Согласно опросу ЦСР, за полгода доля компаний, нуждающихся в господдержке из-за антиковидных ограничений, выросла с 50% до 80%. Это отражает состояние малого и среднего бизнеса (2/3 респондентов из 10 тыс.), самых пострадавших в пандемию сегментов.

Основная причина снижения выручки - антиковидные ограничения в регионах, где начинают активно использовать QR-коды. В общепите это приводит к обвалу до 80%. У фитнес-индустрии для такого показателя достаточно одного упоминания о них.

В ноябре индекс деловой активности малого бизнеса снизился с 53,2 до 50,3 пункта (всё, что ниже 50 - спад).

Поддержки государства не хватает (Минэкономики в этом году оценил ее размер более чем в 1 трлн рублей) и бизнес сам адаптируется к новым условиям: у 44% компаний внедрен удаленный режим работы, 72% практикуют обязательную вакцинацию сотрудников.

Аналитическая служба Wildberries опросила 7,7 тыс. предпринимателей в 82 регионах страны, подвели итоги года.

Исследование примечательно тем, что маркетплейсы работают с малым бизнесом. В основном, респонденты - это ИП (81%), еще 7% - самозанятые, а 11% - небольшие компании до 250 человек.

E-commerce, несомненно, имеет свою специфику. Например, здесь важную роль играет доставка, поэтому главной проблемой для бизнеса в 2021 году здесь считают дорожающую логистику (67% опрошенных).

Другие проблемы:

• глобальные внешнеэкономические факторы - 66%
• высокая конкуренция - 55%
• высокая инфляция - 21%
• коронавирусные ограничения, колебания курсов валют - 15%
• излишняя бюрократия - 11%
• рост ставок по кредитам - 4%

Меры господдержки к позитивным факторам, которые помогали бизнесу, отнесли лишь 5% опрошенных. У 29% таким фактором стал рост потребительского спроса, у 27% - цифровизация бизнес-процессов (электронный документооборот и т.д.), у 23% - дополнительное образование (обучающие программы по бизнесу и менеджменту).

ЦСР провел исследования бизнес-климата в России. В выборке - 10 тыс. компаний из разных отраслей и регионов. При этом две трети - малый и средний бизнес.

Зарплаты:

• 73% - в этом году уровень не изменился
• 33% - в планах повысить в следующем
• 4% - будут снижать

Антиковидные меры:

• 72% - обязательная вакцинация
• 44% - присутствует удаленный формат
• 2% - полностью перешли на удаленку
• 20% - работники сами выбрали удаленку

Сложнее всего этим инструментом пользоваться в сфере торговли и услуг, здесь его выбирают всего 18% компаний.

ТОП-10 самых продаваемых в 2021 году лекарств:

• ксилометазолин (назальные капли) - 127 млн упаковок, 10,4 млрд рублей
• цитрамон - 58,4 млн / 2,1 млрд
• ибупрофен - 54,6 млн / 7,2 млрд
• омепрозол - 54 млн / 2,6 млрд
• цефтриаксон - 50 млн / 2,6 млрд
• парацетамол - 48,4 млн / 1,7 млрд
• бисопролол - 39 млн / 5,4 млрд
• панкреатин 36 млн / 6,3 млрд
• корвалол - 30 млн / 1,1 млрд
• диклофенак - 29 млн / 4,5 млрд

Такие цифры привел оператор системы маркировки ЦРПТ.

Помимо того, что маркировка борется с контрафактом, она дает государству и бизнесу большие возможности по части статистики. Получаемые данные позволяют анализировать состояние рынка и его динамику.

Сейчас особенно актуальна возможность в режиме реального времени отслеживать местонахождение каждой единицы товара - информация о вакцинах против COVID-19 предоставляется в онлайн-режиме.

Работая с такими данными, можно эффективно управлять логистикой и запасами, избегая дефицита и обеспечивая доступность лекарств и любых других товаров.

Сбер и Работа.ру подвели результаты рынка труда. Главный итог - это больше не рынок работодателя.

Сильнее всего спрос на трудовые ресурсы вырос в торговле (140%), финансах и страховании (93%), маркетинге, рекламе и СМИ (66%), ИT и телекоме (59%).

В следующем году кадровый голод ожидается в сфере строительства и линейного персонала: водители, продавцы, комплектовщики и т.д. Хотя по всем признакам он уже здесь наступил.

В конце года ускорились темпы роста зарплат. К общему дефициту трудовых ресурсов добавилась индексация зарплат работодателями на фоне инфляции.

О том, что треть компаний намерены в новом году поднять зарплаты, говорится в недавнем исследовании ЦСР. Но, по данным Сбера, зарплатная динамика уже замедляется - предложение и спрос постепенно приходят к балансу.

Фонд оплаты труда полностью восстановился. Медианная зарплата в ноябре - 36 644 рубля (+10%). У половины работающих ниже этого уровня, у половины - выше.

В июле президент подписал поправки в действующие законы о регулировании алкогольной продукции. Теперь классификация вин осуществляется по российским правилам.

Например, термин "шампанское" можно применять только в отношении "российского шампанского", произведенного на территории России. А производители из Шампани должны переименовать свою продукцию в "игристое вино".

Соответственно, изменились требования к оформлению этикеток на импортных бутылках. При этом закон, вступив в силу сразу после опубликования, не предусматривал переходного периода. Поэтому правительство своим постановлением заблокировало контрольно-надзорные мероприятия в отрасли.

Мораторий на проверки действует до конца этого года. С 1 января всю продукцию, на которой не успели заменить этикетки, можно будет изымать как контрафакт и утилизировать. По оценкам самой отрасли сейчас у импортеров и ритейлеров скопились миллионы таких бутылок общей стоимостью 15 млрд рублей.

Чтобы этого не произошло, ассоциации импортеров, продавцов и рестораторов просят правительство продлить мораторий еще на год. Участники рынка смогут реализовать эту продукцию, а государство получит налоги с продаж.

Правительство дополнительно профинансирует программу льготного кредитования (1764) для малого и среднего бизнеса. По ней предприниматели могут взять заем на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств.

В мае кабмин уже добавил 8 млрд рублей. Сейчас хотят существенно меньше - 498 млн.

Объясняют повышенным спросом - бизнес восстанавливается после коронавируса и ему нужны дополнительные средства на развитие. А у программы низкий процент - не выше ставки Центробанка более, чем на 2,75%.

На субсидирование такой ставки в 2021 году выделили 38,6 млрд рублей. Кредитный портфель на начало декабря превысил 1 трлн рублей.

В ЦБ отмечают, что программы господдержки малого бизнеса обеспечили в I полугодии рост деловой активности в сегменте, но на доступности кредитов может негативно сказаться рост ключевой ставки.

Регулятор предлагает активнее использовать альтернативные механизмы: "зонтичные" гарантии, проектное финансирование, выход малых компаний на биржу, краудфандинг и факторинг.

У России пятое место по объему производства и экспорта вакцин от коронавируса.

• Доля на мировом рынке - менее 3%. У Китая - 45%, у Евросоюза - 22,4%, у Индии - 15,6%. По объему экспорта Россия обгоняет Индию, но проигрывает Корее.

• В 2021 году выпущено около 233 млн доз вакцины (2,3% мирового объема), в т.ч. 93,4 млн доз на экспорт (2,6% мировых поставок).

• Полным курсом привито 73,1 млн россиян (на 24 декабря).

• Всего в мире произведено уже более 10 млрд доз вакцины, из которых почти 3,7 млрд экспортировано в другие страны.

• Лидеры среди вакцин: китайская Sinovac (2,37 млрд доз), европейская AstraZeneca (2,26 млрд), китайская Sinopharm (почти 2,1 млрд).

РФПИ не раскрывает данные об экспорте "Спутника". Таможня учитывает эти поставки в категории "прочие вакцины для людей". До пандемии вывоз товаров по ней никогда не превышал $71 млн за год, за десять месяцев 2021 года он уже больше $1,2 млрд.

За 11 месяцев 2021 года выдача потребительских кредитов выросла на 15,1%.

Во многом это обусловлено эффектом низкой базы - из-за локдауна во втором квартале 2020-го потребкредитование сильно просело. Уровень 2019 года так и не достигнут - отставание на 14,3%.

Всего было выдано 15,09 млн потребкредитов. Регионы-лидеры:

• Москва - 818,8 тыс.
• Московская область - 707,8 тыс.
• Краснодарский край - 581,4 тыс.
• Башкортостан - 522,3 тыс.
• Татарстан - 514 тыс.
• Санкт-Петербург - 502,9 тыс.

Потребительское кредитование - один из инструментов, стимулирующих спрос. И здесь есть резервы.

У Незыгаря пугают читателей провалом импортозамещения в микросхемах. Напомнили даже про гипотетическую войну с США, но больше всего впечатлила аргументация.

Чтобы доказать очередной провал чиновников, взяли общий каталог всей гражданской радиоэлектронной продукции Ростеха и стали искать там следы иностранных чипов и других комплектующих.

Еще раз: это не каталог "импортозамещенной электроники", как пишет Незыгарь, а просто перечень всего, что выпускают предприятия холдинга.

Естественно, у такой продукции нашлось много иностранных комплектующих (так работает вся мировая электронная индустрия). Но какое отношение эта находка имеет к программе импортозамещения микросхем и ее результатам?!

Кредитование малого и среднего бизнеса достигло максимума в 2014 году - 5,2 трлн рублей. Далее началась стагнация - на начало 2019-го всего 4,2 трлн. Банки не рассматривали этот рынок в качестве перспективного.

Оживление началось перед самой пандемией. Свой эффект дали накопившиеся в экономике меры господдержки, их поступательное расширение. Это привело к росту активности бизнеса (в первую очередь в сфере торговли и услуг в крупных и средних городах), что вылилось в рост спроса на кредитные ресурсы.

В итоге к концу 2019-го кредитный портфель составил 4,7 трлн рублей.

Поначалу большие опасения вызывала пандемия. Она повысила риски неплатежеспособности предпринимателей, что могло привести к массовым просрочкам. Но эти ожидания не оправдались: просрочка последовательно снижалась: на начало 2020-го - 11,9%, на начало 2021-го - уже 11%, в октябре - 9,1%.

Причина - реструктуризация кредитов в рамках антикризисной программы правительства. Эта мера стала обычной даже для тех предприятий, которые не входили в число наиболее пострадавших. Такую возможность малый бизнес получил впервые и успешно ею воспользовался.

Если в предыдущие кризисы на реструктуризации приходилось менее 1% от кредитного портфеля МСП (у крупного бизнеса - до трети), то с марта 2020-го по конец сентября 2021 года банки реструктурировали 16% всего портфеля МСП (950 млрд рублей).

Отчасти эта практика маскирует реальные проблемы, которые могут проявить себя в дальнейшем. Но в кризис для бизнеса главное - сохраниться на плаву. Большая часть предприятий свою платежеспособность восстановит.

В мае прошлого года РЖД пожаловались в Минпромторг на работу грузовых локомотивов "Трансмашхолдинга" на БАМе и Транссибе: низкое качество, конструктивные недостатки, частые отказы, неритмичный сервис.

Раньше тяжелые магистральные тепловозы закупали на Украине. В 2015 году их выпуск наладил Брянский машиностроительный завод (ТМХ). Техника новая, и поэтому сбои естественны.

Тогда в министерстве прошли совещания с участием РЖД и ТМХ. Сегодня стало известно, что проблема решена.

У железнодорожников больше нет претензий: во второй половине 2021 года "удалось снять основные вопросы, связанные с отказами на новых локомотивах, обслуживающих Восточный полигон". ТМХ их модернизировал.

На этом рынке конкуренцию компании пытается составить "Синара - ТМ", заключившая летом контракт с РЖД на поставку до 2031 года 200 магистральных тепловозов, способных работать на БАМе и Транссибе.

С этого года начинает действовать новая госпрограмма "Железнодорожное машиностроение и компоненты". В ее рамках ФРП будет предоставлять льготные займы проектам по созданию новой ж/д техники и локализации производства компонентов.

Кроме того, в прошлом году утвердили "дорожную карту" по развитию производства и ремонта локомотивов, а также повышению качества сервисного обслуживания.

ЦБ отчитался по управлению золото-валютными резервами. Это происходит раз в квартал с полугодовым лагом.

На середину прошлого года их объем составлял $585,3 млрд (сейчас - $630,5 млрд).

Сократилась доля золота (незначительно) и доллара (существенно). Доля остальных валют в ЗВР выросла.

Главная валюта - евро, на нее приходится почти треть резервов.

Согласно данным НРА, 23 российских региона смогли улучшить свою инвестиционную привлекательность по итогам прошлого года. Это рекорд за последние несколько лет.

Значительную их долю составляют северные и дальневосточные субъекты, чья экономика основана на добыче и переработке полезных ископаемых - в пандемию глобальные сырьевые рынки демонстрируют высокий рост.

Те субъекты, что не обладает ресурсной базой, стимулируют инвестиции бизнеса созданием необходимых условий: развивают инфраструктуру, улучшают бизнес-климат, создают льготные режимы, убирают административные барьеры и т.д.

В целом инструментов у региональных властей достаточно: от налоговых преференций до ОЭЗ и индустриальных парков.

Лидеры (список не изменился):

1. Москва, по-прежнему вне конкуренции
2. Санкт-Петербург
3. ЯНАО
4. Московская область
5. Сахалинская область

Позиции 10 регионов в рейтинге ухудшились: Тульская, Курская, Новосибирская, Оренбургская, Рязанская и Саратовская области, Башкирия, Чувашия, Алтай, Мордовия.

По итогам прошлого года рынок труда восстановился, но доля молодых работников заметно уменьшилась.

По данным FinExpertiza, с сентября 2020 года по сентябрь 2021 года число работников в возрасте 20-29 лет сократилось на 460 тыс. человек. За это же время общее число трудящихся выросло на 1,84 млн, до 72,3 млн.

Количество занятых сокращается у двух групп - у молодых работников и пожилых (старше 70 лет). Число последних упало на 24 тыс. человек.

Основная причина растущего дефицита молодых специалистов - демографическая яма 1990-х годов. В текущем десятилетии на рынок труда выходит самое малочисленное поколение, на котором отразился распад СССР.

Сейчас этот эффект дополнительно усиливается пандемией (массовые сокращения молодого персонала из сферы услуг) и оттоком мигрантов, среди которых велика доля молодежи.

В ВШЭ считают, что спад численности молодых работников продолжится до 2035 года.

Основная статья расходов - продукция иностранного машиностроения. Это признак того, что в экономике идет процесс обновления производственных фондов, запускаются новые мощности.

Речь о самом широком спектре инвестирующих в свое развитие предприятий - от электростанции и мебельной фабрики до новой верфи или металлургического завода.

По данным ФТС, стоимость импорта из стран дальнего зарубежья в прошлом году выросла на 26,6%. Относительно 2019-го - на 20,8%.

В декабре прирост составил 18,3% (в ноябре - 16,5%). Закупки машиностроительной продукции увеличились на 18,7% (11,5%).

В ЦБ считают, что экономика близка к состоянию перегрева из-за ситуации на рынке труда. Согласно опросу РАН, 49% предприятий реального сектора жалуются на дефицит трудовых ресурсов, это самый высокий уровень за последние 20 лет.

Большинство говорит о нехватке рабочих с высокой квалификацией (82,5%). Дефицит инженерно-технических кадров заметно ниже (37%), но тоже рекордный. У 43% респондентов есть незагруженные мощности для выпуска конкурентоспособной продукции.

Чиновники объясняют всё демографическим фактором. Но в последние три года общая численность рабочей силы остается практически неизменной - ее квартальные оценки в 2019-2021 гг. лежат в интервале 75,2-75,6 млн человек.

Дефицит рабочих рук эксперты объясняют их перетеканием в самые быстрорастущие сектора. Например, в e-commerce, где увеличиваются зарплаты линейного персонала (за курьеров уже конкурируют).

Если курьер может получать 100 тыс. рублей в месяц, это неизбежно приведет к нехватке работников на стройке или в промышленности.

Кроме того, не стоит забывать про фактор "скрытой безработицы" - часто предприятия опасаются увольнять лишних работников из-за недовольства региональных властей.

Заявки на заключение СПИК для производства электромобилей подали два претендента: "Моторинвест" (Липецкая область) и "Электромобили Мануфэкчуринг Рус" (Санкт-Петербург).

Сбор заявок завершен. По условиям конкурса, лучшей может быть признана одна из них или обе. Итоги отбора подведут до 5 марта.

СПИК предполагает "внедрение или разработку и внедрение технологии производства экологически чистых городских транспортных средств на базе тяговых двигателей".

Начнут с крупноузловой сборки и постепенно будут углублять локализацию. В электротранспорте проще - здесь нет ДВС, коробки, задних мостов.

На мощностях "Моторинвест" до 2019 года выпускались китайские кроссоверы Changan. О том, что здесь может появиться кластер по производству электромобилей сообщалось летом. Проект поддерживали "Россети".

В 2021 году малый и средний бизнес активно использовал железную дорогу - погрузка выросла на 15%, до 173,6 млн тонн, погрузка на экспорт - на 11%, до 49,6 млн тонн. Субъекты МСП обеспечивают 13,5% всех грузов РЖД.

Глава госкомпании Олег Белозеров встретился с руководством "Опоры России". Договорились повышать доступность ж/д транспорта для МСП и подписать дорожную карту. В прошлом году скидки к грузовому тарифу для МСП составляли от 9,4 до 50% в зависимости от груза и типа перевозки.

Также предпринимателям предложено поучаствовать в модернизации БАМа и Транссиба (от поставок материалов и оборудования до выполнения работ). Предложение будут обсуждать, но нужны конкретные механизмы.

Сейчас объём закупок РЖД у малого и среднего бизнеса - около 220 млрд рублей (почти четверть от общего объёма закупок). В этом году обязательная доля закупок госкомпаний у МСП повысилась до 25%. Кроме того, увеличена (с 18 до 20%) квота на проведение спецторгов, к участию в которых допускаются только представители МСП.

Борьба за потребителей идет не только между продавцами, но и между каналами продаж: онлайн и офлайн.

По данным Росстата, в ноябре электронные продажи составили 9,2% в обороте крупных и средних торгующих организаций. Таким образом, годовой оборот электронной розницы может превысить 3 трлн рублей.

В сегменте продовольствия проникновение онлайн-продаж еще выше. Продукты питания второй год подряд входят в ТОП-5 самых популярных товаров в интернете. За 11 месяцев прошлого года на них пришлось 9,6% электронной коммерции.

Практически весь ритейл сегодня обзавелся онлайн-каналами. В общей выручке они занимают от 1 до 25%. Например, у "Ашана" доля интернет-торговли в прошлом году выросла с 0,3 до 5%.

Основная проблема для дальнейшего проникновения онлайна - недостаточность инфраструктуры.

Цена остается ключевым фактором выбора покупателя. Продавцы конкурируют за него, снижая цены. Но чтобы иметь возможность предлагать более выгодные, нужно вкладываться в фулфилмент, в инфраструктуру доставки.

У серьезных игроков e-commerce затраты на развитие исчисляются миллиардами и даже десятками миллиардов рублей в год. Издержки весьма высокие, и уже сейчас наблюдается тенденция на постепенное удорожание их сервиса.