ЕБИТДА – Telegram
ЕБИТДА
33.7K subscribers
2.11K photos
25 videos
1.62K links
Кто, сколько и как зарабатывает деньги в России. Госрегулирование. Индустрия. Власть.

На связи @ebitda_redaktor
Download Telegram
Правительство утвердило программу цифровой трансформации промышленности.

Предусмотрено четыре проекта:

• "Умное производство" - система поддержки российских программных решений для обрабатывающей промышленности.

• "Цифровой инжиниринг" - технологии виртуальных испытаний продукции.

• "Новая модель занятости" - совершенствование механизмов подбора кадров.

• "Продукция будущего" - кастомизация продукции (выпуск изделий под заказ конкретного потребителя).

По замыслу правительства, масштабная цифровизация производства должна опираться на искусственный интеллект, робототехнику, интернет вещей, технологии дополненной реальности и новые производственные и коммуникационные технологии.

Цели, которые планируется достигнуть: рост производительности труда, снижение себестоимости продукции и ускорение вывода товаров на рынок.
С 1 января этого года маркировка обязательна для кожаной одежды, некоторых видов пальто, а также постельного, кухонного и столового белья. Ассоциация компаний розничной торговли предлагает расширить перечень маркируемых видов одежды.

Причина - многие производители, импортеры и ритейлеры являются мультитоварными: в их ассортименте присутствует как маркируемая, так и немаркируемая одежда. Это усложняет работу и приводит к дополнительным издержкам. Например, у ритейлеров из-за этого могут возникать сложности с логистикой и учетом.

Кроме того, зачастую потребители не могут визуально определить, относятся те или иные товары к маркируемым или нет. Из-за этого от них поступает большое количество обращений о нарушениях, которых по факту не было, что затрудняет работу контролирующих органов.

Пока в отрасли не сформировалось однозначной позиции по срокам. При этом отдельные ее представители выступают против самой идеи. Но уже понятно, что введение маркировки для всех основных категорий товаров легпрома - вопрос лишь времени.

Дополнительных затрат от бизнеса и влияния на цены не ожидается - все процессы отлажены, а стоимость одежды в этом году уже выросла на 20-30% (из-за подорожания сырья и логистики).

Для работающих "в белую" компаний маркировка особенно актуальна сейчас - при высоких ценах оживает серый рынок.
По данным Knight Frank, за первые девять месяцев этого года в Россию пришло лишь 11 новых международных брендов (другие консалтинговые компании называют еще меньшие цифры - 8).

Это может оказаться самый низкий показатель с 2011 года. Наиболее высокая активность отмечена в 2014-м - 68 новых иностранных марок. В 2019-м - 26, в пандемийном 2020-м - 13.

Новички специализируются в основном на одежде, обуви и белье (Shikkosa, Bernadette), парфюмерии и косметике (Zara Beauty), товарах для детей (Fashion Baby).

Если раньше новые компании, как правило, открывались в торговых центрах или в формате фирменных магазинов, то сейчас предпочтение отдается временным точкам (pop-up) и корнерам ("углы" в мультибрендовых магазинах).

В условиях глобального кризиса в торговле и логистике бренды фокусируются на укреплении позиций на ключевых рынках и на развитии онлайн-каналов, что обеспечивает им выход на покупателей по всему миру. Кроме того, ради экономии им приходится "оптимизировать" количество офлайн-магазинов.
Четвертый квартал становится новым серьезным испытанием для ресторанной отрасли. Введенные во многих регионах ограничения катастрофически отражаются на бизнесе.

Например, в Татарстане, где QR-коды введены с 11 октября, в нерабочую неделю оборот обвалился на 60%. Сейчас падение выручки достигает 70%.

В результате уже начались закрытия ресторанов. При этом часто бизнес не закрывается, а меняет владельца - в день на продажу выставляется до 10 заведений.

Новогодние корпоративы бронируются очень слабо. Сейчас многие ищут загородные дома, опасаясь, что рестораны попадут под новые ограничения. Только из-за этого в декабре казанские могут потерять треть выручки.

Еще один негативный фактор - рекордный дефицит кадров. Не хватает гастарбайтеров, которые не могут сейчас приехать, а те, что есть, идут в курьеры. Уезжают домой и высококлассные повара.

Спасти ситуацию могла бы вакцинация и широкое распространение QR-кодов. Без этого, при продлении ограничений на продолжительное время, отрасль окажется на грани коллапса.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов уже говорит о необходимости дополнительных мер поддержки.
Члены Евразийской экономической комиссии через неделю обсудят снижение беспошлинного порога для посылок при трансграничной электронной торговле (товары для личного пользования).

Сейчас покупка дороже €200 или тяжелее 31 кг облагается пошлиной в 15% от стоимости, но не менее €2 за 1 кг веса. Россия предлагает снизить беспошлинный порог (т.е. покупателям придется платить чаще):

• с 1 июля по 31 декабря 2022 года - до €100
• в 2023 году - до €50
• с 2024 года - до €20

Кроме того, с 2024 года может появиться пошлина в €1 за все небольшие отправления (дешевле €20 и легче 31 кг).

Позиция российского Минфина: надо защищать внутренний рынок, высокие пороги справедливы для стран, где в торговле нет такого преобладания дешевых товаров как в России.

Кроме того, должны увеличиться поступления в бюджет. Но есть риск, что выйдет наоборот - снижение порога, отразившись на конечной цене для потребителя, приведет к уменьшению объема трансграничной электронной торговли.

Чиновники парируют тем, что даже если объем рынка уменьшится, снижение будет компенсировано общим ростом популярности онлайн-торговли.

В 2020 году в Россию направлено 224,2 млн посылок стоимостью €1,45 млрд. Более 96% - до €20.
ФНС рекомендует крупным заказчикам услуг вносить в договоры с подрядчиками т.н. налоговую оговорку - специальные условия, где они обязуются друг перед другом исполнять налоговое законодательство.

По расчетам налоговиков, если крупнейшие компании присоединятся к спецпроекту, обелится вся экономика в части НДС. Аргументы звучат убедительно.

На федеральном уровне администрируются 3,3 тыс. компаний. Это 0,4% от общего числа плательщиков НДС, но они формируют 64% поступлений в бюджет.

Обладая таким весом, корпорации могут создать "спрос на добросовестность". Экономика страны обелится по всей цепочке, при этом не придется прибегать к каким-то административным и карательным мерам.

Дополнительный эффект, который ждут в ФНС - облегчение налогового администрирования. Нагрузка снизится как для бизнеса, так и для службы.

Сейчас налоговую оговорку активно внедряет "Газпром" в строительных проектах, где самый высокий риск налоговых разрывов.

Кроме того, ФНС ведет сейчас два других проекта по обелению рынка (в АПК и клининге, профессиональной уборке). Участники добровольно отказываются от налоговой тайны в обмен на доступ к аналогичным данным других.

Выявив разрыв по НДС, налоговая сообщает об этом всем участникам цепочки, согласным на раскрытие налоговой тайны. То есть поставщик осознает, что в случае совершения правонарушения о нем станет известно всему рынку.
Внешнеторговый оборот, 9 месяцев

$557,3 млрд (+36,3%)

Сальдо торгового баланса - $130,3 млрд (+$52,8 млрд).

Экспорт - $343,8 млрд (+41,4%). На долю стран дальнего зарубежья пришлось 86,8%, остальное - в СНГ.

Товарная структура внешних поставок:

• Топливно-энергетические товары - 53,2% (было 52%). Стоимость выросла на 44,9%, физический объем снизился на 0,6%.

• Металлы и изделия из них - 11,9% (10,2%). Стоимость выросла в 1,6 раза, физический объем - на 16,1%.

• Химия - 7,5% (7,2%). Стоимость выросла на 47,2%, физический объем на 7%.

• Продовольствие и сырье - 7,1% (8,2%). Стоимость выросла на 22,8%, физический объем - на 2,8%.

• Машины и оборудование - 6,3% (6,8%). Стоимость выросла на 30,9%. Выросли объемы: электрооборудования - на 42,8%, автомобилей - на 46,3%, грузовиков - на 10,3%.

Импорт - $213,5 млрд (+28,9%). Самая значимая категория (49,5%) - машины и оборудование (было 46,9%).

На долю ЕС приходится 35,6% российского товарооборота (было 34,1%), на АТЭС - 33,9% (34,3%), на СНГ - 12,2% (13%), на ЕАЭС - 8,9% (9,0%).

Основные торговые партнеры из стран дальнего зарубежья: Китай - $98,9 млрд (+32%), Германия - $40,9 млрд (+39,8%), Нидерланды - $32,5 млрд (+54,4%), США - $26,2 млрд(+47,7%), Турция - $23,3 млрд (+53,9%).
ТПП предлагает ФНС регламентировать коммуникации инспекций с бизнесом вне рамок налоговых проверок. Сейчас четкого порядка нет, и это дает возможность для давления на предпринимателей .

Их часто вызывают на т.н. "налоговые комиссии" для уточнения налоговой декларации, где предлагают добровольно заплатить налоги. Не желая выездной проверки (которая заканчивается доначислениями), бизнес может согласиться с этими требованиями, даже если они безосновательны.

При этом на таких "комиссиях" налоговый орган не обязан раскрывать доказательства предполагаемых нарушений, и предпринимателю не всегда понятно, в чем его подозревают и на чем подозрения основаны.

Предложение ТПП - сразу показывать компаниям все необходимые материалы и предоставлять до месяца на возражения (зачастую нужно запрашивать информацию у контрагентов и т. д.).

Позиция ФНС: "комиссии" - это право вызвать налогоплательщика для дачи пояснений, согласно ст. 31 НК. Бизнес возражает, что предпроверочный анализ крайне слабо урегулирован в законодательстве.

Например, его протокол нельзя обжаловать в суде (он не считается решением инспекции). Если обязательства были скорректированы не в рамке проверки, а на "комиссии", предприниматель не может взыскать убытки с недобросовестного контрагента.

Кроме того, такие "комиссии" - дополнительная нагрузка на бизнес. Зачастую подготовка к ним отнимает не меньше ресурсов, чем налоговые проверки (инспекциями запрашивается огромный массив документов).
В I полугодии общий оборот всех предприятий превысил 119 трлн рублей (+27%). Из этой суммы на малый бизнес пришлось 13,7 трлн рублей - на 18% больше, чем год назад, и на 10% - чем в 2019-м.

В то же время его доля в совокупном обороте - минимальна за всё время наблюдений, всего 11,5%. Год назад было 12,6%, в 2019 -м - 13,4%. Максимальный показатель зафиксирован в первом полугодии 2017-го - 18,2%.

Такая динамика отчасти объясняется опережающим ростом оборотов крупного бизнеса. На сырьевых рынках ценовое ралли и у крупных, ориентированных на экспорт компаний (нефтегазовые, металлургические и др.) существенно растет выручка.

В отраслях, работающих в первую очередь на внутренний рынок, ситуация иная. Доходы граждан не растут, а для малого бизнеса именно этот фактор - ключевой.

Еще один негативный сигнал - обмельчание субъектов МСП. С начала года их число выросло на 96 тыс., а количество занятых в этих компаниях сократилось на 900 тыс. человек.

В августе 2021 года господдержка была оказана 24,3 тыс. предпринимателям. Это на 47% меньше, чем в августе 2019-го, а в деньгах (16,1 млрд рублей) - на 20%.

При текущей конъюнктуре без расширения помощи не обойтись. Тем более, надо не только преодолеть последствия кризиса, от которого малый и средний бизнес сильнее всего пострадали, но и достичь высоких показателей, заложенных в программу их развития.
По экспертным оценкам, в России как минимум 16% от всех продуктов питания не используется и превращается в пищевые отходы. Одни только торговые сети ежегодно выбрасывают на свалку сотни тысяч тонн еще пригодной к использованию продукции.

Решить проблему помогает механизм фудшеринга, когда благотворительные организации перераспределяют такую продукцию в пользу нуждающихся.

Но мешает налоговое законодательство - бизнесу выгоднее утилизировать или выбросить вполне пригодную для использования продукцию, чтобы не платить большие налоги при ее передаче на благотворительность.

Сейчас от НДС освобождаются только те товары, что в рамках благотворительности передаются напрямую нуждающимся. Минэкономразвития предлагает распространить это правило на товары, передаваемые и некоммерческим организациям.

Летом Минфин выступал против, считая такую льготу скрытым субсидированием налогоплательщиков из федерального бюджета на сумму НДС.

Чтобы ограничить возможности для злоупотреблений со стороны бизнеса, Минэкономразвития предлагает ограничить стоимостный объем передаваемых на благотворительность товаров 1% от выручки.

В то же время не стоит забывать, что предприятия розничной торговли зачастую находятся на разных упрощенных системах налогообложения и не платят налог на прибыль и НДС напрямую. Для них налоговых льгот будет недостаточно в качестве стимула.
Минцифры запустило программу поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса.

Предприниматели смогут приобретать российское программное обеспечение за полцены. 50% стоимости лицензии производителям компенсирую из федерального бюджета.

Речь идет не о любом ПО, а об облачных решениях для цифровизации бизнеса, включая CRM-, ERP-, BPM- и EDMS-системы.

Сейчас по льготной цене доступно более 50 программных продуктов, в т.ч. 1С, R-Keeper, Эвотор и др. Список постоянно пополняется - правообладатели сами подают заявку на участие в программе.

От самого предпринимателя ничего дополнительно не требуется, никаких форм и отчетности. Единственное условие - находиться в реестре МСП, который ведет ФНС.

Всего будет предложено не менее 400 тыс. лицензий на облачное ПО по сниженной стоимости. Малому бизнесу это поможет ускорить цифровизацию, а разработчикам обеспечит рост продаж и доли на рынке.

На субсидии правительство выделило 7 млрд рублей в ближайшие 4 года. В этому году - 1 млрд, в 2022-2024 гг. - по 2 млрд ежегодно.
Эксперты спорят об эффекте от снижения порога беспошлинного ввоза для почтовых посылок при трансграничной торговле в ЕАЭС.

В ВШЭ считают, что данная мера увеличит расходы покупателей на таможенные пошлины в 10 раз - с 3 до 30-40 млрд рублей. В результате станет популярной практика занижения стоимости покупок и вырастет серый импорт.

Что касается дополнительных доходов, на которые рассчитывает бюджет, до 30-40% этих средств "съедят" новые издержки таможни и "Почта России" на администрирование.

Аналитики Минфина, наоборот, не видят серьезных последствий для потребителей. Снижение порога нужно для увеличения налоговых поступлений и защиты внутреннего рынка.

Высокие пороги справедливы в странах, где в торговле нет доминируют дешевые товары. В России на посылки стоимостью не выше €20 приходится 96% почтовых отправлений.

Вопрос должен быть рассмотрен 18-19 ноября на заседании межправсовета ЕАЭС.
Национальный центр по противодействию контрафакту при правительстве провел самое масштабное исследование табачного рынка - в 840 населенных пунктах собрали для анализа 64 тыс. пачек сигарет.

Названы регионы-лидеры по уровню нелегального оборота:

• Новгородская область - 45%
• Псковская область - 44,8%
• Дагестан - 43%
• Ростовская область - 37,5%
• Чечня - 30,8%
• Смоленская область - 30,8%
• Саратовская область - 27,2%

Общая доля контрафактной табачной продукции по итогам 9 месяцев 2021 года составила 11,5%.

Это существенно ниже, чем в 2019 году (15,6%). Еще несколько лет назад доля контрафакта в обороте стабильно росла, но после начала маркировки снизилась и не увеличивается даже несмотря на рост акцизов, который является основным стимулом серого рынка.

Но и системы маркировки будет недостаточно, если на региональном уровне власти не примут все необходимые меры по контролю за оборотом. Сейчас это самое слабое звено.
Бурно развивающийся e-commerce помогает малому и среднему бизнесу расширять географию продаж и выходить на потребителей во всем мире.

За 10 месяцев этого года экспорт российских предпринимателей через площадку Wildberries вырос на 43%, до 24,7 млрд рублей. При этом общие продажи отечественных товаров увеличились на 88%.

ТОП-10 наиболее востребованных у иностранцев российских товаров:

• книги
• футболки
• кремы
• платья
• шампуни
• постельное белье
• настольные игры
• сумки
• косметические скрабы
• учебники

Сейчас Wildberries работает в 17 странах. В этом году маркетплейс вышел на 9 новых рынков: США, Германия, Франция, Италия, Испания, Молдова, Литва, Латвия и Эстония.
За последние 3 года доля торговых сетей в продуктовой рознице выросла с 37,2 до 44,2 %. В отдельных регионах она значительно выше: в Санкт-Петербурге - 80%, в Ленинградской области - 73%, в Московской - 66%.

Такое доминирующее положение на рынке позволяет крупным ритейлерам оказывать давление на местных производителей из числа малого и среднего бизнеса.

Чтобы выровнять статус участников торговой деятельности, в общественном совете при ФАС предложили ряд мер:

• Ввести квоты для сетей на закупку товаров у малого бизнеса (по аналогии с госзакупками). Доля местных производителей на полках ритейлеров должна быть не меньше, чем доля сети на рынке данного региона.

• Ограничить торговую наценку для местных товаропроизводителей - не менее 10% и не более 30%.

• Обеспечить контроль ФАС при навязывании малому бизнесу дополнительных договорных условий, не предусмотренных законом.

• Законодательно закрепить требования к типовому договору поставки для торговых сетей.

Ключевая мера - квотирование. С одной стороны, оно сможет облегчить продвижение продукции малого бизнеса, которые не могут на равных вести переговоры с крупными сетями.

С другой, это существенно ограничивает экономическую свободу последних, делая именно их ответственными за развитие сегмента МСП.

В ФАС намерены провести совещание с представителями МСП и ритейла, чтобы определить основные разногласия.

В X5 Group утверждают, что в прошлом году доля малого и среднего бизнеса среди поставщиков превысила 70%.
Правительство определило параметры нового налогового режима для микропредприятий - в Госдуму внесен законопроект об "автоматизированной упрощенной системе налогообложения":

• Пока в формате эксперимента - с июля 2022 года в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Продлится до 2028 года.

• Воспользоваться новым режимом сможет лишь часть микропредприятий: организации и ИП со штатом до 5 человек и доходами до 60 млн рублей (микропредприятие считается таковым, если штат не превышает 15 сотрудников, а доходы - 120 млн рублей).

• Налоговая ставка - 8% от доходов или 20% с доходов за вычетом расходов. Сейчас компании на "упрощенке" платят 6% и 15% соответственно (регионы могут снижать ставки до 1%).

• Рост ставок компенсирут обнулением страховых взносов и снижением административной нагрузки: не надо подавать декларации, ФНС сама всё рассчитает на основании данных ККТ и информации из банков.

• По аналогии с УСН бизнес также освободят от налогов на прибыль (ИП - от НДФЛ) и имущество, а также от НДС.

В правительстве рассчитывают, что новый налоговый режим снизит непроизводственные издержки предпринимателей и обелит рынок зарплат. В "Опоре России" инициативу поддерживают.

Сейчас на микропредприятия приходится 96% компаний сектора МСП и 48% его работников. Пока не сообщается, какое их количество охватит новый режим.
Уровень занятости превысил допандемийный показатель, хотя в некоторых регионах он только приближается к этому значению.

В сентябре безработица составила 4,3%, сравнявшись с историческим минимумом. Последний раз такой показатель фиксировали в августе 2019 года.

Общая численность безработных составила 3 млн 272 тыс. человек. Это на 84 тыс. меньше, чем месяцем ранее. В целом снижение численности безработных фиксируется тринадцатый месяц подряд (после пика 6,4% в августе 2020-го).

С одной стороны, восстанавливается экономика и работают программы господдержки (льготное кредитование при условии сохранения рабочих мест). Кроме того, в правительстве разрабатывается план мероприятий по снижению теневой занятости и легализации трудовых отношений.

Проект документа на 2022-2024 годы уже разработан. Финальную версию Минтруд представит до конца ноября.
Железнодорожное машиностроение - одно из наиболее развитых в России.

Выпуском самого разного подвижного состава, от полувагонов до локомотивов, занято множество крупных предприятий. Результаты налицо: многие советские рекорды по выпуску побиты, парк существенно омолодился, конкуренция нарастает.

Ключевое противостояние в сегменте производства электропоездов - между "Трансмашхолдингом" и "Синара - Транспортные Машины". Обе компании производят электрички для подмосковных диаметров (МЦД): "Синара" выпускает на Урале "Ласточки" (СП с Siemens), ТМХ в Твери - "Иволги".

Вчера Москва в одностороннем порядке расторгла контракт с СТМ на поставку и обслуживание 90 трамваев. Конкурс был выигран в прошлом году, но в связи с просрочкой поставки заказчик потребовал от СТМ вернуть аванс в размере 257,2 млн рублей. Общий размер контракта - 11 млрд рублей (поставка и 30-летнее обслуживание 90 трамваев).

На рынке это решение считают ответом на действия "Синары". Несколько недель назад она обжаловала в ФАС условия конкурса, который проводится Центральной пригородной пассажирской компанией (перевозки на электричках в Московской области, контролируется совладельцами ТМХ).

Закупка предполагала поставку 95 электричек за 395 млрд рублей. Но по мнению "Синары", условия конкурса были сформированы под ее конкурента - ТМХ. Например, электропоезда должны состоять из вагонов с тремя входными дверями с каждой стороны, как у "Иволги". А разработка аналогичной "Ласточки" займет значительное время.

ФАС посчитала жалобу частично обоснованной и выдала предписание об аннулировании закупки (у ЦППК еще есть возможность оспорить его).

Не занимая ничью сторону, отметим: низкий уровень конкуренции - одна из системных проблем российской экономики, особенно в производстве. Поэтому такие противостояния промышленников можно только приветствовать.
Сегодня один из главных вопросов торговли с Европой - запланированный Евросоюзом трансграничный углеродный налог (CBAM).

На первом этапе он коснется железа, стали, алюминия, удобрений, цемента и электроэнергии. По экспертным оценкам, годовые издержки российских импортеров могут составить от $1,8 до $5 млрд. Но если регулирование распространится на нефть, нефтепродукты, газ, уголь, цветные металлы, цифра вырастет в разы.

Несколько дней назад Еврокомиссия закрыла прием замечаний от третьих сторон по проекту налога. Свои предложения направил и российский бизнес (РСПП, "Газпром нефть", НЛМК, Русал):

• CBAM предполагает дискриминацию товаров иностранных производителей, что несовместимо с нормами ВТО.

• В ЕС не хотят признавать климатические проекты иностранных производителей.

• При расчете налога планируется учет не только прямых, но и косвенных выбросов.

• При отсутствии у европейских регуляторов данных по фактическим выбросам, они будут использовать "дефолтные значения", т.е. максимальные.

Аргумент, что из-за налога иностранные поставщики развернут свою продукцию на другие рынки и это приведет к дефициту и росту цен в Европе, не подействует. Европейцы рассчитывают заместить эти товары собственным производством (CBAM не про экологию, а про защиту собственных рынков).

Поэтому уже сейчас прорабатываются варианты его нейтрализации:

• Проект Еврокомиссии потенциально разрешает уплатить налог в стране происхождения товара и тем самым освободить товар от уплаты CBAM (то есть деньги останутся в России).

• Введение российского углеродного налога как контрмера в отношении товаров, ввозимых в Россию из ЕС.
На фоне нового этапа ограничений бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагает правительству расширить программы поддержки бизнеса.

Уже принятые (субсидии на зарплату в размере МРОТ, льготные кредиты под 3%), по мнению Титова, компенсируют лишь потери во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года.

По его оценке, при сохранении ограничений на длительный срок от 35 до 45% предприятий в сфере общепита, спорта и развлечений (в которых заняты 3 млн человек) готовы увольнять сотрудников. Избежать этого можно, если принять следующие меры:

• Отказаться от ограничений по заполняемости залов и числу посетителей, если с клиентов и так требуют предъявить QR-код, а на самом предприятии, оказывающем услуги, вакцинировано не менее 90% сотрудников.

• Изменить возобновленную с 1 ноября программу льготного кредитования ФОТ 3.0: распространить ее на всех, а не только на тех, кто участвовал в ФОТ 2.0, увеличить период предоставления субсидий в размере МРОТ до 8 недель, приравнять введение QR-кодов к карантину, дающему право на получение такой субсидии и др.

• Предоставить пострадавшему бизнесу отсрочки по налогам, арендным и коммунальным платежам, а также займам, выданным за счет бюджетных средств.

• Установить мораторий на отключение отопления, электричества, газа и воды, если просрочка по оплате наступила во время действия ограничений.

• Разрешить фитнес-клубам, транспортным компаниям и организаторам культурно-развлекательных мероприятий не возвращать средства за абонементы и билеты в течение 180 дней.

• Выдавать QR-коды гражданам с антителами IgG ("длинные антитела" - коронавирус перенесен уже достаточно давно, но защита сохраняется) и тем, кто привился первым компонентом двухкомпонентных вакцин.