В 2022 году россияне потратили на покупки в интернете в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Доля интернет-торговли в общем объеме розничных продаж выросла с 8,8 до 11,2%.

Самые популярные товары (подавляющий перевес на стороне непродовольственных товаров):

• электроника и бытовая техника (22% всех заказов)

• мебель и товары для дома (17,7%)

• одежда и обувь (13,9%)

• продукты питания (13,5%)

Онлайнизация покупок понятна - дело даже не только в общемировом мировом тренде и последствии пандемии, но и в нестабильности в рознице после введения санкций. В ТЦ кардинально сократилось предложение, и маркетплейсы стали естественным выходом для все большего числа людей. Эта тенденция в ближайшие годы будет только усиливаться и не затронет разве что продукты питания и фармацевтику - от привычки ходить в магазины и аптеки россияне так быстро не избавятся.

Производство мебели в Москве за январь-июнь 2022 года выросло почти в 1,5 раза по сравнению с тем же периодом 2021 года:

«В городе выпускают деревянную, металлическую и мягкую мебель для социально значимых учреждений, жилых, офисных и торговых помещений. Например, в первой половине 2022 года столичные компании произвели кухонную мебель более чем на 460 млн руб. - это в 2,5 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года», - заявили в правительстве Москвы.

Кажется, без Ikea жизнь не остановилась.

Объем ввоза товаров в России по параллельному импорту достиг $6,5 млрд с начала запуска в начале мая:

«При этом делать точные прогнозы по объемам параллельного импорта достаточно сложно, но, опираясь на статистику за 2,5 месяца, ожидаемый объем ввоза продукции до конца года может составить порядка $16 млрд», — заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Ну и еще раз было отмечено, что ставка на параллельный импорт - временная и только на определенные группы товаров, пока не подрастет отечественный производитель.

При этом сам по себе импорт сильно упал в этом году. Налоговые поступления от импорта в бюджет в июле упали на 43,7% в годовом измерении (в июне - 45%). Во многом это связано прежде всего с физическим сжатием импорта, но также и с укреплением курса рубля. Тем не менее, восстановление импорта уже идет с мая, лидер в нем - потребительский сектор.

Большие суммы кредитов вновь набирают обороты

Доля кредитов на крупные суммы, резко снизившаяся в марте на фоне кризиса в финансовой системе РФ, восстановилась.
Как правило, на такие лимиты могут претендовать клиенты хорошего качества. Одна из причин увеличения их количества — возобновление интереса на фоне снижения ставок.

Тренд может сохраниться до конца года, а в четвертом квартале стоит ожидать нового рекорда по средней сумме потребительского кредита.

Из столичных ТЦ ушли примерно 11% всех брендов, представленных на территории торговых комплексов. Но, что интересно, свободные площади в столичных ТЦ по итогам июля достигли 11,2% от общего объема. А годом ранее было 10%. То есть разрыв небольшой, который свидетельствует о том, что основная часть арендных контрактов иностранных брендов, заявивших о приостановке работы, продолжают действовать.

Официально Россию покинуло 16 иностранных ритейлеров, при этом многие или еще не освободили арендуемые площади, или объявили о смене названия и продаже бренда.

Другое дело - падение трафика. По этому показателю нынешний год сильно просел по сравнению с 2021-м - примерно каждый пятый посетитель прошлого года в этом уже не заходит в ТЦ. Отсюда и другой неприятный показатель для ритейла - средняя выручка снизилась на 30–35%. Именно за счет ухода якорных брендов. И это притом что большая часть компаний продолжает частично платить арендные платежи и заработные платы. Больше всех пострадали крупные ТРЦ и новые объекты, введенные в последние два года.

Подъехала интересная статистика по кредитам.

С одной стороны, за март-июнь 2022 года россияне подали 1,2 млн заявок на реструктуризацию кредитов, включая кредитные каникулы (власти ввели в этом марте, суть - на отсрочку могут претендовать те, у кого доход снизился минимум на 30% по сравнению со средним доходом за 2021 год). И это в два раза меньше, чем за первые четыре месяца пандемии.

Это может, хотя бы косвенно, говорить о том, что россияне приспособились к санкциям быстрее, чем к кризису во время пандемии. О том же свидетельствуют и цифры по заявкам на кредиты - в июле этот показатель вырос на 11% по сравнению с июнем.

Но есть и другая сторона медали: в России падает уровень одобрения заявок на получение потребкредита. Банки перестраховываются - их можно понять в текущей ситуации.

Производство оборудования и комплектующих для маркировки может быть локализовано.

Пока в стране есть запас расходников на 4-6 месяцев, но после Нового года встанет вопрос о его пополнении. С другой стороны, большинство "маркировочных" отраслей снабжено новым оборудованием - и следующий цикл апгрейда или замены наступит только через 3-5 лет. Т.е. для работы прямо сейчас всего хватает. Зависимость же от недружественного импорта в данный момент невысокая - менее 50%, и постепенно идет процесс релокации производства из стран Запада в азиатский и ближневосточный регионы.

Работа первого этапа уже началась - определены перечень необходимого оборудования и его объемы. Уже семь предприятий выразили свою готовность включиться в процесс, какие-то уже ведут разработку. По сути, на примере маркировочного оборудования мы видим как может и должна работать промышленность в вопросе импортозамещения - на опережение, способствуя выстраиванию индустриальной независимости страны.

Также важный момент - как реагируют отраслевые игроки. Паники на крупных (например, молочном и пивоваренном) рынках не видно. В целом все высоко оценивают вероятность того, что заменить западные материалы в среднесрочной перспективе получится - или путем локализации, или путем смены зарубежных поставщиков.

России удается переориентироваться в торговле с западных стран на Китай и Турцию.

Торговый оборот между Россией и Китаем в этом году растет колоссальными темпами. Если в 2021 году товарооборот между странами составил около $140 млрд, то только за первые 7 месяцев 2022-го объем торговли вырос на 29% (до $97,71 млрд). Так, экспорт из Китая в Россию вырос на 5,2%, до $36,27 млрд за период с января по июль. Импорт российских товаров и услуг в Китай, в свою очередь, увеличился на 48,8%, до $61,45 млрд.

А кейс с Турцией даже вызвал раздражение в ЕС. Обеспокоенность небезосновательная: объемы экспорта Турции в России с мая по июль составили $2,04 млрд, что на $ 642 млн больше, чем за аналогичный период 2021 года. Появление такого стратегически важного торгового партнера для России, с помощью которого пробивается брешь в антироссийских санкциях, явно не входило в планы европейских стран. Отсюда и настойчивые просьбы к Эрдогану "предоставить информацию о ее отношениях с Кремлем".

А учитывая подписанные недавно русско-турецкие соглашения (цель - увеличить товарооборот до $100 млрд) обеспокоенность Запада будет только нарастать.

Малый и средний бизнес теперь сможет брать льготные кредиты на перестройку и развитие производства под 4,5% и 3% годовых соответственно. Срок действия льготной программы - три года. Взять кредит можно на десять лет. Постановление подписано Мишустиным.

В приоритетном порядке кредиты смогут взять МСП в сфере переработки сельхозпродукции, логистики и гостиничного бизнеса. Полученные по льготной ставке деньги можно будет тратить на закупку оборудования, капитальный ремонт производственных помещений или запуск новых производств. По прогнозу, к концу года объем выданных кредитов достигнет около 50 млрд руб.

Названы самые популярные онлайн-покупки у россиянок:

• обувь (41%)

• джинсы, юбки и брюки (21%)

• блузы, рубашки, топы и футболки (11%)

• платья и сарафаны (9%)

При этом отмечается, что за последние три года число онлайн-покупателей увеличилось на 61%, а в этом году наблюдается повышенный интерес россиянок к отечественным брендам одежды и обуви.

Крупные продуктовые сети готовятся запустить продажи просроченных продуктов питания. Первым на это решился "Магнит". Проблема нерационального использования продуктов - мировая, и Россия в этом плане в тренде. Потери продуктов питания достигают 7% от розничного товарооборота.

И дело, конечно, не только в заботе об экологии, но и в сокращении расходов. Вместо платы за утилизацию такой подход позволит получать деньги за продажу просрочки. Кто заинтересован в таких продуктах? В первую очередь, производители кормов для животных и удобрений.

Другое дело, что сейчас закон (29-ФЗ) прямо не разрешает продажу продуктов с истекшим сроком годности. Но есть выход - провести экспертизу, доказав безопасность товаров. И тут главное, чтобы "в порядке исключения" эти продукты не попали на какие-нибудь специальные магазинные полки, привлекая людей с невысоким уровнем доходов.

Потрясающая история с рыбным контрафактом на Дальнем Востоке.

Дальневосточные рыбопромышленники забили тревогу. Они фиксируют резкий рост поддельных консервов начиная с 2020 года. В частности - дорогая сайра заменяется на более дешевые сардины и сельдь. Без указаний на этикетках, разумеется. Участники рынка небезосновательно опасаются, что тенденция, в период снижения доходов населения, будет только крепнуть - и просят власти вмешаться.

Что интересно, рыбные продукты, как часть мира сельского хозяйства, подпадают под контроль ветеринарных сертификатов ИС "Меркурий". Но эта система отслеживает получение сырья, но не изготовление готовой продукции, после чего контрафакт и оказывается в рознице. То есть работать на опережение не получается.

Дальше - больше, в игру вступают бюрократические игры. Россельхознадзор фиксирует нарушение, но полномочий изъять или арестовать контрафактные консервы у него нет - это может сделать только Роспотребнадзор. А Роспотребнадзор исследовать продукт может только попробовав на его вкус и запах (тоже по закону). Отличить так законсервированную сайру от сардин невозможно. Более продвинутый анализ продукции может себе позволить Россельхознадзор (для этого нужны специальные лаборатории), но - внимание - Роспотреб не может пользоваться экспертизой сторонних структур. Круг замкнулся.

Вот эту правовую коллизию участники рынка и просят разрешить, начав цифровую маркировку "Честным знаком" и скрестив ее с "Меркурием" - по примеру молочки или сигарет. В молочке это позволило снизить число производителей, у которых выявляются несоответствия по сырью, с 30% в марте до 17% в июне этого года.

​В РФ везут новые китайские и подержанные японские машины.

При провале производства в РФ импорт становится основным источником автомобилей. Если раньше импорт не делал погоды на рынке, то в ближайшее время может превысить производственные мощности поредевшего российского автопрома.

Пик импорта пришелся на февраль - было ввезено более 32 тыс. автомобилей, две трети из них (65%) - новые. К июлю рухнувший было ввоз восстановился до 25 тыс., но теперь доля новых машин - лишь треть (32%). Остальные – с пробегом.

Новые автомобили везут юрлица, физлица в феврале ввезли только 2%. Но доля физических лиц быстро растет - в июле этот показатель вырос в 10 раз – до 20% новых машин.

Импорт новых машин практически полностью захвачен Китаем (80,6%). На втором месте – Южная Корея (7%), на третьем – Япония (2,6%). Доля китайских автомобилей выросла в несколько раз и будет увеличиваться в объеме.

Практически все машины с пробегом ввозят «физики». Основная масса (87,4%) – японские. Беларусь (2,8%), Германия (2,5%) и США (2,3%) не делают погоды. Японский автомобильный поток не уменьшился, не испытывая никаких ограничений в отличие от европейского и американского.

День хороших новостей для отечественного бизнеса:

• Минюст предложил запретить арест подозреваемых и обвиняемых в преступлениях средней и небольшой тяжести по предпринимательским и экономическим статьям. Максимальный срок предварительного следствия, возможно, сократят с 12 до 6 месяцев.
Проверки бизнеса начнут проводить удаленно, соответствующую технологию планируется запустить уже в сентябре, сообщает Минцифры.

• Проверки бизнеса начнут проводить удаленно. Это уже инициатива Минцифры. Проект пока носит пилотный характер - стартует с сентября в Кировской области и Татарстане.

Скачка продовольственной инфляции к концу года ждать не стоит. По крайней мере в этом уверены в Минпромторге:

"Я считаю, что мы нашли путь как договариваться с торговлей – чтобы они соблюдали определённые правила - без жесткого нормативного и императивного закрепления", - подчеркнул замглавы министерства Виктор Евтухов.

Звучит правдоподобно, учитывая, что сейчас в России ускоряется дефляция. За период с 9 по 15 августа она разогналась до 0,13%. Неделей ранее этот показатель составлял 0,08%.

Уровень молодежной (15-24 лет) безработицы в мире снизится только к началу следующего года — и все равно останется выше допандемийных значений. В 2021 году, по подсчету экспертов, число безработных среди молодежи в мире составило 75,1 млн человек, что почти на 8 млн человек больше, чем в 2019 году.

Ситуация везде разная: если в Центральной и Западной Азии этот показатель вырос только на 0,7%, то в Северной Америке - на 6,8%. Но в одном все регионы и страны похожи - безработица среди молодежи опережала безработицу среди взрослого населения.

Россия в этом отношении, скорее, исключение: показатель безработицы среди молодежи увеличился на 20–30% в первые месяцы 2020 года, но уже к началу 2021 года вернулся к допандемийным значениям.

Суммарный объём рынка рекламы в РФ за прошлый 2021 год превысил ₽578 млрд. На эту сумму и нацелились авторы законопроекта о создании единого оператора рекламы.

Согласно законопроекту, как только такой оператор-монополист будет выбран, все остальные сервисы, которые публикуют в интернете частные объявления физлиц, должны будут прекратить деятельность.

Но поправки в закон «О рекламе» (приняты ГД в первом чтении в июле) о создании единого оператора для размещения наружной рекламы вызвали редкое в РФ единение «против».

Инициатор законопроекта (депутат ГД Артём Кирьянов) в ответ на критику объяснял, что закон нужен для борьбы с мошенниками, а рынку от него станет только лучше.

Предложения раскритиковали буквально все представители рекламного рынка, Российский союз промышленников и предпринимателей, Авито, Яндекс, Сбер, Сколково, ФАС и Минцифры.

И похоже, что им пока удалось отстоять конкурентный рекламный рынок.

ФАС внесла кардинальные поправки в законопроект, фактически исключающие возможность создания единого оператора цифровой рекламы.

Из поправок следует, что заниматься размещением наружной рекламы на щитах, перетяжках и других конструкциях будут их владельцы. На электронных табло и с помощью проекций — операторы этих конструкций. Размещать рекламу на табло на транспорте будут отдельные операторы. Рекламу на земле и зданиях надо будет согласовывать с органами местного самоуправления.

Второе чтение запланировано на 9 сентября.

Судя по отчетам российских компаний за первое полугодие 2022-го, прогнозировавшегося многими экспертами мощного спада не произошло, а в некоторых отраслях даже наблюдается рост.

Потребительский рынок. "Магнит" по итогам II квартала нарастил выручку на 39% год к году, EBITDA выросла на 40% год к году. И дело не только в покупке "Дикси", сколько в росте среднего чека на 15%.

IT-сектор: рекордная выручка и рост рентабельности у сервиса ЦИАН, ростом во II квартале отметился также VK. Отличная отчетность за этот непростой период у Softline и Positive Technologies.

Экспорт тоже растет. Так, например, "Мечел" нарастил добычу угля на 7% год к году и выплавку стали. Похожая ситуация и на рынке удобрений - "Фосагро" за полгода нарастила выручку почти вдвое, на 91% год к году (объем продаж вырос на 10%, объем производства - на 5%).

Понятно, что без сектора МСБ восстановление экономики в нынешних условиях представить себе сложно. И показатели индекса RSBI внушают сдержанный оптимизм - в июле индекс увеличился до 51,1% (47,7 в марте). А инвестиционная компонента за месяц прибавила целых 2%. Причины понятные - малый и средний бизнес надеется на эффект от импортозамещения и рост трат граждан внутри страны.

С 1 октября Россия вводит ограничения на въезд в страну фур из страны Евросоюза. Это зеркальный ответ на решение ЕС относительно российских грузовиков.

И теперь стало известно, что с нашей стороны планируется сделать исключения для грузовиков, которые будут перевозить фармацевтическую и медицинскую продукцию и "скоропорт". Полный список представят чуть позже - и в него также может войти молочка, клеи и краски для упаковки, а также оборудование для производства молочных товаров. Поговаривают даже и об алкоголе.

Отсутствие полностью зеркального ответа - разумный подход, в том случае когда есть понимание, что от этого пострадают как отечественный бизнес, так и потребитель. ЕС действует из своих целей и интересов, России следует поступать так же. Нанесение экономического ущерба противной стороне не должно становиться самоцелью.