Предварительные результаты по Москве за май 2022

Предварительные результаты по Новой Москве за май 2022

Предварительные результаты по Московской области за май 2022

TOP 10 застройщиков за май 2022 по реализованным лотам в Москве (в старых границах) . Доля ПИК выросла до 57% (с 37% в апреле)!

TOP 10 банков за май 2022 по выданным кредитам в Москве (в старых границах). Доля ВТБ выросла до 60% (с 27% в апреле).

Экспресс-результаты по Санкт-Петербургу за май 2022 (только зарегистрированные ДДУ и уступки, только розница, только квартиры и апартаменты, по дате регистрации)

Экспресс-результаты по Ленинградской области за май 2022 (только зарегистрированные ДДУ и уступки, только розница, только квартиры и апартаменты, по дате регистрации)

TOP-10 застройщиков по розничным зарегистрированным ДДУ на квартиры и апартаменты за май 2022 в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Упорядочено по числу лотов. Доли также по числу лотов.

TOP-10 банков по выдаче ипотеки по розничным зарегистрированным ДДУ на квартиры и апартаменты за май 2022 в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Упорядочено по числу лотов. Доли также по числу лотов. Оборот включает первоначальный взнос.

В мае 2022 года оценка выручки (поступления на счета застройщиков, продавцов, эскроу-счета) от розничных продаж физическим лицам квартир и апартаментов в новостройках по зарегистрированным ДДУ и уступкам в Московском регионе оказалась на 42% ниже, чем год назад - в мае 2021 года. Продажи в лотах ниже на 44%, однако, а в квадратных метрах - на 49%. Средняя площадь реализованного лота в Московском регионе оказалась ниже чем год назад на 9%. Отдельно в Москве в старых границах этот показатель снизился на 17%. Средняя цена кв. м реализованных лотов в Московском регионе оказалась на 17% выше, чем годом ранее, однако средний бюджет покупки выше только на 2%. Отдельно в Москве (в старых границах) средняя цена релизованного лота на 12% ниже прошлогодней, при средней цене кв. м на 7% выше. Аномальная майская статистика цен здесь связана с опережающим снижением продаж в дорогих сегментах. В проектах бизнес-класса в мае прошли регистрацию в 3 раза меньше сделок ДДУ, чем год назад, а в премиум-классе - в 5 раз. Ведущий игрок комфорт-класса в старых границах Москвы (ПИК) в мае за счет новых ипотечных программ (доля ипотечных сделок у него здесь выросла с 69% до 89%) улучшил продажи по сравнению с апрелем, в то время как игроки бизнес-класса по зарегистрированным ДДУ продолжили снижение.

По сравнению с апрелем 2022 года в мае 2022 года выручка в Московском регионе оказалась на 23% ниже, а продажи в лотах на 21%. При этом на фоне активного расширения программ субсидирования ипотечных ставок доля сделок с ипотекой выросла с 64% в апреле до 72% в мае. По всей видимости именно активное применение таких программ (ставка ниже - но цена выше) привело к росту средней цены кв. м в Московской области за месяц на 4%. В Москве же на фоне низких продаж жилья бизнес и более высокого класса средняя цена реализованного кв. м снизилась за месяц на 6%, а лота - на 9%.

В расчетах учитываются только договора ДДУ и уступок прошедшие регистрацию в Росреестре. Не учитываются продажи не по ДДУ (после ввода в строй, ЖСК, ДКП, ПДКП, договора инвестирования), продажи машино-мест, кладовок, коммерческой недвижимости, оптовые продажи. Цены фиксируются на дату ДДУ или дату бронирования без учета скидок и дополнительных опций, датой поступления всей выручки (платежа) считается дата регистрации (хотя при применении рассрочек это не всегда так).

Итоги июня 2022 по регистрации розничных ДДУ и уступок на квартиры апартаменты в Московском регионе к июню 2021 - оценка выручки в рублях ниже, чем год назад на треть, а доля ипотеки подросла с 69% до 79%.

Сравнение июня 2022 с маем 2022 по Московскому региону - регистрации розничных сделок по ДДУ и уступкам на квартиры и апартаменты подросли на 18%, а оценка выручки на 30% за месяц на фоне роста доли ипотеки до 79%. Интенсификация субсидирования ипотечных ставок позволила увеличить средний чек.

Уточнены данные по показателям в рублях. В Петербургском регионе оценка выручки застройщиков в июне 2022 оказалась на 42% ниже, чем годом ранее. В лотах розничные продажи квартир и апартаментов по ДДУ и уступкам (по дате регистрации) снизились на 54%. Хотя доля ипотеки и существенно выше чем год назад, однако, вероятно, возможности по субсидированию ипотечных ставок застройщиками (и увеличению темпов продаж за счет этого) в регионе ниже, чем в Москве.

По сравнению с маем 202 в июне 2022 в Петербургском регионе розничные продажи физическим лицам квартир и апартаментов по ДДУ и уступкам (по дате регистрации) в лотах выросли на 11%, а по выручке - на 25%. Доля ипотеки подросла с 73% до 78%.

Данные по ипотеке под новостройки по ДДУ и уступкам (розничные сделки с квартирами и апартаментами) по Московскому региону (МР - Москва и Московская область) и Петербургскому региону (ПР -Санкт-Петербург и Ленинградская область).

Сравнение 2 квартала 2022 к 1 кварталу 2022 и ко 2 кварталу 2021 по 15 крупнейшим банкам, активно работающим (работавшим) на рынке ипотеки под новостройки.

Часть банков (Райффайзен) в новой реальности обнулились на рынке ипотеки под ДДУ, часть сумели вырасти во втором квартале к 1 кварталу (МКБ, Россельхозбанк, Абсолют) на фоне снижения в среднем рынка на 38% за квартал.

В годовой динамике положительный рост показали (сохранили) ВТБ, ДОМ.РФ, МКБ на фоне снижения в среднем по рынку числа выданных ипотек за год (ко 2 кварталу 2021) на 37%.

TOP-10 застройщиков по розничным продажам квартир и апартаментов в июне 2022 года по ДДУ и уступкам в пределах МКАД. Статистика по дате регистрации. Доля показана по числу лотов. Выручка - оценка по ценам предложения. Запуск новой линейки финансовых продуктов позволил Левел утроить результаты по сравнению с маем. ПИК на фоне запущенной весной линейки новых финансовых продуктов продолжает удерживать более половины рынка по числу сделок. При этом у Левел доля ипотеки в июне составила 80%, у ПИК - 85%.

Москва (в старых границах):
TOP-10 Девелоперов по оценке выручки (в т.ч. поступления на эскроу-счета, счета партнеров, инвесторов) от розничных продаж по ДДУ и уступкам квартир и апартаментов в управляемых ими проектах за 1 полугодие 2022 года.

Лидеры: ПИК, Донстрой, MR Group, ФСК, Level

Учитываются только договора ДДУ и уступок прошедшие регистрацию в Росреестре в 1-2 кварталах 2022 года. Не учитываются продажи не по ДДУ (после ввода в строй, ЖСК, ДКП, ПДКП, договора инвестирования, бронирования), продажи машино-мест, кладовок, коммерческой недвижимости, оптовые сделки по всем типам помещений. Цены фиксируются на дату ДДУ или дату бронирования по открытым прайс-листам. Не учитываются предоставленные скидки. Датой поступления выручки (платежа) считается дата регистрации - влияние рассрочек (отложенных платежей) не учитывается. Показатели по ценам и выручке - в рублях. В случае, если в проекте участвует несколько компаний, то выручка учитывается на компанию играющую ведущую роль в реализации проекта, распределение выручки между участниками проекта не учитывается.

Санкт-Петербург:
TOP-10 Девелоперов по оценке выручки (в т.ч. поступления на эскроу-счета, счета партнеров, инвесторов) от розничных продаж по ДДУ и уступкам квартир и апартаментов в управляемых ими проектах за 1 полугодие 2022 года.

Лидеры: SETL, ЛСР, Аквилон, РосСтройИнвест, Самолет

Учитываются только договора ДДУ и уступок прошедшие регистрацию в Росреестре в 1-2 кварталах 2022 года. Не учитываются продажи не по ДДУ (после ввода в строй, ЖСК, ДКП, ПДКП, договора инвестирования, бронирования), продажи машино-мест, кладовок, коммерческой недвижимости, оптовые сделки по всем типам помещений. Цены фиксируются на дату ДДУ или дату бронирования по открытым прайс-листам. Не учитываются предоставленные скидки. Датой поступления выручки (платежа) считается дата регистрации - влияние рассрочек (отложенных платежей) не учитывается. Показатели по ценам и выручке - в рублях. В случае, если в проекте участвует несколько компаний, то выручка учитывается на компанию играющую ведущую роль в реализации проекта, распределение выручки между участниками проекта не учитывается.