Свежий обзор российского фармрынка (данные DSM Group):
• Объём коммерческого рынка лекарственных препаратов (ЛП) в октябре составил 129,9 млрд руб. в розничных ценах [фото 1]. По сравнению с октябрем 2022-го (тогда наблюдался резкий спад после ажиотажного спроса в сентябре) продажи в денежном выражении выросли сразу на 22%.
• В упаковках продажи увеличились на 8,6% относительно сентября и составили 393 млн упак., что на 8,6% больше, чем в октябре прошлого года. Такой пробел между ростом в деньгах и ростом в упаковках говорит о продолжающемся удорожании лекарств.
• Средняя стоимость упаковки ЛП в октябре стала выше на 2,7% по сравнению с сентябрём и составила 330,6 руб. Всего за 10 месяцев продажи лекарств через аптеки достигли 3,6 млрд упак., что на 2,5% меньше, чем за аналогичный период 2022-го.
• Структура коммерческого рынка ЛП в октябре по ценовым сегментам изменилась в пользу дорогостоящих препаратов относительно октября 2022-го [фото 2]. Доля лекарств из категории "свыше 1 000 руб." выросла на 3,1%, составив 30,3%. Удельный вес ценового диапазона "от 500 до 1 000 руб." за год также вырос – на 1,9%, до 29,9%. Доля самого востребованного сегмента лекарств со стоимостью упаковки 100-500 руб., наоборот, сократилась с 38,7% до 34,7%. На дешёвые ЛП "до 100 руб." пришлось только 5,1% стоимостного объёма (-0,9%).
• По итогам октября 66,1% препаратов, реализованных на рынке, производились на территории России в натуральном выражении, однако в стоимостном они заняли 47,7% [фото 3].
• Коммерческий сегмент рынка в октябре на 39% был представлен рецептурными препаратами и на 61% ОТС-средствами в упаковках; в стоимостном объёме рынок по типу отпуска примерно разделён пополам [фото 4].
• Рейтинг компаний по стоимостному объёму продаж в октябре не изменился: его возглавили иностранные Bayer и Stada, на третьем — российская "Отисифарм".
• Объём коммерческого рынка лекарственных препаратов (ЛП) в октябре составил 129,9 млрд руб. в розничных ценах [фото 1]. По сравнению с октябрем 2022-го (тогда наблюдался резкий спад после ажиотажного спроса в сентябре) продажи в денежном выражении выросли сразу на 22%.
• В упаковках продажи увеличились на 8,6% относительно сентября и составили 393 млн упак., что на 8,6% больше, чем в октябре прошлого года. Такой пробел между ростом в деньгах и ростом в упаковках говорит о продолжающемся удорожании лекарств.
• Средняя стоимость упаковки ЛП в октябре стала выше на 2,7% по сравнению с сентябрём и составила 330,6 руб. Всего за 10 месяцев продажи лекарств через аптеки достигли 3,6 млрд упак., что на 2,5% меньше, чем за аналогичный период 2022-го.
• Структура коммерческого рынка ЛП в октябре по ценовым сегментам изменилась в пользу дорогостоящих препаратов относительно октября 2022-го [фото 2]. Доля лекарств из категории "свыше 1 000 руб." выросла на 3,1%, составив 30,3%. Удельный вес ценового диапазона "от 500 до 1 000 руб." за год также вырос – на 1,9%, до 29,9%. Доля самого востребованного сегмента лекарств со стоимостью упаковки 100-500 руб., наоборот, сократилась с 38,7% до 34,7%. На дешёвые ЛП "до 100 руб." пришлось только 5,1% стоимостного объёма (-0,9%).
• По итогам октября 66,1% препаратов, реализованных на рынке, производились на территории России в натуральном выражении, однако в стоимостном они заняли 47,7% [фото 3].
• Коммерческий сегмент рынка в октябре на 39% был представлен рецептурными препаратами и на 61% ОТС-средствами в упаковках; в стоимостном объёме рынок по типу отпуска примерно разделён пополам [фото 4].
• Рейтинг компаний по стоимостному объёму продаж в октябре не изменился: его возглавили иностранные Bayer и Stada, на третьем — российская "Отисифарм".
К проектам по импортозамещению приступило 68% российских компаний, но на данный момент у них замещено только от 10% до 50% зарубежных решений в зависимости от отрасли.
Относительно невысокий процент связан со все еще доминирующим в отрасли мнением, что привычные ИТ-решения невозможно полноценно заменить, сохранив функциональность и стоимость эксплуатации на прежнем уровне.
При этом возможности для импортозамещения в РФ расширяются – количество продуктов только в реестре отечественного ПО увеличилось на 60% за прошедший после ухода западных вендоров период. Просадка по функциональности и надежности мировым лидерам - вопрос времени, как полагают отраслевые эксперты.
Относительно невысокий процент связан со все еще доминирующим в отрасли мнением, что привычные ИТ-решения невозможно полноценно заменить, сохранив функциональность и стоимость эксплуатации на прежнем уровне.
При этом возможности для импортозамещения в РФ расширяются – количество продуктов только в реестре отечественного ПО увеличилось на 60% за прошедший после ухода западных вендоров период. Просадка по функциональности и надежности мировым лидерам - вопрос времени, как полагают отраслевые эксперты.
Промышленное производство в октябре продолжило расти довольно бодро – на 5,3% (после +5,6% г/г месяцем ранее). В целом за 10 месяцев 2023–го рост ускорился до +3,5% г/г после +3,3% г/г за 9 месяцев 2023-го.
• Выпуск обрабатывающей промышленности в октябре рос высокими темпами (+9,5%). Основной уже шестой месяц подряд обеспечивает машиностроительный комплекс. Вместе с химическим и металлургическим комплексами эти три сектора дают около 85% совокупного роста выпуска обрабатывающих производств.
• Машстрой отдельно в октябре вырос на 28,2% (без учёта автопроизводства – на 25,5%). При этом в октябре, как и месяцем ранее, отмечалась положительная динамика во всех подотраслях комплекса: производство компьютерного и электронного оборудования (+31,4%), электрооборудования (+25,4%), машин и оборудования, не включенных в другие группировки (+12,7%), автопроизводство (+41,0%), прочих транспортных средств (+27,7%).
• Металлургический комплекс в октябре прибавил 9,4%. При этом возобновился рост непосредственно металлургического производства: +1,2% г/г после -0,1% г/г месяцем ранее.
• Продолжилось ускорение роста выпуска химической промышленности (+15,0%). Больше всего на это повлияло производство химических веществ и продуктов (+15,6%). Улучшение темпов наблюдается также и в фармацевтической отрасли (+13,8%).
• Нефтеперерабатывающий комплекс второй месяц находится в отрицательной зоне – в октябре -1,9% г/г после -0,6% г/г.
• Пищевая промышленность в течение всего 2023-го удерживает высокие темпы роста – в октябре +4,2% г/г после +4,5% г/г в сентябре. При этом существенно выросло производство напитков на 4,4% г/г после -1,8% г/г месяцем ранее.
• Выпуск обрабатывающей промышленности в октябре рос высокими темпами (+9,5%). Основной уже шестой месяц подряд обеспечивает машиностроительный комплекс. Вместе с химическим и металлургическим комплексами эти три сектора дают около 85% совокупного роста выпуска обрабатывающих производств.
• Машстрой отдельно в октябре вырос на 28,2% (без учёта автопроизводства – на 25,5%). При этом в октябре, как и месяцем ранее, отмечалась положительная динамика во всех подотраслях комплекса: производство компьютерного и электронного оборудования (+31,4%), электрооборудования (+25,4%), машин и оборудования, не включенных в другие группировки (+12,7%), автопроизводство (+41,0%), прочих транспортных средств (+27,7%).
• Металлургический комплекс в октябре прибавил 9,4%. При этом возобновился рост непосредственно металлургического производства: +1,2% г/г после -0,1% г/г месяцем ранее.
• Продолжилось ускорение роста выпуска химической промышленности (+15,0%). Больше всего на это повлияло производство химических веществ и продуктов (+15,6%). Улучшение темпов наблюдается также и в фармацевтической отрасли (+13,8%).
• Нефтеперерабатывающий комплекс второй месяц находится в отрицательной зоне – в октябре -1,9% г/г после -0,6% г/г.
• Пищевая промышленность в течение всего 2023-го удерживает высокие темпы роста – в октябре +4,2% г/г после +4,5% г/г в сентябре. При этом существенно выросло производство напитков на 4,4% г/г после -1,8% г/г месяцем ранее.
Потребительская активность в октябре продолжила уверенно расти параллельно промышленному производству. Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению вырос на 10,7% по сравнению с октябрем 2022-го. В сентябре, напомним, рост составил 10,0%, так что ускорение – на лицо.
• Оборот розничной торговли в октябре вырос на 12,7%, а в целом за 10 месяцев текущего года – на 5,5%.
• Платные услуги населению прибавили 5,1%, а за 10 месяцев рост составил 4,3%.
• Оборот общественного питания ускорился до +8,3%. С начала 2023-го общепит вырос на 12,5%.
Но нужно понимать, что рост по большей части обеспечен за счет увеличения трат на покупку продуктов, но не за счет non-food категорий. В октябре доля россиян, предпочитающих откладывать деньги, а не тратить их на дорогостоящие покупки, на фоне повышения ключевой ставки, достигла максимума с марта 2023-го – 55,3%. По данным Сбериндекса, потребительские расходы в октябре изменяются пропорционально базе 2022-го: рост на фоне резкого спада в конце сентября-начале октября 2022-го после объявления частичной мобилизации и нормализация к концу месяца.
По итогам октября инфляция составила 6,7% г/г после 6,0% г/г в сентябре. По состоянию на 27 ноября — 7,5%. Рост преимущественно продолжился в секторе продовольственных товаров на фоне сезонного удорожания плодоовощной продукции и в секторе услуг. В сегменте же непродовольственных товаров, по оценкам Росстата, рост цен продолжил замедляться, что радует.
• Оборот розничной торговли в октябре вырос на 12,7%, а в целом за 10 месяцев текущего года – на 5,5%.
• Платные услуги населению прибавили 5,1%, а за 10 месяцев рост составил 4,3%.
• Оборот общественного питания ускорился до +8,3%. С начала 2023-го общепит вырос на 12,5%.
Но нужно понимать, что рост по большей части обеспечен за счет увеличения трат на покупку продуктов, но не за счет non-food категорий. В октябре доля россиян, предпочитающих откладывать деньги, а не тратить их на дорогостоящие покупки, на фоне повышения ключевой ставки, достигла максимума с марта 2023-го – 55,3%. По данным Сбериндекса, потребительские расходы в октябре изменяются пропорционально базе 2022-го: рост на фоне резкого спада в конце сентября-начале октября 2022-го после объявления частичной мобилизации и нормализация к концу месяца.
По итогам октября инфляция составила 6,7% г/г после 6,0% г/г в сентябре. По состоянию на 27 ноября — 7,5%. Рост преимущественно продолжился в секторе продовольственных товаров на фоне сезонного удорожания плодоовощной продукции и в секторе услуг. В сегменте же непродовольственных товаров, по оценкам Росстата, рост цен продолжил замедляться, что радует.
Дайджест интересных событий российской промышленности за рабочую неделю:
• "Ростсельмаш" решил составить конкуренцию китайцам на рынке дорожно-строительной техники и разработал свою версию фронтального и телескопического погрузчиков. Официальная премьера состоится в мае, но их фотографии компания опубликовала уже сейчас. На оба погрузчика установлен двигатель от Ярославского моторного завода, а большая часть узлов и агрегатов "Ростсельмаш" произвел самостоятельно. К слову, до конца года компания представит также экскаватор-погрузчик и гусеничный экскаватор.
• "Москвич" научился самостоятельно варить и красить кузова – внутренние тесты подтвердили их качество. Автопроизводитель до конца года потестирует технологию на пробной партии, а со II кв. 2024-го начнет применять ее на "Москвичах 3/3е", предназначенных для продажи. Таким образом на заводе наконец заработает полный цикл сборки, что значительно увеличит уровень локализации автомобилей.
• Авиакомпания Red Wings получила от ОАК первый из восстанавливаемых до летной годности советских самолетов. Им стал грузовой Ил-96-400Т, который будет эксплуатироваться в дочерней грузовой а/к Sky Gates.
• ОАК запатентовала три варианта самолета Су-57 Checkmate со сменными кабинами, включая беспилотную. Сменные модульные головные части фюзеляжа могут нести различный функционал и различное наполнение, а также могут иметь различное внешнее исполнение: одноместная или двухместная кабина экипажа пилотируемого летательного аппарата, головная часть беспилотного летательного аппарата и другие.
• ВТБ предоставил ОСК бридж-кредит в объеме 50 млрд рублей. Деньги пойдут на общее оздоровление верфей, входящих в корпорацию. Хотя в целом работа на них ни на день не останавливается – на этой неделе, например, Находкинский судоремонтный завод спустил на воду очередной краболов – "Залив Шелихова". Параллельно верфь строит еще семь таких же судов. М - мультизадачность.
• "Ростсельмаш" решил составить конкуренцию китайцам на рынке дорожно-строительной техники и разработал свою версию фронтального и телескопического погрузчиков. Официальная премьера состоится в мае, но их фотографии компания опубликовала уже сейчас. На оба погрузчика установлен двигатель от Ярославского моторного завода, а большая часть узлов и агрегатов "Ростсельмаш" произвел самостоятельно. К слову, до конца года компания представит также экскаватор-погрузчик и гусеничный экскаватор.
• "Москвич" научился самостоятельно варить и красить кузова – внутренние тесты подтвердили их качество. Автопроизводитель до конца года потестирует технологию на пробной партии, а со II кв. 2024-го начнет применять ее на "Москвичах 3/3е", предназначенных для продажи. Таким образом на заводе наконец заработает полный цикл сборки, что значительно увеличит уровень локализации автомобилей.
• Авиакомпания Red Wings получила от ОАК первый из восстанавливаемых до летной годности советских самолетов. Им стал грузовой Ил-96-400Т, который будет эксплуатироваться в дочерней грузовой а/к Sky Gates.
• ОАК запатентовала три варианта самолета Су-57 Checkmate со сменными кабинами, включая беспилотную. Сменные модульные головные части фюзеляжа могут нести различный функционал и различное наполнение, а также могут иметь различное внешнее исполнение: одноместная или двухместная кабина экипажа пилотируемого летательного аппарата, головная часть беспилотного летательного аппарата и другие.
• ВТБ предоставил ОСК бридж-кредит в объеме 50 млрд рублей. Деньги пойдут на общее оздоровление верфей, входящих в корпорацию. Хотя в целом работа на них ни на день не останавливается – на этой неделе, например, Находкинский судоремонтный завод спустил на воду очередной краболов – "Залив Шелихова". Параллельно верфь строит еще семь таких же судов. М - мультизадачность.
Оренбург - тот город, в котором средние зарплаты специалистов массовых профессий выросли сильнее всего в 2023 году - на 29% (данные "Авито Работа"). Теперь там средняя зарплата составляет 60 234 рубля.
На втором месте - Ставрополь (+20% за год, до 54 646 рублей), на третьем - Иркутск (+16% до 59 788 рублей). В Рязани, Ульяновске и Набережных Челнах средние зарплаты выросли на 13%, в Краснодаре - на 12%, а в Красноярске на 10%. В Тюмени, Барнауле и Омске прирост составил 9%, а в Челябинске, Казани и Санкт-Петербурге - 8%.
В Москве средние зарплаты массовых специалистов выросли на 6%.
В целом по стране за последний год средние зарплатные предложения выросли на 9%. Если в январе 2023 года работодатели предлагали представителям массовых профессий в среднем 58 247 рублей, то теперь - 63 722 рубля.
На втором месте - Ставрополь (+20% за год, до 54 646 рублей), на третьем - Иркутск (+16% до 59 788 рублей). В Рязани, Ульяновске и Набережных Челнах средние зарплаты выросли на 13%, в Краснодаре - на 12%, а в Красноярске на 10%. В Тюмени, Барнауле и Омске прирост составил 9%, а в Челябинске, Казани и Санкт-Петербурге - 8%.
В Москве средние зарплаты массовых специалистов выросли на 6%.
В целом по стране за последний год средние зарплатные предложения выросли на 9%. Если в январе 2023 года работодатели предлагали представителям массовых профессий в среднем 58 247 рублей, то теперь - 63 722 рубля.
Ожидается, что потребление лома черных металлов в 2023-м в России увеличится на 12% - до 22,6 млн т., а экспорт за пределы ЕАЭС может составить 1 млн т, что в 2,5 раза больше аналогичного показателя 2022 года.
Это следствие эффекта низкой базы прошлого года, когда заработали экспортные ограничения в том числе против российской металлургической продукции - и выпуск резко просел (на 24%). Помогло стабилизировать ситуацию и введение квот на вывоз лома.
Отыграть это за один год проблематично, поэтому по итогам 2023-го показатели пока еще не выйдут на докризисный уровень 2021 года.
Всё это происходит на фоне высокой загрузки металлургического сектора, которая с начала года сохраняется на уровне 90% (по словам замглавы Минпромторга Виктора Евтухова). А в результате запущенных госпрограмм в строительстве и роста заказов на машиностроительных предприятиях потребление стали в январе – октябре выросло на 10% г/г.
Это следствие эффекта низкой базы прошлого года, когда заработали экспортные ограничения в том числе против российской металлургической продукции - и выпуск резко просел (на 24%). Помогло стабилизировать ситуацию и введение квот на вывоз лома.
Отыграть это за один год проблематично, поэтому по итогам 2023-го показатели пока еще не выйдут на докризисный уровень 2021 года.
Всё это происходит на фоне высокой загрузки металлургического сектора, которая с начала года сохраняется на уровне 90% (по словам замглавы Минпромторга Виктора Евтухова). А в результате запущенных госпрограмм в строительстве и роста заказов на машиностроительных предприятиях потребление стали в январе – октябре выросло на 10% г/г.
Россияне продолжают демонстрировать чудеса адаптированности в вопросах потребления.
Оказалось, что за год снизилось число тех, кто перешел с западных брендов на российские (речь о непродовольственных товарах). Этому способствовало развитие онлайн-торговли и схема с параллельным импортом.
В принципе - ничего парадоксального. Переломить годами складывавшийся тренд на покупку зарубежных товаров за полтора года невозможно. Для этого должна сложиться привычка, а ее основные составляющие - доступная цена и приличное качество. Простыми призывами покупать родное или запретами потребительские привычки не изменить.
При этом для среднего россиянина западный бренд - это не фетиш, а гарантия того, что за Х рублей ты гарантированно получишь ожидаемый результат. Плавный переход с японской/корейской техники на китайскую - как раз про это: когда становится понятно, что за меньшие деньги можно получить как минимум то же качество, то привязанность к привычному бренду уступает место рациональному.
Плюс, люди прекрасно понимают, что западный бренд стоит своих денег, но не больше - доля россиян, которые говорят о готовности переплачивать за зарубежный ТМ не больше определенной суммы - по-прежнему высокая. Короче, модель потребления - разумная. И этим надо пользоваться, пока есть такая возможность изменить стереотипы. И делать это должны все - и бизнес, и власти. Ведь надо понимать, что в современном мире железный занавес невозможен, и движение товаров через границы не остановить - а значит, победить в конкуренции можно только успешными бизнес-моделями и качеством.
Оказалось, что за год снизилось число тех, кто перешел с западных брендов на российские (речь о непродовольственных товарах). Этому способствовало развитие онлайн-торговли и схема с параллельным импортом.
В принципе - ничего парадоксального. Переломить годами складывавшийся тренд на покупку зарубежных товаров за полтора года невозможно. Для этого должна сложиться привычка, а ее основные составляющие - доступная цена и приличное качество. Простыми призывами покупать родное или запретами потребительские привычки не изменить.
При этом для среднего россиянина западный бренд - это не фетиш, а гарантия того, что за Х рублей ты гарантированно получишь ожидаемый результат. Плавный переход с японской/корейской техники на китайскую - как раз про это: когда становится понятно, что за меньшие деньги можно получить как минимум то же качество, то привязанность к привычному бренду уступает место рациональному.
Плюс, люди прекрасно понимают, что западный бренд стоит своих денег, но не больше - доля россиян, которые говорят о готовности переплачивать за зарубежный ТМ не больше определенной суммы - по-прежнему высокая. Короче, модель потребления - разумная. И этим надо пользоваться, пока есть такая возможность изменить стереотипы. И делать это должны все - и бизнес, и власти. Ведь надо понимать, что в современном мире железный занавес невозможен, и движение товаров через границы не остановить - а значит, победить в конкуренции можно только успешными бизнес-моделями и качеством.