안녕하세요

주말 사이 빅테크 기업들의 이슈가 많았는데요. 내용들 정리했습니다.
특히, 애플과 테슬라의 사업 흐름이 매우 좋네요.

오늘 휴장일인데, 일찍 주무시구요.
오늘, 내일 비바람 꼭 조심하세요.

감사합니다.

https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/220905173519923rf

소비자로서 0.1% 적립은 너무하네요.

http://m.newsway.co.kr/news/view?tp=1&ud=2022090520252070594

이런 것들 챙기는 대신 매력적인 멤버십 통합이라도 똑바로 하길 바랍니다. 사실 신세계/이마트 대비하면 롯데는 원래부터 더 짜게 적립해주던 것 모르던 사람 없죠

▶️ 국내 물류 부동산 소유자 상위 10위
https://bit.ly/3Qmlowq
#상업용부동산, #물류센터

쿠캣 창업자는 참 성공적인 엑싯을 했어요. 될성부른 친구였는데 진짜 대단.

WHITE HOUSE: WE ARE READY TO DISCUSS SOUTH KOREA'S CONCERNS OVER ELECTRIC VEHICLE TAX CREDIT

백악관은 한국정부와 현대차의 전기차 보조금 제외우려에 대하여 대화할 준비가 되었음

SMART한 주식투자

[한투증권 유통/화장품 김명주]
쿠팡(CPNG US): 다시 주목할 시점

텔레그램: https://news.1rj.ru/str/retailmj

★ 쿠팡, 온라인 시장 재편의 주체

- 온라인 시장 성장률 둔화와 함께 시장 재편이 본격화
- 오늘식탁, 메쉬코리아 등이 유동성 위기로 운영에 어려움을 겪고 있음
- 쿠팡의 온라인시장 점유율은 2022년 20.7%(+2.5%p YoY), 2023년 25.2%(+4.5%p YoY)로 추정
- 풀필먼트 경쟁력 강화에 따라 오픈마켓 부문의 거래금액 성장이 양호하게 지속될 것

★ 커머스는 거들 뿐

- 쿠팡은 올해 상반기 커머스 부문의 EBITDA 흑자를 기록
- 점유율 증가와 수익성 좋은 기타 부문 매출 증가로 커머스 부문은 안정적으로 EBITDA 흑자를 지속할 것
- 2021년 11%였던 수수료 및 기타 부문의 매출 비중은 2022년 15.1%, 2023년 19.6%로 꾸준히 증가할 것으로 예상
- 커머스 부문과 연관된 주요 자회사인 씨피엘비(PB상품 제작), 쿠팡페이, 쿠팡풀필먼트서비스는 2021년 기준 흑자를 기록

★ 주가 조정 시 긍정적인 접근 추천

- 내년부터 코로나19 확산에 따라 주춤했던 해외 사업 확장이 다시 본격화될 것
- 쿠팡은 100% 손자회사인 쿠팡파이낸셜을 통하여 여신전문금융업에 진출, 향후 셀러를 대상으로 하는 대출 서비스를 제공할 것으로 예상됨
- 당사 추정치 기준 2022년 PSR 1.4배, 2023년 1.1배 수준으로 주가 조정 시 긍정적인 접근 추천

보고서 링크: https://bit.ly/3QiayYA

감사합니다.

«HMR만을 전문으로 취급하는 무인판매점은 지난해 1월 대비 올 6월 이용고객 수가 719%, 구매 금액이 777% 증가하며 불과 1년 반 만에 8배 이상 성장하는 기염을 토했다.»

→ 가사(家事)라고 하는 범위 안에 있는 일들은 대부분 외주화, 자동화 되는 방향으로 갈 것. 한 주에 40시간 이상 노동하고 주말에 쉬는 시스템은 기본적으로 누가 집에서 요리/빨래/청소를 담당하는 것을 전제로 했거나 또는 경제활동을 하는 사람이 집에 돌아와서 연장 근로를 하고 있었다는 뜻.

최근 엄청나게 늘어난 식기세척기와 빨래 건조기의 판매량 역시 그것들의 압도적인 성능보다는 '시간을 아껴주는' 효용에서 접근해야 이해가 쉬워진다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/082/0001173182

[지정학 패러다임 변화와 산업 2편: 지경학과 배터리 밸류체인]

안녕하세요? 삼성모빌리티 임은영입니다. 

저희 지정학분석팀과 EV/Mobility 
팀이 1편 반도체에 이어, 배터리 밸류체인과 전기차에 대해 콜라보 리포트를 작성하였습니다.

많은 관심 부탁드립니다. 

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* 리포트 링크 : https://bit.ly/3esAZ0u

목차

1. 지경학시대, 갈등 전개의 다층적 틀 
 
   1) 효율성, 회복력 그리고 안보
   2) 상호의존의 재분리와 주도권 확보
   3) 밸류체인 변화의 미래
   4) 기업 지경학의 필요성
   5) 두 번째 발제, 배터리 밸류체인


2. 지정학 패러다임 변화와 산업 : 배터리

   1) 공급시장의 글로벌 배터리 패권 경쟁
   2) 수요시장의 글로벌 배터리 패권 경쟁
   3) 지경학 환경에서 배터리산업의 현안
   4) IRA가 던진 숙제, 그보다 중요한 변화
   5) 표준경쟁이 배터리산업에 남긴 시사점


3. 지정한 패러다임변화와 산업: 완성차

   1) 완성차업체가 바라보는 배터리의 가치
   2) 현대차그룹의 리스크와 기회요인

(2022/9/6일 공표자료)

수출주 관련해서 이야기 드립니다.

투자 고수님들하고 어제 오늘 오전까지 몇분들하고 이야기 나눴는데요.

제가 실수한게 있을수도 있어서 미리 말씀드립니다.

텔레그램에 수출주 관련 비중 높은 기업들 많이 공유되고 있는데..

대부분의 수출주들이 환율 변동성 때문에 환율 헷지 상품을 들고 있을거라는 애기 였습니다.

그래서 수출주 수혜를 확인할려면 관련 기업 공시 들어가셔서 사업보고서 다 뜯어 보셔야 하구요.

이런 기업들의 경우에는 환 수혜 분명하겠죠.

원래 내수로만 했던 기업이 작년 금년(21년 22년) 들어서 갑작스레 수출물량이 터진경우.

이런 기업들 같은 경우에는 환 헷지 상품 안들어놓았을 확률이 높습니다.(그래도 사업보고서 들어가서 확인 체크 필수!!)

맨날 내수에서만 놀던 기업이 갑작스럽게 수출이 터진거니 당연히 수출에만 신경쓰지 환헷지 안했을 확률 높기 때문입니다.

참고하세요.

이런걸 한다고 하네요


- 현대차는 대량 데이터를 무선통신으로 주고받는 자율주행을 위해 통신 기술 확보가 절실한 상황이다. 특히 운전자 안전을 위해 끊김 없는 데이터 송수신이 중요하다. 현대차 관계자는 "자율주행은 빠르게 달리는 차량 운행에 필요한 정보와 엔터테인먼트 등 각종 자료를 주고받는 것이 중요하다"며 “관련 기술을 다룰 수 있는 다양한 통신환경이 필요하다”고 전했다.

- 현대차는 범 현대가인 현대건설과 함께 KT와 도심항공이동수단(UAM) 사업을 공동으로 추진하는 등 미래 사업 분야에서 협력하고 있다. 현대차는 이번 빅딜이 성사되면 유선과 무선통신 모두를 아우르는 KT의 통신 기반시설과 기술을 활용할 수 있을 것으로 보고 있다.

https://naver.me/FOhr5ibW

[리츠 update]

▶️ 알짜빌딩 팔면 수백억 배당, 힘 받는 리츠
https://bit.ly/3D6jmOk

▶️ '상장 선배' JR글로벌리츠 고전, KB스타리츠 수요예측에 쏠린 눈
https://bit.ly/3evNvfB

▶️ 리츠투자, 하고 싶어도 못한다, 투자자들 정보 없어 ‘발 동동’
https://bit.ly/3ASsjrO

▶️ 코람코에너지리츠, 신세계프라퍼티와 돌연 계약 해지, 왜
https://bit.ly/3QheKYs

▶️ SK그룹, 종로타워 인수대금 7600억원 마련, '그린 캠퍼스' 조성
https://bit.ly/3QluA4j

▶️ 코람코더원리츠, 강남 에이플러스에셋타워 신규자산 편입
https://bit.ly/3QheVTC

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