​Изящное решение, которое помогает более эффективно тратить деньги, предложил британский стартап VitraCash. Для каждой транзакции искусственный интеллект автоматически выбирает самую подходящую карту в электронном кошельке.

В приложении пользователь подключает все свои инструменты платежей к дебетовой карте VitraCard Mastercard. В момент оплаты автоматически назначается самый выгодный вариант: учитываются курсы валют, размер кэшбэка, программы лояльности, скидки и страховки.

Аналитика в приложении учитывает и анализирует транзакции по всем привязанным платежным инструментам. Можно устанавливать бюджет и лимиты, видеть полную картину расходов и получать мгновенные уведомления обо всех операциях.

Создатели сервиса рассчитывают, что он поможет сэкономить в первую очередь людям, которые много путешествуют и теряют деньги на комиссиях при обмене валюты или снятии наличных в банкоматах. Ведь удержать в голове условия разных карт и вовремя вспомнить, какая будет выгодна для конкретной транзакции, очень сложно.

Первые карты VitraCard Mastercard появятся уже летом, получить продукт можно будет только по приглашению. Полное коммерческое внедрение намечено на конец года.

Сервис «Около» от X5 Retail Group планирует запустить доставку непродовольственных товаров от сторонних продавцов.

Сейчас «Около» возит заказы из «Пятёрочки», «Перекрёстка» и некоторых ресторанов в Москве

vc.ru/trade/246095

Amazon против Евросоюза

Второй по старшинству суд Евросоюза отменил предписание Еврокомиссии, обязывавшее компанию Amazon заплатить около €250 млн в качестве погашения задолженности по налогам в Люксембурге. Решение Еврокомиссии было принято в 2017 году по итогам расследования, начатого в 2014 году. По подсчётам регуляторов, Amazon удалось вывести из-под налогообложения три четверти выручки в Европе. Европейский суд общей юрисдикции, кстати, расположенный в Люксембурге, счёл, что компании не были предоставлены избирательные привилегии в налоговой сделке с Люксембургом.

В чём был суд?

Оборот Европейского отделения Amazon составил в 2020 году рекордные €44 млрд, при этом компания заявила об убытках в размере €1,2 млрд и налог на прибыль не заплатила. Сложившимся положением дел возмутились британские лейбористы и Фонд справедливого налогообложения. Однако Еврокомиссия никак не отреагировала на ситуацию. Ее представитель отговорился обтекаемыми фразами о позитивных планах по изменению налогообложения и отказался комментировать статьи в прессе.

А ещё Amazon провел размещение облигаций на $18,5 млрд. Это стало крупнейшей продажей ценных долговых бумаг онлайн-ритейлера за всю историю компании. Срок обращения самой длинной долговой бумаги составил 40 лет. Размещение облигаций обеспечили банки CitigroupInc., JPMorganChase & Co., MorganStanley и WellsFargo & Co. Привлеченные средства Amazon направит на общие корпоративные цели, в том числе экологические и социальные проекты.

Кроме того, компания впервые запустила свою технологию оплаты ладонью Amazon One за пределами Сиэтла. Теперь она появилась в магазине Amazon Go в Нью-Йорке. Предполагается, что технология привлечет внимание не только покупателей розничных магазинов, но и потенциальных клиентов среди других ритейлеров, которым корпорация готова продавать этот сервис.

#Tehter #FUD
Пару недель назад в статье "Деньги будущего" я писал о росте Биткоина, частично или полностью основанном на мошенничестве Tether. Вот еще некоторые подробности. Все выглядит в разы хуже, чем #намговорили.

Раньше Tether утверждал, что все его токены были обеспечены один к одному долларами США, хранящимися в денежных резервах, но в заявлении в апреле 2019 года в ходе судебного процесса его главный юрисконсульт Стюарт Хёгнер показал, что на самом деле только 74% Tether были обеспечены «наличными и наличными эквивалентами », а остальные - в « менее ликвидной форме ».

В четверг технический директор Тether, Паоло Ардоино, в Twitter с гордостью объявил o "прозрачности" квартальных отчетов компании и впервые за всю историю показал две круговых диаграммы резервов Tether.

Как вы можете видеть, синяя круговая диаграмма показывает, что 75,85% резервов Tether, по данным компании, обеспечены «Денежными средствами и эквивалентами денежных средств и другими краткосрочными депозитами и коммерческими бумагами». Меньшая оранжевая круговая диаграмма разбивает эти 75,85%, и оказывается, что стейблкоин, который раньше говорил, что он на 100% обеспечен денежными резервами, на самом деле обеспечен только на 3% денежными резервами (3,87% от 75,85%)<3% от 100%.

Таким образом, Tether занимается Частичным Банковским Резервированием-банковской деятельностью, при которой только некоторая часть банковского вклада хранится как банковские резервы в виде наличности или других высоколиквидных активов, доступных для изъятия. Проблема в том, что лицензии у Tether на данную деятельность НЕТ.

Сегодня немного поговорим про интересную компанию PerkinElmer

#PKI предоставляет продукты для рынков диагностики, медико-биологических наук и прикладных услуг по всему миру. ❗️Компания работает в двух сегментах: Аналитические решения» и Диагностика. Предоставляет аналитические технологии, решения и услуги для экологического, пищевых и промышленных рынков.

☑️Помогает исследователям наук о жизни лучше понимать болезни и разрабатывать методы лечения, дает возможность ученым обнаруживать, контролировать и управлять загрязнителями и токсичными химическими веществами.

🔹Аналитические решение:

📌Рынок наук о жизни: Предлагает набор решений, включая реагенты, информатику, технологии обнаружения и визуализации, которые позволяют ученым работать эффективнее, делать научные открытия и преобразовывать эти открытия в реальные результаты.
📌Прикладные рынки: Cостоят из экологических, пищевых и промышленных рынков. Для рынка окружающей среды разрабатываются аналитические технологии позволяющие понимать здоровье окружающей среды, включая воздух, воду и почвы.

🔹 Продукты:

— Opera Phenix - используется для высокочувствительного и высокоскоростного фенотипического скрининга сложных клеточных моделей
— Victor Nivo - предназначена для разработки анализов и академических лабораторий,
— Quantum TM GX2 - позволяет получать изображения в vivo нескольких видов животных в различных областях заболеваний и многое другое.
— Анализатор Polymer ID - обеспечивает точную проверку идентичности, качества и состава полимеров и их смесей.

🔹Сегмент диагностики

📌Предлагаем инструменты, реагенты, аналитические платформы и программное обеспечение больницам, медицинским лабораториям, врачам и специалистам в области медицинских исследований, чтобы помочь улучшить здоровье семей.
📌Обеспечивает раннее выявление генетических нарушений от беременности до раннего детства, а также тестирование на инфекционные заболевания для рынка диагностических средств.

⚠️Факторы риска:

— Риски с интеллектуальной собственностью
— Риски с государственными и нормативными вопросами
— Риски с зарубежными операциями
— Конкуренция

💰Финансовые показатели (млн):

— Операционная прибыл ⬆️ $978,581 в 2019 г. $361,973
— Чистый доход ⬆️ $727,887 в 2019 г. $227,558
— Долгосрочная задолженность ⬇️ $1,609,701 в 2019 г. $2,064,041

📊Мультипликаторы:

P/E 14.66
P/B 4.19
ROE 13.00%

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Сегодня около 53 млн взрослых американцев попросту не могут взять нигде кредит — им везде отказывают из-за их низкого кредитного рейтинга. В штатах наконец-то осознали серьезность этой проблемы — несколько крупных американских банков подписались на пилотный проект, в котором будут использовать альтернативные данные для кредитования таких людей.

Благодаря этому пилотному проекту, банки начнут оценивать кредитоспособность людей с низким кредитным рейтингом на основе остатков на их счетах, а также истории овердрафта. Таким образом, десять крупных банков в США (в том числе JPMorgan Chase, US Bank и Wells Fargo) поделятся друг с другом данными о счетах клиентов.

Но это — только начало. В будущем в качестве альтернативных данных могут использоваться даже арендная плата и коммунальные платежи. Для этого банки воспользуются данными агрегаторов, вроде Plaid и Finicity.

И это действительно крутое решение: если проект приживется, десятки миллионов американцев снова получат доступ к кредитам и смогут позволить себе, например, авто или недвижимость. Но... почему банки хотят лечить симптомы, а не болезнь? Раз кредитный рейтинг показывает такие плохие результаты, может, и отказаться от него вовсе? Перейти на что-то более простое и лояльное к народу?

Несколько слов о регуляции на рынках.

Рабинович звонит в НКВД и спрашивает, не залетел ли к ним его попугай. На другом конце провода матерятся.
- Простите, - говорит Рабинович, - я только хотел вас предупредить, на случай если вы его поймаете, что я не разделяю его политических убеждений!

За последние пару недель мы несколько раз писали о том, что приход нового главы SEC Гари Генслера ознаменует эпоху жёсткого регулирования как на фондовом, так и на крипто рынках. Сначала под раздачу попали банки, а после истории с Archegos и Reddit – трейдеры, из-за шорт сквиза GameStop.

Теперь, кажется, настало время и криптовалют.

Вчера вышла новость о том, что биржа Binance (точнее, ее американское отделение) находится под следствием Минюста и Налоговой службы США. Обвинения стандартные: отмывание денег и уклонение от уплаты налогов.
Впрочем, дело ещё не открыто, сейчас только собирают доказательства.

Возможно, Илону Маску пришлось отказаться от идеи продаж Tesla за биткоины как раз из-за давления SEC, а не из-за вопроса экологии…
Кто знает.

@bitkogan

Канал Market Overview - уникальный проект о российских банках, который на протяжении 5 лет ежедневно отслеживает финансовое состояние кредитных организаций, оперативно и подробно информирует о сделках, потенциальных рисках, смене главных акционеров и миноритариев, отставках и назначениях.

Подписчики канала - сотрудники банков, брокерских и управлящих компаний, страховщики и менеджеры по продажам инвестиционных продуктов - делятся с авторами канала тем, что происходит на внутренней кухне, которая находится вне поле зрения традиционных СМИ.

Хотите разобраться в изобилии инвестиционных идей? Хотите получать актуальную информацию о важнейших событиях в России и мире, влияющих на экономику? Хотите, чтобы отчеты ЦБ и аналитические статьи были написаны простым языком? Всё это и многое другое вы сможете найти на канале Market Overview - подписывайтесь

Московская биржа запустила рынок кредитов. К новому сегменту денежных отношений пока подключены 13 участников, это кредитные организации, инвест компании и корпоративные клиенты.
Рынок кредитов функционирует на двусторонней основе без участия центрального контрагента.
В рамках данного сегмента участники фондового рынка и рынка депозитов с ЦК могут привлекать ресурсы от банков, а кредитные организации – как привлекать, так и размещать денежные средства.

​​Подсчитаны миллиардные потери из-за глобального дефицита чипов

Аналитики компании AlixPartners подсчитали потери мировой автомобильной промышленности от глобального дефицита полупроводниковых чипов. Как сообщает CNBC, только в этом году автопром рискует не досчитаться выручки в 110 миллиардов долларов. В то же время производство сократится на 3,9 миллиона автомобилей.

При этом в январе в AlixPartners прогнозировала падение доходов на 60,6 миллиарда долларов, а сокращение производства — на 2,2 миллиона машин.

«Кризис чипов, вызванный пандемией, усугубился событиями, которые обычно являются просто неровностями на дороге для автомобильной промышленности, такими как пожар на ключевом заводе по производству чипов (речь идет о заводе Renesas неподалеку от Токио — прим. "Ленты. ру) , суровая погода в Техасе и засуха на Тайване», — объяснил представитель компании.

Ключевые игроки рынка уже начали сокращать производство. Например японский Nissan в этом году выпустит на полмиллиона меньше машин, чем планировал. Аналогичные меры могут принять и конкуренты: Ford, Volkswagen и Stellantis также предупредили, что их производственные линии могут оказаться под ударом в результате кризиса полупроводников.

Как предполагали эксперты IHS Markit, из-за недостатка полупроводников в первом квартале будет отложено производство примерно миллиона автомобилей по всему миру, а спрос автопрома на чипы будет полностью удовлетворен не раньше второго полугодия 2021-го. В консалтинговой компании Forrester считают, что дефицит может продлиться и до 2023 года.

В современных автомобилях чипы используются практически во всем: от систем управления двигателем до систем помощи водителям. Но автопром не приоритетный заказчик, в первую очередь новые полупроводники поступают производителям смартфонов, игровых консолей и другой бытовой электроники.

​#ФинтехУспех: GCash — филиппинский «Тинькофф» и суперапп

GCash принадлежит Mynt, финтех-подразделению Globe Telecom, Ayala Corp. и Ant Financial, дочерней компании Alibaba Group Джека Ма. Это один из многих кейсов Азиатско-Тихоокеанском регионе, когда финтех развивается на базе крупной телеком-компании (Airtel, MyJio).

С момента основания в 2004 году GCash стала пионером в разработке цифровых решений для управления финансами и смогла привлечь клиентов, которые были не охвачены банковскими услугами.

Суть бизнеса: смартфон и интернет

GCash сделали ставку на полноценное управление личными финансами в одном мобильном приложении. В едином интерфейсе клиенты могут платить и переводить, копить, получать займы, инвестировать, управлять страховками, а также делать покупки и пользоваться эксклюзивными предложениями от огромного количества местных и зарубежных продавцов.

Расчет оправдался. Начав с электронного кошелька для быстрых и безопасных онлайн-транзакций, GCash быстро стал на Филиппинах цифровым кошельком №1 для частных лиц и предпринимателей.

За 2020 год количество клиентов увеличилось больше, чем вдвое, до 40+ млн человек. Сегодня каждый третий филиппинец использует приложение GCash. В этом году компания планирует увеличить объем транзакций до 2 трлн песо — это в 2 раза больше, чем в 2020.

Равный доступ к финансам для всех

Расширяя возможности приложения, GCash всегда придерживается ключевого правила: делать финансы доступными абсолютно для всех, параллельно развивая финансовую грамотность и предпринимательские навыки у населения бедной, но развивающейся страны.

Например, для инвестиций нет финансового порога входа и не требуются специальные знания. Любой пользователь приложения может вложить от 50 песо (₽77) в профессионально управляемые местные и глобальные фонды. Оформить страховку на случай чрезвычайных ситуаций во время пандемии можно всего за 300 песо (₽465), и получить финансовую помощь по самым разным поводам.

У каждого клиента есть личная кредитная линия с персональными условиями: максимальная сумма займа — 30 тыс. песо (₽46500), минимальная комиссия — 3%. Благодаря партнерству с одним из крупнейших банков в регионе GCash предлагает клиентам самые высокие в стране процентные ставки по депозитам.

Любой филиппинец, работающий за рубежом, может полноценно пользоваться приложением — вносить деньги через партнеров по всему миру и мгновенно их тратить. Даже переводить не-клиентам GCash, чтобы они получили деньги наличными.

На днях GCash добавила в приложение новые коммерческие и финансовые сервисы через свою платформу для разработки миниаппов. Клиенты оплачивают товары и услуги через внутреннюю платежную систему GCash, а поставщики отчисляют 2% от каждой сделки.

Так строится открытая экосистема, в которой полностью замыкается финансовая активность клиентов.

👀 Создателя Dogecoin Билли Маркуса спросили, учитывал ли он экологичное использование энергии при разработке криптовалюты.

«Я сделал DOGE за два часа и ничего не учитывал», — написал Маркус.

#Dogecoin #DOGE

​Президент США Джо Байден добивается вакцинации 70% взрослых американцев к 4 июля. Вакцинированные смогут везде ходить без масок. На фоне этих новостей инвесторы выходят из акций компаний «домоседов». При этом инвесторы хотят разобраться: какие компании, поднявшиеся на карантине, смогут остаться наверху, а кого отлив унесёт обратно туда, где они были до пришествия ковида.

Маркетплейс для хэнд-мейд товаров Etsy (ETSY) вырос на 450% с конца 2019 года. С закрытием спортивных залов компания по производству велотренажеров Peloton Interactive (PTON) подскочила почти на 500%. Спрос на пропускную способность Интернета резко возрос, content-delivery network (CDN) Fastly (FSLY) взлетела на 540%. Самозапертые по домам, вынужденные домоседы, жаждали общаться (по работе и просто с друзьями и семьёй) неудивительно, что Zoom Video Communications (ZM) выросла на 735%.

Что будет с этими и другими чемпионами карантинного рынка после 4 июля?
Etsy даёт яркий пример. Компания сообщила о выручке за март в размере $550,6 млн, что на 141,5% больше, благодаря сильным продажам масок, новому раунду проверок стимулов и продолжающемуся закрытию многих офлайн-ритейлеров. Но Etsy также заявила, что рост выручки в июне замедлится до 15-25%, в годовом исчислении - это будет почти на 10% меньше, чем в мартовском квартале.

Заявление Etsy о том, что впереди замедление, встревожило инвесторов. Акции маркетплейса упали на 15% на следующий день после отчёта о прибылях и упали на 30% за три месяца.

​​Коллаборации, маркетплейсы и еда: как изменился рынок промоакций за период пандемии

Digital-агентство DEF проанализировало более 2 тыс. промоакций за последние два года на основе данных из открытых источников. Исследование показало: количество акций продолжало расти, несмотря на коронавирусные ограничения. Главные роли в поддержке этого тренда сыграли FMCG и ритейлеры.

Количество промоакций выросло из-за сокращения бюджетов на другие активности
В условиях пандемии многие компании приняли решение ограничить свои маркетинговые активности и направить силы на проведение промо.

В сравнении с 2019 годом число промоакций выросло на 8%. Непосредственно ритейлеры показали более заметный прирост — на 17%, а доля акций, проведенных брендами вместе с ними, составила более 50% от всех промо.

Как видно из графика ниже, почти все сетевые ритейлеры нарастили количество акций. «Магнит» приблизился по этому показателю к X5 Retail Group. Простота механик взаимодействия для покупателей и большие возможности охвата для брендов — основные факторы, которые привели к увеличению числа промо.

Чтобы принять участие, покупателям не надо совершать сложных действий. Часто достаточно совершить покупку и отсканировать чек, даже выходить из дома для этого теперь необязательно. Вместе с тем сейчас доступно невероятное количество способов достучаться до потребителя через самые разные каналы, от обыкновенного POS до баннера в приложении агрегатора скидок, и поставить промо в центр коммуникационной экосистемы.

Ковидные изменения
В 2020 году вслед за изменением покупательских предпочтений и интересов произошло перераспределение количества промо. Сильнее всего оно проявилось в категориях «Еда и снеки», «Здоровье и гигиена», «Бытовая химия» и «Товары для дома».

Многие онлайн-платформы (OZON, Wildberries) и сервисы смогли увеличить объем аудитории в том числе и благодаря промо. Их количество практически удвоилось в сравнении с 2019 годом. Уже в самом начале пандемии онлайн-кинотеатры, образовательные сервисы и другие интернет-ресурсы запустили акции с целью побороться за новых пользователей, у которых из-за карантина появилось больше свободного времени.

Как проводили промо
В 2020 году бренды стали активнее сотрудничать друг с другом для проведения совместных промо, о чем говорит прирост совместных акций на 27%. Чаще сотрудничают два бренда, реже три и более. На общем фоне выделяются такие акции, как «Повод есть от PepsiCo», в которой участвовали 24 бренда холдинга.

Чековые акции продолжают вытеснять кодовые. Одна из причин — возможность узнать больше о покупательской корзине, ее составе и сумме. Благодаря этой информации можно улучшать промо, варьируя условия и количество участвующих брендов.

Из-за простоты механики набирают популярность акции с использованием чат-ботов, и срок промо, как правило, не превышает 2 месяцев.

Наибольший отклик у аудитории вызывали промо с продуманными призами, которые релевантны ее интересам. Отметим, что на 20% выросло число промо с гарантированными призами. Самые популярные призы: электронные или подарочные сертификаты, баллы на карту лояльности, смартфон, запас продукции.

Оценки и прогнозы
Совместные промо с ритейлерами и продуманные призы вызывают больший интерес у потребителей.

Количество чековых промо будет продолжать расти — это тренд, который доказал свою эффективность.

Большую роль играет не только сбор данных конечного потребителя, но и долгосрочная коммуникация с ним.

С ростом количества промо важно оптимизировать запуск каждой акции как по стоимости, так и по срокам.

Предложение биткоина на биржах выросло до максимума с января, что свидетельствует о страхе инвесторов. В то же время объем USDT упал близко к минимуму текущего года. Индикатор указывает на то, что трейдеры не решаются покупать на этом падении, считают специалисты Santiment.

#forkstats

​​Пока многим россиянам приходится чуть ли не ежедневно отсчитывать дни до начисления зарплаты, выяснилось, что состояние российских миллиардеров превысило 30% от ВВП России.

Мало того, оказывается, российские миллиардеры еще и в разы богаче американских, если речь идет об соотношении их богатств к размеру ВВП. Так, например, совладелец «Северстали» Алексей Мордашов (1,7% ВВП России) обогнал даже Джона Рокфеллера (1,6% ВВП США).

Что уж говорить, самый богатый человеке на планете, Джефф Безос (0,8% ВВП США), в более чем два раза проигрывает Мордашову по этому соотношению. Хотя, первый имеет состояние в $177 млрд, а второй — всего $29 млрд. Так что вряд ли Мордашов будет заказывать себе яхту за $500 млн, ведь это ощутимо ударит по его бюджету.

Сейчас в России самая высокая концентрация богатства в мире относительно размера ВВП. Отсюда и получается, что большинству у нас еле хватает денег на хлеб с маслом, пока остальные закупают себе золотые унитазы. И лучше бы начать с этим что-то делать, ибо и ежу понятно, что, когда богачи имеют состояние в 30% от ВВП страны — это совсем не нормально.

​​Open source глазами чистого коммерсанта

🌳 Мы уже рассказывали про три ступени эволюции программного кода: продажа проприетарных решений — затем заработки на кастомизации — затем открытый код с заработками на SaaS, BaaS и и других -aaS.

💼 В чём же долгосрочный интерес компании, выдающей в открытый мир свой программный код высокого качества и дающей возможность его использования без ограничений?

📜 Короткий ответ: стандарты. Самый классический и понятный пример — компания JetBrains. В целом, разработчик нескольких десятков продуктов, один из самых суперуспешных — Kotlin.

🎊 Гигант IT-индустрии, в данном случае Google, или сектор в целом принимают вас как стандарт, и это создаёт возможность для расширения продажи надстроек или сервисов на базе основного продукта.

🧠 В ситуации, когда облачные и распределённые ресурсы становятся всё более и более доступными, сервисная модель движется в сторону снижения маржи. Не за горами переход к этапу №4. Каким он будет? Ещё увидим!

Мы знаем, о чём говорим ©️

Rambler&Co выяснили насколько тяжела жизнь фрилансера в России.

👉 14% населения России зарабатывают на проектах по принципу фриланса.
👉 Для 7% фриланс является основным источником дохода
👉 46% не занимаются фрилансом сейчас
👉 40% никогда не занимались фрилансом, не делали халтуры.

Граждане России в основном воспринимают фриланс, как подработку.

👉 63% опрошенных фриланс приносит от 5 до 30 тыс. рублей в месяц
👉 21% называли суммы от 30 до 100 тыс. рублей.
👉 16% зарабатывают на фрилансе более 100 тыс. рублей в месяц

👉 36% фрилансеров предпочитают не совмещать по времени работу и подработку
👉 31% фрилансят в любое удобное время
👉 23% – в выходные.
👉 10% что делают халтуру на рабочем месте.

👉 39% россиян фрилансят в той же сфере, в которой они официально трудоустроены.
👉 38% использует фриланс для реализации своего творческого потенциала
👉 23% респондентов работа и подработка – это две разные профессии.

👉 59% для фриланса не обучались на специальных курсах или в учебных заведениях.
👉 37% получили высшее образование
👉 Лишь 4% прошли интернет-курсы

❗️ Важное за выходные

🌎 Число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в мире достигло 163 млн человек, 3,37 млн умерло и 94,7 млн вылечилось #Вирус

🛢 Лукойл-Коми (LKOH) назвал предварительную оценку утечки нефтесодержащей жидкости, которая произошла 11 мая. Компания утверждает, что на землю и в воду попали 90 тонн жидкости. Изначально объем оценивали в 6–7 тонн #LKOH #Нефтянка

💉 Вторая партия разработанной в России вакцины от коронавируса Спутник V приыбыла в Индию #Вакцина

💉 Применение вакцины Спутник V одобрено в Эквадоре Таким образом, Спутник V зарегистрирован в 66 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек, сообщает РФПИ #Вакцина

💉 Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал российских граждан не ждать третьей волны коронавируса, а прививаться и этим предотвратить ее наступление #Вакцина

✈️ Россия с 25 мая возобновляет регулярное авиасообщение с Мальтой, Португалией, Мексикой, Исландией и Саудовской Аравией #Авиа