ЕБИТДА – Telegram
ЕБИТДА
33.7K subscribers
2.11K photos
25 videos
1.62K links
Кто, сколько и как зарабатывает деньги в России. Госрегулирование. Индустрия. Власть.

На связи @ebitda_redaktor
Download Telegram
⚡️Выручка малого и среднего бизнеса за 5 лет выросла на 40%

По итогам 2023 года выручка компаний МСП составила 25,8 трлн рублей. Это наибольшее значение с 2019 года.

Выручка — один из основных финансовых показателей бизнеса, который меняется в зависимости от сезона. В некоторых сферах выручка в «сезон» возрастает до 80% от среднего значения за год.

🌷Перед 8 марта, безусловно, возрастает спрос на цветы, кондитерские изделия, ювелирные украшения, парфюмерию и косметику, технику для красоты. По некоторым категориям электроники, к примеру, наблюдается трехкратное увеличение спроса.

Из года в год в февромарте растет и средний чек. Эксперты говорят, что это происходит из-за перемещения подарков в более дорогие сегменты — люди выбирают качественные вещи. При этом увеличивается сумма чека и на букеты: средний чек на цветы в феврале-марте вырос в среднем на 18%.

О других интересных цифрах и сезонных корреляциях рассказали на портале мойбизнес.рф.

💬 Ваша Татьяна Илюшникова
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Как росли крупнейшие сети в 2023 году

Самый заметный рост у алкомаркетов – "Бристоля" и "КБ": суммарный рост Mercury Group – монополиста на рынке – составил 4500 новых торговых точек.

Среди супермаркетов лидеров несколько – очевидные и неожиданные. По количеству новых точек, разумеется, лидирует X5 Group: несмотря на всего 1 открытый "Перекресток", суммарное количество новых точек – 3149.

Но процентный рост X5 не идет ни в какое сравнение с "Авокадо" (+35%) и "Лентой" (+243%). Первыми владеет компания "Сладкая жизнь" – владелец сети Spar и один из крупнейших поставщиков продуктов питания. "Лента" же поглотила сеть "Монетка", которая на момент сделки владела 2189 магазинами по всей России.

Сделка пошла на пользу обоим – владельцы "Монетки" получили не менее 60 млрд рублей, а "Лента" – прибавку к выручке в 14%.

По итогу гиганты растут с ускоренными темпами и чувствуют себя гораздо лучше, чем в том году. Региональным сетям приходится не так сладко – они либо отступают, либо поглощаются.
Mars и Nestle пошли навстречу ФАС, кошкам и собакам

Какая-то странная стратегия у оставшихся в РФ брендов: с одной стороны, они постепенно сокращают количество продукции на рынке. С другой – они, кажется, готовы наступать сами себе на горло, лишь бы остаться на этом самом рынке.

Недавно ФАС предъявили Nestle и Mars, что те являются доминирующими на рынке кормов для домашних животных. Ситуация неприятная: обычно за этим следуют расследование и санкции. Ответные действия компаний – снизить цены на продукцию на 30%. Безапелляционно.

Ответ компаний понятен: рынок – большой, владельцев животных – много. И кажется, что бренды готовы снижать цены до минимума, главное – продолжать реализовывать продукцию.

Удивляет то, что одновременно с этим Nestle останавливает продажу Nesquik и KitKat, а Mars прекращает инвестиции в российский бизнес. Кажется, это – очередная многоходовка в духе Mondelez: одной рукой сократить поставки, чтобы успокоить международный бизнес, другой – еще сильнее ухватиться за российский рынок и продолжать наращивать сверхприбыли.
Европа все еще возит алкоголь в РФ

Активнее всего функционирует винный экспорт – за 2023 год страны ЕС и блока НАТО поставили вина в Россию на $873 млн. Это не разовая акция и не случайность: в 2022 году страны только продолжали наращивать поставки, ни о каком сокращении и речи не шло.

Единственное – если в 2022 прирост экспорта был у Франции (+89,5%) и Германии (+78%), то сегодня главные "алкогольные" партнеры России – Латвия, Литва и Италия, на которых пришлось 87% всего вина, прибывающего из ЕС и стран НАТО. Общая же доля России в винных поставках этих государств – 3%.

Ситуация, конечно, необычная: пока одни переживают из-за ухода иностранных брендов, отечественные виноделы прямым текстом просят установить таможенные пошлины в 200% и отменить льготный режим импорта.

Кажется, что российские производства алкоголя достигли тех объемов, когда в иностранных аналогах никто больше не нуждается: сейчас российского вина на прилавках – больше половины, а потребители предпочитают наши сорта иностранным аналогам.
49% предпринимателей хотят развивать бизнес за рубежом

По итогам соцопроса из 1000 предпринимателей почти половина заявила о том, что планирует расширяться на зарубежные государства. При этом, рассчитывают они на это в перспективе ближайших 1-4 лет.

Самые популярные зоны для расширения – дружественные страны: Азия (25%) – сюда эксперты относят и Турцию, СНГ (22%), Ближний Восток и Северная Африка (20%). Неожиданно, но 26% опрошенных не оставляют надежд выйти на рынки ЕС и США.

Профили компаний, которые планируют выйти за рубеж:

1. Торговля (69%)

2. Сфера услуг (63%)

3. IT-сферу (57%)

4. Финансы (55%)

5. Строительство и недвижимость (48%)

Зачем им это нужно? Кроме роста прибыли, бизнесмены ждут новых партнеров и инвестиций (18% и 14%), 32% хотят открыть хаб для беспрепятственного выхода на рынки других стран региона и мира. Останавливает предпринимателей волатильность, нехватка знаний и недостаток кадров. Треть респондентов и вовсе ответила – "нам и в России хорошо".

Получится ли это у них – скоро узнаем. Кажется, возможностей для этого, наконец, хватает: бизнесмены все активнее вливают деньги в маркетинг, а спрос на российскую продукцию вырос за 2023 год. Другое дело – вторичные санкции, которые не отпускают наш бизнес даже в дружественных государствах.
Наибольший объем чистых перечислений НДС в федеральный бюджет в 2023-м обеспечила Москва (1,8 трлн руб.) с Мособластью и нефтегазовые регионы - ХМАО и ЯНАО.

Аутсайдеры по этому показателю - сразу 10 регионов по итогам прошлого года. В них размер вычетов по налогу превысил размер платежей. Наибольший размер чистых возмещений бизнесу по НДС был зафиксирован в Мурманской обл., все остальные регионы с чистой компенсацией НДС из бюджета - в Дальневосточном федеральном округе.

О чем говорит возмещение НДС? Прежде всего о наличии крупных инвестиций в развитие бизнеса и строительство.
Грузоперевозки выросли с начала года

Оборот груза вырос у РЖД и, неожиданно, у российских портов. К февралю перевозки контейнеров железными путями выросли на 11%, кораблями – на 5%. Общая масса груза – сотни млн тонн.

У России есть торговый выход к четырем основным морским бассейнам, самый крупный из которых – Азово-Черноморский. Собственно, именно он на 3,5% прибавил тоннаж грузооборота, в других портах – Арктических, Дальневосточных, и Балтийских – тоннаж снизился. Морской экспорт по сравнению с началом прошлого года немного сократился (-1,6%), выросли импорт (+8,4%) и транзит (+8,5%).

Железнодорожными путями перевозят в основном химикаты, продукты перемола, химические и минеральные удобрения, зерно и строительные грузы. Понемногу обновляются импортные грузовые рекорды – с Дальнего Востока объем вывоза контейнеров составил 3,5 тыс. TEU (тип контейнера) в сутки.
В России – новый зарубежный дискаунтер

В Москве и еще нескольких городах открылись магазины "Чеснок" – белорусский дискаунтер. В ассортименте – товары белорусского и отечественного производства.

"Чеснок" принадлежит Евгению Жигимонту: он топ-менеджер крупнейшей сети продовольственных магазинов в Белоруссии – компании "Евроторг" – которая доминирует в стране начиная с 1993 года. Появятся ли другие белорусские супермаркеты в России – покажет время, и зависит это в том числе от успеха "Чеснока".

А успех вполне вероятен: ставка на белорусские продукты оправдана – в России их любят. Другой немаловажный фактор – темпы развития дискаунтеров. Их в России все больше. Чаще всего их открывают уже крупные ретейлеры – X5 и "Магнит". Некоторые ретейлеры и вовсе ставят магазины низких цен в приоритет: сети "О'Кей" принадлежит всего 77 гипермаркетов, а дискаунтеров "Да!" – аж 220.
Мартовский доклад ЦБ: итоги

Центробанк выпустил новый мартовский доклад о региональной экономике. Делимся итогами.

Прогресс

• Потребительская активность россиян. Доклад констатирует увеличение реальных доходов и турпотока в регионах – все это стимулирует спрос на услуги

• Внутренний спрос – главный драйвер роста. Уход зарубежных предприятий и рост гособоронзаказа стимулировал внутренний спрос на российскую продукцию

• Регионализация производств. У каждого региона – своя специализация: это по-своему бустит региональные экономики

• Как итог – загрузка производственных мощностей с начала года увеличилась

Проблемы

• Снижение производительности труда. На фоне флуктуаций в экономике и дефицита кадров производительность труда снизилась – как на одного сотрудника, так и на предприятие в среднем

• Рост потребительского спроса сохранится, но замедлится. Это уже фиксируют, например, на рынке недвижимости и ипотечных кредитов

• Как следствие – замедлится экономический рост. Примерно до 2% с нынешних 3-4%

Способы решения

Бизнесмены оптимизмом смотрят на 2024 и предлагают следующие способы повышения производительности

• Оптимизация производственных и бизнес-процессов. 45% компаний рассматривают меру как основную. Включает она в себя сокращение трудовых и ресурсных затрат. Один из примеров – требования к безопасности предусматривают наличие охранников, которых можно заменить камерами.

Данная мера предполагает совместную работу бизнеса, консалтинга и, разумеется, законодателей.

• Введение нового оборудования. 27% предприятий считают автоматизацию и роботизацию производства важнейшим механизмом повышения производительности. У нас с этим пока не очень, но есть хорошие прецеденты – на заводах Волго-Вятки активно роботизируют производство, что ускорило выпуск продукции до 40%

• Повышение квалификации персонала. 7% предприятий жалуется на нехватку квалифицированных кадров – преимущественно в строительстве и сфере инвестиционных и потребительских товаров.
Ресейл одежды – главный тренд следующих лет

Эксперты прогнозируют, что мировой рынок ресейла составит 11,5% от рынка одежды к 2027 году. В течение нескольких лет рынок вырастет на 83,2%, а первичный рынок одежды – всего на 23,5%.

Впервые тренд на перепродажу одежды возник на фоне мирового кризиса 2008-2013 – тогда люди впервые задумались о рациональном потреблении. Зеленая повестка и тренд на устойчивое развитие тоже поспособствовали развитию ресейла как индустрии. В итоге сегодня индустрия перепродажи занимает до 8% от всего рынка продажи одежды.

Отдельно тут стоит поблагодарить модные бренды типа Yeezy и YSL: когда вся коллекция распродается за несколько секунд – мгновенно появляются тысячи желающих купить одежду втридорога из вторых и даже третьих рук. Люксовая одежда стала способом инвестиций.

В России рынок хоть и с опозданием, но развивается: теперь ей все меньше занимаются спекулянты, и все больше – крупные магазины и классифайды. Сейчас полноценные платформы б/у одежды запустили Авито, Ламода, Яндекс и, неожиданно, ЦУМ. В самое ближайшее время компании планируют вводить в оборот б/у драгоценности. Помимо очевидных причин – уход иностранных брендов, курс рубля – эксперты отмечают и другой фактор: россияне перестали стыдиться носить старую и б/у одежду, в том числе потому что так делают трендсеттеры с Запада.

Офлайн-секонды постепенно уходят в прошлое, а онлайн-ресейл становится будущим.
Бумеры делают спонтанные покупки чаще зумеров

AliExpress провели новое исследование: опросили 10 000 человек и выяснили, кто и как делает внезапные покупки в России.

Оказалось, что представители молодого поколения ведут себя гораздо более сознательно: если среди зумеров 39% тратятся на редкие товары раз в год, то среди старших – 24% делают покупки раз в неделю и чаще. В среднем – 39% россиян совершают спонтанные покупки раз в месяц.

33% россиян готовы тратить на внезапные покупки до 1000 рублей, 500 и 3000 рублей – по 21%. Здесь тоже видна разница поколений: более состоятельные взрослые (22%) готовы тратить большие суммы, меньше – молодые 18-24 лет (32%).

Если хотите сократить количество внезапных приобретений, сторонитесь следующих категорий товаров: аксессуары для техники (39%), товары для творчества и хобби (25%), вещи для автомобилей (23%) и электроника (21%) – именно эти товары россияне покупают спонтанно и безрассудно. Притом женщины чаще тратятся на товары для дома, красоты и моды, а мужчины – на инструменты, технику и спонтанные подарки.

Можно сказать, что поведение россиян с годами меняется: еще в 2021 году (результаты – на картинке) спонтанные покупки регулярно делали 50% россиян, из которых 20% – каждую неделю, а 27% – каждый месяц. То было наследие пандемии – она стала драйвером роста спонтанных покупок. С тех пор изменились и внешние обстоятельства, и благосостояние потребителей.
Спрос на кадры в гостинично-ресторанной отрасли вырос на 61%

Мы уже писали, что рост зарплат HoReCa (Hotel, Restaurant & Catering) среди ретейла – один из самых высоких. И это неспроста: за последний год количество вакансий в этой сфере выросло больше, чем в полтора раза. Отсюда и рост зарплатных ожиданий – в районе 23%.

Удивительно, но рост зарплат наблюдается не в Москве, а в первую очередь – в регионах развивающегося бизнеса:

• Томск (+43%)

• Саратов (+34%)

• Ростов-на-Дону (+30%)

• Оренбург (+28%)

• Красноярск (+16%)

В Москве культура кофеен-кафешек-ресторанов и отелей уже развита, в других регионах – только формируется: спрос на бариста там вырос на 103%, на официантов – на 97%, а на поваров – на 86%.

Основная причина такого роста очевидна – это уже набивший оскомину дефицит кадров. Несмотря на избыточную занятость в сфере услуг, в отдельных секторах – инженерия, грузоперевозки, автосервисы – людей не хватает.

Другая – неочевидная причина – заключается в росте отрасли HoReCa. Несмотря на неудачные несколько лет, пост-пандемийные эффекты начинают сходить на нет, а привычка к отсутствию иностранных конкурентов уже сформировалась. Внутренний туризм тоже развивается, что вносит свою лепту.

В общем, если кто ищет работу – рекомендуем рассмотреть гостинично-ресторанную отрасль.