Forwarded from TNBfolio
애플, 아이폰14 양산 직전 위성통신 시험 마쳤다"
실제 아이폰 탑재 시점은 위성통신사와 BM 개발 이후가 될 듯
https://zdnet.co.kr/view/?no=20220830071555
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실제 아이폰 탑재 시점은 위성통신사와 BM 개발 이후가 될 듯
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Forwarded from 한화투자증권 유통/의류 이진협
업체별 매출 동향을 보면 오프라인 유통업체는 백화점(31.6%), 편의점(10.4%), 대형마트(0.2%)의 매출은 늘고 준대규모점포(-3.6%)의 매출은 줄었다.
https://n.news.naver.com/article/003/0011391478?sid=101
https://n.news.naver.com/article/003/0011391478?sid=101
Naver
코로나 기저효과·방문객 증가…백화점 매출 32% 급증
기사내용 요약 산업부, '7월 유통업체 매출 동향' 발표 오프라인 12.1%·온라인 7.3% 매출 증가 야외 활동 늘며 예약상품 등 수요 늘어 매출 비중 오프라인 47.7%·온라인 52.3% [세종=뉴시스]고은결 기
Forwarded from 선수촌
IT업종 추가 잡설:
다음번 IT랠리때 다들 닉스몰빵을 생각하고 있겠지만, 나는 개투의 경우 전자닉스보다 소부(장)이 더 매력적이라고 생각
왜때문인지 잠시 후에 썰 푼다.
(...to be continued)
다음번 IT랠리때 다들 닉스몰빵을 생각하고 있겠지만, 나는 개투의 경우 전자닉스보다 소부(장)이 더 매력적이라고 생각
왜때문인지 잠시 후에 썰 푼다.
(...to be continued)
Forwarded from 선수촌
하나.
반도체 생산 공정난이도 '대폭' 상승 및 패키징 사이즈 & 갯수의 '지수함수적' 상승
—> ...은 결국 bit당 capex 증가
—> ...는 전자닉스는 ROIC 하락
—> ...은 다시말해 전닉의 capex를 먹고 사는 소부(장)들 먹거리의 비선형적 증가
최근 한투 ISC리포트가 아마 비슷한 이야기인듯 (안읽어봐서...)
요새 반도체 생산 bit이 꺾이고 있지만, 소켓과 패키징 수요가 더 오르니 매출과 수주는 오히려 상승중 (일부 SiC 및 특수케미칼 등 포함)
+ 기존에 없던 EUV, High-K 등에서 나오는 새삥 수요
장비주는... 케바케겠으나, 경험상 전자닉스가 랠리하면 어차피 왜 오르는지도 모른채 덩달아 따라갈테니 굳이 걱정하지 않아도 된다.
반도체 생산 공정난이도 '대폭' 상승 및 패키징 사이즈 & 갯수의 '지수함수적' 상승
—> ...은 결국 bit당 capex 증가
—> ...는 전자닉스는 ROIC 하락
—> ...은 다시말해 전닉의 capex를 먹고 사는 소부(장)들 먹거리의 비선형적 증가
최근 한투 ISC리포트가 아마 비슷한 이야기인듯 (안읽어봐서...)
요새 반도체 생산 bit이 꺾이고 있지만, 소켓과 패키징 수요가 더 오르니 매출과 수주는 오히려 상승중 (일부 SiC 및 특수케미칼 등 포함)
+ 기존에 없던 EUV, High-K 등에서 나오는 새삥 수요
장비주는... 케바케겠으나, 경험상 전자닉스가 랠리하면 어차피 왜 오르는지도 모른채 덩달아 따라갈테니 굳이 걱정하지 않아도 된다.
Forwarded from 선수촌
둘.
미국시장에서 계급장 떼고 경쟁
어차피 이제 IDM들은 죄다 미국에 공장짓고 헤쳐모여야 할 판
(...은 다시 전닉 ROIC 감소 요인)
—> 미국내 양질의 저렴한 물자 소싱이 필요 (특히 부피와 무게가 많이 나가거나 운반이 위험한 특수케미칼/가스 등)
—> 그동안 대부분 국가단위로 나뉘어져 성장해온 반도체 서플라이체인들도 미국에서 다함께 경쟁할 것. '기왕이면 국산제품' 의 실익 감소.
—> 기존에 전자닉스 위주로 납품하던 회사들이, 가격과 품질만 맞으면 이제 미국에서 TSMC / 인텔 / 마이크론 / 글로벌파운드리 등에 보다 쉬운 접근이 가능
—> 한국 소부장들의 경쟁사는 대부분 일본 또는 대만계 회사들. 일단 일본애들은 사업구조 및 기업문화상 미국 진출에 소극적일 가능성이 높고, 대만은 후공정 위주라 굳이 미국에 진출해야 할 실익이 있는 회사가 소수
미국시장에서 계급장 떼고 경쟁
어차피 이제 IDM들은 죄다 미국에 공장짓고 헤쳐모여야 할 판
(...은 다시 전닉 ROIC 감소 요인)
—> 미국내 양질의 저렴한 물자 소싱이 필요 (특히 부피와 무게가 많이 나가거나 운반이 위험한 특수케미칼/가스 등)
—> 그동안 대부분 국가단위로 나뉘어져 성장해온 반도체 서플라이체인들도 미국에서 다함께 경쟁할 것. '기왕이면 국산제품' 의 실익 감소.
—> 기존에 전자닉스 위주로 납품하던 회사들이, 가격과 품질만 맞으면 이제 미국에서 TSMC / 인텔 / 마이크론 / 글로벌파운드리 등에 보다 쉬운 접근이 가능
—> 한국 소부장들의 경쟁사는 대부분 일본 또는 대만계 회사들. 일단 일본애들은 사업구조 및 기업문화상 미국 진출에 소극적일 가능성이 높고, 대만은 후공정 위주라 굳이 미국에 진출해야 할 실익이 있는 회사가 소수