Чтобы заработать на новый айфон среднему москвичу понадобится поработать 22 дня.

Но, как ни странно, есть регионы, где хватит всего 18 и 19 дней - это ЯНАО и Чукотки соответственно. Дольше всех придется работать жителям Тывы и Карачаево-Черкесии (по 103 дня), а также Ингушетии (130 дней).

Темпы роста потребительской активности замедлились во II квартале 2024-го

Показатель от Минэкономразвития для оценки потребактивности замедляется с конца зимы (суммарный оборот в феврале вырос на 9,8% год к году, а в июне - только на 5,6%). Всего за три последних квартала темп потребительской активности замедлился почти в два раза: с 12,6% в III квартале 2023-го до 6,5% во II квартале 2024-го.

Тем не менее есть несколько "но":

• говорить о сворачивании потребительской активности пока еще рано - тот же оборот розницы показывает рост

• замедление потребактивности происходит на фоне продолжающего роста доходов населения (реальные располагаемые денежные доходы выросли на 9,6% во II полугодии - а это рекорд с 2014 года)

Полное исчезновение импортной техники и одежды в РФ. Стоит ли волноваться?

Новости об окончательной остановке ввоза некоторых категорий товаров начали появляться в ряде СМИ и у аналитиков. Попробуем разобраться, стоит ли закупать одежду на несколько лет вперед, или можно не беспокоиться.

Инфоповод

Изначально инфополе расшевелили аналитики "Альфа-Банка": те заявили, что в течение 6-9 месяцев цены на технику вырастут на 15-20% (про это мы писали уже не раз), и что сокращение импортного ассортимента в ближайшие полгода-год также затронет рынок одежды.

Самый большой рост цен ждет ПК и смартфоны – те товары, которые в РФ практически не производят. Сокращение импорта одежды – логичное следствие сложностей в расчетах с другими странами: заказы за рубежом размещать перестанут и приоритет медленно отдадут отечественной легкой промышленности – таков наиболее желательный сценарий для правительства и регуляторов.

Техника

Кажется, параллельный импорт никуда не денется. Хотя иностранные бренды время от времени пытаются помешать этой схеме, их товары стабильно появляются в РФ – в рознице, на МП или классифайдах.

В это же время отечественный бизнес призывает к запрету параллельного импорта смартфонов и ноутбуков. Требование, надо сказать, не вполне адекватное – широкого производства этих товаров в РФ все еще нет.

Радует одно: государство, кажется, нацелено на мягкий переход на отечественные решения. Строительство завода полного цикла по производству ноутбуков и ограничения для госкомпаний – лишнее тому подтверждение.

Цены будут расти, импорт будет сокращаться, но полное исчезновение вряд ли возможно.

Одежда

Уход привычных брендов одежды спровоцировал хаос на рынке. Мгновенно началась китайско-турецкая экспансия – восточные страны массово завозят свои товары в РФ начиная с 2022 года и точно не планируют останавливаться. Несмотря на санкции и проблемы с расчетами, РФ – слишком привлекательный рынок.

Предполагать, что бренды откажутся от этого – как минимум странно. В этой связи куда острее встает другой вопрос: как не допустить "захвата" рынка иностранцами и помочь в развитии нашим производителям? Предлагались разные варианты: и "российская полка", и гранты, юридическая и прочая помощь.

Как итог – доля импортной одежды действительно начала сокращаться (в некоторых городах – на 15% и более). У наших брендов, наоборот, дело пошло в гору. Заказ импортной одежды – все еще не проблема, но она, по всей видимости, и впрямь начинает уступать местным брендам.

ДОХОДЫ РОССИЯН: ТЕМПЫ РОСТА РЕАЛЬНЫХ РАСПОЛАГАЕМЫХ ДОХОДОВ – МАКСИМАЛЬНЫЕ С 2008г

Денежные доходы населения выросли во 2К24 на 16.6% vs 15.2% гг в 1К24. В расчете на душу населения рост оказался более сильным (16.8% vs 15.4% гг), т.к. количество душ сократилось примерно на 300К. В абсолютном выражении среднедушевой доход составил 58 191 руб/мес ($643).

Левый граф показывает, что рублевый среднедушевой доход превышает значения 2013г на 11.1%, но долларовый (средний граф), по-прежнему, существенно ниже, чем был в 2013г (-18%). К слову, долларовая инфляция за 11 лет составила 34.5%. Т.е. товары и услуги из внешнего мира для среднего россиянина стали за это время менее доступны в 1.6 раза.

В реальном выражении (т.е. с коррекцией на инфляцию) доходы россиян выросли на 7.7% гг, а рост реальных располагаемых доходов (т.е. за вычетом обязательных платежей, в т.ч. по кредитам) составил 9.6% гг. Такими темпами РРДДН не росли с 2008г.

В последующих постах мы напишем о структуре доходов и расходов россиян

Hugo Boss переоткрывают в РФ. Почему это важно?

До 2022 года немецкий бренд одежды владел 19 магазинами по России. Сегодня некоторые из них (преимущественно в Москве) продолжают работать, но бóльшая часть бизнеса – как это принято у уходящих из РФ брендов – бесцельно простаивает.

Молчание немцев прервал "Стокманн" – сеть мультибрендовых магазинов, по совместительству – давний оптовый партнер Hugo Boss. Они выкупили российские активы бренда (предположительно, за 800 млн рублей) и заключили с ним интересные соглашения:

1. Ввоз оригинальной одежды Hugo в РФ продолжится с помощью параллельного импорта.

2. Ребрендинг, смену логотипов и т. д. проводить никто не планирует.

3. Единственное изменение – смена юрлица и (возможно) смена вывески: скорее всего, сделать это придется, так как после формального ухода использовать бренд в названии будет нельзя.

Ситуация интересна и важна по двум причинам.

С одной стороны, история с Hugo Boss – очередное подтверждение, что бренды – в том числе именитые и премиальные – уходить из РФ не хотят. Не хотят настолько, что продают бизнес себе в убыток (рыночная цена российских активов – 2 млрд рублей), лишь бы продолжить поставлять оригинальную одежду.

С другой стороны, Hugo показали другим брендам рабочую схему: как продолжать работать в РФ и не сталкиваться с бойкотом международного бизнес-сообщества. Достаточно снять вывески и реализовывать свои товары через офлайн (и, надеемся, онлайн) агрегаторы.

Раньше ни один модный бренд так себя не вел.

Анатомия ритейла. Какие сотрудники заняты в розничной торговле?

Общее число кадров розницы – 14 млн человек (данные Росстата). 1,2 млн из них работают в крупных сетях – об их профессиональном составе АКОРТ не так давно подготовила исследование.

• Большая часть всех кадров – сотрудники торговых точек: продавцы-кассиры, мерчендайзеры, управляющие, грузчики, водители, охранники и повара – таковых у нас 82,3%. Надо сказать, несмотря на свою многочисленность, эта категория – самая дефицитная: сетям требуются в первую очередь работники магазинов, а не бэк-офиса

• Офисные работники – их 8,6%. Пятая часть – это, неожиданно, IT-специалисты (в некоторых сетях вроде "Детского мира" доля ИТ-работников вовсе составляет 30%), за ними – HR, менеджеры, специалисты по закупкам и маркетингу

• Специалисты логистических служб и распределительных центров – 6,9%. Сильной нехватки логистов у нас нет, чего не скажешь о курьерах и водителях – главном логистическом "ресурсе" ритейла

• Сотрудники производств (в случае, если у сети есть собственная товарная линия) составляют самую малочисленную категорию – 2,2%. Категория, понятно, дефицитная – дело в нехватки "промышленных" кадров.

Christian Dior хочет вернуться в Россию.

Французская компания подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков Dior, Dioramour и Gem Dior, а также логотипа со стилизованным изображением букв C и D.

Люксовый бренд ушёл из России весной 2022 года.

"Подсанкционное" успешно заменили "дружественным". Дефицит промоборудования не предвидится.

Коллеги подсчитали, как и чем Россия заменяет импорт промышленных машин из недружественных стран (субъективные оценки отечественных промышленников). С одной стороны, результаты понятны и очевидны. С другой, картинка обнадеживает.

Основных поставщиков у нас три: китайские, российские и турецкие производители.

1. Китайцы, как ни странно, за пару лет особо не продвинулись: лишь 2% предприятий с 2022 года перешли на китайские решения. Это притом, что оборудование из КНР – гораздо дешевле западноевропейского.

2. Российские производители развиваются лучше остальных. Переход на отечественные решения происходит непрерывно и с растущими темпами (иностранные производители либо "глохли" в 2023, либо снизили обороты в принципе). За два года импортозамещение выросло на 16%, и с текущими темпами есть все шансы остановить китайскую экспансию.

3. Турецкие поставщики чувствуют себя не так хорошо. Темпы роста у них повыше, чем у китайцев (4% против 2%), но скоро будет еще одна "просадка": у российского бизнеса появились проблемы с расчетом в "дружественных валютах" – отдельные СМИ сообщают о сокращении расчетов с Турцией на 80%.

Курьеров продолжает не хватать – e-grocery нужны новые кадры

Несмотря на, казалось бы, "беспотолочные" повышения зарплат пешим курьерам в прошлом году, дефицит кадров сохранился: в марте 2024 он составил 140 000 человек, а к концу этого года может вырасти вдвое. Все это не лучшим образом сказывается на состоянии e-grocery – рынка доставки продуктов питания.

По итогам второго квартала 2024 сфера столкнулась с парой проблем:

1. Штат растет медленнее, чем рынок. Онлайн-продаж увеличились на 55% год к году: потребителей (как и заказов) – все больше, а персонала, который будет удовлетворять растущий спрос, существенно не прибавилось. Сильнее всего продуктовому екому не хватает сборщиков заказов и курьеров.

2. Бизнесу приходится экономить: повышение стоимости одновременно с сокращением зон доставки, отмена промоакций (чего делать нельзя ни при каких обстоятельствах). Клиентов это, понятно, начинает раздражать.

3. Снижение объемов заказов. У таких гигантов, как WB и Ozon оно составило 22% и 8% соответственно. У ритейлеров ("Лента", "ВкусВилл" и прочие) – от 4% до 8%.

Как итог, рынок e-grocery, который стабильно рос последние несколько лет, в этом году впервые показал снижение на 3,2% – объем рынка составил 300 млрд рублей. Курьеры – необходимы, а где их искать – понятно не вполне. Некоторые госорганы торопятся зарегулировать сферу (например, запретить курьерскую работу для мигрантов), при этом не предлагая ритейлу и екому никаких альтернатив.

Неожиданная экспортная статья России - майонез

Начнем с того, что РФ - вторая, после США, страна в мире по производству майонеза и соусов на его основе - в прошлом году выпустили более 870 000 тонн продукции.

И далеко не всё (и слава богу) съедается дорогими россиянами: поставки соусов за рубеж превышают 150 000 тонн, или $250 млн. Более того - по различным прогнозам, к 2030-му могут вырасти до $400 млн. Всего за последние пять лет объем российских поставок соусов за рубеж вырос на 30%.

Да, и чтобы понимать масштаб цифр: зерновых Россия вывозит на $16 млрд, а пива - на $160 млн.

Главные импортеры - страны, входящие в ЕАЭС и другие страны-соседи. Но в планах - расширение географии, включая Китай, страны Персидского залива и Юго-Восточной Азии, а также некоторых африканских государств.

Россияне стали есть рекордно много мяса, выяснил РБК. В среднем на человека в 2023 году пришлось 98,2 кг мяса. Увеличилось до рекордного уровня потребление овощей и бахчевых — до 106,6 кг в среднем на человека, несмотря на многократное повышение цен на продукты. Потребление сахара и десертов, напротив, сократилось до 29,2 кг, то же касается и хлеба.

Россия и Китай перейдут на бартер. По крайней мере, об этом говорят международные СМИ со ссылкой на инсайдеров.

В инсайде нельзя быть уверенным на 100%. Что абсолютный факт – так это то, что санкции серьезным образом влияют на внешнюю торговлю РФ: проблемы с платежами (банки КНР отменяют до 80% транзакций из России), повышенное внимание западных регуляторов и валютный риск. Бартерная система от этих проблем избавит, притом одномоментно.

Веры в инсайд добавляет и то, что у России и Китая – богатое совместное бартерное прошлое:

1. В 1930-х был подписан Советско-китайский торговый договор. Он снимал пошлины и разрешал государствам натуральный обмен – страны по бартеру ввозили и вывозили важное стратегическое сырье и товары (начиная с руд и заканчивая спичками).

2. В 1990-х новоиспеченная РФ продолжила бартерный обмен с Поднебесной. Правда, в нулевых все прекратилось из-за перехода на банковские расчеты.

3. В 2010-2020-х Китай обменивал пальмовое масло на стройматериалы, товары, гражданское и оборонное оборудование.

Что до налогов – товары скорее всего продолжат облагаться различными пошлинами, что следует из документа "Навигатор по внешнеторговым бартерным сделкам", изданного Минэком в январе этого года.

Ритейл-дайджест: главные события начала августа

1. "Яндекс Лавка" осваивает розницу: сервис заказа еды и продуктов на дом открыл свой первый офлайн-магазин (Пресненский район, город Москва). В ассортименте – более 3 000 позиций разных категорий, то есть получился стандартный такой супермаркет. Главный вопрос – цены: при заказе на дом они стабильно выше розничных, а что ждет нас в офлайне – пока не понятно.

2. Чтобы понять, какую нишу доставок еды занимать, просто посмотрите, чем люди "заедают стресс" – благо, такие данные у нас теперь есть: 36% россиян борются с тревожностью с помощью еды, при этом большинство (40%) предпочитает сладкое. Самые популярные способы получения еды – доставка пиццы (41%) и японской еды (33%). Меньшинство готовит самостоятельно – 20%.

3. "Ашан" продолжает развиваться на поприще ESG. В этот раз сеть запустила производство бумажных пакетов замкнутого цикла: для этого они договорились с Полотняно-заводской мануфактурой – последние будут получать и перерабатывать отходы компании. Сам по себе эко-ассортимент у "Ашана" появился раньше – пакеты из кукурузного крахмала, шопперы, крафтовые пакеты и пр.

4. Ответственность маркетплейсов за контрафакт могут расширить – об этом РАТЭК недавно попросил Минпромторг. Предложили интегрировать базы МП и с реестрами Роспатента – все для того, чтобы не злить правообладателей и обезопасить покупателей. Это мы одобряем.

5. Пиво продолжает доминировать: в первом полугодии 2024 продажи напитка выросли на 12,8% в денежном выражении, и на 4,8% – в объеме. Среди прочих алкогольных напитков пиво составляет 82,9% рынка по объему продаж и 42% в денежном выражении.

Промдайджест: самое интересное за две недели

1. Производство зарубежных автомобилей постепенно стягивается в РФ: на Петербургском заводе Hyundai (где сегодня производят Solaris) начали собирать китайские кроссоверы GAC GS3 и GS8. Примечательно, что завод, кажется, самостоятельно договорился с китайцами. Будем надеяться, что это лишь начало – утильсбор платить не придется.

2. Импортозамещение в пищевой промышленности идет с хорошими темпами: за четыре года доля импорта оборудования снизилась с 66% до 47%. Самые высокие темпы – в производстве животноводческой и холодильной техники, на очереди – птицеводство, виноделие и хлеб.

3. Самые высокие зарплаты в промышленности – в транспортном машиностроении (средняя з/п – 81 376 рублей). Следом идет добыча (72 000 руб.), производство оборудования и станков (69 000 руб.), металлургия и энергетика (67 000 руб.).

4. Россия заняла восьмое место в списке стран с наиболее развитой обрабатывающей промышленностью. Примечательно, что топ этот – британский, и РФ в нем стоит выше, чем само Соединенное Королевство.

5. Производство парфюмерии ставит новые рекорды: по итогам первого полугодия выпуск в России составил 51,6 млн флаконов – самый высокий показатель с 2021 года (данные "Честного знака"). Тот случай, когда остановка импортных поставок очень быстро пошла на пользу.

В России экспорта всё больше, чем импорта

Положительное сальдо внешней торговли в I полугодии 2024-го выросло на 16,2% год к году (до $76,7 млрд). Экспорт снизился на 0,4%, импорт - на 8,1%.

Региональные тренды всё те же: экспорт в Европу продолжил сокращаться, а в Азию и Африку - расти (на 8,5% и 23,5% соответственно).

Импорт при этом сокращается по обоим направлениям: ввоз из Азии упал на 4,8% (во многом из-за проблем с расчетами со стороны Китая на фоне опасения вторичных санкций), из Европы - на 14,1%, а Америки - на 15,8%.

"Яндекс Маркет" движется к тому, чтобы отменить постоплату – на прошлой неделе она разрешила владельцам ПВЗ не работать с такими заказами. В это же время Ozon вернулся к тестам pay later системы, а в WB она есть, но доступна не всем.

В чем проблемы с постоплатой?

Те, кто забирают у клиентов возможность платить наличными/картой на месте исходят из понятных мотивов. Работа с постоплатными заказами – это сложности в первую очередь для владельцев ПВЗ. Вот основные минусы:

• Дополнительные траты – стартовые (нужно купить терминал, кассовый аппарат и т. д.) и постоянные: за эквайринг надо платить комиссию в районе 2% – весьма неприятно.

• Время. Чтобы не нарушать 54-ФЗ, работник ПВЗ должен заполнять чеки и работать с дополнительными сервисами (подписка на которые – не бесплатная) – все это тратит лишнее время и мешает оптимизации. Прибавьте к этому обучение сотрудников – без постоплаты оно пройдет быстрее.

• Инкассация, своевременная передача средств центральному офису, банковские задержки – это головная боль для партнеров, избавиться от которой возможно просто отменив постоплату.

При этом возможность расчета на месте – это УТП "Яндекс Маркета" и партнеров, что от нее не откажутся. Цифры говорят, что число клиентов в таких ПВЗ растет на 11%, средний чек – больше чем на 30%. Потому МП продолжают осваивать другие способы расчета, а для профилактики нежелательных ситуаций (например, когда у клиента на карте недостаточно средств) они вводят лимиты.