Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) предложила ЦБ расширить список инструментов для неквалифицированных инвесторов
В связи с ужесточением требований ЦБ к квалифицированным инвесторам участники рынка предлагают расширить набор инструментов, доступных непрофессионалам. Для них предлагается снизить минимальный размер инвестиций в ЗПИФ недвижимости, сохранить размер кредитного плеча (ранее ЦБ в качестве временной меры уменьшал его), без тестов допустить к покупке облигаций с рейтингом ниже ААА (наивысший инвестиционный рейтинг) до А- включительно, а также к покупке цифровых финансовых активов, выпущенных в дружественных странах. Кроме того НАУФОР предлагает расширить доступ к облигациям со структурным доходом, а также снизить требования к допуску иностранных ETF, чтобы инвесторам стали доступны фонды из Гонконга.
Напомним, что на данный момент ЦБ рассматривает: увеличение размеров активов (с 6 млн до 30 млн руб.), необходимых для получения статуса «квала», пересмотр максимального размера доступного непрофессионалам кредитного плеча, усовершенствование тестирования перед покупкой сложных финансовых инструментов и др.
В связи с ужесточением требований ЦБ к квалифицированным инвесторам участники рынка предлагают расширить набор инструментов, доступных непрофессионалам. Для них предлагается снизить минимальный размер инвестиций в ЗПИФ недвижимости, сохранить размер кредитного плеча (ранее ЦБ в качестве временной меры уменьшал его), без тестов допустить к покупке облигаций с рейтингом ниже ААА (наивысший инвестиционный рейтинг) до А- включительно, а также к покупке цифровых финансовых активов, выпущенных в дружественных странах. Кроме того НАУФОР предлагает расширить доступ к облигациям со структурным доходом, а также снизить требования к допуску иностранных ETF, чтобы инвесторам стали доступны фонды из Гонконга.
Напомним, что на данный момент ЦБ рассматривает: увеличение размеров активов (с 6 млн до 30 млн руб.), необходимых для получения статуса «квала», пересмотр максимального размера доступного непрофессионалам кредитного плеча, усовершенствование тестирования перед покупкой сложных финансовых инструментов и др.
👍16❤4🔥3🤔1
Московская биржа расширила список инструментов, доступных на вечерних торгах
C сегодняшнего дня в список инструментов на вечерней сессии рынка акций добавлены 11 ценных бумаг: обыкновенные акции "Белуга Групп", ДВМП, Совкомфлот, "М.Видео", ОГК-2, "Сегежа", "Газпром нефть", ГК "Самолет", "Юнипро", обыкновенные и привилегированные акции "Мечел".
Теперь инвесторы могут заключать сделки с 74 инструментами рынка акций – ценными бумагами российских эмитентов, БПИФ, а также паями ПИФ.
Торги на вечерней сессии Мосбиржи
(дополнительная торговая сессия) проходят с 19:00 до 23:50.
C сегодняшнего дня в список инструментов на вечерней сессии рынка акций добавлены 11 ценных бумаг: обыкновенные акции "Белуга Групп", ДВМП, Совкомфлот, "М.Видео", ОГК-2, "Сегежа", "Газпром нефть", ГК "Самолет", "Юнипро", обыкновенные и привилегированные акции "Мечел".
Теперь инвесторы могут заключать сделки с 74 инструментами рынка акций – ценными бумагами российских эмитентов, БПИФ, а также паями ПИФ.
Торги на вечерней сессии Мосбиржи
(дополнительная торговая сессия) проходят с 19:00 до 23:50.
👍16❤2
Московская биржа подвела итоги торгов в феврале 2023 года
Общий объем торгов на рынках Московской биржи в феврале 2023 года вырос на 1,6% и составил 83,6 трлн рублей (82,3 трлн рублей в январе 2023 года).
Положительную динамику объема операций продемонстрировали почти все рынки биржи:
Фондовый рынок
Объем торгов на фондовом рынке в феврале вырос на 55,5% и составил 2 487,9 млрд рублей (1 599,7 млрд рублей в январе 2023 года).
Рынок акций
Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями увеличился на 34,4% и составил 1 058,6 млрд рублей (787,8 млрд рублей в январе).
Рынок облигаций
Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями вырос на 76,0% и составил 1 429,3 млрд рублей (812,0 млрд рублей в январе).
Срочный рынок
Объем торгов на срочном рынке увеличился на 24,2% и составил 4,3 трлн рублей (3,5 трлн рублей в январе)
Валютный рынок
Объем торгов на валютном рынке вырос на 14,6% и достиг 19,4 трлн рублей (16,9 трлн рублей в январе). Объем торгов инструментами спот увеличился на 25,2% и достиг 6,9 трлн рублей, объем сделок своп и форвардов составил 12,5 трлн рублей.
Кстати МосБиржа неплохо заработала в 2022 году, согласно отчётности по МСФО, которую МосБиржа сегодня представила:чистая прибыль выросла на 29% .
В отличие от СПБ биржи, МосБиржа не испытывает больших проблем, увеличивает число активных клиентов и имеет более стабильные перспективы роста в текущих условиях.
#статистика
Общий объем торгов на рынках Московской биржи в феврале 2023 года вырос на 1,6% и составил 83,6 трлн рублей (82,3 трлн рублей в январе 2023 года).
Положительную динамику объема операций продемонстрировали почти все рынки биржи:
Фондовый рынок
Объем торгов на фондовом рынке в феврале вырос на 55,5% и составил 2 487,9 млрд рублей (1 599,7 млрд рублей в январе 2023 года).
Рынок акций
Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями увеличился на 34,4% и составил 1 058,6 млрд рублей (787,8 млрд рублей в январе).
Рынок облигаций
Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями вырос на 76,0% и составил 1 429,3 млрд рублей (812,0 млрд рублей в январе).
Срочный рынок
Объем торгов на срочном рынке увеличился на 24,2% и составил 4,3 трлн рублей (3,5 трлн рублей в январе)
Валютный рынок
Объем торгов на валютном рынке вырос на 14,6% и достиг 19,4 трлн рублей (16,9 трлн рублей в январе). Объем торгов инструментами спот увеличился на 25,2% и достиг 6,9 трлн рублей, объем сделок своп и форвардов составил 12,5 трлн рублей.
Кстати МосБиржа неплохо заработала в 2022 году, согласно отчётности по МСФО, которую МосБиржа сегодня представила:
В отличие от СПБ биржи, МосБиржа не испытывает больших проблем, увеличивает число активных клиентов и имеет более стабильные перспективы роста в текущих условиях.
#статистика
👍14❤2🔥1🤔1
В продолжение вчерашнего поста по итогам торгов на МосБирже в феврале.
Организатор торгов в своём отчёте показывает динамику к предыдущему месяцу, но если взглянуть шире и рассмотреть показатели к февралю 22 года, то результаты следующие:
валютный рынок: -45%
фондовый рынок (акции: -77%): -50%
срочный рынок: -74%
Недавно глава Набсовета МосБиржи заявил, что FREE-FLOAT (объем акций в свободном обращении) акций на бирже за год упал в 6 раз. Объем торгов как мы видим из статистики вдвое.
Сейчас порядка 74% российских акций принадлежит недружественным нерезидентам, которые не могут участвовать в торгах с конца февраля 22 года.
Ликвидность нашего рынка обеспечивается физическими лицами и российскими институциональными инвесторами.
На СПБ бирже по понятным причинам показатели по объемам торгов за февраль г/г ещё хуже:
В рублях: -83%
В долларах: -82%
Вместе с тем количество активных российских инвесторов г/г снизилось незначительно: с 2,6 до 2,3 млн человек (которые совершали сделку хотя бы раз в месяц). Очевидно, что произошла переориентация части розничных инвесторов, которые год назад предпочитали иностранные акции, сегодня же переключились на российский рынок.
Организатор торгов в своём отчёте показывает динамику к предыдущему месяцу, но если взглянуть шире и рассмотреть показатели к февралю 22 года, то результаты следующие:
валютный рынок: -45%
фондовый рынок (акции: -77%): -50%
срочный рынок: -74%
Недавно глава Набсовета МосБиржи заявил, что FREE-FLOAT (объем акций в свободном обращении) акций на бирже за год упал в 6 раз. Объем торгов как мы видим из статистики вдвое.
Сейчас порядка 74% российских акций принадлежит недружественным нерезидентам, которые не могут участвовать в торгах с конца февраля 22 года.
Ликвидность нашего рынка обеспечивается физическими лицами и российскими институциональными инвесторами.
На СПБ бирже по понятным причинам показатели по объемам торгов за февраль г/г ещё хуже:
В рублях: -83%
В долларах: -82%
Вместе с тем количество активных российских инвесторов г/г снизилось незначительно: с 2,6 до 2,3 млн человек (которые совершали сделку хотя бы раз в месяц). Очевидно, что произошла переориентация части розничных инвесторов, которые год назад предпочитали иностранные акции, сегодня же переключились на российский рынок.
👍16🤔4❤1
64% составил рост числа квалифицированных инвесторов в 2022 году по данным ЦБ
💬 «Зачастую клиенты получали статус квалифицированного инвестора по критерию активов (₽6 млн)», — указано в документе ЦБ.
🔍 В «Обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг» Банк России сообщил, что по результатам прошлого года «квалами» стали уже 556 000 человек. Такой рост предположительно связан с планируемым ужесточением требований по размеру активов для получения статуса в 2023 году.
💰Также ЦБ отметил, что доля квалифицированных инвесторов от общего числа клиентов по данным на конец 2022 года составляла всего 1,8%, но при этом они владели 67% активов.
#новости
💬 «Зачастую клиенты получали статус квалифицированного инвестора по критерию активов (₽6 млн)», — указано в документе ЦБ.
🔍 В «Обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг» Банк России сообщил, что по результатам прошлого года «квалами» стали уже 556 000 человек. Такой рост предположительно связан с планируемым ужесточением требований по размеру активов для получения статуса в 2023 году.
💰Также ЦБ отметил, что доля квалифицированных инвесторов от общего числа клиентов по данным на конец 2022 года составляла всего 1,8%, но при этом они владели 67% активов.
#новости
👍11🤔3❤2🤣1
17 марта следующее заседание ЦБ по ключевой ставке. Ваш прогноз? 🔮
Anonymous Poll
15%
Повысят
8%
Понизят
77%
Оставят 7,5
Продолжаем знакомить вас с последними изменениями в финансовых законах и нормах РФ.
🔹 3 марта 2023 года вступил в силу Указ Президента РФ, регулирующий отдельные вопросы обращения ценных бумаг. В частности, вводится особый порядок совершения некоторых сделок с российскими ценными бумагами, приобретенными после 1 марта 2022 года у лиц недружественных иностранных государств. Для таких сделок необходимо получить разрешение Банка России или Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.
🔹 Постановлением Правительства РФ от 4 марта изменен перечень федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных давать предварительное согласие на осуществление российскими юридическими лицами внешнеэкономической деятельности.
🔹 Банк России в своем информационном письме от 3 марта рекомендует представлять ему в полном объёме годовую или промежуточную финансовую отчетность в течение трёх рабочих дней после раскрытия.
🔹 Решением Совета директоров Банка России с 9 марта 2023 года до 9 сентября 2023 года устанавливается запрет кредитным организациям взимать с физических лиц комиссию при выдаче им наличной иностранной валюты с любых их вкладов или счетов в иностранной валюте.
#новости
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍9❤6🔥5
🥇Спрос на инвестиционное золото вырос в 15 раз
В 2022 году населению было реализовано более 75 тонн золота в слитках, тогда как в 2020-2021 годах указанные объемы составляли порядка 5 тонн — Минфин.
✌️ Половина инвестиционных золотых слитков, была приобретена российскими гражданами в ВТБ (37 тонн, 30 из которых были приобретены клиентами из Москвы).
Для российских инвесторов золото по-прежнему интересно как продукт с долларовой экспозицией для хеджирования валютных рисков. Кроме того в марте 2022 года в России был принят закон об отмене НДС на покупку золотых слитков для физических лиц. Затем уполномоченным банкам было разрешено продавать золотые слитки физическим лицам за наличную иностранную валюту. А в июле прошлого года появился закон, освобождающий на 2022 и 2023 годы от НДФЛ доходов физлиц от реализации золота в слитках.
#новости #ВТБ
В 2022 году населению было реализовано более 75 тонн золота в слитках, тогда как в 2020-2021 годах указанные объемы составляли порядка 5 тонн — Минфин.
Для российских инвесторов золото по-прежнему интересно как продукт с долларовой экспозицией для хеджирования валютных рисков. Кроме того в марте 2022 года в России был принят закон об отмене НДС на покупку золотых слитков для физических лиц. Затем уполномоченным банкам было разрешено продавать золотые слитки физическим лицам за наличную иностранную валюту. А в июле прошлого года появился закон, освобождающий на 2022 и 2023 годы от НДФЛ доходов физлиц от реализации золота в слитках.
#новости #ВТБ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍18🔥5❤3
ВТБ составил портрет российского вкладчика
Женщины открывают вклады чаще мужчин (61% против 39%), однако наибольшие суммы (58%) хранятся на счетах клиентов мужского пола.
Чаще всего пользователи открывают вклады сроком от полугода до года, средний размер депозита составляет 1,6 млн руб.
📍Больше всего вкладов - в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Нижегородской и Самарской областях.
📍В число самых «бережливых» жителей страны по средней сумме на депозитах вошли вкладчики Приморского края (3,2 млн), Магаданской области (2,9 млн), а также Москвы (2,7 млн) и Воронежской области (2,4 млн).
Наибольшую сумму на счетах-копилках хранят:
1️⃣ жители Чукотки, средний остаток в регионе превышает общероссийский показатель почти в 2 раза и составляет 235 тыс. руб.
2️⃣ москвичи в среднем 200 тыс. руб.
3️⃣ жители Магаданской области в среднем 190 тыс. руб.
Всего в 2022 году на депозитах и накопительных счетах ВТБ сбережения держали 7,8 млн россиян. Количество клиентов, имеющих вклады в банке, за последний год увеличилось в 1,5 раза, пользователей накопительных счетов – на 30%. Средний размер депозита остается без изменений в размере 1,6 млн руб., чаще всего клиенты открывают вклады сроком от полугода до года.
#новости #ВТБ
Женщины открывают вклады чаще мужчин (61% против 39%), однако наибольшие суммы (58%) хранятся на счетах клиентов мужского пола.
Чаще всего пользователи открывают вклады сроком от полугода до года, средний размер депозита составляет 1,6 млн руб.
📍Больше всего вкладов - в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Нижегородской и Самарской областях.
📍В число самых «бережливых» жителей страны по средней сумме на депозитах вошли вкладчики Приморского края (3,2 млн), Магаданской области (2,9 млн), а также Москвы (2,7 млн) и Воронежской области (2,4 млн).
Наибольшую сумму на счетах-копилках хранят:
Всего в 2022 году на депозитах и накопительных счетах ВТБ сбережения держали 7,8 млн россиян. Количество клиентов, имеющих вклады в банке, за последний год увеличилось в 1,5 раза, пользователей накопительных счетов – на 30%. Средний размер депозита остается без изменений в размере 1,6 млн руб., чаще всего клиенты открывают вклады сроком от полугода до года.
#новости #ВТБ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍16❤3💯2🤔1
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Telegram
Контрольный пакет
17 марта следующее заседание ЦБ по ключевой ставке. Ваш прогноз? 🔮
Повысят / Понизят / Оставят 7,5
Повысят / Понизят / Оставят 7,5
👍13❤3🤔1
ВТБ ожидает рекордную прибыль в 1 квартале 2023 года
💬 "Российская экономика очень хорошо противостоит санкциям. Вопреки прогнозам российский ВВП сократился примерно на 1% в прошлом году, в этом году мы ожидаем улучшение. Что касается ВТБ, похоже, что у нас будет рекордная прибыль в первом квартале этого года" - заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью китайскому телеканалу CGTN.
✌️ Upd. Акции ВТБ отреагировали ростом, в моменте прибавляя более 10%
#новости #ВТБ
#новости #ВТБ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥19👍6🤔3💯3
Банк России изменил правила покупки неквалифицированными инвесторами некоторых иностранных ценных бумаг
Как следует из сообщения на сайте Банка России, изменения вступят в силу с 1 апреля.
«Брокер вправе исполнить поручение клиента только в случае, если уведомил клиента о возможной дальнейшей блокировке таких ценных бумаг. Брокер может либо перед каждой сделкой направлять сообщение клиенту с помощью push-уведомлений, либо однократно проинформировать его о правилах покупки и получить согласие на принятие риска», — говорится в сообщении.
Также регулятор указывает, что с 21 марта приостанавливается допуск к торгам на СПБ Бирже новых иностранных ценных бумаг, разрешенных для неквалифицированных инвесторов, если они учитываются в недружественных депозитариях.
#новости
Как следует из сообщения на сайте Банка России, изменения вступят в силу с 1 апреля.
«Брокер вправе исполнить поручение клиента только в случае, если уведомил клиента о возможной дальнейшей блокировке таких ценных бумаг. Брокер может либо перед каждой сделкой направлять сообщение клиенту с помощью push-уведомлений, либо однократно проинформировать его о правилах покупки и получить согласие на принятие риска», — говорится в сообщении.
Также регулятор указывает, что с 21 марта приостанавливается допуск к торгам на СПБ Бирже новых иностранных ценных бумаг, разрешенных для неквалифицированных инвесторов, если они учитываются в недружественных депозитариях.
#новости
👍15🤔4🤣1
🔹 В соответствии с Указанием Банка России (вступит в силу 1 октября 23 года) инструментом, предназначенным только для квалифицированных инвесторов, признаются ценные бумаги, эмитентом которых является зарегистрированное в недружественном государстве лицо, либо ценные бумаги самого недружественного государства.
Производными финансовыми инструментами для «квалов» становятся в таком случае определённые виды договоров, базисным активом которых являются обозначенные ценные бумаги.
🔹 Совет директоров Банка России принял решение относительно субординированных инструментов - кредитов, депозитов, займов, облигационных займов перед лицами, связанными с недружественными государствами.
Если с даты включения их в расчет собственных средств прошло менее 5 лет, решением устанавливается порядок их досрочного погашения в связи с реорганизацией кредитной организации.
🔹 Еще одно решение уточняет организационные вопросы, возникающие при реорганизации кредитной организации в форме выделения, и устанавливает порядок согласования Банком России перечня имущества и обязательств, передаваемых вновь создаваемому юридическому лицу.
🔹 С целью снижения регуляторной нагрузки Банк России воздержится от применения мер ответственности к кредитным организациям в случае непредставления ими в 2023 году информации об организации внутренних процедур оценки достаточности капитала и их результатах за 2022 год.
#новости
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍14🤔4🔥2🤣1
ВТБ провёл крупнейшее за последние 2 года мероприятие для акционеров – День инвестора в Екатеринбурге. В событии приняли участие около 500 акционеров. На встрече выступили эксперты Банка ВТБ, Консультационного совета акционеров (КСА) ВТБ, а также успешные частные инвесторы, готовые поделиться своим опытом.
🔹В первой сессии эксперты рассказали об итогах 22 года и вызовах, с которыми столкнулась группа ВТБ. В планах на этот год проведение ряда корпоративных мероприятий, в том числе размещение дополнительных акций, а среди приоритетов в вопросах взаимодействия с акционерами – развитие онлайн-каналов и восстановление полноценного диалога с учетом соблюдения ограничений по раскрытию информации.
🔹Во второй сессии эксперты поделились своими идеями на тему актуальных инвестиционных возможностей. В частности, по мнению аналитиков, облигации продолжают являться основой инвестиционных портфелей частных инвесторов и выглядят более привлекательно с учётом повышенных премий за срочность и кредитный риск. Также интересен новый класс долговых инструментов на рынке — «замещающие» облигации корпораций с привязкой выплат к курсу иностранных валют, а также облигации в юанях. Потенциальная совокупная доходность рынка акций РФ в консервативном сценарии составляет 17% (из них дивиденды 7,8%).
С презентацией о блокировке иностранных активов выступил Илья Херсонцев, исполнительный директор Ассоциации розничных инвесторов (АРИ) и член Консультационного совета акционеров (КСА) ВТБ, который также рассказал подробнее об Ассоциации, главная задача которой заключается в обеспечении постоянных и эффективных коммуникаций между российскими эмитентами и акционерами.
📸 Фотоотчет с мероприятия
#календарь #ВТБ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤21👍11🔥5👎4💯1
ЦБ сообщил о росте прибыли банков на 14% в феврале из-за валютной переоценки
Чистая прибыль российских банков в феврале составила 293 млрд руб., что на 14% выше показателя января (258 млрд руб.). На это повлияла положительная валютная переоценка на фоне ослабления рубля, следует из отчета Банка России.
#новости
Чистая прибыль российских банков в феврале составила 293 млрд руб., что на 14% выше показателя января (258 млрд руб.). На это повлияла положительная валютная переоценка на фоне ослабления рубля, следует из отчета Банка России.
#новости
🔥13👍6❤4
Для держателей американских акций налоги по дивидендам могут вырасти
Между Россией и США есть соглашение об избежании двойного налогообложения (СОИДН).
Если инвестор резидент РФ подписал форму W-8BEN, получил дивиденды по приобретённым американским акциям, он получает право на применение льготной налоговой ставки и налог с него возьмут:
🔹 10% налог в США по дивидендам.
🔹 3-5% налога придётся заплатить в налоговую РФ по дивидендам самостоятельно.
Если инвестор не подписал форму W-8BEN, то с него удержат 30% в США, а в РФ платить ничего не нужно.
Сейчас же Минфин и МИД предложили отказаться от налоговых соглашений с недружественными странами. Для российских инвесторов это означает, что налог придется заплатить дважды — в стране эмитента бумаг и в России. Таким образом, по дивидендам с акций США ставка вырастет до 43-45%.
Пока это только планы, но в случае поддержки этого предложения применение пониженных ставок налога будет приостановлено с момента издания соответствующего указа.
В теории это может затронуть и доходы в виде дивидендов по ценным бумагам российских компаний, которые листингованы как иностранные (Globaltrans, Ozon, TCS Group, Полиметалл и др.), если компании не сменят "прописку", то при отмене СОИДН, дивиденды вероятно будут облагаться двойным налогом.
#новости
Между Россией и США есть соглашение об избежании двойного налогообложения (СОИДН).
Если инвестор резидент РФ подписал форму W-8BEN, получил дивиденды по приобретённым американским акциям, он получает право на применение льготной налоговой ставки и налог с него возьмут:
🔹 10% налог в США по дивидендам.
🔹 3-5% налога придётся заплатить в налоговую РФ по дивидендам самостоятельно.
Если инвестор не подписал форму W-8BEN, то с него удержат 30% в США, а в РФ платить ничего не нужно.
Сейчас же Минфин и МИД предложили отказаться от налоговых соглашений с недружественными странами. Для российских инвесторов это означает, что налог придется заплатить дважды — в стране эмитента бумаг и в России. Таким образом, по дивидендам с акций США ставка вырастет до 43-45%.
Пока это только планы, но в случае поддержки этого предложения применение пониженных ставок налога будет приостановлено с момента издания соответствующего указа.
В теории это может затронуть и доходы в виде дивидендов по ценным бумагам российских компаний, которые листингованы как иностранные (Globaltrans, Ozon, TCS Group, Полиметалл и др.), если компании не сменят "прописку", то при отмене СОИДН, дивиденды вероятно будут облагаться двойным налогом.
#новости
👍14🔥5👎2❤1💯1