모니시 파브라이 : 기업분석의 출발점은 사업보고서 내 사업의 내용입니다
https://m.blog.naver.com/yminsong/223202738642

밧데리 끝난거 같다고

https://m.businesspost.co.kr/BP?command=mobile_view&num=326272

올해 상반기 장단기 금리 역전 현상에도 불구하고 미국의 소비, 투자, 고용은 견고했다. 하지만 이제 경제지표들은 이상 징후를 보이고 있다. 미국의 분기 실질 국내총생산(GDP) 추정치(연율)는 6월에 비해 소비, 투자, 순수출 모두 감소하고 있고, 미국 소비를 이끌었던 고용지표들도 흔들리고 있다. 시장은 당장은 나쁜 뉴스를 환영하는 분위기다. 금리 인상이 멈추는 신호로 받아들이고 주가도 상승으로 화답하고 있다.

하지만 머지않은 시기에 이러한 해석은 달라질 수 있다. 경제지표들이 점점 더 부진한 모습을 보이면, 나쁜 뉴스를 있는 그대로 받아들이는 시기에 들어설 것이다. 인플레이션이 잡혀 금리가 내려오는 것이 아니라 경기 하강이 본격화되며 금리가 내려가는 상황이다.

강한 긴축에도 지난 1년간 미국 경기는 견고했다. 단기금리는 지금, 장기금리는 미래를 본다. 장단기 금리 역전이 출현한 지도 이제 시간이 꽤 지났다. 카나리아의 지저귐이 멈춰가고 있다. 갱도에 일산화탄소가 가득해질지, 숨쉴 정도의 소량만 유출될지는 알 수 없지만, 굳이 탄광 안만을 고집하지는 말자. 2023년 4분기, 잠시 주변을 살필 때가 된 것이다.

https://naver.me/56apYFM3

포워드 PER가 아주 낮아짐,
추정 성장률 각도가 가파름
최근 실적 기준 멀티플이 아주 높음
주가가 쭉쭉 달리는 말

맞으면 대박, 틀리면 개작살

회사 관계자는 “처음 선보이게 되는 TC 본더 CW 장비는 열 압착 방식을 통해 인공지능 그래픽처리장치(GPU)와 HBM 칩을 실리콘 인터포저(복수의 칩을 결합해 주는 판)에 부착하는 장비로 TSMC 차세대 기술인 CoWoS 패키징에 적용 가능한 게 특징”이라고 설명했다.

CoWoS는 인쇄회로기판(PCB) 대신 인터포저라는 판 위에 메모리와 로직 반도체를 올리는 것을 말한다. 기존 패키징보다 실장 면적이 줄고, 칩 간 연결을 빠르게 할 수 있다는 평가를 받는다.

https://biz.chosun.com/industry/company/2023/09/06/I73AQJIJRRFKHOI57QTZT2JY5I/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

메타는 그간 페이스북, 인스타그램 등을 무료로 제공하고 광고를 통해 수익을 올리는 구조를 택했다. 특히 유럽은 북미 다음으로 메타에게 두 번째로 수익성이 높은 지역이다. 유럽 지역에서의 광고는 메타 전체 광고의 10%에 달한다. 그러나 EU에서 개인정보 수집 등을 둘러싸고 규제가 엄격해지면서 유료 버전을 검토하게 된 것으로 보인다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002822917?sid=105

첨단 인공지능(AI) 기술이 최근 사회 곳곳으로 무섭게 파고드는 가운데 콜센터 직원들이 실직 공포 속에 AI 자동화 물결과 사투를 벌이고 있다고 미국 일간 뉴욕타임스(NYT)가 19일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 최근 몇 달 동안 생성형 AI 챗GPT는 법정, 교실, 병원 등 사회 전방위로 진출했다.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20230720054600009

Arm 주당 가격 $49~$51 범위 결정

5일 F-1 서류 수정본서 밝혀, 시가 최대 69조원 예상
발행주식의 9.4%만 거래,소프트뱅크가 90% 보유

https://www.hankyung.com/article/202309056170i

전업투자 하시는 모든 분들은 대단하신 분들입니다. 부업투자자도 회사와 가정과 투자자로서 정체성에서 많은 고민이 있죠.
모든 투자자들 화이팅
https://blog.naver.com/sealight77/223204029470

#GLP-1은 CGM과 보완관계다.

GLP-1의 유탄이 여기저기 떨어지고 있는 상황에서 Dexcom이 좋은 자료를 내놓았네요. GLP-1을 처방받은 사람들이 오히려 CGM 사용률이 증가했다는거지요.

*왜 Type1은 없냐고요? 애초에 대상이 아니죠. GLP-1은 2형당뇨 치료제니깐..

*저 자료읠 출처는 Optum이네요, United Health Group이 가진 데이터의 힘을 간접적으로 확인할 수 있네요

순이익 30% 성과급 지급안이라...

현대차 노사는 올해 임단협에서 큰 온도 차를 보이고 있다. 노조는 기본급 18만4900원 인상, 전년도 순이익 30% 성과급 지급, 만 64세 정년 연장 등을 요구하고 있다. 사측은 “노조의 요구안이 과도하다”며 맞서며 정년 인상은 ‘절대 불가’ 입장을 고수하고 있다.

이런 상황에서 사측이 제시한 인상안은 ‘역대급’이란 평가다. 지난해 노사가 합의한 가결안은 기본급 10만8000원 인상, 성과급 300%+550만원 등이었다. 업계 관계자는 “과거부터 현대차의 임단협을 보면 사측 제시안이 처음부터 채택되는 경우는 없었고 이후 추가 제시를 통해 타결되는 경우가 많았다”며 “지난해 최종 합의안과 비교하면 올해 사측의 첫 제시안은 노조 주장과 달리 적지 않은 수준”이라고 말했다.

https://naver.me/xBsqj2WI

HYBE x Geffen 현지화 걸그룹(북미) 미션1
① 댄스 A팀 "Pink Venom"
https://youtu.be/JrK_KV0_zwg

② 댄스 B팀 "OMG"
https://youtu.be/HTdrVj27GVs

③ 보컬 A팀 "Dancing on My Own"
https://youtu.be/KVzm2wmG6lU

④ 보컬 B팀 "Still into you"
https://youtu.be/1pO6_BCH1kM

#엔터 #하이브 #SM #YG #JYP #신인런칭

4개팀에서 IP만 10개 이상 구성 할 수 있겠네요. 이 프로젝트가 한 회사라면 밸류가 얼마나 매겨질 퀄러티인가요.

TSMC, 삼성에게 CoWoS 고객 뺏기지 않으려 의식 (자료: 디지타임스)

- TSMC 회장 "현재는 8개 고객에게만 대응할 수 있다. 그러나 수요에 맞게 생산 적극 확대해 18개월 내에 수요 100% 충족 가능. 쇼티지는 일시적이다."

- 엔비디아가 Non-TSMC CoWoS 캐파 지원하고 리스크 분산하려 한다는 소문이 나오자, 이에 대해 삼성이 많은 수주노력 중임을 언급

엔비디아가 요구 월별 CoWoS 생산능력
- 2023년 말 ~15,000개
- 2024년 말 ~40,000개

* CoW : TSMC 80% / Amkor 20%
* WoS : TSMC 60% / Amkor + SPIL 30%

주담대, 3개월 새 14.1조원 급증

23일 금융권에 따르면 주춤하던 주택담보대출과 신용대출 증가세가 최근 들어 다시 강해지고 있다.

한은이 발표한 ‘2023년 2/4분기 가계신용(잠정)’ 자료에 따르면 올해 2분기에만 가계대출은 전분기 대비 10조1000억원 증가한 1748조9000원을 기록했다.

이 중 주담대는 14조1000억원 확대된 1031조2000억원으로 역대 최대치를 갈아치웠다. 증가액으로만 보면 지난 분기(4조5000억원)의 3배 이다. 특히 이번 증가액은 부동산 호황기였던 2021년 3분기(20조9000억원 증가) 이후 최대 규모다.

https://n.news.naver.com/mnews/hotissue/article/243/0000049151?type=series&cid=1089718

[엔터4사 2Q23 음반판매 누적]
(Feat. 7/8월 써클 + 9월 한터)

<에스엠 : 743만+57만 = 800만>
•7월+8월
Nct드림 430만
엑소 188만
Nct 96만
•9월
라이즈 57만

<하이브 : 528만장+33만=561만>
•7월+8월
뉴진스 200만
세븐틴 180만
제이홉 58만
TXT 43만
•9월
보이넥스트도어 33만

<JYP ent. : 337만장>
•7월+8월
ITZY 130만
엔믹스 90만
지효 60만

<와이지엔터 : 200만장>
•7월+8월
트레저 181만

SMART한 주식투자

두산로보틱스

공모자금 대부분을 타법인 인수자금으로 쓸 예정