"Сильная, незамедляющаяся динамика потребительской активности была одним из главных сюрпризов в начале года. Данные Росстата по обороту розничной торговли за январь говорят о дальнейшем росте потребления. Оперативные данные свидетельствуют о росте расходов россиян почти по всем категориям, кроме общественного питания (которое ускоренно росло в прошлые периоды)."

ЦБ находится в состоянии приятного удивления относительно потребительской активности россиян. В том же докладе Центробанк отмечает, что "индекс потребительских настроений находится на максимуме, растет склонность к совершению крупных покупок".

Это на самом деле важный индикатор - внутренний спрос во многом подстегивает сейчас рост ВВП, а не только создает риски для инфляции.

Ожидание (2022) vs реальность (2024)

Оказалось, что российские промышленники были настроены более пессимистично, чем следовало.

Особенно это касается опасений, связанных с остановкой импортного оборудования и сложностями с поиском альтернативных поставщиков. Эти проблемы оказались решаемыми (в том числе за счет внутренних "импортозаместительных" инвестиций).

Хуже - с ростом издержек, которые действительно выросли, и тут никуда не денешься.

Отельный и ресторанный бизнес также в поисках талантов рабочих рук.

За год число вакансий в сфере выросло на 40-60%, при этом число резюме почти не меняется. Наиболее востребованные специальности - повара и пекари, уборщики, официанты, а также администраторы и менеджеры. Чаще всего вакансии открываются в южных городах, Иркутске (спасибо Байкалу) и Калининграде.

Главная проблема - непрестижность профессий в сфере обслуживания и уровень зарплат. Хотя последние, по всем законам рынка (маленькое предложение при высоком спросе), растут - на "Авито Работе" средняя зарплата в туризме оценивается в 40 тыс. (+19% к прошлому году).

Решение проблемы - примерно такое же как с кадрами в промышленности: выращивание крупными игроками рынка и туристическими кластерами кадров на базе профильных средних и высших учебных заведений.

Ожидаемый рост цен на китайские авто – 30-40%

За последние 2 года количество китайских автомобилей в России увеличилось беспрецедентно. С 2021 года продажи китайцев выросли с 7% до 51%, а доля дилерских центров из КНР в общей массе доросла до 60%.

Самые популярные марки в России – это Geely, Haval и Chery. Их узнаваемость растет, но некоторые автомобилисты побаиваются их покупать. Среди причин:

• Отсутствие опыта долгосрочной эксплуатации (39%)

• Неуверенность в долгосрочной работе дилеров (26%)

• Сомнения в качестве (26%)

• Невостребованность на вторичном рынке (25%)

Какие тенденции ожидают авторынок в 2024 году?

Аналитики прогнозируют увеличение цен импортных авто на 30-40%. С апреля этого года ввоз возможен двумя способами: напрямую через российскую таможню либо через страны Таможенного союза. И там, и там – уплата сборов, акцизов и пошлин, которые могут спокойно составлять до половины от стоимости авто.

Другой вариант – это локализация. В целом, все эти процессы в импорте направлены в т. ч. на развитие российского производства – создание альтернативы невыгодному ввозу. Часть иностранных брендов, таких как Hyundai, теперь собирается в России – по последним данным, стоимость новых автомобилей Solaris будет составлять 2-2,2 млн рублей. Отечественный автопром тоже наращивает локализацию, но пока получается с переменным успехом.

Как живут переоткрытые бренды одежды?

2022-й сильно изменил расстановку сил на рынке. Все это время новые владельцы известных масс-маркет брендов боролись за место под солнцем, а некоторые борются до сих пор: и по-прежнему непонятно, кто полноценно переоткроет Adidas в России.

Подготовили краткую сводку на тему того, как бренды одежды живут под новыми названиями

Рейтинги

По итогам 2023-го, Союз торговых центров опросил владельцев ТЦ - и оказалось, что в моллах недовольны брендами, пришедшими на смену.

Наибольшим разочарованием назвали Maag – бывший Zara – который принадлежит ливанской компании Daher. Помимо прочего ей принадлежит ECRU (Bershka), DUB (Pull&Bear) и Vilet (Stradivarius). Под арабскими владельцами старые бренды переживают не лучшие времена – узкий ассортимент, слабая реклама, плохое оформление магазинов.

Затем идут Obuv (CCC), бренды RE. XC, CR и M (ребрендинг старых магазинов польской группы LPP). Лучше других себя чувствует Sneaker Box – магазин, импортирующий Reebok и претендующий на ввоз Adidas.

Проблемы

Ушли бренды не без проблем. Хуже всего пришлось LPP – владельцам Cropp, House, Mohito и Sinsay.

Те одними из первых заявили об уходе, но в этом марте американская компания Hindenburg Research выступила с заявлением: уход LPP – фиктивный. Несмотря на приостановку деятельности на территории РФ, новые коллекции продолжили поступать на рынок.

Акции LPP мгновенно рухнули на 36% – за день группа потеряла более трех млрд долларов. В России у поляков тоже не все гладко – с ними уже пару раз судились, в основном по поводу аренды.

Офлайн vs онлайн

Несмотря на переоткрытие большей части масс-маркетов, часть брендов – в основном спортивных – все еще полноценно не возродились.

Их нерасторопность компенсируют маркетплейсы – Lamoda, Ozon и другие – которые начали импортировать и реализовывать продукцию иностранных брендов в России.

До поры покупка импортной одежды на маркетплейсах была даже более выгодной – она дополнительно не облагалась НДС. Но, как мы уже писали, лавочку постепенно прикрывают – скоро стоимость иностранных товаров в онлайн-ритейле единовременно взлетит на 20%. Поторопитесь!

Российские бренды

Потеря конкурентоспособности переоткрывшихся брендов – точка роста для российских производителей.

Флагмана здесь два: Melon Fashion Group и Lime. Бренды первых многие знают: среди них – Zarina, Befree, Love Republic, Sela. За год компания увеличила оборот на 23%, торговую площадь – на 17%. Отзывы о продукции также одни из лучших, если рассматривать масс-маркет.

Fashion-ретейлер Lime тоже растет в популярности. Еще в 2022 году его выручка выросла на 50%, чистая прибыль – почти на 250%.

Через Россию растут транзитные перевозки с Востока на Запад

Перевозки грузов в контейнерах из Китая в Евросоюз выросли в I квартале на 44% в годовом выражении (почти до 90 000 TEU).

Причин несколько. Первая - ситуация в Красном море, из-за чего страдает почти вся мировая торговля, т.к. приходится использовать альтернативные маршруту (через юг Африки). В этом случае доставка груза из КНР в ЕС достигает уже умопомрачительных 35-40 дней. И стоимость фрахта тоже растет.

А время путешествия состава от границы КНР с РФ до Белоруссии - около 5-7 дней. Почувствуйте разницу, как говорится. Вот поэтому запросы на железнодорожный транзит через РФ и выросли на 40% после атак хуситов.

Как обычно - just business.

Но есть и изменение с предыдущими периодами - в Китай через Россию стало идти больше товаров с т.н. дружественных стран.

Кажется, россияне распробовали рыбу.

По итогам 4 квартала 2023-го, на рыбе экономят менее трети всех потребителей, которые сокращают траты на питание (таких, кстати, немало - 18% жителей страны).

Да, рыбу и морепродукты россияне покупают по-прежнему немного - по сравнению с традиционно недорогими видами мяса (свинина и курица), но в последнее время происходит переток расходов с мяса на рыбу. Теперь рыбу покупают в среднем 8 раз в квартал (+9% к году), а объем покупки вырос до 1,1 кг.

Главная причина тренда - цена. Она не только не растет, но даже снижается (-0,8% к году). Вторая причина - многие торговые сети стали активнее развивать рыбную линейку.

67% россиян берут подработки

Эксперты НАФИ выяснили, что за последний год две трети россиян периодически подрабатывали. Их доля увеличилась на 17% за последние 9 месяцев.

Причины такого роста связывают с расширением возможностей для фриланса: онлайн-сервисы по поиску работы становятся все более гибкими и доступными. К тому же с 2023-го несовершеннолетним по закону стало проще устроиться на работу – сегодня подростки 14+ все чаще идут работать курьерами и промоутерами.

И все же у этих процессов есть другие причины:

1. Подработка становится прибыльнее. Чаще всего россияне подрабатывают курьерами. Кроме очевидных удобств – свободный график, сдельная оплата и настраиваемые объемы занятости – спрос на курьеров вырос в четыре раза. Это закономерно приводит к повышению зарплаты, которая даже при нечастой работе может составлять серьезную прибавку к доходу домохозяйства.

2. Постепенная смена работы. В прошлом году большинство подрабатывающих признавались: хотим, чтобы профессия для подработки стала основной. Учитывая текущие тенденции на рынке труда – где зарплаты и условия меняются неравномерно – многие россияне задумываются о смене работы. Подработка – это возможность сделать переход более плавным.

В РФ производят все больше алкоголя

Обороты (во всех смыслах) продолжают расти. За I квартал 2024 года спиртовая промышленность произвела напитков на 13,7% больше, чем за аналогичный период 2023.

После прошлогоднего спада – тогда РФ сократила производство водки на 4,7% и вина на 8,9% – алкопром снова на подъеме. Тогда, несмотря на сокращение выпуска, доля отечественных напитков в магазинах выросла: мы уже писали, что российские вина заняли большую часть полок российских алкомаркетов.

Сейчас же рост повсеместный. Конкретные цифры:

• Производство коньяка выросло на 6,5%

• Винодельческие предприятия произвели на 25,8% больше виноградных вин

• Производство водки выросло на 3,1%

• Слабоалкогольных напитков произвели на 17,3% больше, чем в том году

Несмотря на фактическое отсутствие конкуренции между российской и импортной продукциями – скорее всего, в России введут квоту на отечественные вина. Предположительно, с 1 сентября алкомаркеты обяжут сформировать 20% ассортимента из напитков российского производства. Идею уже поддержали в Госдуме.

Продажи китайских смартфонов растут, Apple – падают

Салоны по продаже техники отчитались: 2023 год – самый успешный за последние пять лет по части реализации смартфонов. До этого пиковыми называли 2018 и 2019. Сегодня рынок стал разнообразнее, доступнее, а тенденция по увеличению продаж сохранится на протяжении 2024.

Китайские смартфоны сыграли в этом большую роль: в 2019 они составляли 62% от всех продаж, сейчас – 80%. Ассортимент тоже стал богаче – сейчас на рынке представлено 120 флагманских моделей, а в 2019-м – всего 10.

Топ-5 брендов по продажам прямо сейчас:

• Xiaomi – 29%

• Tecno – 17%

• Infinix – 12,5%

• Samsung – 10,5%

• Apple – 9,5%

Пока ОС Android переживает успех и растет на 2% ежегодно, доля продаж телефонов с IOS медленно снижается. За 2023 год выручка Apple в РФ упала в – внимание – 20 раз. По итогам 2022 года она составила 85 млрд рублей, в 2023 – всего 3,6 млрд.

Сегодня большая часть коммерческой деятельности яблочной компании в РФ приостановлена. Продажи телефонов через официальные магазины практически не ведутся, зато вторичные дистрибьюторы реализуют их по выгодным ценам. Не стоит забывать и о частных продавцах. Все они – от "М.Видео" до предпринимателей на классифайдах – делают значительные продажи, которые не попадают в официальную статистику компании.