Потребление в РФ по категориям товаров. Январь-февраль 2023 г. к январю-февралю 2022 г. На графике отражён физический объём. Заметно упало потребление самых разных товаров: от автомобилей до хлеба. Но выросло потребление обычных продуктов питания: мясо, макароны, фрукты, овощи, яйца. Россияне как будто бы заедают стресс. Хорошо продаются телевизоры — фильмы смотреть, отвлекаться от реальности. Самый нижний столбик — потребление газомоторного топлива. Россияне с автомобилями активно меняют дорожающий бензин на дешёвый газ. Интересная картина!

20 апреля Госдума готовится принять поправки в закон "Об охране окружающей среды" и ФЗ "О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ". Это не хорошая новость для российской промышленности - и вот почему.

Понятно, что выбросы промышленных предприятий надо квотировать. И уже три года в России проводится эксперимент: нарушители улучшали качество воздуха у себя на предприятиях. Получался такой размен.

И тут важно понимать, что сокращение выбросов - это не вопрос одного желания или потери прибыли. Это требует неимоверных инвестиций, и если на них пойти одномоментно, то для многих это будет означать остановку производственных процессов. Да, и еще немаловажная деталь - оборудование, необходимое для очистки выбросов, импортное. Дальше понятно.

Депутаты сейчас предлагают ввести огромные штрафы с оборота. Это резкое изменение правил игры, причем без обсуждения с бизнес-сообществом. Если закон примут, то предприятия начнут работать на штрафы. Не очень понятно, зачем это делать в ситуации структурной трансформации экономики и выстраиванию антисанкционной модели развития промышленности.

Надежды малого и среднего бизнеса на рост выручки не оправдались - многие компании фиксируют сокращение продаж. Да, индекс деловой активности МСП хотя и растет, но уже не так быстро как в начале года. Так, индекс RSBI в марте упал до 53,5 пункта против 53,9 п. в феврале и 51,7 п. в январе.

О росте продаж в марте сообщили лишь 11% респондентов - почти втрое меньше ожиданий (32%), при этом в феврале выручка росла у 12% компаний. О сокращении продаж в марте сообщили 47%, тогда как ожидали такого сценария лишь 18%.

Наиболее заметно замедлилась деловая активность среднего бизнеса — с 62,1 п. до 57,5 п. Главное препятствие для развития - недостаток собственных финансов, не спасают даже кредиты.

Так, кажется, что без батареек мы не останемся:

"В случае подтверждения ухода Duracell с российского рынка, будет проработана возможность возвращения Duracell в перечень товаров параллельного импорта", - говорят в Минпромторге.

Там же успокаивают еще и тем, что российский рынок богат не одним Duracell, есть аналоги от других зарубежных брендов.

А к 2024 году должно заработать и импортозамещение. Проект представили на прошлогоднем "Иннопроме" (как в воду глядели). Он предполагает создание производства алкалиновых (щелочных) батареек. Объем - 250 млн штук в год.

Промышленное производство: уральские и сибирские регионы начали 2023 год с оптимизмом.

По сравнению с январем-февралем 2022 года шесть субъектов РФ показали рост промпроизводства. Лучше всех дела у Свердловской и Челябинской областей, у них индекс промпроизводства составил соответственно 105,9% и 105,4%.

Драйверы роста - обрабатывающие производства, объемы которых значительно увеличились (в Свердловской области - на 7,3%, в Челябинской области - на 6,3%, а в Удмуртии - на 14,2%) благодаря возросшему гособоронзаказу и реализации программ импортозамещения.

Дефицит кадров - по всем фронтам.

Усиление спроса по-прежнему одновременно и радость, и вызов для российской промышленности. Сейчас дефицит кадров сопоставим с 2008 годом, когда промышленность "была разогрета" до очень высокой степени. Второй раз аналогичные значения были в январе 2022 года, тогда экономика выходила из пандемии. Как итог - только в одном Питере предприятиям не хватает минимум 20 тыс. кадров.

Причина - отнюдь не в мобилизации и отъезде трудоспособного населения. Проблема глубже - в стране деградировала система среднего специального образования. Это идеально видно на примере легкой промышленности. В начале 2023 года количество вакансий для занятых в производстве одежды сотрудников выросло на 82% (по сравнению с тем же периодом прошлого года). Чаще всего ищут раскройщиков, швей и портных. В основном в найме швей испытывают потребность средние и крупные предприятия, выпускающие готовую одежду.

То есть заказы пошли, можно разворачивать производства, а рабочих рук катастрофически не хватает. Какая еще швея, если можно идти в менеджеры по продажам или кассиром в ритейл. И тут спрос, конечно, с государства (начиная от пропаганды и заканчивая выстраиванием системы профобразования), а не с населения.

Бизнес всё активнее запускает собственные магазины для торговли на маркетплейсах. В первом квартале 2023 года спрос на услуги по созданию и покупку готовых магазинов для торговли на маркетплейсе вырос в 2,6 раза год к году.

Основных причин две. Первая - сохраняется тренд на перетекание торговли из офлайна в онлайн (объем рынка интернет-торговли в 2022 вырос на 38%). Потенциальных покупателей всё больше привлекают сетевые магазины, чем бутики или ТЦ. Вторая причина - низкий порог входа, не надо тратиться на аренду или коммунальных платежей.

Но вряд ли этот процесс будет длится годами. Сейчас для многих селлеров всё еще происходит знакомство с новыми инструментами продаж. С течением времени мелкие и даже часть средних продавцов уйдут с рынка, который будет все больше укрупняться.

По итогам 2023 года российские банки могут поставить рекорд по выдаче авто- и ипотечных кредитов.

По крайне мере, в этом уверены в ВТБ. Только в первом полугодии выдача ипотеки может составить 2,76 трлн руб., а ипотечный портфель может достичь 16,59 трлн руб. Это не только выше показателей I полугодия 2022-го (на 46% и 5% соответственно), но и превосходит результаты рекордного 2021 года (на 2% и 9,5%).

Что касается ипотеки, то тут подспорьем служат госпрограммы - с одной стороны, и стагнация цен на недвижимость - с другой. При этом сохраняет свое значение фактор снижения платежеспособного спроса.

В автосегменте восстановление более вероятно. Эксперты прогнозируют, что рынок автокредитования восстановится в 2023 году до 1,1 трлн руб. (уровень 2021-го). По прогнозу ВТБ, в 2023-м на рынке будет продано 780 тыс. новых автомобилей (+25% к прошлому году), а число продаж авто с пробегом должно вырасти на 15%.

Инвестиционные планы промышленных предприятий в апреле оказались на максимуме с 2012 года (Институт Гайдара), причем если в марте этот показатель находился на 3 пунктах, то в апреле вырос до 20.

Необходимость расширять перегруженные на фоне импортозамещения производственные мощности - одна из главных причин. Доля предприятий с незагруженными мощностями сейчас - всего 9% - и это минимум за всю историю РФ.

В целом же инвестиции в 2023 году вырастут, по прогнозу Минэкономразвития, лишь на 0,5%, а в 2024–2026 годах среднегодовой темп роста капиталовложений составит 3,8%. Основной вклад в инвестиции, как ожидается, внесет транспортно-логистический комплекс.

Промпроизводство в России в марте 2023 года впервые за год выросло на 1,2% (Росстат).

Это то, к чему российская промышленность постепенно шла с начала года - данные об улучшении настроений в секторе фиксировались с января.

Улучшение показателей выпуска связано с обработкой (рост на 6,3% впервые с февраля 2022 года). Серьезное увеличение выпуска отмечено в производстве металлических изделий, компьютеров, оптики и электроники (на 20–30%), спецодежды (в 2,1 раза), прочих готовых металлических изделий (на 57,5%), прочих транспортных средств (на 40,6%), прочего транспорта и оборудования (на 13%) и обуви (на 13,8%).

Это не может не радовать, но и обольщаться не стоит. Если убрать вклад оборонных и смежных секторов, то ситуация выглядит уже более сдержанной. И все-таки - в гражданских сферах отмечается рост с минус 5–6% до плюс 2–3%.

Тяжелее всего кризис ударил по производству автомобилей и грузового транспорта - после сильной просадки прошлого года эти сегменты продолжают стагнировать.

Российские заводы продолжают конкурировать за кадры. Но теперь хотят делать это по правилам.

Интересная инициатива снизу пришла с Урала. Союз предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской обл. подготовил меморандум, в котором крупнейшие предприятия региона обязались не переманивать друг у друга кадры, критически важные для выполнения гособоронзаказа.

Переход наиболее востребованных спецов теперь будут согласовывать через рабочую группу при общественном совете регионального минпрома.

Сегодня в ОПК региона около 96 тыс. человек, и хотя за год приняли 16,5 тысячи новых сотрудников, открытые вакансии по-прежнему есть. Решить же эту проблему классическим способом (высокая з/п + соцпакет) не получается: во-первых, демографический провал, а, во-вторых, непрестижность профессий.

Решение одно - реформировать систему среднего профобразования, выстраивая более тесную связь между учебными заведениями и отраслевыми министерствами. Колледжи в этом случае будут получать конкретную материально-техническую помощь в обмен на целевую подготовку кадров.

Продажу картофеля, овощей открытого грунта и фруктов в полиэтиленовых сумках-сетках могут запретить. С таким предложением выступил Российский экологический оператор (РЭО). Сейчас это самый дешёвый вид упаковки, а переход на альтернативные варианты может привести к удорожанию овощей и фруктов на 20%. Серьёзная цифра для российского потребителя.

Аргументы у РЭО, мягко говоря, не самые железные - якобы переработка сумок-сеток выводит из строя оборудование. Причём параллельно тот же самый РЭО обсуждает законопроект о новой системе расширенной ответственности производителей (РОП), который предусматривает с 1 января 2024 года перенос ответственности за утилизацию с производителей товаров на производителей упаковки.

Если производителям полиэтиленовых сумок-сеток самим придётся их утилизировать, то почему бы не дать возможность им самим решить, стоит ли игра свеч? А заодно не раздражать обедневшее население ростом цен на пустом месте. Причём даже не во имя экологии. Ведь в качестве альтернативы сумкам-сеткам предлагается использовать — та-дам — пакеты и пленки из пропилена и полиэтилена.

В российских торговых сетях появятся полки с отечественными непродовольственными товарами. Законопроект подготовили депутаты из ЕР и Минпромторг. Цель - повысить конкурентоспособности отечественных потребительских товаров (сейчас в непродуктовых категориях доля иностранной продукции составляет свыше 50% - а в легпроме это более 80%, в бытовой технике и электронике - свыше 80–90%.).

Какие именно товары попадут на "российскую полку" и в каком объеме - будет определять Правительство.

Правда, инициатива будет касаться только крупных ритейлеров. Предполагается, что сети с годовой выручкой до 2 млрд руб. и так по большей части занимаются реализацией отечественной продукции.

"Сейчас мы также считаем, что необходимо мягкое государственное вмешательство, чтобы помочь торговым сетям изменить свои подходы в закупочной деятельности, уделяя особое внимание российским брендам", - заявил замминистра Минпромторга Виктор Евтухов.

В первом квартале 11% предприятий сообщили об отсутствии барьеров для их деятельности (опрос РСПП) - в конце прошлого года - 5%. О снижении спроса на свою продукцию в первом квартале сообщили 12% респондентов против 27% в IV квартале 2022. Сократилось и воздействие санкций, хотя и незначительно (17% против 20%).

Основные сложности для ведения бизнеса связаны с доставкой сырья, оборудования и комплектующих, а также с ухудшение условий транспортировки.

Экономия - главный инструмент преодоления кризисных моментов: 84% компаний сокращали расходы на административные и общехозяйственные нужды, 37% - на комплектующие и сырье за счет перехода на более дешевые альтернативы, 32% - на услуги. Экономить на персонале, в ожидании бурного роста спроса, стали реже (всего 14% компаний).

Реальные располагаемые доходы населения в годовом выражении растут. Символически (на 0,1% против снижения на 0,5% год назад), но растут.

Что еще стало известно о доходах россиян:

• объем сбережений во вкладах в 2022 году снизился - с 7,3% до 6,8%
• выросла норма потребления товаров и услуг (с 77,4% до 78,2%)
• доля зарплаты в структуре доходов сократилась с 57,2% до 56,7%. А в I квартале 2023 зафиксирован рост доли доходов от предпринимательства до 7% с 6,4% и оплаты труда - до 63,9% с 62,4%.

Важный итог последнего года - рост зарплат (+2,5% в годовом выражении) - следствие кадрового дефицита в целом ряде отраслей экономики. 2023-й в этом отношении не должен изменить тенденцию - по прогнозу Минэкономики, реальный рост доходов населения составит 3,4%.

В 2023 году на российский рынок вышли уже 8 иностранных брендов. Речь прежде всего о турецких сетях (Loft Jeans, NetWork, Club, AC&Co и Madam Coco), но есть и западные - например, французская JACADI (детская одежда) и польская PitBull West Coast.

7 брендов - это половина от числа тех брендов, которые появились в прошлом году. В этом году о выходе на российских рынок заявили еще 13 компаний. В целом, всё ожидаемо: выход на новый рынок - сложный технологический процесс, которые занимает минимум полгода. И еще в прошлом году было понятно, что в 2023 место ушедших брендов займут новые.

И если до весны 2022 года на рынок выходили преимущественно люксовые и премиальные марки, то в 2023 году все появившиеся в РФ бренды представляют средний ценовой сегмент.

Минпромторг рассматривает возможность квотирования импорта средств защиты растений. С таким предложением обратился Совфед после правительственного часа с министром Мантуровым. Инициатива предполагает полное замещение импортных пестицидов на отечественные в течение ближайших трех лет. Отечественные производители бодро отрапортовали, что три года - это даже много, им хватит и двух лет, чтобы полностью заместить импорт.

Сейчас импортные препараты занимают 20% российского рынка СЗР. Здесь ситуация объективно лучше, чем с семенами, зависимость от импорта не такая сильная. Плюс отечественное производство растёт. Почти половина импортных поставок пестицидов приходится на Китай, который поставляет в Россию не только готовую продукцию, но и действующие вещества. Из этих ингредиентов, кстати, и производится продукция, которая считается отечественной.

Российские производители уверяют, что их мощности недозагружены, а производство действующих веществ в России вот-вот начнется. Вот-вот. Начнется.

Производители предложили уничтожать фальсифицированные товары. Предложение уже рассмотрели в Роскачестве, на очереди - Минпромторг.

А сейчас не так? Нет, сейчас - штраф (до 500 тыс. руб.) или конфискация, если товар угрожает здоровью потребителей. Но одними штрафами, тем более такими незначительными для крупного бизнеса, дело не решить. Хотя бы еще потому что штраф вчера был, а сегодня его нет - сейчас в России многие проверки бизнеса де-факто заморожены, и штрафы не взимаются.

В целом логичное продолжение системной борьбы с контрафактом, которая ведется в последние годы. Разговор об утилизации и санкциях стал возможен, когда удалось наладить процесс выявления некачественного товара с помощью системы цифровой маркировки.

Рынок легковых автомобилей в апреле продолжил восстановление. Правда, объемы продаж все еще вдвое меньше докризисных - в прошлом месяце было продано 75,6 тыс. машин (в марте - 69,9 тыс., феврале - 56,1 тыс., январе - 45,2 тыс.), тогда как до 2022 цифра находилась на отметке 100+ тыс.

Россияне хотят покупать, но часто то, что хочется, купить нельзя. И это при том что работает параллельный импорт - без него выбор был бы заметно уже. А на него сейчас приходится уже 12% ввезенных авто (в январе - 8%).

Лидеры продаж: Lada Granta, Geely Coolray и Lada Niva Travel.

Малый и средний бизнес стал чаще индексировать зарплаты сотрудникам. Если в 2021 году это себе могла позволить только половина всех компаний, то в 2023 их доля выросла до 2/3. Кроме того, вдвое сократилась доля работодателей, которые не повышают жалованье (с 32% в 2021-м до 16% в 2023-м).

Связано это прежде всего с возросшей конкуренцией за сотрудников с крупным бизнесом, инфляцией и со снижением фискальной нагрузки. Нельзя исключать и фактор аутсорсинга, который все чаще стали использовать компании, благодаря чему удается экономить средства, которые потом используются для индексации з/п штатным сотрудникам.

Больше всего зарплаты растут в тех отраслях, в которых сейчас наблюдается острый кадровый голод: в машиностроении, строительстве и обрабатывающей промышленности, а также IT. Причем рост з/п в коммерческом секторе - следствие того, что оплата труда растет и в госкомпаниях, которые уже тоже вступили в острую фазу конкуренции за профессиональные кадры.