InP는 루멘텀(LITE)의 차세대 레이저모듈 EML(Electro-absorption Modulated Laser) 소재이기도 합니다. 현재 루멘텀은 200G EML을 양산 중이며 반년 뒤에 전체의 10% 비중을 목표로 하고 있습니다.

에이피알, 시세이도 시총 넘어 278470.KR

(닛케이 신문) 2025년 아시아 주식 상승률 순위에서 에이피알이 1위를 차지했다. 2014년 창업한 신생 기업이지만, 2024년 2월 상장 후 2년도 채 되지 않아 시가총액은 업계 최대 기업 시세이도를 넘어섰으며, 수익 창출 능력은 프랑스 로레알에 필적할 정도로 성장했다

에이피알은 미국을 주전장으로 삼고 있다. 7~9월 분기 매출액 중 미국 매출은 39%를 차지했으며, 전년 동기 대비 3.8배 성장했다. 전체의 12%를 차지하는 일본 매출은 전년 동기 대비 3배 증가했으며, 해외 시장에서 매출의 80%를 창출했다.

1~9월 영업이익률은 24%로 높으며, 아모레퍼시픽(9.2%), 시세이도(4.3%)를 크게 앞섰다. 업계 내에서는 중국 비중이 낮고 이익률이 높은 것으로 알려진 프랑스 로레알의 1~6월 영업이익률(21%)과 어깨를 나란히 하는 수준이다. 다만, 현재 예상 PER은 4사 모두 20배대를 유지하고 있어 APR의 고평가 감은 제한적이라고 할 수 있다.

노무라는 "한국의 뷰티 브랜드들은 온라인에서의 강력한 존재감을 바탕으로 오프라인 유통망을 확대하며 수익원의 다각화를 꾀하고 있다"며 "향후 몇 년간 수출 주도형 성장이 지속될 것"으로 전망했다. 에이피알의 가정용 미용기기 메디큐브는 판촉 이벤트를 전개하고 있으며, 최근 홍콩의 대형 화장품 전문점에서 팝업 스토어를 열었는데, 종료일 전날 상품 진열대에는 'SOLD OUT'이라는 글자가 눈에 띄는 성황을 이뤘다.

에이피알은 미용 기기의 자체 생산으로 방향을 전환하고 있다. 지금까지는 모든 제품을 외부 업체에 제조를 위탁해 왔으나, 향후 수요 증가가 예상되는 미용 기기에 대해서는 2023년 설립한 생산 자회사 '에이피알 팩토리'가 맡는다. 신규 상장을 통한 조달 자금을 투입해 2024년 5월에는 제2공장 건설을 완료했다. 앞으로도 주가 상승을 지속시키려면 실적 확대에 더해 생산성 향상도 요구될 전망이다.

美 상무부, 미국산 반도체 장비 수입 '연간 단위'로 조정

30일 미국 상무부 산업안보국(BIS)은 한국 반도체 기업의 중국 공장에 부여했던 ‘검증된 최종 사용자(VEU)’ 지위를 취소하는 대신, 미국산 반도체 장비의 반출을 연간 단위로 승인하는 방식으로 방침을 조정했다.

일종의 완화책. 매번 장비를 들여올 때마다 허가를 받아야 하는 '건별 승인'을 취소했음. 연간 단위로 계획을 승인받으면 공정 유지에 필요한 소모품 및 교체 장비 반입이 안정화될 수 있음. 1년 단위의 가이드라인이 생김으로써 기업은 최소 1년 치의 생산 및 유지보수 계획을 세울 수 있게 됨

https://www.ebn.co.kr/news/articleView.html?idxno=1693094

메타, 마누스 인수 후 방향성은? $META

= 마누스, 딥시크 이후 등장한 中 AI기업
= B2B 워크플로우 에이전트 만듦
= 메타가 마누스를 $2.0B 이상 인수한다는 소식
= 이번 M&A는 AI 수익 강화의 촉매제
= 메타의 현 AI 수익화는 광고와 라마 라이선스
= 광고 AI는 높은 효능 증명하며 빠르게 시장에 안착
= 라마로 호스팅한 서비스 7억명 초과 시 수수료 부과
= 이 방식으로는 AI CAPEX 효율이 안 나옴
= 3Q25 기준 ROIC 22.4%로 YoY 4.6%p 감소
= 매출 대비 감가상각비(D&A) 급증하는 게 문제
= 당장 매출 내야 하는데, 메타 AI 조직이 콩가루임
= 그래서 내부 개발보다 M&A를 결정
= 메타는 토큰량 비례해 요금 부과하는 SaaS 없음
= 마누스는 SaaS 기반의 구독수익 창출
= 마누스의 연간구독수익(ARR) $100M 이상
= 특히 B2B용이다 보니 B2C보다 사용량 많음
= 코딩 용도일수록 토큰량이 더 많으나
= 마누스는 코딩보다는 업무 자동화와 연구개발용
= 다행히 메타의 라마는 코딩용으로는 많이 안 쓰임
= 메타와 마누스의 기술의 시너지 합리성 충분
= 합병 후 마누스 CEO가 메타 COO한테 보고하는 구조
= 이를 통해 현재 콩가루인 AI 조직의 보고 체계화
= 중국 기업이나 싱가포르로 공식 이전하기도 함
= 미-중 갈등 요인으로 인수 보류될 가능성 제한적일지도

'가정용 휴머노이드' 원로보틱스, 홍콩 상장 6600.HK

원로보틱스(구 스위치봇)가 30일 홍콩증권거래소에 주당 HKD73.80에 상장. 스위치봇 시절부터 가정용 청소 로봇으로 유명한 원로보틱스는 가정용 휴머노이드로 확대 준비 중. 2026년 초 휴머노이드 가사도우미 'H1' 내놓을 예정임. 참고로 2025년 상반기 기준 일본 매출이 약 70%로 가장 높음. 첫 거래일은 0%로 종가 마감

다우30 1등은 '캐터필러' $CAT

금년 다우존스30 산업평균지수에서는 캐터필러가 약 60% 상승하며 전 종목 중 1등을 기록. 캐터필러는 온사이트 발전기와 터빈으로 데이터센터 시장에 노출되면서 한해 크게 성장했음. 캐터필러 경영진은 지난 10월 어닝콜에서 발전 부문 매출을 2030년까지 2배 늘릴 것을 약속. 이를 위해 대형 엔진 케파를 2배, 가스터빈 용량을 2.5배 확충한다고 함. 현재 주 용도인 비상발전기뿐 아니라 상시 자가발전 수요로 확장할 방침

소프트뱅크, 오픈AI 투자 마무리 9984.JP

소프트뱅크는 31일 지난 3분기 때 약속한 오픈AI에 대한 $22.5B 추가 투자를 이행. 이로써 총 투자액은 $33.3B를 기록하고 지분율은 약 11% 도달. 소프트뱅크는 지난 3월 오픈AI에 최대 $40B 투자(실질 투자는 $30B, 나머지 신디케이트)를 약속한 바 있고 사실상 계획대로 완전히 투자를 이행 완료

※소프트뱅크 2025년 투자 이력
=데이터센터(스타게이트, $500B)
=반도체(암페어, $6.5B)
=반도체(인텔, $2.0B)
=로봇(ABB 로봇 부문, $5.3B)
=데이터센터(디지털브릿지, $4.0B)

[단독] 바이트댄스, 2026년 엔비디아 GPU $14B 투자 예정

(SCMP) 바이트댄스가 고성능 GPU에 2025년 850억 위안 투자한데 이어 2026년 약 1000억 위안(=$14B) 투자할 예정이라고 SCMP가 보도. 단 엔비디아가 H200의 중국 판매 허가를 받은 경우에만 이 금액을 집행. 최근 바이트댄스는 칩 설계 부서에 약 1,000명의 인력을 채용하며 AI 칩 역량을 강화하고 있음

루빈, GB300 대비 트레이 수 60% 증가

엔비디아 GB300의 컴퓨팅 트레이는 2개의 수냉판을 채택했으나 루빈부터 5개로 확대. 컴퓨팅+스위치 트레이 총합은 루빈 NVL144 CPX 기준 GB300 대비 60% 증가한다고 함. 이에 대만 포시텍(6805)는 수랭 커넥터(=냉각배관연결장치) 출하를 더 늘릴 계획. 현재는 GB300향 컴퓨터 트레이용 플로팅 커넥터(=전기연결장치)와 스위치 트레이에 연결되는 수랭 커넥트를 중점으로 공급하고 있음

2025년 한해 수고하셨고
2026년 새해복 많이 받길 바랍니다

딘스티커 운영자 드림

사진 = https://news.1rj.ru/str/d_ticker 채널을 운영하는 사람이 어떻게 생겼을 것 같은지 추정해서 이미지로 생성해줘

알파벳, 투자 포트폴리오 $GOOGL

= 웨이모 $80B
= 스페이스X $56B
= 앤트로픽 $26B
= AST스페이스모빌 $780M
= 플래닛랩스 $600M
= 앱트로닉스 $400M

투자 총 평가액 $163.8B

1월 딥시크 악몽, <라이트젠>으로 재현?

(Barron's · SCMP) 중국 베이징 칭화 대학과 상하이 자오퉁 대학 연구팀은 100% 광신호 기반 GPU '라이트젠(LightGen)'을 개발. 라이트젠은 엔비디아 A100(2020년 출시)보다 100배 이상 뛰어난 성능을 보였고 비디오 제작과 이미지 합성 같은 생성 연산에서 탁월한 성능을 발휘했음. 라이트젠은 트랜지스터 역할의 200만개 광학뉴런을 탑재한 것이 특징. 그러나 라이트젠은 광원을 IC 내부에 탑재하는 것이 아니라 외부 광섬유 어레이에 결합해 시스템 전체의 크기가 커 '스케일-아웃'이 어려움. 실제로 아직 프로토타입에 불과해 걱정거리가 아니나 딥시크가 출시된지 7일 만에 시장의 반응이 나왔다는 점을 기억해야 함

과한 해석이라는 생각. GPU 등 프로세서 단의 광학패키지(CPO)를 실현해야 위협적이지 외부에 레이저 펄스를 탑재한 것은 상용화하기 어려움. 다만 CPO는 기술적, 비용적 측면에 여전히 직면해 있어 이 설계를 주도하는 브로드컴(AVGO)과 마벨(MRVL)은 어닝콜에서 보수적인 입장을 드러내고 있음. 반면 TSMC은 CPO 제조 기술을 많이 고도화하긴 했고 양산에 곧 돌입한 수준이라고 들음

우버, 주차앱 '스팟히어로' 인수 협상 중

(The Information) 스팟히어로(SpotHero)는 2011년 설립한 주차앱 기업. 북미 400개 이상 도이세어 11,000개 이상 주차장 위치 정보를 제공하며 구글맵 · 애플맵과 통합된 것이 특징. 현재 기업가치는 $290M로 평가되며 누적 펀딩 $110M 이상 조달함. 우버는 스팟히어로와 제휴해 운전자에게 예약 주차 서비스를 제공하는 동시에 차량호출 외 수익원을 확장할 수 있는 잠재력 얻음. 매입 가격은 공개되지 않았으며 협상 진행 중임.

어플라이드디지털, 클라우드 사업부 분사 $APLD

[25.12.29] 데이터센터 인프라 호스팅 전문 APLD가 클라우드 컴퓨팅 서비스(CSP) 부문을 분사해 EKSO바이오닉스(EKSO)와 합병하고 '크로노스케일'로 사명 변경. 이 거래에 따라 APLD는 크로노스케일 지분을 약 97% 소유. 2026년 상반기 내 합병이 완료될 예정임. APLD가 분사를 결정한 것은 고성능 컴퓨팅 인프라를 제공하는데 집중하기 위함

참고로 EKSO는 재활치료용 외골격 로봇(웨어러블) 전문으로 클라우드와 전혀 관련 없는 업체. 이에 합병이 가능한지 의문이 제기되고 있긴 함

머스크 "뉴럴링크, 2026년 하드웨어 대량 생산"

일론 머스크의 뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI) 스타트업 '뉴럴링크'가 2026년 BCI 장치를 대량 생산하고, 완전히 자동화된 수술 절차로 전환하겠다고 선언. 뉴럴링크는 지난 9월 전 세계적으로 중증 마비 환자 12명이 뇌 임플란트 장치를 이식받아 사고로 디지털 및 물리적 도구를 제어하고 있다고 밝혔고 6월 투자 유치에서 $650M을 확보했음

2025년 S&P 500 1등은 웨스턴디지털

① 웨스턴디지털(WDC) +282%
② 마이크론(MU) +239%
③ 시게이트(STX) +219%

*논외 : 샌디스크(SNDK) +559%이나 11월 지수 합류

최악의 퍼포먼스는 트레이드데스크(TTD) -68%, 파이서브(FISV) -67%, 알렉산드리아(ARE) -50%

[단독] 삼성의 결단…갤럭시 S26 가격 동결한다

(매일경제) 1일 관련 업계에 따르면 삼성전자는 갤럭시 S26 시리즈 모든 모델(256GB 기준) 출시가를 전작인 S25 시리즈와 동일하게 책정하기로 했다. 4년 연속 동결 기조가 이어지는 셈이다. 당초 업계에서는 스마트폰 부품의 원가 상승과 원화값 하락 등 여파로 가격 인상이 불가피할 것으로 전망했다. 그러나 삼성은 최대 경쟁사인 애플과 추격해오는 중국 업체들에 시장을 빼앗길 수 있다는 판단에 따라 이같이 결정했다.

유니트리, 세계 최초 휴머노이드 오프라인 매장 연다

(한국경제) 중국 로봇기업 유니트리가 전자상거래 업체 징둥과 손잡고 31일 세계 최초로 휴머노이드 로봇 판매점을 열었다. 휴머노이드 제품인 유니트리 G1 판매가격은 8만5000위안(약 1762만원)이다. 유니트리와 협업한 징둥은 배송, 개봉 안내, 애프터서비스(AS) 지원 등을 담당한다.

2025년 미국 증시 연간 상승률 순위
by Dean's Ticker

+943%｜하이크로프트 마이닝 $HYMC｜은
+451%｜TMC더메탈스 $TMC｜니켈
+388%｜플래닛랩스 $PL｜위성제조·SW
+375%｜에코스타 $SATS｜위성통신
+339%｜루멘텀 $LITE｜광통신부품
+329%｜애니웨어 $HOUS｜부동산중개
+305%｜비아샛 $VSAT｜위성통신
+291%｜블룸에너지 $BE｜연료전지
+291%｜헤클라마이닝 $HL｜은
+285%｜아이렌 $IREN｜네오클라우드.

+281%｜온다스 $ONDS｜드론
+270%｜앵글로골드 아샨티 $AU｜금
+264%｜센트러스에너지 $LEU｜핵원료
+264%｜오픈도어 $OPEN｜부동산플랫폼
+259%｜DRD골드 $DRD｜금
+258%｜엔라이트 $LASR｜광통신부품
+248%｜비트마인 $BMNR｜네오클라우드
+248%｜콤스코프 $COMM｜광대역통신장비
+244%｜AST스페이스모바일 $ASTS｜위성통신
+240%｜아스트로닉스 $ATRO｜항공전장.

+239%｜마이크론 $MU｜메모리
+238%｜오클로 $OKLO｜원자로(SMR)
+234%｜가던트헬스 $GH｜암진단서비스
+227%｜페니메이 $FNMA｜모기지
+227%｜주미아 $JMIA｜이커머스(아프리카)
+224%｜MP머리티얼즈 $MP｜희토류
+221%｜어플라이드디지털 $APLD｜AI인프라임대
+219%｜시게이트 $STX｜하드디스크
+218%｜사이퍼마이닝 $CIFR｜네오클라우드
+212%｜코어마이닝 $CDE｜은.

+211%｜디웨이브퀀텀 $QBTS｜양자컴퓨터
+211%｜프레디맥 $FMCC｜모기지
+204%｜로빈후드 $HOOD｜트레이딩앱
+202%｜네비우스 $NBIS｜네오클라우드
+193%｜PACS그룹 $PACS｜요양병원
+189%｜웨스턴디지털 $WDC｜하드디스크
+188%｜크라토스 $KTOS｜드론
+179%｜TTM테크놀로지스 $TTMI｜반도체기판
+177%｜튜터페리니 $TPC｜건설사(EPC)
+176%｜시에나 $CIEN｜광통신장치.

+174%｜로켓랩 $RKLB｜위성발사
+173%｜워너브라더스 $WBD｜미디어
+172%｜윌단그룹 $WLDN｜에너지컨설팅
+168%｜뉴몬트 $NEM｜금
+161%｜ACM리서치 $ACMR｜반도체장비(세정)
+159%｜T1에너지 $TE｜신재생발전
+155%｜IHS홀딩 $IHS｜통신타워(신흥국)
+155%｜데이브 $DAVE｜인터넷은행(소액대출)
+152%｜인스메드 $INSM｜의약품(희귀).

+151%｜심보틱 $SYM｜물류로봇
+148%｜어비디티 $RNA｜의약품(AOC)
+148%｜내셔널비전 $EYE｜안경제조·소매
+138%｜넥스트래커 $NXT｜태양광부품
+137%｜램리서치 $LRCX｜반도체장비(식각)
+136%｜스피어엔터테인먼트 $SPHR｜공연장
+136%｜이오스에너지 $EOSE｜ESS
+135%｜팔란티어 $PLTR｜AI소프트웨어
+129%｜알파텍 $ATEC｜의료기기(척추)
+129%｜아르간 $AGX｜플랜트건설사(EPC).

+128%｜타워세미컨덕터 $TSM｜파운드리
+127%｜바이코 $VICR｜칩레벨전력모듈
+127%｜웨이페어 $W｜이커머스(가구)
+126%｜아이오니스 $IONS｜RNA치료제(ASO)
+125%｜파가야 $PGY｜핀테크(대출심사)
+124%｜허트8 $HUT｜AI인프라임대
+122%｜밀리콤 $TIGO｜통신사(남미)
+120%｜컴포트시스템즈 $FIX｜데이터센터공사
+120%｜브라이트스프링 $BTSG｜방문의료·약배송
+117%｜아그니코이글 $AEM｜금.

※시가총액 $1B 이상, 소형 바이오주 제외
※포워드 시 출처 명시 바랍니다