5.19 기사

https://www.g-enews.com/article/ESG/2022/05/20220526081919530647a96443_1

'21.07 뉴스

https://tritiumcharging.com/tritium-and-decarbonization-plus-acquisition-corporation-ii-announce-agreement-for-pipe-financing-by-palantir-technologies-inc-to-support-business-combination/

애플, 아이폰14 양산 직전 위성통신 시험 마쳤다"
실제 아이폰 탑재 시점은 위성통신사와 BM 개발 이후가 될 듯
https://zdnet.co.kr/view/?no=20220830071555
https://zdnet.co.kr/view/?no=20220830071555

미국 올해 상반기 전기차 점유율

한다니깐요

https://m.etnews.com/20220830000174

업체별 매출 동향을 보면 오프라인 유통업체는 백화점(31.6%), 편의점(10.4%), 대형마트(0.2%)의 매출은 늘고 준대규모점포(-3.6%)의 매출은 줄었다.

https://n.news.naver.com/article/003/0011391478?sid=101

휴 진짜 ㅋ

사설은 올리고. 뭐 어쨌든 합니다.

https://m.etnews.com/20220830000216

IT업종 추가 잡설:

다음번 IT랠리때 다들 닉스몰빵을 생각하고 있겠지만, 나는 개투의 경우 전자닉스보다 소부(장)이 더 매력적이라고 생각

왜때문인지 잠시 후에 썰 푼다.

(...to be continued)

하나.

반도체 생산 공정난이도 '대폭' 상승 및 패키징 사이즈 & 갯수의 '지수함수적' 상승

—> ...은 결국 bit당 capex 증가

—> ...는 전자닉스는 ROIC 하락

—> ...은 다시말해 전닉의 capex를 먹고 사는 소부(장)들 먹거리의 비선형적 증가

최근 한투 ISC리포트가 아마 비슷한 이야기인듯 (안읽어봐서...)

요새 반도체 생산 bit이 꺾이고 있지만, 소켓과 패키징 수요가 더 오르니 매출과 수주는 오히려 상승중 (일부 SiC 및 특수케미칼 등 포함)

+ 기존에 없던 EUV, High-K 등에서 나오는 새삥 수요

장비주는... 케바케겠으나, 경험상 전자닉스가 랠리하면 어차피 왜 오르는지도 모른채 덩달아 따라갈테니 굳이 걱정하지 않아도 된다.

둘.

미국시장에서 계급장 떼고 경쟁

어차피 이제 IDM들은 죄다 미국에 공장짓고 헤쳐모여야 할 판

(...은 다시 전닉 ROIC 감소 요인)

—> 미국내 양질의 저렴한 물자 소싱이 필요 (특히 부피와 무게가 많이 나가거나 운반이 위험한 특수케미칼/가스 등)

—> 그동안 대부분 국가단위로 나뉘어져 성장해온 반도체 서플라이체인들도 미국에서 다함께 경쟁할 것. '기왕이면 국산제품' 의 실익 감소.

—> 기존에 전자닉스 위주로 납품하던 회사들이, 가격과 품질만 맞으면 이제 미국에서 TSMC / 인텔 / 마이크론 / 글로벌파운드리 등에 보다 쉬운 접근이 가능

—> 한국 소부장들의 경쟁사는 대부분 일본 또는 대만계 회사들. 일단 일본애들은 사업구조 및 기업문화상 미국 진출에 소극적일 가능성이 높고, 대만은 후공정 위주라 굳이 미국에 진출해야 할 실익이 있는 회사가 소수

SK이노베이션이 배터리 사업을 통한 종합 에너지 기업 달성을 위해 기술력 기반의 글로벌 주도권 강화 필요성을 강조했다. 배터리 사업과 후방 공급망 전반에 걸쳐 심화되고 있는 경쟁에서 우위를 점할 수 있는 전략적 방향을 모색한다는 복안이다.SK이노베이션은 30일 서울 종로구 SK서린사옥에서 진행된 'SK이노베이션 60년 혁신 성장 스토리'에서 배터리 사업은 1982년 종합 에너지 기업의 비전을 제시한 최종현 선대회장부터 시작됐다고 강조했다.이날 발표를 진행한 이지환 한국과학기술연구원 경영대학원 교수는 "배터리 사업은 S

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