Итоги промежуточного выборочного мониторинга ситуации на рынке г. Москва за первые 11 рабочих дней мая 2022 года. Выборка – 30 ЖК (6-премиум, 19-бизнес, 5-комфорт).

- Количество регистраций розничных сделок (ДДУ и уступки) по квартирам и апартаментам за первые 11 рабочих дней мая практически такое же, как и за последние 11 рабочих дней апреля. Но оценка выручки на 12% ниже - за счет увеличения в структуре спроса более дешевого жилья.
- По сравнению с 11 рабочими днями мая 2021 зарегистрировано на 63% меньше сделок, при средней цене лота на 9% выше чем годом ранее. При этом средняя площадь лота в сделках на 14% ниже, чем год назад.
- Средняя цена кв. м по зарегистрированным сделкам за первых 11 рабочих дней мая на 13% ниже, чем за последние 11 рабочих дней апреля. Причина - продолжилось снижение числа сделок в бизнес и премиум классах, но начался рост в комфорт классе (по крайне мере в тех ЖК, что попали в выборку). Соответственно и средняя площадь лота в зарегистрированных сделках стала на 9% ниже.
- По всей видимости поддержку комфорт-классу в мае оказало снижение льготной процентной ставки до 9% на ипотечные кредиты до 12 млн рублей. Жилье бизнес-класса, а тем более премиум, в такой лимит не подходит, а спрос со стороны покупателей с оплатой из собственных средств продолжает оставаться на низком уровне.
- Продолжающаяся адаптация рынка к новым экономическим реалиям и условиям ипотечного кредитования привела к росту доли ипотечных сделок в мае 2022 до 61%.

Динамика рынка новостроек по России в целом (продажи квартир по дате регистрации ДДУ) - апрель просел ниже января 2022 года (январь - обычно, месяц с самой низкой активностью на рынке). В мае 2022 рынок новостроек сожмется еще больше - можно прогнозировать, что выручка снизится до уровня 150-180 млрд рублей, при этом с высокой степенью вероятности средняя площадь лота, как и средняя его цена (бюджет покупки) продолжат сокращаться. Последние события (снижение ключевой ставки) по последующей цепочке событий могут привести к началу восстановления рынка новостроек в июне, т.е. выручка начнет расти, но темпы восстановления будут ниже, чем в пандемийный период. Кроме того, на конец июня прошлого года пришлось окончание программы ипотеки "6,5%", что повлекло высокие объемы продаж, за счет желающих успеть получить ипотеку до окончания этой программы. Поэтому, несмотря на начало восстановления рынка, сравнение июня 2022 к июню 2021 даст по-прежнему удручающие цифры, в том числе и за счет эффекта высокой базы.

Предварительные результаты по Москве за май 2022

Предварительные результаты по Новой Москве за май 2022

Предварительные результаты по Московской области за май 2022

TOP 10 застройщиков за май 2022 по реализованным лотам в Москве (в старых границах) . Доля ПИК выросла до 57% (с 37% в апреле)!

TOP 10 банков за май 2022 по выданным кредитам в Москве (в старых границах). Доля ВТБ выросла до 60% (с 27% в апреле).

Экспресс-результаты по Санкт-Петербургу за май 2022 (только зарегистрированные ДДУ и уступки, только розница, только квартиры и апартаменты, по дате регистрации)

Экспресс-результаты по Ленинградской области за май 2022 (только зарегистрированные ДДУ и уступки, только розница, только квартиры и апартаменты, по дате регистрации)

TOP-10 застройщиков по розничным зарегистрированным ДДУ на квартиры и апартаменты за май 2022 в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Упорядочено по числу лотов. Доли также по числу лотов.

TOP-10 банков по выдаче ипотеки по розничным зарегистрированным ДДУ на квартиры и апартаменты за май 2022 в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Упорядочено по числу лотов. Доли также по числу лотов. Оборот включает первоначальный взнос.

В мае 2022 года оценка выручки (поступления на счета застройщиков, продавцов, эскроу-счета) от розничных продаж физическим лицам квартир и апартаментов в новостройках по зарегистрированным ДДУ и уступкам в Московском регионе оказалась на 42% ниже, чем год назад - в мае 2021 года. Продажи в лотах ниже на 44%, однако, а в квадратных метрах - на 49%. Средняя площадь реализованного лота в Московском регионе оказалась ниже чем год назад на 9%. Отдельно в Москве в старых границах этот показатель снизился на 17%. Средняя цена кв. м реализованных лотов в Московском регионе оказалась на 17% выше, чем годом ранее, однако средний бюджет покупки выше только на 2%. Отдельно в Москве (в старых границах) средняя цена релизованного лота на 12% ниже прошлогодней, при средней цене кв. м на 7% выше. Аномальная майская статистика цен здесь связана с опережающим снижением продаж в дорогих сегментах. В проектах бизнес-класса в мае прошли регистрацию в 3 раза меньше сделок ДДУ, чем год назад, а в премиум-классе - в 5 раз. Ведущий игрок комфорт-класса в старых границах Москвы (ПИК) в мае за счет новых ипотечных программ (доля ипотечных сделок у него здесь выросла с 69% до 89%) улучшил продажи по сравнению с апрелем, в то время как игроки бизнес-класса по зарегистрированным ДДУ продолжили снижение.

По сравнению с апрелем 2022 года в мае 2022 года выручка в Московском регионе оказалась на 23% ниже, а продажи в лотах на 21%. При этом на фоне активного расширения программ субсидирования ипотечных ставок доля сделок с ипотекой выросла с 64% в апреле до 72% в мае. По всей видимости именно активное применение таких программ (ставка ниже - но цена выше) привело к росту средней цены кв. м в Московской области за месяц на 4%. В Москве же на фоне низких продаж жилья бизнес и более высокого класса средняя цена реализованного кв. м снизилась за месяц на 6%, а лота - на 9%.

В расчетах учитываются только договора ДДУ и уступок прошедшие регистрацию в Росреестре. Не учитываются продажи не по ДДУ (после ввода в строй, ЖСК, ДКП, ПДКП, договора инвестирования), продажи машино-мест, кладовок, коммерческой недвижимости, оптовые продажи. Цены фиксируются на дату ДДУ или дату бронирования без учета скидок и дополнительных опций, датой поступления всей выручки (платежа) считается дата регистрации (хотя при применении рассрочек это не всегда так).

Итоги июня 2022 по регистрации розничных ДДУ и уступок на квартиры апартаменты в Московском регионе к июню 2021 - оценка выручки в рублях ниже, чем год назад на треть, а доля ипотеки подросла с 69% до 79%.

Сравнение июня 2022 с маем 2022 по Московскому региону - регистрации розничных сделок по ДДУ и уступкам на квартиры и апартаменты подросли на 18%, а оценка выручки на 30% за месяц на фоне роста доли ипотеки до 79%. Интенсификация субсидирования ипотечных ставок позволила увеличить средний чек.

Уточнены данные по показателям в рублях. В Петербургском регионе оценка выручки застройщиков в июне 2022 оказалась на 42% ниже, чем годом ранее. В лотах розничные продажи квартир и апартаментов по ДДУ и уступкам (по дате регистрации) снизились на 54%. Хотя доля ипотеки и существенно выше чем год назад, однако, вероятно, возможности по субсидированию ипотечных ставок застройщиками (и увеличению темпов продаж за счет этого) в регионе ниже, чем в Москве.

По сравнению с маем 202 в июне 2022 в Петербургском регионе розничные продажи физическим лицам квартир и апартаментов по ДДУ и уступкам (по дате регистрации) в лотах выросли на 11%, а по выручке - на 25%. Доля ипотеки подросла с 73% до 78%.