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애플이 삼성에 던진 메시지
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[텍톡 Tech Talk] 22년 5월 5일, 애플이 삼성전자에게 던진 메시지
#삼성증권 #텍톡 #IT #주식투자
애플이 삼성전자에 던진 메시지는?
빅테크의 현재와 미래를 Tech Talk에서 진단해드립니다!
00:00 오프닝
02:23 애플만 강한 이유는?
13:00 디바이스와 클라우드의 변화
[Q&A]
28:17 애칭업체 중 Pick은?
31:05 서버 수요가 좋은 건 알겠는데, 스마트폰 걱정이 되네요.
31:56 아마존이나 메타버스, 넷플릭스 같은 서버의 주요 수요처 실적이 부진한데, 앞으로 서버 수요 위축에 영향을…
애플이 삼성전자에 던진 메시지는?
빅테크의 현재와 미래를 Tech Talk에서 진단해드립니다!
00:00 오프닝
02:23 애플만 강한 이유는?
13:00 디바이스와 클라우드의 변화
[Q&A]
28:17 애칭업체 중 Pick은?
31:05 서버 수요가 좋은 건 알겠는데, 스마트폰 걱정이 되네요.
31:56 아마존이나 메타버스, 넷플릭스 같은 서버의 주요 수요처 실적이 부진한데, 앞으로 서버 수요 위축에 영향을…
Forwarded from 신영증권 박소연 (박소연 신영증권 전략)
(위) 역 통화전쟁 : Reverse currency war (FT)
얼마 전까지만 해도 모든 국가들이 수출을 살리기 위해 통화 약세를 선호했었죠.
우리나라는 MB 정부의 고환율 정책이 대표적이고, 미국은 정기적으로 환율 보고서를 발표하면서 중국/한국이 환율 조작국이라고 공격까지 했었죠. 그 유명한 일본의 아베노믹스도 사실상 엔화 약세를 통한 수출 부양 정책이었구요.
그런데 장기간의 '디스인플레이션 시대'가 종료되고, '인플레이션의 시대'로 진입하면서 이제 모든 국가들이 물가 통제를 위해 "강한 통화"를 원하고 있다는 내용입니다.
원자재가 상승 등 수입물가 급등에서 오는 물가 압력을 최소화하려면 "내가 쓰는 화폐의 가치가 강해지면" 위험을 경감시킬 수 있죠.
결론 : 현재 달러 강세를 쉽게 보면 안된다는 내용입니다. 미국 정책의 최우선 목표가 물가 억제가 된 이상, 강달러 정책이 고착화될 가능성이 높다는 점을 지적하고 있습니다.
얼마 전까지만 해도 모든 국가들이 수출을 살리기 위해 통화 약세를 선호했었죠.
우리나라는 MB 정부의 고환율 정책이 대표적이고, 미국은 정기적으로 환율 보고서를 발표하면서 중국/한국이 환율 조작국이라고 공격까지 했었죠. 그 유명한 일본의 아베노믹스도 사실상 엔화 약세를 통한 수출 부양 정책이었구요.
그런데 장기간의 '디스인플레이션 시대'가 종료되고, '인플레이션의 시대'로 진입하면서 이제 모든 국가들이 물가 통제를 위해 "강한 통화"를 원하고 있다는 내용입니다.
원자재가 상승 등 수입물가 급등에서 오는 물가 압력을 최소화하려면 "내가 쓰는 화폐의 가치가 강해지면" 위험을 경감시킬 수 있죠.
결론 : 현재 달러 강세를 쉽게 보면 안된다는 내용입니다. 미국 정책의 최우선 목표가 물가 억제가 된 이상, 강달러 정책이 고착화될 가능성이 높다는 점을 지적하고 있습니다.
Forwarded from 신영증권 박소연 (박소연 신영증권 전략)
(위) 달러 > 비트코인?
5월 FOMC 이후 비트코인이 급격하게 약세를 보이고 있습니다. 주말에 3만 5천달러도 하회했는데요. 위의 FT 기사가 여러가지 울림을 줍니다.
달러 인덱스(DXY)가 직전 고점이자 Key Level인 104선을 돌파한다면 외환시장 전체에 큰 변화가 올 수 있어 모니터링해야 할 것 같습니다.
5월 FOMC 이후 비트코인이 급격하게 약세를 보이고 있습니다. 주말에 3만 5천달러도 하회했는데요. 위의 FT 기사가 여러가지 울림을 줍니다.
달러 인덱스(DXY)가 직전 고점이자 Key Level인 104선을 돌파한다면 외환시장 전체에 큰 변화가 올 수 있어 모니터링해야 할 것 같습니다.
Forwarded from 잠실개미&10X’s N.E.R.D.S (Jake🤔)
순종투자자는 장기투자자와 단기투자자의 중간쯤에 있다고 말할 수 있다. 장기투자자들과는 반대로 순종투자자는 모든 뉴스에 흥미를 가지고 있으나 단기투자자들 처럼 모든 뉴스에 반응 하지 않는다. 그는 지적인 구조와 전략을 세우고 매일 매일 일어나는 사건들과 이를 비교해보고 평가해본다. 간단히 말해서 순종투자자들은 옳든 그르든 독자적인 자신만의 아이디어가 있다. 이것이 단기투자자와의 결정적인 차이이다.
Forwarded from 잠실개미&10X’s N.E.R.D.S (Jake🤔)
금융 자본가와 비교 해 볼때 순종투자자는 수동적인 투자자다. 그는 시세변동을 꾀할 수 없으며 오직 그 안에서 이익만을 얻을 따름이다. (중략) 그가 가지고 있는 기기라고 해야 별볼일 없는 것들로 전화, 텔레비젼, 인터넷, 신문 등이 고작이다. 그러나 그에게는 그만의 비결이 한가지가 있다. 그것은 그가 행간 사이에 숨어있는 그 무언가를 이해한다는 것이다.
Forwarded from 잠실개미&10X’s N.E.R.D.S (Jake🤔)
그러나 그는 위험부담을 안고 살고 있으며 마치 눈을 뜨고 자는 악어마냥 항상 일상적인 위험에 익숙해져야한다. 투자는 부와 파산 사이를 오가는 위험한 항해이다. 이 때 필요한 것은 훌륭한 배와 똑똑한 항해사일 것이다. 훌륭한 배란 무엇인가? 돈, 인내, 강인한 신경으로 무장한 배이다. 그럼 똑똑한 항해사란 어떤 사람인가? 경험이 풍부하고 주체적으로 생각하는 사람이다.
- 앙드레 코스톨라니 <돈,뜨겁게 사랑하고 차갑게 다루어라>
- 앙드레 코스톨라니 <돈,뜨겁게 사랑하고 차갑게 다루어라>
투자 책 추천 요청을 받을 때 항상 언급하는 책인데.. 마지막으로 읽은지 5년은 넘어서 그런지 이런 문구도 새롭네요. 다시 읽을 때가 된 것 같습니다. Jake님 발췌부분의 구절구절마다 뺄 말이 없이 모두 옳은 말이네요.
TQQQ와 BTC의 상관관계는 기초자산이니 뭐니 복잡하게 설명할 필요없이 단기-중기 투자집단의 동질성을 생각해보면 된다는 생각입니다.
물론 나스닥과 코인 생태계의 장기 우상향을 끌고가는 거대한 고래와 장투자들도 동질성을 갖고 있으리라는 생각입니다.
Neo Apple을 Neo Big Tech를 표방하는 기업이 있듯 Neo BTC, Neo ETH를 표방하는 사기 잡코인들도 판치니 투자에 더욱 유의해야 합니다. 잡것들이 빛나는 시기는 지났고 사라질 시기입니다.
#doreamer생각
물론 나스닥과 코인 생태계의 장기 우상향을 끌고가는 거대한 고래와 장투자들도 동질성을 갖고 있으리라는 생각입니다.
Neo Apple을 Neo Big Tech를 표방하는 기업이 있듯 Neo BTC, Neo ETH를 표방하는 사기 잡코인들도 판치니 투자에 더욱 유의해야 합니다. 잡것들이 빛나는 시기는 지났고 사라질 시기입니다.
#doreamer생각
Forwarded from 신영증권 박소연 (박소연 신영증권 전략)
(위) 대한항공 실적 코멘트 (엄경아 위원)
리오프닝 수혜주이니 좋을 줄은 알았지만 놀랍게도 영업이익이 533% 증가한 7,884억원을 기록했습니다.
가장 고무적인 것은 원/달러 환율이 상승하면서 외화부채 때문에 영업외수지 훼손 우려가 있었는데, 파생상품으로 적극적으로 헷지를 하면서 세전이익을 지켜냈다는 점입니다.
국제선 여객수요 올라오고 있고, 환율 상승에 따른 우려가 환헷지로 상쇄되어 좋아보이네요.
리오프닝 수혜주이니 좋을 줄은 알았지만 놀랍게도 영업이익이 533% 증가한 7,884억원을 기록했습니다.
가장 고무적인 것은 원/달러 환율이 상승하면서 외화부채 때문에 영업외수지 훼손 우려가 있었는데, 파생상품으로 적극적으로 헷지를 하면서 세전이익을 지켜냈다는 점입니다.
국제선 여객수요 올라오고 있고, 환율 상승에 따른 우려가 환헷지로 상쇄되어 좋아보이네요.