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성공한 투자자의 4가지 특성

- 독립심.
- 합리성.
- 최고의 인내심과 결단력.
- 기업에 대한 관심

모든 사람은 저마다 다 역량이 다르다. 자신이 관심 있는 분야의 기업에 역량을 쌓는 것이 좋다. 즉, 다른 사람이 관심을 갖고 있다고 거기에 따라가지 말고, 자신의 관심 분야야 집중하는 것이 좋다. 투자자들이 흔히 저지르는 실수는 기회를 놓칠지 모른다는 두려움에서 계속해서 많은 주식을 관심 목록에 추가하는 것이다. 하지만 투자에는 더하는 것보다 빼는 편이 더 좋을 때가 있다.

리루는 자사의 애널리스트들이 자신이 기업의 소유주라는 생각을 키우기 위해, 분석하는 모든 기업을 세상을 떠난 삼촌에게서 물려받은 것이라고 상상하라고 요청한다고 한다. 삼촌에게 기업을 물려받았지만, 그 기업에 대해 아무것도 모른다. 그렇다면 기업을 이해하기 위해 무엇을 해야 할까?

또한 리 루는 히말라야 캐피털의 애널리스트에게 기업을 분석할 때 간단한 질문을 던져보라고 한다. “향후 10년 동안 이 기업에게 최악의 시나리오는 무엇인가?” 즉, 향후 10년 동안 언젠가, 불행이란 불행이 전부 이 기업에게 닥치면, 기업의 재무 상태는 어떻게 될까?라는 질문을 해보라는 것이다.

또한 기업에 대해 잘 알고 있지만, 그 미래에 대해 반대 견해를 가진 사람과 대화를 나누는 것이 기업을 더 잘 이해할 수 있는 한 가지 방법이라고 말한다. 자신이 그 사람보다 더 많이 알고 있음을 증명할 수 있다면, 그 기업이 자신의 역량 안에 있다고 말할 수 있다.

질문 2: 아는 사람 중 실패한 젊은 가치 투자자가 있나? 있다면 왜 실패했나?

리 루: 가치 투자에 실패하는 이유 중 하나는 관심과 열정 부족이다. 그중에서 열정이 아주 중요하다. 가치 투자에서 성공의 열쇠는 역량과 열정을 결합하는 것이다.

질문 7: 학생들에게 해주고 싶은 조언은 무엇인가? 먼저 대형 기관에서 취직해야 하나?

리 루: 현장 경험이 풍부한 사람들과 함께 일하면 배우는 속도를 높일 수 있다. 사실이다. 하지만 대형 기관에는 진정한 가치 투자자가 거의 없다는 것이 문제다. 그리고 진정한 가치 투자자라면 애널리스트에게 분석을 맡길 필요가 거의 없다. 불행한 일이지만 현실이다. 가장 좋은 방법은 혼자서 배우는 것이다. 다른 가치 투자자와 연락을 취하면서 함께하는 것도 좋다. 존경하는 사람이 운영하는 회사에 들어가 일하는 것도 한 방법이다.

질문 9: 생활, 가족 및 건강에 대해 조언해 줄 것은 없나?

리 루: 투자는 장기적인 노력이다. 따라서 가장 중요한 것은 좋아하는 일을 하고, 좋은 습관을 유지하며, 평온한 사고방식을 유지하는 것이다. 무엇보다 건강이 중요한데, 건강하지 못하면, 장기적으로 복리 효과를 누릴 수 없기 때문이다. 명심해야 할 또 다른 중요한 것은 압박, 특히 투자자들의 압박을 최소화하는 것이다. 즉, 뜻이 맞는 사람들과 일해야 한다는 말이다. 히말라야는 장기적인 견해가 같고, 사회적 가치를 창출한다는 목적에 부합하는 기부금과 자선 재단의 자금만 관리한다.

증권가에서 멀리 떨어진 지방에 사는 것도 좋은 생각이다. 그러면 소음이 줄어든다. 만나고 싶지 않은 사람을 만나지 않아도 된다. 또한 항상 사람들과 상생 관계를 맺어야 한다. 주변 사람들에게 친절해야 한다.

마지막으로, 느린 것을 두려워하지 마라. 장기적으로, 느린 것이 더 빠른 법이다.

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