За год доля российской продукции выросла на 4%, производство косметики и парфюмерии выросло на 16%, а потребление - на 19%.

Число производственных площадок также увеличилось - за год их стало на 200 больше.

Каких кадров не хватает малому бизнесу?

На hh.ru подсчитали, что сильнее всего небольшие предприятия нуждаются в рабочих, продавцах и курьерах. В целом малый бизнес – как и любой другой бизнес по стране – открыл сильно больше вакансий в этом году: на 35% выросло количество объявлений о поисках сотрудников.

Большинство открытых вакансий приходится на Москву (29%), СПб (10%), Краснодарский край, Свердловскую и Московскую области.

А еще платформа подсчитала среднюю зарплату в офферах. Она составила 70 тысяч рублей, что примерно соответствует средним показателям по стране. Что с ними расходится – это динамика роста зарплат: в малом бизнесе рост составил 20%, у всех работодателей по России – 7,8%.

И все-таки кажется, что показатели эти не вполне репрезентативны.

Выводы сделаны на основе анализа бигдаты hh.ru – площадки, которой и в Москве-то не все пользуются. В регионах тех же самых рабочих и продавцов часто трудоустраивают в черную, а объявления о поиске сотрудников расклеивают прямо на дверях магазинов и салонов.

Потому выводы о средней зарплате и показатели дефицита кадров выглядят не вполне верифицируемыми. Но это если докапываться.

Вернулись и расширились: какие западные бренды одежды передумали уходить из РФ

За последние две года доля западных игроков российского рынка одежды сократилась с 44,2% до 28%. Казалось бы, сокращение радикальное (и это правда), но определенная ротация среди брендов все равно происходит.

Вопреки распространенному мнению, западные бренды продолжают приходить в РФ, и сейчас мы разберем пару показательных кейсов.

Старая Европа

Французы – одни из лидеров по присутствию на российском рынке одежды среди "недружественных" стран-производителей. Чего стоит история с сетью "Декатлон" – французским ритейлером спорттоваров, который сначала хитро обходили экспортные ограничения, а потом вернулись в РФ под новым названием "Деспорт".

С начала года свое появление анонсировали Panier des Sens (косметический бренд), но и без них французские компании продолжают зарабатывать в РФ миллиарды долларов.

За первый квартал 2024 в РФ появились 11 новых компаний компаний, четыре из них родом из Германии, Испании, Италии. Притом из первых двух пришло по одному бренду (немецкие Laurel и испанские BIMBA Y LOLA), а из Италии – целых два (Eleventy и RinaScimento).

США

Прилетает и оттуда, откуда совсем не ждешь. Известный бренд Guess не только не ушел, но и продолжает завозить в РФ свои лейблы: сегодня выяснилось, в России появится новый суббренд Guess Jeans.

Американские компании (как и европейские) остаются, если у них есть такая возможность. Те, к кому приковано повышенное внимание ("тяжелый люкс", например), вынуждены идти на уступки мировому сообществу.

Те, с кого спроса немного (Levi Strauss, Crocs, Reebok и Nike), продолжают работать и зарабатывать в РФ, хотя вывеска на фасаде магазина иногда и меняется.

Обувь подорожает на 15-20% этой осенью

Об этом сообщает ритейл-группа Munz Group. Виной всему – снижение потребительской активности и сокращение предложения.

Обо всем по порядку:

1. Спрос, который активно рос по мере выползания из кризиса 2022 года, начал снижаться. Причиной тому послужили снижение темпов восстановления экономики и ужесточение ДКП – о последнем мы не так давно писали.

Логичное следствие снижения спроса – сокращение производства товаров, но производители, как правило, не успевают реагировать на изменения потребительской активности. Образовавшиеся временные сдвиги на производстве повлекли за собой снятие заказов на фабриках и убытки.

2. Как итог – осенью ожидается сокращение предложения. Произойдет оно как естественным образом (за счет недостатка товаров на складах), так и искусственно – магазины будут специально придерживать резервный товар в подсобках, чтобы избежать пустых полок.

Поэтому закупаться нужно сейчас. Касается это как потребителей, так и перекупов.

Россия опережает страны ЕС по распространенности робототехники на предприятиях. Но есть одно "но" - размеры парка роботов в целом в РФ ниже.

Как показало исследование, промышленные роботы и автоматизированные линии в 2022 году использовали 19% российских обрабатывающих производств (в Италии - 15,8%, Германии - 14,7%, в среднем по ЕС - 16,3%).

Отставание же в интенсивности связано с тем, что в странах ЕС робототехнику чаще внедряют в машиностроении, а в России - при производстве лекарств, резины и пластмасс. Главный инициатор роботизации в России (тут тоже без сюрпризов) - государство, которое вкладывается в высокотехнологичные отрасли (фарма, производство резины, пластсмасс и пищевой продукции).

Еще интересное в сравнении РФ и Европы: уровень роботизации в электронной промышленности - сопоставимый (на уровне 18,5%), зато в России промышленная робототехника шире внедрена в менее технологичных отраслях — в производстве текстильных изделий (15% против 6%), в обработке древесины, производстве изделий из дерева и бумаги (20,8% против 11,5%).

Самый "роботизированный" регион страны - Санкт-Петербург (>1,3 тыс.), немного отстает Самарская область (чуть менее 1,3 тыс.), на третьем месте - Московская область (1,1 тыс.).

Российский авторынок – пятый в Европе

Как бы ЦБ ни охлаждал потребительский спрос – россияне продолжают массово приобретать дорогие вещи. В феврале Россия заняла четвертое место по количеству покупок авто – тогда она обогнала Великобританию.

Актуальный топ авторынков за май выглядит следующим образом:

1. Германия – 236 425 машин (-4,3%)

2. Великобритания – 147 678 машин (+1,7%)

3. Франция – 141 298 (-2,9%)

4. Италия – 139 581 (-6,6%)

5. Россия – 127 178 штук (+76,2%)

Топ весьма динамичный: те, кто еще вчера был на последнем месте, сегодня занимают второе. Но эти страны все-таки кое-что объединяет: везде – достаточно дешевые автомобили (цены на Range Rover, например, в РФ и Великобритании одни из самых низких в мире).

Но в России относительно других стран рост действительно взрывной, и такая динамика сохраняется не первый месяц. У нас определяющие факторы при покупке автомобиля немного отличаются от средних по миру:

1) Инвестиции. Россияне покупают авто с пониманием того, что через год-два цена не него особо не изменится;

2) Официальные дилеры. В РФ все чаще приобретают машины у оф. дилеров, а не у перекупов, которые не попадает в статистику – так покупателям спокойнее;

3) Люди боятся не успеть купить автомобиль до новой волны подорожаний – очередного подъема утильсбора или пертурбаций с рублем.

К 2035 году в РФ будет не хватать почти 4 млн "синих воротничков"

Авторы прогноза - эксперты ЦМАКП, которые основываются на демографических показателях и росте ВВП. Всё это потребует дополнительных рабочих рук. Выводы ЦМАКП в целом соотносятся с недавним заявлением главы Минтруда (дефицит в 2,4 млн человек к 2030-му).

А вот и наиболее рисковые специальности с точки зрения нехватки кадров:

• Информационная безопасность (прогнозируемый кадровый дефицит - 55%)

• Оружие и системы вооружения(42%)

• Нанотехнологии и наноматериалы (40%)

• Архитектура (40%)

Очередное доказательство того, что в московских ТЦ становится тесно: доля пустующих площадей в торговых центрах упала до минимума за последние 10 лет (6% в 2024-м против 12% прошлого года).

Главная причина - стало вводиться меньше новых объектов.
В Москве сейчас не строится ни одного крупного торгового объекта, хотя столица готова "переварить" несколько крупных ТЦ. Другие факторы: уход IKEA (все ее площади занял "Мегамаркет") и активность арендаторов (что приятно - российских).

Ритейл дайджест: главное в сфере торговли за последние дни

1. Международная компания Nikoliers проанализировала рынок одежды и представила топ-10 самых перспективных брендов в РФ. Критерия было четыре: 1) динамика оборота в 2022/2023 гг.; 2) средний доход на один магазин; 3) количество магазинов; 4) представленность в ключевых ТЦ Москвы.

По совокупности критериев в топе оказались Lime, Love Republic, Henderson, ZARINA, 12Storeez, Charuel, Sela, Befree, "Эконика" и "Снежная Королева".

2. Москвичи стали реже покупать чай – на 0,3% снизилось потребление. Статистика становится более понятной, если рассматривать спрос на кофе: спрос на растворимый вырос на 10%, а на обычный – несмотря на рост цен – он не падает (и это уже не московская, а общероссийская статистика).

3. Продажи алкоголя в РФ за 2023 – рекордные за 9 лет. Объем чистого спирта составил 8 литров на душу населения, и это лишь часть реальной статистики: уровень потребления может быть на треть выше – все из-за количества незарегистрированной продукции. Главные регионы-потребители – ЕАО, НАО, Карелия и Сахалин.

Так и получается: несмотря на новости о том, что потребление алкоголя снижается, механизм реакции населения на трудности с годами не поменялся.

4. Инициатива снизу: экологичность товаров оказалась важна для 67% покупателей. Опрос проводился среди клиентов "Мегамаркета" – более "продвинутой" аудитории, чем массовый потребитель офлайн-сетей, но факт остается фактом. Спрос на эко-товары вырос на 87% с прошлого года – особенно на продукты и бытовую химию.

Для клиентов важны безопасность для здоровья (69%), биоразлагаемое сырье (65%), перерабатываемая упаковка (63%) и натуральные ингредиенты (61%).

5. В 70 пунктах "Почты России" начали выдавать посылки "Авито" – партнерская сеть будет расширяться. Это сделает доставку с классифайдов и маркетплейсов в разы доступнее для 5,7 млн жителей городов. "Почта" продолжает выходить из затянувшегося кризиса, делая ставку на свою самую сильную черту – количество отделений.

Промышленный дайджест: главные новости всех отраслей за последние недели

1. Производство легковых автомобилей в РФ выросло на 92,5% за первый квартал 2024. С января по апрель было собрано 224 тыс. легковых автомобилей. Рост виден в производстве грузовиков (+19,7%), автобусов и двигателей. Все это – продолжающееся восстановление отрасли. Ключевой вопрос – сможет ли отрасль поддерживать такие темпы роста в долгосрочной перспективе?

2. Программу развития станкостроения и робототехники планируют расширить до национального проекта. Финансирование – более, чем 100 миллиардов рублей до 2030 года. Проект амбициозный, но есть два момента: 1) 100 млрд – не такая большая цифра: нацпроект "Образование", например, получил финансирование в 237 млрд – и это только на 2024 год; 2) успех будет зависеть от преодоления текущих проблем в отрасли, в т. ч. извечного дефицита кадров.

3. Только 24% российских компаний нефтегазового и металлургического сектора внедряют решения на основе искусственного интеллекта. Сильно ниже, чем в финтехе и ритейле. Препятствия – нехватка компетенций и неочевидный эффект от внедрения. Но успешные кейсы есть: "Автотемп 2.0" на "Северстали" успешно показал эффект от внедрения ИИ. Возможно, нам нужно больше таких примеров?

4. Российское предприятие "Метровагонмаш" запустило в производство новое поколение вагонов для минского (!) метро – успешный пример сотрудничества в рамках союзного государства. Важно отметить, что завод постоянно модернизирует производство, и эффект (в виде конкурентноспособности в мировой торговле) мы видим уже сейчас.

5. Лишь каждое пятое обрабатывающее производство в России задействует роботов. В стране – менее 13 тыс. промышленных роботов. Уровень роботизации при этом неоднороден: лидером по числу роботов является не Мск, а СПб (1,3 тыс.). В отраслевом разрезе лидирует фарма, где каждое третье предприятие использует роботов.

Ограничители роботизации в России – высокая стоимость (один промышленный робот может стоить от 50 до 100 тыс. долларов) и дефицит кадров.

57% россиян могут назвать хотя бы один продукт, которым славится та или иная страна БРИКС (этот же показатель по странам СНГ - 40%).

Самые знакомые страны-производители - Китай, Индия и Бразилия, хуже всего обстоят дела со знанием продукции из ЮАР и ОАЭ.

Рекордный дефицит кадров в ритейле. Почему количество вакансий выросло на 60%?

Сегодня картина следующая: кадровый дефицит в торговле достиг максимума за последние 20 лет. Самая сильная нехватка в 60% – в дрогери (торговые точки "у дома"), магазинах одежды (50%) и на рынке электроники (40%). Рост числа резюме дефицит не покрывает (сюрприз!) и составляет не более 5%.

Тревожит и то, что в начале года значение составляло 46%. То есть за полгода показатели выросли примерно на треть – это неприятно даже если делать скидку на неточность цифр hh.ru (на которых, вероятно, и базируется актуальная статистика).

Причины очевидны: нехватка людей и высокая конкуренция за них. Нынешние исторические минимумы безработицы тоже вносят свою лепту: формально неуспешных соискателей – все меньше, а фактически – миллионы "избыточно" заняты в сфере услуг и не особо торопятся из нее выбираться.

Как быть компаниям?

Лучше всего спросить сами компании. Так, большинство организаций испытывает дефицит именно линейных сотрудников – кассиров, мерчендайзеров, грузчиков и курьеров.

Еще одна общая характеристика для всех "голодающих" компаний – это плохая адаптация к реалиям рынка труда: соискатели все реже выбирают классические магазины с кассами, складами и прочим – там дефицит самый сильный (Metro, Lamoda, "Лента"). В это же время бизнес нового типа – вроде Flowwow с их пересечением ИТ и ритейла – с дефицитом кадров не сталкивается: потенциальные работники видят такие варианты куда более интересными с т. з. карьерных перспектив.

Поэтому у всех игроков, что планируют первый выход на рынок классической торговли, перспективы не самые хорошие. Те, кто хочет делать ритейл нового поколения – их соискатели ждут и с большим нетерпением.