10 грядущих катализаторов Q1 2023

$ATOM - Межцепочная безопасность позволяет запускать аппчейны без загрузки всего набора валидаторов.

Аппчейны смогут полагаться на валидаторов и стейкеров $ATOM, в обмен на некоторый процент токенов и сборов, генерируемых на их цепочках.

$AAVE V3 - обновление позволяет оптимизировать поставленные активы с точки зрения получения дохода и возможности заимствования.

К числу важных особенностей относятся :
Portal - поток ликвидности между рынками AAVE кросс-чейн.
Режим эффективности - заёмщики смогут извлекать из своего залога наибольшую заёмную силу, когда поставляемые и заимствуемые активы коррелируют по цене.
Режим изоляции - новые активы могут быть изолированными.
Изолированные займы - активы с потенциально манипулируемыми оракулами могут получить листинг как единственный заимствуемый актив
(если пользователь заимствует изолируемый актив, он не может воспользоваться любым другим активом)

$SNX V3 - запуск мультичейна, планируя превратить протокол в платформу деривативов без разрешений : создание активов без разрешений, ликвидность как услуга и лучший контроль за кредитами для стейкеров.

$rDPX v2 - бета запуск и dpxETH
(синтетический ETH, для минта требуется 75% ETH и 25% rDPX)
Обратите внимание, что идея стейбла dpxUSD отклонена.

Стейблкоины - тестовая сеть $GHO от AAVE и запуск $crvUSD от Curve

Предстоящие разблокировки
(не говорю, что вы должны шортить эти токены, но будьте осторожны с их ценой, ведущей к этим разблокировкам)
- $DYDX разблокирует 105% своего циркулирующего предложения 2 февраля
- $MAGIC разблокировки, подробнее тут
Все локнутые $MAGIC разлочат 25 января, считаю, что максимум будет свеча которую откупят, в остальном локеры закинут $MAGIC в новый, специально для них созданный харвестер
- $1inch разблокирует 33% циркулирующего предложения 7 февраля

$OP - Обновление Bedrock и последующий аирдроп.
Более дешевая и быстрая архитектура развёртывания должна привести к увеличению использования/комиссий/доходов, и открыть новые возможности для нативных приложений.

$UMAMI - запуск дельта-нейтральных хранилищ GLP к 9 марта, предлагая доходность на разные активы : USDC, BTC, ETH, UNI, LINK.

$GMX - запуск синтетики.
Между тем, объем платформы и комиссии хорошо растут, что хорошо для держателей GLP (и продуктов, созданных на ее основе).

Чо нового в DeFi? Часть 3

Про Mantle - Новый L2 от BitDAO
Про Ocean - Как я понял, токенизация данных в виде NFT. Пишите в комментариях, если ресёрчили их.
Могут L1 конкурировать с Ethereum? Fantom?
20 альфа треддов
Выдержка с последней статьи Артура Хейса
Статья Артура Хейса [RU]
Масштабный гайд по дропу Optimism [RU]
Интересная статья
Рассуждения на тему трёх требований, необходимых для успешного проекта :
1. Соответствие ритейлу
2. Элементы понциномики
3. Удовлетворение крипто-твиттера

Суть статьи заключается в поиске нарративов, которые прежде всего привлекут ритейл.

Polygon Portfolio от rektdiomedes, Январь
Про Conic
Недооценённые проекты на 2023

Чат defi degens
Много альфы и обсуждений там

Лудка запустилась от создателей ZigZag с zkSync, лотерея какая-то на 100к$

Потоки стейблкоинов : люди возвращаются в криптовалюты, или мы в режиме PvP?
TLDR;
Новый капитал не притекает, люди продолжают выводить стейблы из крипты.

Таким образом, мы находимся в режиме PvP.
Никто не переводит фиатные деньги в криптовалюту.
Нет нового интереса.

Это обреченность?

Это просто данные. Памп может продолжаться дольше, чем вы можете выдержать. Или нет. Не знаю.

События в DeFi за неделю

Polygon PoS hardfork обновление успешно завершено

Rage Trade, протокол ETH perp на Arbitrum, объявил об интеграции со Stargate, чтобы перейти на мультичейн

Fantom экосистемное хранилище в режиме live, стремясь обеспечить финансирование для экосистемных проектов

Sushiswap дорожная карта анонсирована, в планах выпуск собственного агрегатора DEX
(привет от Unidex)

Justbet, казино на Arbitrum, live в beta

Dopex, DEX опционов на Arbitrum, выпустил опционные пулы ликвидности, позволяющие трейдерам опционов выходить из позиции в любое время

gTrade, DEX-perp на Polygon и Arbitrum, добавлены торговые пары для торговли товарами & индексами

Vela Exchange, будущий DEX-perp, обьявил о новой дате запуска открытой бета версии - 9 февраля

Radiant Capital, денежный рынок на Arbitrum, представил Radiant V2, стремящийся предложить бесшовный опыт кредитования омни-чейн

Предложение о внедрении Rocket Pools $rETH на AAVE V3 было опубликовано на форуме управления

Trader Joe, DEX на Avalanche & Arbitrum, раскрыл планы по улучшению veJOE

1inch, ведущий агрегатор DeFi, объявил о запуске собственного аппаратного кошелька

Shiba Inu, проект, стоящий за 2й по популярности мем-монетой, представил Shibarium, свою будущую сеть L2

Квесты на Optimism закончились 🤨
В принципе, такого и ожидал, не понимал панику некоторых граждан в твиттере, по типу : "оптимизм перегоняет арбитрум, скорее дроп $ARB нужен" :)

Навигация по каналу (обновляется)

DeFi

• Обзор экосистемы Magic
• Хотите понять DeFi? Вы должны понять The Curve Wars!
• Инвест-тезисы на 2023
• Обзор Curvance
• Почему Arbitrum самый популярный L2?
• Optimism Superchain vs Cosmos
• Взгляд на Convex от Delphi Digital
• Messari. Axelar
• Messari. Uniswap
• Messari. Op Stack
• Messari. Слияние бизнес-моделей в DeFi
• Обзор TapiocaDAO
• $FXS vs $RPL
• THORChain
• GMX V2
• dYdX VS GMX
• Across: Инвестиционный Тезис
• Lyra V2
• Infinex
• TON
• Delphi Digital. Перспективы Web3 Gaming на 2024 год
• Delphi Digital. Войны L1: Solana, Monad, Sei, Berachain, Sui, Aptos и другие.
• Delphi Digital. L2 Войны
• Delphi Digital. Будущее Сross-Сhain Мостов
• Delphi Digital. THORChain & Chainflip & Дорожная карта Ethereum
• Spartan Group. Перспективы Bitcoin L2
• Stacks - L2 DeFi На Bitcoin
• Bittensor (TAO)

DeFi Образование

• Маркет-Мейкеры
• Как правильно использовать данные On-Chain?
• Введение в Деривативы
• Стратегии Выхода & Фундаментальные Основы
• 7 советов
• DeFi Education. Что Такое ETF?
• The Defi Investor. Эффективный метод формирования инвестиционных позиций в период роста рынка
• The Defi Investor. Советы по криптовалютам, которые я хотел бы знать раньше.
• Эволюция Предоставления Ликвидности в DeFi

Чат

defrag, Лэндинг протокол для NFT на Arbitrum

В настоящем время поддерживает 2 коллекции :
- Smol Brains
- Genesis Legions

Собственно, кладёте NFT в залог, и берёте в долг до 50% USDC
(смотрите комиссии, за 50% USDC аж 76% годовых придётся отвалить)

На Neutra Finance можно получить сейчас 35.63% APR за дельта-нейтральный GLP (дополнительный буст в их токене esNEU)

Dyor, рисков естественно больше чем в Rage

Но это лучше чем GMD

Пул VST-FRAX на Arbitrum

В чём фишка? 20.40% APR вы можете получить сейчас без блокировки, максимальный буст в виде 61.19% APR даётся за блокировку средств на 3 года.

FRAX - стейбл с самой крепкой привязкой, главные строители этого медвежего рынка, очевидно, фракс с нами надолго.

VST - форк LUSD на арбитруме. Активно чё-то делают, хотят стать главным стейблом на всех L2.
На 2023 представили амбициозную дорожную карту.
Привязка сейчас с небольшим отклонением на 0.98, думаю, это не проблема, с этим активно борятся.

Откуда деньги, Лебовски?

Люди, заблокировавшие $FXS на срок до 3х лет, могут направлять эмиссию в пулы FRAX.
Vesta заключила партнёрство с Tetranode на 2 года (у него большая поза заблокированных $FXS), чтобы он голосовал своими veFXS за этот пул, а взамен ему сыпят щитка $VSTA раз в неделю.

Собственно, я сам заблокировал свои $FXS, в том числе, чтобы голосовать за этот пул.

В итоге, я залочил VST-FRAX на 3 года меньше года назад, и это время получал средний APR около 30%, на глаз.
Думал, что праздник прекратится с халвингом $FXS на 50%, но рост цены $FXS повысил APR до небес)

Если спрашивать меня сейчас, то я бы наверное не стал бы лочить на 3 года, так как постоянно натыкаешься на новые варианты, ну и 3 года реально много.

А с другой стороны, получать 30-60% APR на медвежке в сильном токене, это хорошо (процент не статичный и может падать, зависит от цены $FXS и эмиссии, направляемой в пул)

Мне рассказывали, что пул на Uni V3 USDT-USDC с 5% APR выгоднее по соотношению риск-ревард🙈 Поэтому отнеситесь с осторожностью к этому посту :)

Розыгрыш в игре Realm в экосистеме Magic

Купите 1 Realm (360$ минимальная цена сейчас) и получите шансы выиграть призы:

Призы:
1st - 5k $magic
2nd - 2.5k $magic
3rd - 1k $magic

Так же, купившие Realm получат эксклюзивного лимитированного AoV (Искателя приключений)
Минт одного такого сейчас стоит 0.069 ETH.
Сминчено 6.6к, капа в 10к.

В итоге, имея Realm (Королевство) и Искателя, вы сможете начать игру.

Неплохой способ войти в Realm.
Пишите, если будут вопросы.

dHedge, стимулы в $OP

На картинке, в столбце rewards, значок $OP, который даёт +12% APR на такие пулы

Получается, около 20% на ETH.

На стейблы 6+12=18%

Чо нового в DeFi? Часть 4

Обзор Concentrator
Обзор Magic
Обзор Trove Magic
Обзор портфеля от DeFi Saint
Обзор протоколов RWA
Обзор Boba Network
Обзор Hermes [RU]
Velodrome на ATH
Curve против Uni часть 2
20 новых протоколов
Предстоящие события в AAVE
Выдержка с отчёта Delphi Digital
Руководство по фиксации прибыли

Что будет с GLP, если Эндрю Канг закроет 16m$ плюса на GMX?

Крах GLP.

Шучу, если Канг закроет свой плюс сейчас, цена GLP будет выше, чем была раньше, потому что базовые активы в корзине GLP так же росли в цене.

В тоже время, закрытие сделок принесёт ATH по комиссиям 2.5m$> для держателей GLP.