В сентябре рост розничной торговли, по данным INFOLine, продолжил ускорение на фоне низкой базы 2022-го – динамика РТО* за месяц составила +12,2% (в августе +11%), за весь III квартал – +11,3% (во II квартале – 9,4%), а всего за 9 месяцев 2023-го – +4,7%.
В сентябре объем выдач ипотечных кредитов достиг 962,1 млрд рублей — абсолютного максимума за всю историю наблюдений (с декабря 2013-го.). При этом на рынке потребкредитования зафиксировано снижение: объем выдачи кредитов физлицам снизился до 1,7 трлн руб. (-4,0% к августу 2023-го) Хотя, согласно данным ЦБ, число заемщиков банков и микрофинансовых организаций в РФ выросло сразу на 2 млн человек — до 47 млн, в т.ч. заемщиков с тремя и более ссудами – на 14,3%, до 11,2 млн человек.
В октябре доля россиян, предпочитающих откладывать деньги, а не тратить их на дорогостоящие покупки, на фоне повышения ключевой ставки, достигла максимума с марта 2023-го – 55,3%. По данным Сбериндекса, потребительские расходы в октябре изменяются пропорционально базе 2022-го: рост на фоне резкого спада в конце сентября-начале октября 2022-го после объявления частичной мобилизации и нормализация к концу месяца.
В сентябре годовая инфляция сохраняет тренд на ускорение – 6% против 5,1% в августе. Возобновился рост в секторе продовольственных товаров на фоне удорожания плодоовощной продукции и в секторе услуг. В сегменте непродовольственных товаров, по оценкам Росстата, рост цен замедлился. Впрочем, INFOLine констатирует занижение показателя инфляции на рынке Non-Food в связи с изменением портфеля брендов, поставляемых на российский рынок.
Но в целом динамика положительная – все стабильно и без перекосов. Вкупе с рекордными темпами инвестиционной активности настроения по поводу следующего года остаются оптимистичными.
*РТО - денежные средства, полученные от продажи товаров по розничным ценам
В сентябре объем выдач ипотечных кредитов достиг 962,1 млрд рублей — абсолютного максимума за всю историю наблюдений (с декабря 2013-го.). При этом на рынке потребкредитования зафиксировано снижение: объем выдачи кредитов физлицам снизился до 1,7 трлн руб. (-4,0% к августу 2023-го) Хотя, согласно данным ЦБ, число заемщиков банков и микрофинансовых организаций в РФ выросло сразу на 2 млн человек — до 47 млн, в т.ч. заемщиков с тремя и более ссудами – на 14,3%, до 11,2 млн человек.
В октябре доля россиян, предпочитающих откладывать деньги, а не тратить их на дорогостоящие покупки, на фоне повышения ключевой ставки, достигла максимума с марта 2023-го – 55,3%. По данным Сбериндекса, потребительские расходы в октябре изменяются пропорционально базе 2022-го: рост на фоне резкого спада в конце сентября-начале октября 2022-го после объявления частичной мобилизации и нормализация к концу месяца.
В сентябре годовая инфляция сохраняет тренд на ускорение – 6% против 5,1% в августе. Возобновился рост в секторе продовольственных товаров на фоне удорожания плодоовощной продукции и в секторе услуг. В сегменте непродовольственных товаров, по оценкам Росстата, рост цен замедлился. Впрочем, INFOLine констатирует занижение показателя инфляции на рынке Non-Food в связи с изменением портфеля брендов, поставляемых на российский рынок.
Но в целом динамика положительная – все стабильно и без перекосов. Вкупе с рекордными темпами инвестиционной активности настроения по поводу следующего года остаются оптимистичными.
*РТО - денежные средства, полученные от продажи товаров по розничным ценам
Импорт машиностроительной продукции в Россию из Китая стабильно растет уже полтора года. Поставки машиностроительных товаров (60% российских закупок в КНР), увеличились более чем вдвое: с $15,1 млрд до $31,5 млрд за первое полугодие 2023-го.
Но резкая переориентация проходит не так гладко, как хотелось бы. Вызывает вопросы качество продукции, которое обычно менее долговечное и точно, чем европейское или японское. Например, в Китае нельзя купить длинных трехметровых роботов из-за отсутствия технологий - а именно такие нужны в транспортном машиностроении.
Игроки а рынке фиксируют, что средний технологический уровень закупаемых станков упал - ввозится оборудование с ограниченными техническими возможностями. В очередной раз встает вопрос о том, что простой переориентацией с Запада на Восток, без развития собственных технологических решений, проблему не решить.
Но резкая переориентация проходит не так гладко, как хотелось бы. Вызывает вопросы качество продукции, которое обычно менее долговечное и точно, чем европейское или японское. Например, в Китае нельзя купить длинных трехметровых роботов из-за отсутствия технологий - а именно такие нужны в транспортном машиностроении.
Игроки а рынке фиксируют, что средний технологический уровень закупаемых станков упал - ввозится оборудование с ограниченными техническими возможностями. В очередной раз встает вопрос о том, что простой переориентацией с Запада на Восток, без развития собственных технологических решений, проблему не решить.
Легкая промышленность оживает после прошлогодней стагнации.
Во-первых, растет импорт обуви и верхней одежды. По итогам III квартала отмечен резкий рост - на 47% (обувь) и 38% (одежда) соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В итоге доля иностранных товаров составила 56% в случае обуви и 55% - одежды.
Главная причина - заработали новые логистические каналы и сказался эффект параллельного импорта.
Во-вторых, растет собственное производство. С января по сентябрь отечественное производство обуви и одежды выросло на 14% и 47% соответственно.
О том, что рынок адаптировался, говорит и тот факт, что цены на одежду и обувь стали либо постепенно снижаться, либо остановились в росте.
Во-первых, растет импорт обуви и верхней одежды. По итогам III квартала отмечен резкий рост - на 47% (обувь) и 38% (одежда) соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В итоге доля иностранных товаров составила 56% в случае обуви и 55% - одежды.
Главная причина - заработали новые логистические каналы и сказался эффект параллельного импорта.
Во-вторых, растет собственное производство. С января по сентябрь отечественное производство обуви и одежды выросло на 14% и 47% соответственно.
О том, что рынок адаптировался, говорит и тот факт, что цены на одежду и обувь стали либо постепенно снижаться, либо остановились в росте.
Каждая вторая российская компания в 2024-м планирует сократить расходы.
Рекламщики, новость касается вас прежде всего - большинство (89%) опрошенных Forbes нацелено экономить именно на маркетинге. Также готовы меньше тратить на логистику. Но хорошо, что массового сокращения зарплат не ожидается - только 5% работодателей собираются уменьшить фиксированную часть оклада.
Экономия в целом не станет драматической. Только 15% компаний, готовых урезать бюджеты, собираются это сделать на 20-30% и выше.
Рекламщики, новость касается вас прежде всего - большинство (89%) опрошенных Forbes нацелено экономить именно на маркетинге. Также готовы меньше тратить на логистику. Но хорошо, что массового сокращения зарплат не ожидается - только 5% работодателей собираются уменьшить фиксированную часть оклада.
Экономия в целом не станет драматической. Только 15% компаний, готовых урезать бюджеты, собираются это сделать на 20-30% и выше.
Торгово-промышленная палата замерила самочувствие российского бизнеса и в целом получила довольно реальную картину. Речь идет в основном про представителей малого бизнеса (36% респондентов), а также среднего (18%), ИП (16%) и микро (15%). На крупный пришлось 9% респондентов. Выводы следующие:
• У 25% после введения санкций появились новые возможности, 39% изменений не почувствовали. 36% стало тяжелее работать, а проблем прибавилось. У более чем половины респондентов рентабельность бизнеса держится в пределах 5-15% [фото 1]. Выросло производство только у 17% [фото 2]
• При этом 53% планируют расширить действующий бизнес или открыть новые направления деятельности. 49% высказались о планах удержать бизнес на плаву и только 6% собираются закрыть или перенести бизнес.
• Из позитивных изменений за последний год отмечали следующие: разработка новых продуктов (27%), открытие новых направлений деятельности (25%), выход на новые рынки (17%), модернизация производства и услуг и новые партнерства (по 14%). Негативных тенденция, впрочем, было отмечено больше. Основные – неопределенность в экономике (39%) и рост цен на сырье и комплектующие (38%).
• 33% не пользуются кредитами. 34% оценивают уровень своей закредитованности как средний, у 21% – он низкий, 12% – высокий. При этом за привлечением льготного кредитования по программе Минэкономразвития 1764 обращалось довольно мало респондентов [фото 3].
• Наибольшую потребность бизнес испытывает, как ни странно, в менеджерах по продажам (21%), а уже затем – в инженерно-технических работниках (20%) [фото 4]. Самой же частой причиной увольнений сотрудников работодатели назвали завышенные карьерные амбиции [фото 5].
• У 61% не изменилась география бизнеса. Расширилась она только у 18%, у 21% – сузилась. Больше всего новых партнеров появилось с внутреннего рынка [фото 6].
• Оптимистичным выглядит уверенность 51% в том, что малые и средние компании смогут сыграть значительную роль в достижении технологического суверенитета. Только 14% считают, что не смогут [фото 7].
• У 25% после введения санкций появились новые возможности, 39% изменений не почувствовали. 36% стало тяжелее работать, а проблем прибавилось. У более чем половины респондентов рентабельность бизнеса держится в пределах 5-15% [фото 1]. Выросло производство только у 17% [фото 2]
• При этом 53% планируют расширить действующий бизнес или открыть новые направления деятельности. 49% высказались о планах удержать бизнес на плаву и только 6% собираются закрыть или перенести бизнес.
• Из позитивных изменений за последний год отмечали следующие: разработка новых продуктов (27%), открытие новых направлений деятельности (25%), выход на новые рынки (17%), модернизация производства и услуг и новые партнерства (по 14%). Негативных тенденция, впрочем, было отмечено больше. Основные – неопределенность в экономике (39%) и рост цен на сырье и комплектующие (38%).
• 33% не пользуются кредитами. 34% оценивают уровень своей закредитованности как средний, у 21% – он низкий, 12% – высокий. При этом за привлечением льготного кредитования по программе Минэкономразвития 1764 обращалось довольно мало респондентов [фото 3].
• Наибольшую потребность бизнес испытывает, как ни странно, в менеджерах по продажам (21%), а уже затем – в инженерно-технических работниках (20%) [фото 4]. Самой же частой причиной увольнений сотрудников работодатели назвали завышенные карьерные амбиции [фото 5].
• У 61% не изменилась география бизнеса. Расширилась она только у 18%, у 21% – сузилась. Больше всего новых партнеров появилось с внутреннего рынка [фото 6].
• Оптимистичным выглядит уверенность 51% в том, что малые и средние компании смогут сыграть значительную роль в достижении технологического суверенитета. Только 14% считают, что не смогут [фото 7].
Топ-10 рабочих профессий в 2023 году
(данные hh.ru)
• водитель такси (в среднем з/п - до 105 тыс. руб.)
• курьер (91–94 тыс. руб.)
• торговый представитель (65 - 74 тыс. руб.)
Дальше идет просадка по зарплате: официанты могут рассчитывать на 35–60 тыс. рублей, разнорабочие - на 52–57 тыс., а продавцы/кассиры - на 34–43 тыс.
Интересно и то, что росту зарплат некоторых рабочих профессий способствует развитие цифровых технологий. Например, водители стали больше получать в последние годы во многом после скачка в развитии онлайн-торговли.
(данные hh.ru)
• водитель такси (в среднем з/п - до 105 тыс. руб.)
• курьер (91–94 тыс. руб.)
• торговый представитель (65 - 74 тыс. руб.)
Дальше идет просадка по зарплате: официанты могут рассчитывать на 35–60 тыс. рублей, разнорабочие - на 52–57 тыс., а продавцы/кассиры - на 34–43 тыс.
Интересно и то, что росту зарплат некоторых рабочих профессий способствует развитие цифровых технологий. Например, водители стали больше получать в последние годы во многом после скачка в развитии онлайн-торговли.
Россияне стали меньше доверять продуктам отечественного производства.
По данным свежего опроса ВЦИОМа, в 2023-м доля тех, кто считает продукты питания российского производства более качественными, чем импортного, снизилась до 39%. Парадоксально, что 2014-м таких было 64%, хотя тогда выпуск продуктов в России только-только начал активно развиваться на фоне введенного эмбарго. Вклад в такую отрицательную динамику во многом внесла молодежь, которая привыкла к более разнообразной продукции за годы до продэмбарго, нежели в моменте предлагают российские компании (фото 1).
При этом доля россиян, одобряющих ограничения на ввоз в страну с/х продукции, сырья и продовольствия из стран ЕС и США, достигает 59%. Ругать за качество может и ругают, но верят, что оно со временем все равно вырастет до уровня импортных товаров (фото 2-3).
Но качество продуктов – не главный ориентир при выборе товаров россиянами (фото 4). На первом месте традиционно цена (59%), уже потом идут качество (53%) и свежесть (37%). Сберегательные настроения после мартовского пика вновь начинают возвращаться на фоне грядущего 2024-го, оттого и такая динамика. Как и мнение большинства (77%) о том, что сейчас не самое лучшее время для оформления кредитов и покупок (фото 4-5). Тем не менее 94% делают покупки, от которых получают удовольствие, а это радует (фото 6-7). И никакое министерство счастья не нужно.
По данным свежего опроса ВЦИОМа, в 2023-м доля тех, кто считает продукты питания российского производства более качественными, чем импортного, снизилась до 39%. Парадоксально, что 2014-м таких было 64%, хотя тогда выпуск продуктов в России только-только начал активно развиваться на фоне введенного эмбарго. Вклад в такую отрицательную динамику во многом внесла молодежь, которая привыкла к более разнообразной продукции за годы до продэмбарго, нежели в моменте предлагают российские компании (фото 1).
При этом доля россиян, одобряющих ограничения на ввоз в страну с/х продукции, сырья и продовольствия из стран ЕС и США, достигает 59%. Ругать за качество может и ругают, но верят, что оно со временем все равно вырастет до уровня импортных товаров (фото 2-3).
Но качество продуктов – не главный ориентир при выборе товаров россиянами (фото 4). На первом месте традиционно цена (59%), уже потом идут качество (53%) и свежесть (37%). Сберегательные настроения после мартовского пика вновь начинают возвращаться на фоне грядущего 2024-го, оттого и такая динамика. Как и мнение большинства (77%) о том, что сейчас не самое лучшее время для оформления кредитов и покупок (фото 4-5). Тем не менее 94% делают покупки, от которых получают удовольствие, а это радует (фото 6-7). И никакое министерство счастья не нужно.
Forbes опубликовал список 30 крупнейших российских компаний по объему инвестиций в 2022-м. В их сумму включены приобретение основных средств и нематериальных активов и тому подобных расходов, выкуп неконтролирующих долей участия, вложения в совместные и ассоциированные предприятия, а также приобретение новых бизнесов.
• Впереди, ожидаемо, нефтегазовые компании, занявшие шесть мест из 30. На первом и втором – "Газпром" и "Роснефть". "Газпром", конечно, абсолютный национальный лидер и по инвестициям тоже, достигшим 2294,5 млрд рублей. У "Роснефти" в два раза меньше – 1132 млрд рублей. На четвертом месте в общем рейтинге – "Арктик СПГ-2", далее идут "Татнефть" (7), ИНК (10) и "Ямал СПГ" (27).
• К счастью, Россия – не бензоколонка, и в рейтинге куда больше компаний не из нефтегаза. Бронзу получает "Атомэнергопром", на которой приходится 3/4 выручки "Росатома". В 2022-м компания инвестировала 786,1 млрд рублкй.
• На добычу и металлургию тоже пришлось шесть компаний: "Норникель" (5), "Эльга" (13), "Полюс" (14), УГМК (17), "Русская медная компания" (21), "Русская платина" (26).
• Химических компаний в рейтинг вошло четыре – БХК (8), АГХК (15), "Русхимальянс" (18), "Фосагро" (20), а энергетических – три. Это "Эн+" (11), "РусГидро" (12), "Т Плюс" (24).
• Среди торговых компаний – X5 Group (16), "Магнит" (22) и Ozon (29).
• Из сферы транспорта шестое место занял "Московский метрополитен", а 28-е – Fesco.
• Телекомкомпаний в списке две – МТС (9) и "Вымпелком" (19). По одной из IT – "Яндекс" (23), ЖКХ – "Мосводоканал" (25), и леспрома – "Илим" (30).
• Впереди, ожидаемо, нефтегазовые компании, занявшие шесть мест из 30. На первом и втором – "Газпром" и "Роснефть". "Газпром", конечно, абсолютный национальный лидер и по инвестициям тоже, достигшим 2294,5 млрд рублей. У "Роснефти" в два раза меньше – 1132 млрд рублей. На четвертом месте в общем рейтинге – "Арктик СПГ-2", далее идут "Татнефть" (7), ИНК (10) и "Ямал СПГ" (27).
• К счастью, Россия – не бензоколонка, и в рейтинге куда больше компаний не из нефтегаза. Бронзу получает "Атомэнергопром", на которой приходится 3/4 выручки "Росатома". В 2022-м компания инвестировала 786,1 млрд рублкй.
• На добычу и металлургию тоже пришлось шесть компаний: "Норникель" (5), "Эльга" (13), "Полюс" (14), УГМК (17), "Русская медная компания" (21), "Русская платина" (26).
• Химических компаний в рейтинг вошло четыре – БХК (8), АГХК (15), "Русхимальянс" (18), "Фосагро" (20), а энергетических – три. Это "Эн+" (11), "РусГидро" (12), "Т Плюс" (24).
• Среди торговых компаний – X5 Group (16), "Магнит" (22) и Ozon (29).
• Из сферы транспорта шестое место занял "Московский метрополитен", а 28-е – Fesco.
• Телекомкомпаний в списке две – МТС (9) и "Вымпелком" (19). По одной из IT – "Яндекс" (23), ЖКХ – "Мосводоканал" (25), и леспрома – "Илим" (30).