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Forwarded from SK증권 리서치 자산전략팀 (Junkee Marco Cho)

[2023/07/27 국내 증시 코멘트, SK증권 주식전략 강재현, 주식시황 조준기]

- 주요 인덱스 종가
코스피: 2603.81pt(+0.44%)
코스닥: 883.79pt(-1.87%)

- 장 중 변동 폭(전일 종가 대비)
코스피: -0.53% ~ +0.67%
코스닥: -3.15% ~ +0.57%

# 엇갈린 코스피, 코스닥
금일 국내 증시는 코스피/코스닥 엇갈린 모습 연출. 코스피는 0.44% 상승한 반면 코스닥은 1.87% 하락. 코스닥 150 선물은 무려 3.59% 하락. 코스닥은 장 초반 하락 출발한 이후 강하게 치솟으며 910pt 돌파하기도 했으나 오후 기점으로 하락 전환 및 낙폭 지속적으로 확대

# 어제와는 또다른 변동성: 2차전지 vs non-2차전지
‘변동성 높은 시장’이라는 점은 어제와 같음. 그러나 그 모양새는 어제와 완전히 다른 상황. 전일 오후장에서는 2차전지 관련주들의 급등락이 전체 시장의 투자심리 훼손을 만들어내며 시장 전체가 하락했고 특히 반도체 소부장 등이 낙폭을 키우며 고래 싸움에 새우등 터지는 장세가 연출되었음. 그런데 오늘 증시에서는 2차전지 관련주는 대폭 하락하는 동시에 다른 업종 주가는 급등. 자금은 그동안 부진하던 비 2차전지 업종들로 이동하며 반도체, 헬스케어, 인터넷 등 그간 소외받던 업종들이 크게 튀어오름. KOSPI에서는 의약품(+6.17%), 의료정밀(+5.68%), 서비스업(인터넷/게임)(+4.10%), 섬유의복(+3.87%) 순으로 크게 상승. KOSDAQ에서는 반도체(+6.50%), IT H/W(+4.58%), 오락문화(+4.34%), IT종합(3.96%) 등이 가장 양호한 성과를 보임

# 2차전지 투심, 이성을 되찾다?
2차전지 관련주는 전일 투심 훼손에 이어 오전 LG에너지솔루션 컨콜 실망감에 큰 폭으로 하락. 에코프로는 19.79% 하락하며 100만원 선을 하향 돌파했고 LG에너지솔루션(-6.90%), POSCO홀딩스(-5.71%) 등 양극재, 셀 업체 망라하고 급락. 지난 주부터 이어진 2차전지 FOMO성 랠리 상승 분을 대부분 토해내는 모습. LG에너지솔루션은 미국 정부의 현 상황 상 IRA 지속 가능성에 대한 의구심이 드는 것이 사실이라며 정책 자체의 변동성 리스크도 존재한다고 언급. 또한 3분기 유럽 수요 부진 가능성을 시사. 그간 2차전지에 대해 성장을 예단할 수 없다는 점이 부각되며 자금 쏠림이 있었다면, 일차적으로는 어제 사태로 ‘2차전지도 무적은 아니다.’를 깨달았고 이차적으로는 오늘 실적과 숫자에 대한 이성도 되찾으며 투매가 나왔다고 볼 수 있음

# 소외주의 급등
신풍제약, 일부 LS 그룹주의 상한가를 제외하면 아모레퍼시픽이 +14.04%를 기록하며 KOSPI 내에서 가장 높은 상승률을 기록. 그 뒤를 진원생명과학, 에스디바이오, F&F홀딩스 등이 이었음. 금일 상승 폭이 컸던 종목들의 특징은 6월 이후 낙폭도 컸고 시장의 관심 밖에 있었다는 것. 따라서 이들 주가 급등에는 숏커버 영향도 컸을 것으로 추정

# 중국 긍정적 정책 변화, 이제 반영하나
또한 오늘 성과가 좋았던 종목들의 또 다른 공통점은 중국 경기 의존도가 높다는 것. 지난 주 중국의 부동산 정책에 대한 스탠스에서 상당히 의미 있는 수준의 긍정적 변화가 확인되었는데, 이에 대한 국내 시장의 반응이 너무 없었던 것이 의아했음. 그러나 오늘로서 이는 2차전지로의 수급 쏠림 때문이었던 것으로 판명. 이와 더불어 중국인 방한 단체관광이 풀릴 수 있다는 기대감까지 반영되며 중국 관련주 주가가 급등한 것으로 판단

# 반도체 컨콜 내용도 좋았다
반도체는 말할 것도 없이 크게 상승. 삼성전자 +2.72%, SK하이닉스 +9.73%. 삼성전자 컨콜 내용이 상당히 낙관적이었던 영향. ‘24년 HBM 캐파 23년 대비 최소 2배 이상 계획 중이며 10억Gb 중반 상회하는 고객 수요 확보를 언급

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