. Ранее - 50 000 рублей на каждого ребенка.

🔵 Ваш Контрольный пакет

Флоатеры и линкеры: облигации в период инфляции и высоких ключевых ставок

В июле Банк России принял решение повысить ключевую ставку сразу на 200 б.п. до 18%. Более того жесткая риторика ЦБ допускает ее дальнейшее повышение.

📆Следующее заседание запланировано на 13 сентября.

Что делать инвесторам?
👉Присмотреться к облигациям, которые защищают капитал от инфляции - линкерам и флоатерам.

⚪️Линкеры — это облигации с постоянным купоном и индексируемым номиналом. Линкеры защищают от инфляционных рисков, поскольку в периоды инфляции они растут в цене. Номера таких облигаций начинаются на 52 (например, ОФЗ 52002).
 
⚪️Флоатеры — это облигации с переменным купоном, размер которого меняется в зависимости от определенного индекса или индикатора (популярна, к примеру, привязка к ставкам денежного рынка). Именно такие инструменты, привязанные к RUONIA, наиболее популярны на российском рынке, поскольку выпускает их Минфин и они широко представлены на бирже — это облигации федерального займа с переменным купоном (ОФЗ-ПК).

❗️В начале августа ЦБ ограничил доступ к флоатерам. Неквалифицированные инвесторы могут приобретать облигации с плавающим доходом, привязанные к ключевой ставке, при прохождении тестирования.

🔵 Ваш Контрольный пакет

💰Чистая прибыль банковского сектора в июле выросла более чем на треть

Российские банки заработали в июле 306 млрд руб. чистой прибыли. Это на 81 млрд руб., или 36%, выше результата июня. При этом доходность на капитал (ROE) увеличилась до 24,6 с 17,8%.

Как отмечает ЦБ, на рост прибыли преимущественно повлияла положительная валютная переоценка (+16 млрд рублей) после отрицательной переоценки в июне (-61 млрд рублей), а также повышение чистых процентных и чистых комиссионных доходов банков суммарно на 51 млрд рублей (+8%) на фоне роста транзакционной активности.

🔎Подробнее в материале ЦБ

#новости

В РФ установили правила дистанционного проведения собраний акционеров

Разбираемся в законе, определяющем правила дистанционного проведения собраний акционеров и участников хозяйственных обществ. Документ был подписан Владимиром Путиным 8 августа.

🗓 Основная часть изменений вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Участие в заседании может проходить дистанционно, если при этом можно с точностью идентифицировать лицо, принимающее участие в заседании, а также обеспечена техническая возможность для обсуждения вопросов повестки и голосования.

При этом закон теперь закрепляет, что уставом общества может предусматриваться возможность проведения общего собрания акционеров только дистанционно, без определения места его проведения.

🆔 В уведомление о проведении заседания потребуется включать сведения о порядке доступа к дистанционному участию, в т.ч. способы идентификации.

⏺Важное уточнение: при проведении дистанционного заседания акционеров в режиме реального времени должна обеспечиваться его прямая трансляция. Компанию обяжут хранить запись.

❌Голосование сочтут несостоявшимся, если заседание не получилось провести из-за техпроблем.

С 1 сентября 2027 года идентифицировать участников будут с помощью квалифицированной ЭП. В уставе или ином внутреннем документе разрешат предусмотреть более простые инструменты, например неквалифицированную ЭП или авторизацию через Госуслуги.

Сейчас ГК РФ уже допускает дистанционно участвовать в заседаниях общего собрания, но порядок определяется уставом.

🔵 Ваш Контрольный пакет

#новости

⏺ЦБ может поднять ключевую ставку до 20% в октябре, если не увидит значительного замедления инфляции в августе-сентябре

⏺Индекс Мосбиржи впервые с июня 2023 года опустился ниже 2700 пунктов

⏺В Москве и СПб готовятся создать две криптобиржи для внешнеторговых операций

⏺Новабев провел квази сплит, добавив к существующим 7 новых бумаг, которые нельзя продать в течение 4,5 месяцев

⏺Мосбиржа разработала формат торгов в выходные. Они будут идти в субботу, воскресенье и праздничные дни с 10 до 19 (мск)

⏺В РФ установили правила дистанционного проведения Общих собраний акционеров

⏺Основателя Telegram Павла Дурова задержали во Франции

#новости

💸«Потерянных» акционеров оставят без дивидендов

Продолжаем разбирать изменения в Законе об акционерных обществах.
Про дистанционное проведение Общего собрания писали 👉 здесь

Сегодня – о том, кто такие "потерянные" акционеры и что им грозит.

«Потерянные» акционеры формально числятся в реестре, но длительно не осуществляют свои корпоративные права и не выходят на контакт.

Акционерные общества (АО) несут большие расходы, связанные с направлением сообщений о проведении заседаний Общих собраний акционеров или заочных голосований, бюллетеней для голосования и иной информации на почтовые адреса «потерянных» акционеров, а также с выплатой дивидендов почтовым переводом.

В связи с этим, АО предоставляется возможность приостановления выплаты дивидендов акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, при одновременном соблюдении следующих условий:

⏺В течение не менее двух лет подряд Обществу возвращались денежные средства, перечисленные в качестве дивидендов;

⏺В обозначенный период Общество не менее двух раз предпринимало попытки выплатить таким акционерам дивиденды;

⏺За 5 дней до принятия решения о приостановлении выплаты дивидендов регистратору общества не поступили актуальные сведения об акционере, необходимые для перечисления денежных средств.

➕ Помимо приостановки выплаты дивидендов, им перестанут направлять уведомления о собраниях и заочных голосованиях.

✔️Восстановление выплат возможно после актуализации данных.

Кстати, в России примерно 6 млн акционеров, связи с которыми нет два года и более.

🔵 Ваш Контрольный пакет

БУМ IPO - задай вопрос по актуальной теме!

📆3 сентября состоится Интернет-конференция "БУМ IPO: успехи и разочарования. Уроки для розничных инвесторов".

Как принять решение об участии в размещении
Аллокация и участие в IPO через брокера
Достаточность информации о будущих эмитентах
Стратегия участия: спекуляция или долгосрок
Pre-IPO и SPO

На эти и другие вопросы по процедуре IPO ответят ведущие эксперты фондового рынка*:

⚪️Дмитрий Полянский - главред «РБК Инвестиций»
⚪️Илья Херсонцев - Ассоциация розничных инвесторов
⚪️Олег Абелев - начальник аналитического отдела ИК «РИКОМ-ТРАСТ», эксперт «Лимон на чай»

*Весь состав экспертов указан на сайте конференции

Задать вопрос можно уже сейчас!

🔵 Ваш Контрольный пакет

⏺ЦБ опубликовал проект основных направлений ДКП на ближайшие три года

⏺Состоится второй раунд выкупа заблокированных активов у россиян

⏺Банк России сообщил о рисках для инвесторов при отмене дивидендной политики эмитентом после того, как это сделал Globaltrans

⏺”Яндекс” и “Астра” с 20 сентября включаются в индекс Мосбиржи

⏺ВТБ опубликовал финансовые результаты по МСФО за июль и 7 месяцев

⏺НРД предлагает упростить учет дробных акций и создать площадку для их продажи

#новости

✔️По 20 IPO в год - прогноз Минфина на 2025-2030

Но стоит ли участвовать в IPO обычному инвестору при высокой ключевой ставке? Ответят на интернет-конференции Бум IPO: успехи и разочарования. Уроки для розничных инвесторов.

Уже завтра ведущие эксперты фондового рынка расскажут, как принять взвешенное решение об участии в IPO, проанализировать информацию об эмитенте и обуздать свои эмоции на фондовом рынке.

В их числе:
• Дмитрий Полянский, главный редактор «РБК Инвестиций»
• Илья Херсонцев, Ассоциация розничных инвесторов
• Олег Абелев, начальник аналитического отдела ИК «РИКОМ-ТРАСТ», эксперт «Лимон на чай»

3 сентября – сохраняйте в календарь, пока не перевернули😉

Узнать подробности и задать вопрос 👉здесь

🔵 Ваш Контрольный пакет

Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям «Сегежи»

Дискретный аукцион продлится с 10:57 мск по 11:27 мск. Причина — рост акций более чем на 20% в течение 10 минут.

🤔Разбираемся, что это и зачем он нужен

Дискретный аукцион - это особый режим торгов на Московской бирже, который вводится при резком изменении цены акции. Он применяется вместо обычного режима торгов, когда цена акции меняется от цены закрытия предыдущего дня более чем на 20% в течение 10 минут подряд.

С 5 июня 2024 года дискретный аукцион стал действовать для всех акций и депозитарных расписок, а не только для тех, что входят в индекс Мосбиржи.

Цели дискретного аукциона:
⚪️Снизить риски для инвесторов при резких колебаниях цен
⚪️Защитить рынок от возможных манипуляций ценами
⚪️Стабилизировать ситуацию при быстром росте или падении стоимости акций

Появление этого режима позволяет сгладить резкие всплески ценовых колебаний, успокоить настроения на рынке при сохранении возможности клиентов корректировать позиции, что очень важно в моменты высокой волатильности.

🔵 Ваш Контрольный пакет

#новости #ликбез

🏦 Вести с полей ВЭФ-2024

В самом разгаре Восточный экономический форум. Собрали интересные моменты👇

🔵Дивиденды ВТБ
ВТБ сохраняет стремление выплатить дивиденды по итогам 2024 года при условии исполнения требований Банка России по достаточности капитала. По словам главы банка Андрея Костина, решение по поводу дивидендов, вероятно, будет приниматься в январе следующего года.

🔵Андрей Костин о ключевой ставке

Я склонен думать, что она сохранится, мои аналитики считают, что она вырастет до 20 процентов. Мы считаем, что достаточно на долгую перспективу она, по крайней мере до конца года не ждем снижения точно

🔵Розничный бизнес
ВТБ первым из российских банков в тестовом режиме запустил обслуживание клиентов на 13 иностранных языках.

🔵"Открытие"
Более половины розничных клиентов "Открытия", 2 млн человек, перешли в ВТБ

🔵Партнерство
ВТБ будет сотрудничать с алмазодобывающей компанией "Алроса". В рамках сотрудничества клиенты смогут приобретать инвестиционные бриллианты в офисах банка.

🔵Во что инвестируют на Дальнем Востоке
Почти каждый второй клиент «ВТБ Мои Инвестиции» в Дальневосточном федеральном округе имеет активный индивидуальный инвестиционный счет, каждый десятый предпочитает золото.

#новости #втб