Потребительский рынок вышел из уныния.
Если в 2022-м на нем преобладали ярко выраженные негативные настроения, то в 2023 году наметился тренд на восстановление, а к концу года потребительский индекс окончательно вышел в положительную зону.
В 2024-м же, согласно прогнозу Ромира, даже на фоне якобы всеобщего стремления к постоянной экономии, продолжится формирование новой нормальности – общий уровень стресса будет снижаться, а граждане будут стараться еще чаще баловать себя разными доступными способами. Например, сохранится рост внимания к культурным мероприятиям и рынку развлечений.
К другим доступным способам порадовать себя (на фоне невозможности доставить себе другие, более дорогие удовольствия) теперь также относятся вкусная еда и правильное питание. Отмечается рост на 24% за год спроса на мясные деликатесы. За год выросла аудитория кофе на вынос на 4,5%. В целом идет расширение аудитории и рост среднего чека в сфере общественного питания.
При этом рост сетей с низким ценовым позиционированием и хард-дискаунтеров тоже сохраняется. По данным NielsenIQ, в хард-дискаунтерах на 25% выросли продажи в денежном выражении. А за III квартал 2023 года увеличилась доля тех, кто в целях экономии сократил число походов в магазины (41%).
Но, несмотря на то что потребители продолжают искать способы оптимизировать бюджет, о стремлении к полной экономии при совершении покупок уже речи не идет. Наоборот, изменения в поведении становятся катализатором продаж в отдельных сегментах рынка. Один из таких примеров – бурное развитие премиальных собственных торговых марок. Другой важный тренд в изменении привычек шопинга – расположенность к покупке российских товаров.
Сейчас уже 60% покупателей говорят, что стали больше тратить на товары повседневного спроса. И такое изменение стало причиной не только инфляции, но и трансформации покупательских привычек: около 20% стали приобретать привычные им продукты чаще, а почти столько же респондентов стали больше покупать новые для себя товары.
Если в 2022-м на нем преобладали ярко выраженные негативные настроения, то в 2023 году наметился тренд на восстановление, а к концу года потребительский индекс окончательно вышел в положительную зону.
В 2024-м же, согласно прогнозу Ромира, даже на фоне якобы всеобщего стремления к постоянной экономии, продолжится формирование новой нормальности – общий уровень стресса будет снижаться, а граждане будут стараться еще чаще баловать себя разными доступными способами. Например, сохранится рост внимания к культурным мероприятиям и рынку развлечений.
К другим доступным способам порадовать себя (на фоне невозможности доставить себе другие, более дорогие удовольствия) теперь также относятся вкусная еда и правильное питание. Отмечается рост на 24% за год спроса на мясные деликатесы. За год выросла аудитория кофе на вынос на 4,5%. В целом идет расширение аудитории и рост среднего чека в сфере общественного питания.
При этом рост сетей с низким ценовым позиционированием и хард-дискаунтеров тоже сохраняется. По данным NielsenIQ, в хард-дискаунтерах на 25% выросли продажи в денежном выражении. А за III квартал 2023 года увеличилась доля тех, кто в целях экономии сократил число походов в магазины (41%).
Но, несмотря на то что потребители продолжают искать способы оптимизировать бюджет, о стремлении к полной экономии при совершении покупок уже речи не идет. Наоборот, изменения в поведении становятся катализатором продаж в отдельных сегментах рынка. Один из таких примеров – бурное развитие премиальных собственных торговых марок. Другой важный тренд в изменении привычек шопинга – расположенность к покупке российских товаров.
Сейчас уже 60% покупателей говорят, что стали больше тратить на товары повседневного спроса. И такое изменение стало причиной не только инфляции, но и трансформации покупательских привычек: около 20% стали приобретать привычные им продукты чаще, а почти столько же респондентов стали больше покупать новые для себя товары.
На днях вышла статистика, говорящая о том, что работодатели стали чаще привлекать к работе несовершеннолетних. Понятно почему - пресловутый дефицит кадров. В 2023-м было открыто свыше 42 000 вакансий для подростков от 14 лет - в 3 раза больше, чем годом ранее.
Дефицит в найме в январе - сентябре 2023 года оказался даже выше, чем в непростом 2021-м. Так, число активных вакансий в сентябре 2023-го выросло на 30% к сентябрю 2021 года и на 47% - к сентябрю 2022-го. При этом количество активных резюме, напротив, снизилось.
Другой вопрос - в каких отраслях возникают эти вакансии для молодежи. Прежде всего - это сфера обслуживания (курьеры, работники общепита и ритейла). А вот таким сферам как легкая промышленность найм тинейджеров не поможет - резко возросшие объемы производства требуют квалифицированных и опытных специалистов.
Похожая картина - в сфере моды и легкой промышленности: вакансий создается всё больше, а выбора специалистов - всё меньше. Швеи, портные и закройщики ценятся больше всего - на одну вакансию приходится только 1,9 резюме. Почему? Хотя бы потому что их средняя предлагаемая зарплата находится в районе 63 тыс. рублей, а курьеров - от 90 тыс. Что выберет человек в возрасте 15-25 лет, вопрос риторический. Отсюда - и ориентация на кадры из стран СНГ - но только они ситуацию не выправят.
Дефицит в найме в январе - сентябре 2023 года оказался даже выше, чем в непростом 2021-м. Так, число активных вакансий в сентябре 2023-го выросло на 30% к сентябрю 2021 года и на 47% - к сентябрю 2022-го. При этом количество активных резюме, напротив, снизилось.
Другой вопрос - в каких отраслях возникают эти вакансии для молодежи. Прежде всего - это сфера обслуживания (курьеры, работники общепита и ритейла). А вот таким сферам как легкая промышленность найм тинейджеров не поможет - резко возросшие объемы производства требуют квалифицированных и опытных специалистов.
Похожая картина - в сфере моды и легкой промышленности: вакансий создается всё больше, а выбора специалистов - всё меньше. Швеи, портные и закройщики ценятся больше всего - на одну вакансию приходится только 1,9 резюме. Почему? Хотя бы потому что их средняя предлагаемая зарплата находится в районе 63 тыс. рублей, а курьеров - от 90 тыс. Что выберет человек в возрасте 15-25 лет, вопрос риторический. Отсюда - и ориентация на кадры из стран СНГ - но только они ситуацию не выправят.
Forwarded from Контрольная закупка
⏰В какое время суток и какие товары чаще всего покупают люди в интернете:
🔸Готовую еду наиболее часто заказывают в выходные дни, особенно в субботу, когда пик спроса приходится на время с 18 до 20 часов.
🔸Покупки продуктов также чаще совершаются в выходные, особенно днем с 11 до 15 часов.
🔸Товары для дома приобретаются ежедневно, обычно в одно и то же время, преимущественно с 11 до 12 часов.
🔸Одежду предпочитают покупать с вторника по среду, примерно в 11-13 часов.
🔸Покупки книг активизируются по пятницам с 13 до 16 часов.
🔸Технику и электронику чаще всего приобретают в воскресенье с 12 до 15 часов.
🔸Товары для животных покупают по средам, преимущественно в районе 12-13 часов.
🔸На маркетплейсах наибольший пик покупок приходится на понедельник и вторник с 21 до 22 часов.
🔸Готовую еду наиболее часто заказывают в выходные дни, особенно в субботу, когда пик спроса приходится на время с 18 до 20 часов.
🔸Покупки продуктов также чаще совершаются в выходные, особенно днем с 11 до 15 часов.
🔸Товары для дома приобретаются ежедневно, обычно в одно и то же время, преимущественно с 11 до 12 часов.
🔸Одежду предпочитают покупать с вторника по среду, примерно в 11-13 часов.
🔸Покупки книг активизируются по пятницам с 13 до 16 часов.
🔸Технику и электронику чаще всего приобретают в воскресенье с 12 до 15 часов.
🔸Товары для животных покупают по средам, преимущественно в районе 12-13 часов.
🔸На маркетплейсах наибольший пик покупок приходится на понедельник и вторник с 21 до 22 часов.
В активном поиске – Минпромторг начал искать инвесторов для проектов по выпуску полимерной упаковки для сыров.
После введения продэмбарго в 2014 году производство сыров в России, как известно, начало расти и вширь, и вглубь. На этом фоне со стороны сельхозпроизводителей появился запрос на соответствующую полимерную упаковку, которую в тот момент, понятно, никто в стране не производил, т.к. сыров тоже не выпускали. Тогда на помощь пришли западные компании, но после 2022 года поставки всех видов пластиков из Европы упали на 19-77%, что поставило под угрозу отрасли, выпускающие примерно 14% ВВП страны.
В тот момент импорт пластиков удалось компенсировать за счет стран Азии, но это была временная мера. Параллельно правительство начало разрабатывать механизмы долгосрочной поддержки средне- и малотоннажной химии как минимум до 2030 года для увеличение выпуска внутри страны. В итоге в течение 10 лет в России должно появиться 47 основных химпроизводств, выпускающих самую разную продукцию. Не "Сибуром" едины, хотя тот и может производить до 90% полимеров.
С тех пор в целом основные категории полимерной упаковки уже удалось импортозаместить, поэтому власти решили обратить внимание на более узкие виды продукции, к которой в т.ч. и относится упаковка для сыров – инвесторов ищут для проектов производства упаковочного материала конкретно для мягких сыров листового с и без перфорации, полимерной ленты отрывной для плавленых сыров, "интерлива" (внутренняя пленка между кусочками твёрдых сыров) и ленты для сращивания полотна.
Задача - крайне актуальная. В выигрыше могут оказаться примерно все стороны: государство - с его планам по импортозамещению, фермеры, а также химические компании, которые ищут возможности для роста за счет расширения производств. Ну и россияне, которым будет в чём унести свежий сыр из магазина.
После введения продэмбарго в 2014 году производство сыров в России, как известно, начало расти и вширь, и вглубь. На этом фоне со стороны сельхозпроизводителей появился запрос на соответствующую полимерную упаковку, которую в тот момент, понятно, никто в стране не производил, т.к. сыров тоже не выпускали. Тогда на помощь пришли западные компании, но после 2022 года поставки всех видов пластиков из Европы упали на 19-77%, что поставило под угрозу отрасли, выпускающие примерно 14% ВВП страны.
В тот момент импорт пластиков удалось компенсировать за счет стран Азии, но это была временная мера. Параллельно правительство начало разрабатывать механизмы долгосрочной поддержки средне- и малотоннажной химии как минимум до 2030 года для увеличение выпуска внутри страны. В итоге в течение 10 лет в России должно появиться 47 основных химпроизводств, выпускающих самую разную продукцию. Не "Сибуром" едины, хотя тот и может производить до 90% полимеров.
С тех пор в целом основные категории полимерной упаковки уже удалось импортозаместить, поэтому власти решили обратить внимание на более узкие виды продукции, к которой в т.ч. и относится упаковка для сыров – инвесторов ищут для проектов производства упаковочного материала конкретно для мягких сыров листового с и без перфорации, полимерной ленты отрывной для плавленых сыров, "интерлива" (внутренняя пленка между кусочками твёрдых сыров) и ленты для сращивания полотна.
Задача - крайне актуальная. В выигрыше могут оказаться примерно все стороны: государство - с его планам по импортозамещению, фермеры, а также химические компании, которые ищут возможности для роста за счет расширения производств. Ну и россияне, которым будет в чём унести свежий сыр из магазина.
Интересное исследование о потребительском поведении россиян в 2024-ом:
• потребление носит рациональный характер: эффект отложенного спроса минимален, предпочтение отдается более бюджетным брендам (по той же причине крайне популярны различные программы лояльности).
• пик дорогостоящих покупок пришелся на момент ослабления рубля, после чего спрос на электронику и технику для дома резко упал.
• россияне стали больше ориентироваться на соотношение цена-качество, прежняя брендозависимость снижается.
• переход в онлайн, видимо, уже не остановить: покупатель перетекает с площадок брендов на маркетплейсы.
• потребление носит рациональный характер: эффект отложенного спроса минимален, предпочтение отдается более бюджетным брендам (по той же причине крайне популярны различные программы лояльности).
• пик дорогостоящих покупок пришелся на момент ослабления рубля, после чего спрос на электронику и технику для дома резко упал.
• россияне стали больше ориентироваться на соотношение цена-качество, прежняя брендозависимость снижается.
• переход в онлайн, видимо, уже не остановить: покупатель перетекает с площадок брендов на маркетплейсы.
Дайджест интересных событий российской промышленности за неделю:
• "Сбер" оснастит новые автомобили Lada искусственным интеллектом собственной разработки. Как это будет выглядеть, пока неизвестно, но уже звучит очень интересно. Банк в целом поможет "АвтоВАЗу" развивать мультимедийную систему в своих автомобилях, которая нынче важна не меньше, чем сам двигатель.
• Петербургский машзавод разработал трехосное болотоходное шасси, на базе которого начался выпуск модели с не самым очевидным названием "СТАНИСЛАВ-704" для лесозаготовки. Такие мощные и маневренные шасси обеспечат его максимальной проходимостью на болотистых грунтах где-нибудь в лесу.
• УЗГА впервые показал полет новейшего российского учебно-тренировочного самолета УТС-800. Все системы самолёта отработали в штатном режиме. Планируется, что основными заказчиками модели станут лётные училища ВКС. Самолет позволит обучать технике пилотирования на простой и сложный пилотаж. Базироваться при этом он сможет на ВПП с искусственным покрытием и с грунтовых ВПП.
• "Калашников" наконец поделился информацией о своем новом беспилотнике СКАТ 350 – дрон создан на основе Supercam 350, но в новом аппарате улучшены аэродинамические свойства за счет другой конструкции крыла. Модернизация коснулась и наземного управления, у БПЛА появился автоматический режим работы ПВД и новый контроллер аккумуляторной батареи.
• Еще один большой морозильный траулер, "Капитан Мартынов", построенный в рамках первого этапа инвестиционных квот, успешно завершил ходовые испытания и готовится быть переданным заказчику. Он стал четвертым из 10 судов в серии, строящейся для "Русской рыбопромышленной компании" на "Адмиралтейских верфях". Работа на верфях ОСК идет полным ходом.
• "Сбер" оснастит новые автомобили Lada искусственным интеллектом собственной разработки. Как это будет выглядеть, пока неизвестно, но уже звучит очень интересно. Банк в целом поможет "АвтоВАЗу" развивать мультимедийную систему в своих автомобилях, которая нынче важна не меньше, чем сам двигатель.
• Петербургский машзавод разработал трехосное болотоходное шасси, на базе которого начался выпуск модели с не самым очевидным названием "СТАНИСЛАВ-704" для лесозаготовки. Такие мощные и маневренные шасси обеспечат его максимальной проходимостью на болотистых грунтах где-нибудь в лесу.
• УЗГА впервые показал полет новейшего российского учебно-тренировочного самолета УТС-800. Все системы самолёта отработали в штатном режиме. Планируется, что основными заказчиками модели станут лётные училища ВКС. Самолет позволит обучать технике пилотирования на простой и сложный пилотаж. Базироваться при этом он сможет на ВПП с искусственным покрытием и с грунтовых ВПП.
• "Калашников" наконец поделился информацией о своем новом беспилотнике СКАТ 350 – дрон создан на основе Supercam 350, но в новом аппарате улучшены аэродинамические свойства за счет другой конструкции крыла. Модернизация коснулась и наземного управления, у БПЛА появился автоматический режим работы ПВД и новый контроллер аккумуляторной батареи.
• Еще один большой морозильный траулер, "Капитан Мартынов", построенный в рамках первого этапа инвестиционных квот, успешно завершил ходовые испытания и готовится быть переданным заказчику. Он стал четвертым из 10 судов в серии, строящейся для "Русской рыбопромышленной компании" на "Адмиралтейских верфях". Работа на верфях ОСК идет полным ходом.
Новые цифры (от Tinkoff eCommerce), подтверждающие уже закрепившуюся тенденцию: онлайн-покупки всё больше вытесняют офлайновое потребление:
• объем трат на российских маркетплейсах в 2023 году вырос в 1,5 раза по сравнению с 2022-м
• количество покупок повысилось на 63%
• темпы роста объемов рынка e-com почти не сократились, оставшись близко к уровню 2022 года (38% и 40% соответственно)
• число активных продавцов выросло на 8%. Площадки-лидеры: Wildberries (51% селлеров), Ozon (35%) и "Яндекс Маркет" (12%)
• продолжает увеличиваться популярность онлайн-площадок в регионах (растут как количество самих сделок, так и их средний чек).
Если резюмировать - маркетплейсы продолжили адаптироваться к новым экономическим реалиям и даже стали бенефициарами от санкций: во-первых, ушедшие западные бренды теперь доступны только онлайн, а, во-вторых, освободившиеся ниши стали заполнять отечественные производители (прежде всего в отрасли fashion).
Отдельно радует, что потенциалом роста электронной торговли обладают не Москва и Питер, а регионы - куда начинает дотягиваться логистическая инфраструктура.
• объем трат на российских маркетплейсах в 2023 году вырос в 1,5 раза по сравнению с 2022-м
• количество покупок повысилось на 63%
• темпы роста объемов рынка e-com почти не сократились, оставшись близко к уровню 2022 года (38% и 40% соответственно)
• число активных продавцов выросло на 8%. Площадки-лидеры: Wildberries (51% селлеров), Ozon (35%) и "Яндекс Маркет" (12%)
• продолжает увеличиваться популярность онлайн-площадок в регионах (растут как количество самих сделок, так и их средний чек).
Если резюмировать - маркетплейсы продолжили адаптироваться к новым экономическим реалиям и даже стали бенефициарами от санкций: во-первых, ушедшие западные бренды теперь доступны только онлайн, а, во-вторых, освободившиеся ниши стали заполнять отечественные производители (прежде всего в отрасли fashion).
Отдельно радует, что потенциалом роста электронной торговли обладают не Москва и Питер, а регионы - куда начинает дотягиваться логистическая инфраструктура.
В январе индикатор бизнес-климата ЦБ снизился до 6,8 пункта после 7,8 пункта в декабре 2023-го, в основном – из-за ухудшения текущих оценок в сфере производства (при этом ожидания предприятий по большей части остаются позитивными). Это первое уменьшение после четырех месяцев роста, однако его можно списать на сезонный фактор (начало года). При этом ИБК сохраняется на уровне среднего значения 2023-го и заметно превышает уровень 2021-го.
Текущие оценки снизились в большинстве укрупненных отраслей, наиболее заметно – в промышленном производстве (в добыче полезных ископаемых, обрабатывающих производствах и торговле авто). Значимым фактором, ограничивающим деловую активность на стороне предложения, оставалась нехватка высоко- и низкоквалифицированных работников.
По оценкам предприятий, в IV квартале 2023-го по сравнению с III кварталом проблема нехватки персонала усугубилась как в целом по экономике, так и во всех основных отраслях. Обеспеченность работниками в IV квартале обновила локальный минимум с I квартала 2020 года.
Наиболее остро дефицит кадров продолжали испытывать предприятия обрабатывающих производств и сельского хозяйства. Из-за серьезной нехватки инженерно-технических кадров возникали сложности с наладкой оборудования.
Однако уже в I квартале 2024-го предприятия основных отраслей экономики планируют увеличить численность работников. В этом плане ожидания предприятий также позитивнее, особенно у компаний по добыче полезных ископаемых, обрабатывающих производств, торговли авто (т.е. тех, где сейчас наблюдается временное снижение текущих оценок), а также транспортировки и хранения. Ряд предприятий готов пересмотреть зарплаты по отдельным категориям сотрудников для решения проблемы дефицита кадров.
Но это явно не станет решением проблемы, т.к. при повышении зарплат предприятия рискуют создать "ловушку мотивации". Нужны более диферсифицированные и продуманные методы поддержки кадров, а вот какие – пока остается одним из главных вопросов российской экономики.
Текущие оценки снизились в большинстве укрупненных отраслей, наиболее заметно – в промышленном производстве (в добыче полезных ископаемых, обрабатывающих производствах и торговле авто). Значимым фактором, ограничивающим деловую активность на стороне предложения, оставалась нехватка высоко- и низкоквалифицированных работников.
По оценкам предприятий, в IV квартале 2023-го по сравнению с III кварталом проблема нехватки персонала усугубилась как в целом по экономике, так и во всех основных отраслях. Обеспеченность работниками в IV квартале обновила локальный минимум с I квартала 2020 года.
Наиболее остро дефицит кадров продолжали испытывать предприятия обрабатывающих производств и сельского хозяйства. Из-за серьезной нехватки инженерно-технических кадров возникали сложности с наладкой оборудования.
Однако уже в I квартале 2024-го предприятия основных отраслей экономики планируют увеличить численность работников. В этом плане ожидания предприятий также позитивнее, особенно у компаний по добыче полезных ископаемых, обрабатывающих производств, торговли авто (т.е. тех, где сейчас наблюдается временное снижение текущих оценок), а также транспортировки и хранения. Ряд предприятий готов пересмотреть зарплаты по отдельным категориям сотрудников для решения проблемы дефицита кадров.
Но это явно не станет решением проблемы, т.к. при повышении зарплат предприятия рискуют создать "ловушку мотивации". Нужны более диферсифицированные и продуманные методы поддержки кадров, а вот какие – пока остается одним из главных вопросов российской экономики.
Кадровый дефицит в экономике можно снизить различными методами, например, за счет повышения з/п или путем привлечения вчерашних студентов на заводы. Способов много. Но один из самых верных – это цифровизация бизнеса, позволяющая переложить часть обязанностей сотрудников на технологии, высвободив таким образом часть трудовых ресурсов.
При видимом всплеске цифровизации в 2020-м на фоне пандемии, сами технологии получили распространение в компаниях еще до ковидных ограничений. Это характерно для всех организаций вне зависимости от численности их работников.
В число технологий, внедренных большей частью организаций за последние три года, по данным ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, входят аддитивные технологии, ускоряющие производство материальных объектов, беспилотные системы и искусственный интеллект. Цифровые технологии наиболее востребованы именно в производстве продуктов, на втором месте – их разработка. Т.е. современное производство – это про цифру. В условном маркетинге, для сравнения, ее проникновение не такое ощутимое.
Однако у внедрения цифровых технологий есть свои барьеры – более половины организаций (56%) отмечают в первую очередь дефицит финансовых ресурсов, еще свыше трети – нехватку готовых технологических решений, релевантных их бизнес-деятельности. Наконец, треть респондентов указывают в качестве барьера нехватку цифровых компетенций у сотрудников для освоения новых технологий.
Крупные организации в меньшей степени, чем малые и средние, подвержены влиянию некоторых факторов, сдерживающих внедрение технологий, при этом дефицит финансовых ресурсов является самой распространенной проблемой для бизнеса любого масштаба. В наибольшей степени это ощущается в ЖКХ, энергетике и строительстве. Производств чего-либо, как видим, тут нет. Отсюда можно сделать вывод, что углубленная цифровизация – ключ к развитию промышленности в стране, частично нивелирующий нехватку кадров. Главное, чтобы айтишников хватило. Но ими Русь всегда была богата, даже после их исходов.
При видимом всплеске цифровизации в 2020-м на фоне пандемии, сами технологии получили распространение в компаниях еще до ковидных ограничений. Это характерно для всех организаций вне зависимости от численности их работников.
В число технологий, внедренных большей частью организаций за последние три года, по данным ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, входят аддитивные технологии, ускоряющие производство материальных объектов, беспилотные системы и искусственный интеллект. Цифровые технологии наиболее востребованы именно в производстве продуктов, на втором месте – их разработка. Т.е. современное производство – это про цифру. В условном маркетинге, для сравнения, ее проникновение не такое ощутимое.
Однако у внедрения цифровых технологий есть свои барьеры – более половины организаций (56%) отмечают в первую очередь дефицит финансовых ресурсов, еще свыше трети – нехватку готовых технологических решений, релевантных их бизнес-деятельности. Наконец, треть респондентов указывают в качестве барьера нехватку цифровых компетенций у сотрудников для освоения новых технологий.
Крупные организации в меньшей степени, чем малые и средние, подвержены влиянию некоторых факторов, сдерживающих внедрение технологий, при этом дефицит финансовых ресурсов является самой распространенной проблемой для бизнеса любого масштаба. В наибольшей степени это ощущается в ЖКХ, энергетике и строительстве. Производств чего-либо, как видим, тут нет. Отсюда можно сделать вывод, что углубленная цифровизация – ключ к развитию промышленности в стране, частично нивелирующий нехватку кадров. Главное, чтобы айтишников хватило. Но ими Русь всегда была богата, даже после их исходов.