Forbes опубликовал список 50 крупнейших иностранных компаний в России по объему выручки в 2022-м (речь идет конкретно про их российские подразделения).

В машстрое лидируют, конечно, китайцы в лице Cherry, в общем рейтинге занимающие 10-е место с выручкой в 147,5 млрд рублей. Та выросла на 137% год к году. Далее идут корейцы – Hyundai (15) и Kia (17), чья выручка ожидаемо снизилась на 49,6% и 59,7% соответственно. Ниже по списку – Great Wall Motor (28), Komatsu (36), Geely (37) и "БелАЗ" (38).

В области электроники на первом месте – Huawei (29), которая, впрочем, показала снижение выручки на 27,1%, до 82,3 млрд рублей. На втором и третьем – китайские же BBK Electronics (35) и Haier (42). Замыкает список турецкая Arcelik (50).

В фарме состав крупнейших игроков на российском рынке многонациональный. Лидируют немецкая Bayer (25), швейцарская Novartis (34), французская Sanofi (40), британо-шведская AstraZeneca (45) и американская Abbott (49). Примечательно, что у всех, кроме AstraZeneca, выручка почти не изменилась – как-никак фарма меньше всех оказалась подвержена санкциям. Отдельно стоит отметить Johnson&Johnson, которая помимо лекарств производит в т.ч. товары повседневного спроса, – она на 32-м месте.

Что до пищевой промышленности, то там состав следующий: PepsiCo (4), Mars (8), Nestle (9), Cargill (11), Danone (16), Carlsberg (20), Mondelez (21), InBevEfes (23), Coca-Cola (33), Santa (39) и Ferrero (47). Все, за исключением Coca-Cola, нарастили выручку по итогу 2022-го. А вы говорите санкции.

Производители табачной продукции как всегда взяли призовые места всего списка. Серебро получает JT Group (2) с выручкой в 432,6 млрд рублей, а бронзу – Philip Morris (3), заработавшая в России чуть меньше 400 млрд.

ТЦ "Мега" после смены владельца продолжат работать в России под прежним названием, а штат сотрудников сохранят.

"Среди задач, которые ставились новому владельцу при одобрении сделки государством, — развитие тысячного профессионального коллектива "Мега". Все рабочие места и права сотрудников сохраняются в полном объеме. <...> Группа «Газпромбанк» намерена развивать полученные площади без ребрендинга", — заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Средства от Газпромбанка собираются потратить на развитие производственных мощностей, новых инновационных разработок, а также создание логистических цепочек.

Россиян с зарплатой от 100 тыс. рублей стало больше на 2 млн (исследование FinExpertiza).

Число работников крупных и средних предприятий с таким заработком увеличилось на 72% за два года, к апрелю 2023 года достигнув 4,88 млн. Это порядка 17,4% всех занятых, или примерно каждый шестой. В апреле 2021 года такой доход имели 2,84 млн работников крупных и средних предприятий.

Главные причины тренда - кадровый голод, когда привлекать новых сотрудников или удерживать старых приходится в том числе за счет повышения оплаты труда. Понятно, что выигрывают не все отрасли - сливки из сложившейся ситуации снимают занятые в строительстве, тяжелой промышленности, IT и розничной торговле.

Если говорить о промышленности, то изменений в кадровой политике там в ближайшее время не предвидится. Отрасль сохраняет практически рекордные планы дальнейшего набора персонала.

Ролан Лескюр, французский министр, отвечающий за промышленность, неожиданно высказался о возможном уходе французского ритейлера из России:

"Leroy Merlin является частью большой группы. Не хотелось бы, чтобы французская группа значительно ослаблялась. Конечно, это сложная ситуация, о чем я разговаривал с руководителями компаний. Но вот так резко вытаскивать вилку из розетки было бы для них гибельно".

Хорошее подтверждение того, что у всех свои интересы - включая западных партнеров. И далеко не всегда власти заинтересованы в сворачивании крупного бизнеса в других странах.

Очевидно, что бизнес в этом случае воспринимается как способ влияния, та самая soft power. Уйдет французский бизнес - придет китайский (условно). Именно об этом говорил недавно глава Ассоциации итальянских предпринимателей.

Справедливости ради - Leroy объявили о готовности уйти весной, но после этого тема с уходом застыла. Возможно, все дело в том, что компания заняла половину рынка стройматериалов в РФ - что скорректировало планы.

Фермерам предложили укрупнение.

В Краснодарском крае уже давно обсуждается проект создания фермерских кооперативов. Они должны будут взять на себя функцию посредников между местными фермерами и крупными продовольственными сетевыми компаниями.

Под этот проект недавно начали готовить законодательную основу – в конце сентябре заксобрание региона в I чтении приняло законопроект об "опорном" фермере. Предполагается, что крупный аграрий с широкой материальной базой, которому будет оказана субсидиарная или грантовая поддержка, должен будет объединить вокруг себя более мелких производителей, чтобы обеспечить торговым сетям необходимый объем местной сельхозпродукции.

Как раз в объемах продукции и заключается основная трудность во взаимодействии небольших фермерских хозяйств и розничных сетей, конкретно – в ритмичности поставок сельхозпродовольствия. Грубо говоря, ритейлер должен понимать, что продукция, которая появилась на полке, будет там постоянно и в том же качестве. Т.е. торговые сети хотят избежать ситуации, когда сегодня товара много, а завтра его нет. Единый оператор в лице фермерского кооператива в перспективе сможет эту проблему решить.

Такой проект уже был протестирован в Липецкой области. Он показал высокую эффективность всей цепочки — от поля до прилавка. В итоге фермеры получают рост объемов, гарантированный сбыт, фокус именно на производстве продукции, а торговые сети — высокий спрос на местную продукцию, стабилизацию цен, уверенность в объемах и снижение зависимости от импорта.

Хотя в Краснодарском крае уже сейчас с импортозамещением все очень неплохо, причем речь о независимости поставок не из за границы, а из других регионов России. По данным на сентябрь, доля плодоовощной продукции, произведенной на территории края, в ряде торговых сетей региона доходит до 100%, хлебобулочных изделий — до 98%, молочной продукции — до 90%, вина — от 10% до 50%. Впрочем, это актуально для магазинов, в которых не слишком высокий ассортимент.

Создание кооперативов способно обеспечить дальнейший рост доли краснодарской продукции на полках в регионе. Они могли бы не только организовать всю логистику, но и снизить себестоимость. Таким способом можно в т.ч. закупать более дешевые средства защиты растений, технику и основные материалы, что также будет сказываться на отпускной стоимости продукции. Получается тройная выгода – для фермеров, торговых сетей и, в конце концов, покупателей, т.к. цены в розницы за счет этого тоже снизятся. Опыт в дальнейшем можно было бы распространить и на другие регионы.

Параллельный импорт медизделий предложили ограничить.

Председатель совета Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Ольга Пелехатая сообщила, что порядка 40% качественных медизделий в стране уже изготавливают непосредственно российские производители. Следовательно, параллельный импорт некоторых медицинских товаров надо ограничить, а часть – вообще вычеркнуть из списка.

В принципе, правительство постоянно мониторит ситуацию с импортными поставками, и, при необходимости, добавляет или исключает из списка те или иные позиции. Так что предложенная идея вписывается в общую логику.

Как изначально было: в список для параллельного импорта добавлялись те медицинские товары, которые в стране на условный март 2022-го не производились или производились, но в недостаточных объемах. Отечественные компании, глядя на сложившуюся ситуацию, понимали, что в случае замещения импорта того или иного изделия, государство поддержит их вывод на рынок, после чего начинали активную работу.

Процесс, понятно, небыстрый, но он уже начал давать свои результаты. Достаточно вспомнить статистику от Роспатента, согласно которой в России с начала этого года на 12% выросло количество патентных заявок. Значительнее всего как раз-таки в производстве медоборудования – в 2 раза, и в области хирургических решений – на 70%. По мере того, как они перейдут в зрелую фазу и в случае нахождения их аналогов в списке для параллельного импорта, Минпромторг их оттуда оперативно исключит.

Условные же перевязочные материалы (вата, пластыри, марля) либо уже частично оттуда убрали, либо в скором времени уберут. К примеру, "Сибур" собирается импортозаместить до 60% медизделий из полимеров, учитывая, что сейчас порядка 80% изделий по основным категориям импортируются. Шаги в этом направлении активно делаются – компания уже освоила выпуск латекса для медицинских перчаток на заводе в Красноярске (мощностью до 3,5 тыс. тонн в год, что эквивалентно 0,2 млрд пар перчаток).

У "Ростеха" планы не менее масштабные – госкорпорация планирует занять до 20% рынка офтальмологического, неонатального, наркозно-дыхательного оборудования и аппаратов ИВЛ, а также запустить производство диагностических устройства, включая аппаратуру для УЗИ, гинекологии, реанимации, анестезии, неотложной помощи и т.д.

Часть из них, понятно, перекроют позиции параллельного импорта. И таких примеров на рынке много. Так что от импорта значительной части медизделий вскоре откажутся.

В России продолжается потребительский бум. Во многом из-за государственных вливаний в экономику - в 2023-м они составят около 5% ВВП, а это больше, чем в пандемию. Часть населения, получив не совсем ожидаемый рост доходов, пошла за покупками, реализуя отложенный спрос на товары и услуги.

Спад розницы начался в апреле 2022 года, обороты розницы сокращались в годовом выражении 12 месяцев подряд, и расти они начали только в апреле 2022-го. Оборот розничной торговли в августе - 4,17 трлн руб. (+11% в сопоставимых ценах к августу прошлого года). За январь–август оборот составил 29,9 трлн руб., а прибавка – 3,7%.

Растут и другие показатели. Так, россияне стали заметно больше тратить на еду вне дома (оборот общепита в январе-августе 2023-го вырос на 14%) и подержанные машины (+14,2% за год). Но надо понимать, что рост суммы чека - прежде всего следствие серьезной инфляции. Немалую роль в потребительской активности сыграли и банки, которые активно кредитовали население в течение последнего года. Но после повышения ставки ЦБ есть вероятность, что выдача кредитов расти перестанет.

Проверки бизнеса вновь предлагают вернуть.

Однако полностью мораторий на них отменять пока не собираются, как бы этого не хотели в Роспотребнадзоре. Речь идет о возвращении проверок в тех частных случаях, если покупатели начали массово жаловаться на предприятие. Такой критерий риска служба предлагает проработать Минэкономразвитию.

Ведомство в документе к министерству апеллирует к тому, что с введением в марте 2022-го моратория на проверки бизнеса, контроль и надзор в области защиты прав потребителей был фактически приостановлен. Роспотребнадзор отмечает рост недовольства среди потребителей: им не нравится, что нарушителей не наказывают. Впрочем, в Минэкономразвития не согласны с таким мнением.

Но в любом случае нужно понимать, что действующие ограничения надзора не подразумевают полный отказ от проверок. Теперь в стране реализуют риск-ориентированный подход, а те компании, которые представляют серьезные риски причинения вреда или нарушения прав граждан, попадают в фокус внимания государства. Проверки сейчас можно проводить либо по индикаторам риска, либо при угрозе причинения вреда жизни или здоровью потребителей.

До недавнего времени для Роспотребнадзора был утвержден только один индикатор риска, связанный с обнаружением признаков контрафакта, но его практически не применяют. Сейчас добавили несколько новых оснований, которые связаны с маркировкой. Это позитивное изменение, правда, идентификацией товаров охвачены не все виды продукции — это оставляет серьезное поле для злоупотреблений. В этой связи маркировку следует и дальше распространять на другую продукцию.

Что до нового предложения службы начать учитывать массовые и критические нарушения, связанные с жалобами потребителей, то в Союзе по защите прав потребителей, например, его считают весьма сомнительным. Там полагают, что мера может спровоцировать недобросовестную конкуренцию, при которой компании начнут жаловаться друг на друга. Отделить же такие случаи от реальных жалоб на практике будет невозможно.

Хотя в Минэкономразвития не раз подчеркивали, что надзорные органы в принципе рассматривают жалобы только в тех случаях, когда права граждан действительно были нарушены. Опыт показывает, что только в трети случаев проверок по жалобам выявлялись реальные нарушения. Так что сохранение моратория при расширении индикаторов может стать золотой серединой при проверках бизнеса.

В третьем квартале общее количество вакансий на рынке труда РФ увеличилось в 2,3 раза по сравнению с тем же периодом 2022-го (данные "Авито Работа"). Абсолютный лидер - "сфера управления персоналом", где число предложений о работе выросло более чем в три раза.

Кроме того, в 2,8 раза увеличилось число вакансий в сфере IT, интернета и телекоммуникаций; в 2,4 раза – в сфере транспорта и логистики; в 2,2 раза – в производстве и сельском хозяйстве; в 2,1 раза – в образовании и науке.

По данным HeadHunter, в сентябре на рынке труда спрос на сотрудников увеличился на 47% в годовом сопоставлении. Хуже всего ситуация в розничной торговле, автомобильном бизнесе, сфере рабочего персонала. В производстве и строительстве тоже дефицит кадров, но чуть менее острый.

Тут важно еще раз проговорить: кадровый дефицит - это системная проблема, основы которой закладывались годами. И санкции в отношении России - это только одна из причин, причем не самая важная.

Пожалуй, базовой причиной можно назвать долгосрочные негативные демографические тенденции. Причем, демографическая яма - та проблема, которая не решается за год или два, при помощи регуляторных механизмов. Эксперты ожидают, что последствия демографического провала страна будет ощущать до конца 2020-х.

Причина №2 - система подготовки кадров. И ответственность за эту причину с государством может вполне разделить бизнеса. Даже в относительно спокойные и сытые годы самоцелью было получение быстрой отдачи от вложений с минимальными издержками. Взращиванием кадров со школьной или хотя бы университетской скамье занимались единицы.

Третья причина - недофинансирование обрабатывающих отраслей промышленности и недостаточное внимание к престижу тех или иных профессий.

А уже в четвертый блок идут ситуативные причины в виде: ковида (выросло стремление получать профессии, которые дают возможность работать дистанционно), санкций (когда резко возрос спрос на "синие воротнички") и снижения числа мигрантов (пугает курс рубля).

Даже такой беглый анализ сложившегося положения дел показывает, что кадровая проблема очень многоплановая. Решать ее можно по-разному, но главное - не руководствоваться принципом "заработать/проскочить здесь и сейчас". Это относится и к государству, и к бизнесу.

Производительность труда в российской экономике за прошлый год снизилась на 3,6% по отношению к 2021 г. (данные Росстата). Это самое глубокое падение показателя с момента мирового финансового кризиса – в 2009 г., когда было -4,1%. В 2021 г., например, производительность труда выросла на 3,7%, а в допандемийные годы показатель рос темпами около 3% в год.

Сильнее всего производительность труда в прошлом году сократилась в торговле и авторемонте (-12,9%), научной деятельности (-7,7%) и водоснабжении (-7%). Положительная динамика зафиксирована только в сельском и лесном хозяйствах (8,7%), строительстве (1,8%), гостиничном бизнесе и общепите (1,3%).

Именно на увеличение производительности труда, при наличии кадрового дефицита, возлагается главная надежда в деле восстановления экономики. Его текущее снижение - следствие подстройки российского рынка труда к новым шокам. Это может происходить либо через снижение занятости и ростом безработицы (условно западная модель), либо через переход на неполную занятость и изменение зарплат при почти не меняющейся занятости и трудозатратах (российская модель).

Поэтому происходит так: вводятся санкции - сокращаются варианты для экспорта - в ряде отраслей снижается выпуск - производительность снижается тем сильнее, чем глубже сокращается выпуск.

Один из способов решения - переобучение людей и создавать условия для внутренней рабочей миграции.

Недавно мы писали о том, что неравенство доходов в России сократилось до уровня 2019 года: разница между 20% получающих самые низкие зарплаты и теми, 20%, кто имеет самую высокую з/п составляет 7,5 раз.

О той же тенденции свидетельствуют данные ВНИИ труда, только там сравнивали 10% - сверху и снизу. Оказалось, что с 2001 года разрыв между ними сократился в 3 раза.

Основные причины снижения зарплатного неравенства - ускоренный рост заработков наименее оплачиваемых работников и обеление рынка труда.

Есть куда стремиться? Определено, да. Если разрыв между минимальной оплатой труда и средней зарплатой в стране в России составляет 4,2, то во Франции - в 2,6 раза, в Бельгии - 2,7 раза, а в Португалии — в 2,34 раза.

В России с 2025 года введут промежуточную категорию для бизнеса - МСП+.

Цель - поддержать компании, которые выросли из параметров малых и средних предприятий и при этом лишились всех преференций, которыми пользовались раньше. Переход в "большую лигу" дается непросто (усложняются условия работы) - и часто компании начинают дробить бизнес.

Поэтому решено предоставить таким компаниям финансовую поддержку в виде поручительств и льготных кредитов. Правда, пока распространится это не на всех, а только на несколько приоритетных отраслей - обрабатывающую промышленность, ИТ, инжиниринговые и технологические компании, туризм. Но и это не мало - ориентировочно это должно затронуть до 850 тысяч работников.

Российская мебельная индустрия в новую экономическую эпоху чувствует себя хорошо, но и она не сможет избежать последствий повышения курса рубля. А вместе с ней и потребители.

"Мебельщики, как и представители других отраслей, в своей ценовой политике вынуждены учитывать рост себестоимости. С начала 2023 года закупочные цены на материалы и фурнитуру для производства мебели уже выросли в среднем на 13%. Поэтому растет себестоимость", - сказал представитель "Ангстрем", одной из крупнейших мебельных компаний страны.

До конца года себестоимость вырастет до 17-20%, на столько же стоит ждать и повышения ценника в магазинах.

Согласно исследованию Института Гайдара, трендовая составляющая обрабатывающего сектора по итогам II квартала 2023-го показала рост. Наибольший – в машиностроении и металлургии, что связано с повышением спроса на продукцию данных отраслей со стороны основных внутренних потребителей – крупных предприятий – с целью реализации государственных инфраструктурных проектов и государства, формирующего спрос на продукцию ОПК.

К факторам роста обрабатотки также можно отнести влияние отложенного спроса. Откладывание покупок и трат, связанных с поездками (по большей части зарубежными) и развлечениями, началось в пандемию, далее продолжилось из-за роста цен на электронику и автомобили, который был связан с дефицитом чипов, в 2022-м тенденцию поддержала перестройка торговых потоков. Это повлияло на рост наиболее ликвидных активов (наличные и средства на текущих счетах) в структуре сбережений населения. И любое улучшение ситуации может привести к их тратам, так как будет работать фактор отложенного спроса.

Все это, вследствие ухода ряда иностранных производителей с российского рынка, создает спрос на товары, замещающие освободившиеся доли рынка, в том числе на товары, произведенные отечественными предприятиями.

При этом единственной отраслью промышленности, для которой наблюдался спад трендовой составляющей во II квартале оказалось целлюлозно-бумажное производство, из-за усугубившейся проблемы с поставками химикатов и технологического оборудования, а также запрета на экспорт древесной массы из России в ЕС.

В сфере услуг для большинства отраслей также наблюдается рост трендовой составляющей индексов производства, что объясняется повышением потребительского спроса на фоне ускорения роста зарплат из-за дефицита работников. Несмотря на уход крупных игроков в непродовольственном сегменте, в сфере торговли сохраняется рост оборота за счет увеличения реальных доходов населения.

Медленный спад наблюдался для грузооборота, что объясняется сокращением поставок полезных ископаемых, СПГ и нефти, транспортировки газа по магистраль- ным газопроводам и низкой пропускной способностью железнодорожных путей в восточном направлении, вследствие чего невозможно покрыть весь объем выпавшего европейского спроса даже при полной загрузке на этом направлении.

На этом фоне основными рисками для российской промышленности в 2023-м остаются:

• дефицит работников, который является главным фактором, ограничивающим возможности увеличения выпуска продукции;

• проблемы с логистикой по южным и восточным направлениям, как морским, так и железнодорожным транспортом;

• необходимость налаживания импортозамещения высокотехнологичной продукции, химических реагентов, минеральных удобрений и другой продукции полностью из отечественных компонентов.