Дайджест: главные события ритейла за неделю

1. На WB теперь продаются российские электромобили: речь о модели "Амберавто А5". Оплата происходит по безналу с предоплатой в 100% . В целом, закономерный итог того, что происходит с весны, когда китайские авто Chery появились на российских МП. Открытый вопрос – как к новым реалиям адаптируются автосалоны.

2. Кажется, нашему посту про зоомагазины скоро может понадобиться обновление: с июня сеть "Лента" открыла 37 "зоомаркетов" – новых специализированных магазинов для животных. Регионы пребывания – СФО, УФО и СЗФО. Сам проект работает с 2018 года, но за первые 6 лет было открыто всего 27 точек.

3. Минэк ограничит маркетплейсы: площадкам запретят снижать цену на товар с молчаливого согласия продавца. Теперь "согласием" не может считаться молчание или бездействие: любые изменения в стоимости по инициативе платформы необходимо обсуждать с продавцом, который формализует согласие.

4. Немного красивых цифр: в 2024 году оборот рынка e-commerce может превысить 10,7 трлн рублей – это будет рост на 36%. Притом 81% от этих 10 трлн обеспечили четыре основных МП – Wildberries, Ozon, "Яндекс Маркет" и "Мегамаркет".

5. 30 000 рублей: именно столько 20% россиян тратят в месяц на покупку ненужных вещей. Эксперты из StarWind выяснили, что потребители, которые импульсивно приобретают технику и товары, связанные с ЗОЖ- и бьюти-трендами, часто не пользуются своими приобретениями.

Промпроизводство в сентябре 2024: добыча в минусе, в остальном - разнонаправленно

В среднем, индекс промышленного производства в сентябре 2024 вырос на 3.2% по сравнению с сентябрём прошлого года (и на 1.1% по сравнению с августом этого года). В общем-то, неплохо!

Главные локомотивы роста - по-прежнему, около-оборонные отрасли: прочие транспортные средства (+50.4% к прошлому сентябрю!); компьютеры, электроника и оптика (+31.5%) и готовые металлические изделия, кроме машин и оборудования (+16.1%).

Из более гражданских отраслей с хорошей динамикой - одежда (+9.5%, хотя это наверняка не только и даже может не столько гражданская одежда), лекарства (+7.9%) и напитки (+6.7%).

В минусе - добыча, особенно "прочих" (кроме угля и металлических руд - то есть, нефти и газа) полезных ископаемых, ряд относительно небольших отраслей (кожа, табак), металлургия из крупных

Промдайджест: самые интересные новости последних дней

1. Российский "Старлинк": Минцифры вложит 100 млрд рублей в спутниковую группировку от "Бюро 1440". До 2030 в космос планируют запустить 383 собственных спутника, которые обеспечат быстрым интернетом пользователей по всей РФ. Благо, финансирование не полностью государственное: деньги от правительства пойдут на выплату кредитов, а оставшиеся издержки (свыше 200 млрд) "Бюро" покроет само.

2. Водители недовольны электрокарами: по последним данным, 10% обладателей авто будущего жалеют о покупке, а 85% планируют вернуться к автомобилю с ДВС. Основные проблемы: отсутствие зарядной инфраструктуры, деградация батарей и недолговечность – электромобили ремонтируют в три раза чаще, чем авто с ДВС.

3. Незаменимое ПО: после ухода иностранных вендоров в России все еще не могут закрыть 65 сегментов ПО для микроэлектроники. Наибольшие сложности с импортозамещением – в проектировании элементной компонентной базы и в проектировании радиоэлектронной аппаратуры.

4. Темпы роста промышленности снижаются: осенью 2024 производство продолжает расти с меньшими темпами, чем в среднем за год: 3,2% роста в сентябре против 4,4% с января. Показатели растут в производстве прочего транспорта (+50,4%), готовых металлических изделий (+16,1%) и автотранспорта (+5,2%). Снижение – в ремонте машин (-5,7%), металлургии (-4,9%) и производстве электрооборудования (-0,1%).

5. Робототехники зарабатывают все больше денег: совокупный объем выручки компаний рынка в 2024 составит 32,1 млрд рублей (+9,5%). В 2023 у 70,6% компаний увеличилось количество клиентов, а у 11,8% – сократилось.

Российские компании всё больше вкладываются в стажировки и лидерские программы для сотрудников (число доступных стажировок в 2024-м выросло на 11%) - это способ решить кадровую проблему. Если раньше стажировками закрывались временные трудности бизнеса в пиковые нагрузки, то теперь это способ выстроить долгосрочные отношения с будущим молодым сотрудником.

В большинстве случаев (77%, данные обзора компании Future Today) компании предлагают молодым россиянам оплачиваемые стажировки, средние выплаты в этом случае составляют 50–60 тыс. руб. в месяц, но можно найти и варианты до 120–130 тыс. руб.

В ЦБ установился новый консенсус относительно природы нынешней инфляции: текущий рост цен – это результат перегретого спроса, помноженного на дефицитное предложение. Население, бизнес и государство тратят все больше денег, конкурируя за ограниченное количество товаров, ресурсов и рабочих рук.

Рост спроса опередил темпы расширения предложения, и в итоге установился дисбаланс: экономика физически не способна производить больше товаров (производства рекордно загружены, новых кадров – не хватает), при этом потребители не намерены снижать активность – они продолжают тратить деньги и ни в какую не хотят экономить.

Основные акторы тут – государство и бизнес. Первые продолжают увеличивать госрасходы, анонсируют новые соцпрограммы и активно занимают деньги бизнесу – в том числе ненадежному. Вторые же продолжают набирать кредиты (во многом так же себя вело население, но его спрос начал-таки остывать).

В этой связи у ЦБ назрело сразу несколько выводов. Они совсем скоро найдут свое отражение в новых правилах ДКП. По некоторым из них уже есть позитивная динамика:

1. Экономия. Здесь все без изменений: главный способ заставить всех экономить – повысить ключевую ставку. Регулятор допускает, что в декабре она вновь вырастет (до 23%).

2. Кредиты. Тут нужно, чтобы государство и бизнес двигались сонаправленно. Первые должны ограничить повсеместное льготное кредитование бизнеса и заменить его прямым и точечным финансированием. Вторым нужно больше копить и меньше брать в долг: сейчас деньги на депозитах есть лишь у 6% юрлиц – вдвое меньше, чем у физиков.

3. Инвестиции. Тот аспект, где динамика радует прямо сейчас: частная инвестактивность замедляется все сильнее. Особенно заметно снижение в высокорисковых активах. Больше всего же денег – в компаниях, которым занимает государство.

Российские компании столкнулись с «глубоким кризисом» замещения поставщиков и поиска аналогов от отечественных производителей. Об этом заявили 68% респондентов в ходе исследования «Технологий доверия» («Тедо», бывшая PwC), с результатами которого ознакомились «Ведомости».

Читаем мы в свежем выпуске ведущей деловой газеты страны.
Правда, конкретные компании не указаны, но все равно становится грустно - нельзя же не доверять консалтинговым агентствам и заголовкам в прессе.

А через пару абзацев читаем следующее:

Опрошенные «Ведомостями» крупнейшие отечественные предприятия не подтвердили, что испытывают трудности с импортозамещением. Например, производитель железнодорожного транспорта «Трансмашхолдинг» сообщил «Ведомостям», что за последние 2–3 года заместил более 5000 номенклатурных позиций, которые применяются в конструировании электропоездов и тепловозов.

И уже становится смешно.
Тот случай, когда его величество кликбейт правит миром.

В России в этом году сильно подорожало сливочное масло - на 20% и выше. Но не всё объясняется пресловутой инфляцией, вот несколько интересных цифр:

• Главный "вклад" в рост цены обеспечила з/п сотрудников - она выросла на 24% (это следствие дефицита кадров).

• Подорожание - общемировой тренд. Так, в Новой Зеландии за год продукт вырос в цене на 32%, а в Европе - вообще на 70%. Причина - восстановление спроса (вслед за ростом благосостояния).

• Еще одна причина роста цены - объемы производства не успевают за спросом (+2% и +7% за год соответственно). Компенсируется эта разница за счет импорта - из Беларуси, Ирана и Индии.

Интересное происходит на отечественном рынке удобрений: производство и экспорт российских удобрений в 2024-м растут и даже могут стать рекордными. И это несмотря на 10%-ную вывозную пошлину и экспортные квоты.

Цифры такие: производство минеральных удобрений в январе-сентябре выросло на 6,8% (до 46,9 млн т). Производство аммиака, используемого в качестве сырья для изготовления удобрений, также выросло - на 7,1% (до 13,5 млн т). Это почти полностью (до 90%) закрывает потребности АПК. Что качается экспорта, то рост, по косвенным данным, за год составил около 20%.

Еще важное изменение этого года - рост внутреннего рынка. В этом году российские аграрии закупят около 5,4 млн т удобрений. таким образом, для производителей продажи внутри страны становятся приоритетными.

Как ожидается, в 2022–2027 годах средний объем ввода торговой недвижимости в России упадет до 400 тыс. кв. м - на 70% по сравнению с 2015–2019-ми. Спасают ситуацию отдельные крупные ТЦ и моллы районного уровня.

Главная причина - уход зарубежных брендов. Но даже после выхода иностранных компаний с российского рынка, ситуация не выглядела критической - со временем посещаемость торговых центров стала восстанавливаться. Но тренд оборвался после теракта в "Крокусе" - индустрия всегда остро реагировала на такие чрезвычайные ситуации (так, после пожара в "Зимней вишне" трафик восстанавливался около года).

24% – именно на столько вырос объем российского рынка ИТ-оборудования за год

Для понимания, в 2022 году рынок сократился примерно на столько же. В 2023 же начался новый этап роста – притом более осмысленного, чем раньше: свыше половины всех затрат шло на отечественное оборудование, в то время как иностранные решения составили менее 50% рынка.

Новый баланс сил – результат протекционистской политики: увеличение доли российского хардвейра произошло в основном благодаря госзакупкам.

Посмотрим внимательнее, какие категории выросли и на сколько:

1. Носимая электроника. Объем реализации – 8 млн штук (+42% год к году)

2. Источники бесперебойного питания. Объем – 1,5 млн (+37%)

3. Планшеты. Объем – 2,4 млн штук (+32%

4. Смартфоны. Объем – 30,7 млн (+26%)

5. Персональные компьютеры (в том числе ноутбуки). Объем – 6,7 млн (+12,5%)

6. Серверы. Объем – 41,6 млн (+4,2%)

Какие результаты будут дальше – непонятно, но одно можно сказать точно: производители нацелены на долгосрочный рост и развитие, а не на "госконтрактную иглу". Это видно по увеличивающемуся количеству сложных и инновационных предприятий – вроде завода полного цикла в Ростове и росту числа ИТ-компаний в других регионах.

Почти половина россиян (48%, данные ВЦИОМ) готова работать в промышленности. Скорее или совсем неподходящей работу на производстве для себя считают трое из десяти опрошенных (30%). И есть зависимость от уровня образования: чем он выше - тем чаще звучит отрицательный ответ.

Зумеры и младшие миллениалы, что интересно, также не видят себя исключительно офисными или кофейными работниками: 46% и 43% соответственно готовы связать свою жизнь с производством, другая половина - не видит себя в этой сфере. При этом не важно, кто отвечает - жить города или сельской местности.

Другой интересный момент - промышленность до сих пор ассоциируется с тяжелым и вредным для здоровья трудом (об этом говорит каждый третий опрошенный). И понятно, что это стереотипный взгляд, который уже не соответствует действительности. И именно эти предрассудки должны разрушать как бизнес, который столкнулся с кадровой проблемой, так и государство - также заинтересованное в росте числа квалифицированных "синих воротничков".

Половина российских импортеров испытывают проблемы с трансграничными переводами

Даже чуть больше – от 52% до 56%, если верить опросам. Чтобы не попасть под вторичные санкции, банки значительно усилили комплаенс – они отклоняют платежи, если в сделке участвуют лица из списка SDN (Special Designated Nationals) США.

Но ведь импорт продолжается? Существенного дефицита в магазинах и на МП все еще нет. Все благодаря схемам по обходу вторичных санкций.

Разберем самые распространенные

1. Открытие счетов в местных банках. Такой вариант практикуется в Китае: местные малые кредиторы менее уязвимы для санкций. Платежи же проводятся через гонконгских партнеров – внимание к ним менее пристальное.

2. Расчеты наличными деньгами. Они легально допускаются в Турции и ОАЭ.

3. Создание иностранных филиалов. Практикуется как в России (бизнес создает представительства в стране-экспортере), так и за рубежом: бренды из Турции и Китая локализуются в России.

4. Платежные агенты. Самый распространенный способ: импортеры взаимодействуют с финансовыми посредниками, которые берут комиссию за проведение платежей от имени стороны договора. Нюанс один – это влияет на конечную стоимость: комиссионные в 2024 составляют 7-8% от платежа, а агентские цепочки растут, включая до 5-7 посредников.

Несмотря на очевидные издержки каждой схемы, они действительно спасают от санкций: за последний год в два раза снизилось число организаций, оценивающих влияние ограничений, как "критическое".

Зарплаты 2022 vs. 2024: кто сильнее всех прибавил в окладе?

Спойлер: промышленность перепрыгнула всех. Сотрудники разных видов производств заняли первые 15 мест топа – их доходы за два года выросли на 18-26%.

Если детализировать – по данным Росстата сильнее других зарплата выросла у сотрудников производств:

1. Электрического оборудования – 74 240 руб. (+26%)
2. Одежды – 34 199 руб. (+25%)
3. Готовых металлических изделий – 70 380 руб. (+25%)
4. Компьютеров и оптики – 91 970 руб. (+23%)
5. Прочих транспортных средств – 83 414 руб. (+22%)
6. Автотранспортных средств – 71 244 руб. (+22%)
7. Кожи и изделий – 44 351 руб. (+22%)
8. Резиновых и пластмассовых изделий – 61 707 руб. (+20%)
9. Машин и оборудования – 75 963 руб. (+20%)
10. Текстильных изделий – 46 275 руб. (+20%)

Общий же рост по РФ составил 15% (с 65 000 руб. до 75 000 руб.). Лучшая динамика – среди профессионалов, кого ранее существенные индексации обходили стороной: инфляция подтолкнула многих из них к смене профиля – отсюда и рост зарплат, удерживающий рабочую силу.

Те, кто и раньше получал много – например, нефтяники со средней з/п в 165 000 рублей – довольствуются меньшим ростом (около 9-10%).

Несмотря на продолжающееся сокращение товарооборота между РФ и ЕС (сейчас это минимальные значения с 1999 года), торговля между Россией и европейскими странами не прекращается.

Но изменились не только объемы торговли, но и приоритетные партнеры. На первое место среди стран Евросоюза в качестве главного импортера российской продукции вышла Словакия: в конце лета страна нарастила закупки в 2,1 раза (объем импорта достиг €320,9 млн). На втором месте - Италия с €319,2 млн в августе. Топ-3 покупателей замыкает Венгрия, импортировавшая из РФ продукции на €300,3 млн.

При этом основным торговым партнером России в ЕС по-прежнему остается Германия. В августе товарооборот между странами составил €696,3 млн (-17%). Следом идут Италия с €611 млн (-26%) и Нидерланды с €412 млн (-110%).

С сегодняшнего дня в российских магазинах физически будет невозможно купить просрочку или контрафакт восьми новых групп товаров (пиво и слабоалкогольные напитки, обувь, фотоаппараты, шины, одежда, духи, БАДы, антисептики и отдельные виды медицинских изделий).

Теоретически такое может оказаться на магазинных полках. Но вот что произойдет дальше - на кассе этот товар не пробьется (для этого нужна регистрация конкретного изделия в системе "Честный знак").

То, что механизм работает, подтверждают цифры: в табачной продукции с апреля 2023-го заблокировали почти 25 млн единиц с признаками контрафакта, также (за время эксперимента) не попали на руки россиян почти 14 млн литров просроченного пива. А за 6 месяцев была заблокирована продажа более 18 млн л просроченной молочной продукции и 30 млн л с признаками контрафакта.

И в этой связи хочется напомнить, что борьба с обелением рынка всегда решает две задачи: здоровье потребителя и установление прозрачных правил игры для бизнеса, когда нарушитель не будет иметь преимуществ (чем ниже качество - тем ниже цена) перед теми, кто играет по правилам.

Порадуемся за них. Количество российских семей, которым хватает денег на всё необходимое, достигло максимума за 9 лет 🤔

По данным Росстата, в апреле-июне 2024 года таких домохозяйств стало 4,9% — больше, чем 3,9% в предыдущем квартале и 3,4% годом ранее. Такие цифры не фиксировались с начала 2016 года.

Кроме того, 37,4% семей могут позволить себе всё, кроме крупных покупок вроде машины или квартиры — на 0,3% больше, чем год назад. С 2023 года в России почти нет семей, которым не хватает средств на еду.

Улучшить финансовую ситуацию семей по всей стране помог рост реальных доходов почти на 10% за год.

Новое подтверждение кризисной ситуации с торговыми центрами: в следующем году обанкротиться могут около 200 ТЦ.

Главная причина: рост кредитной нагрузки после повышения ключевой ставки и, как следствие, трудности с облуживанием долговых обязательств.

Бизнес уверен, что помочь может государство через дополнительную поддержку отрасли. Спасти владельцев ТРЦ могут преференции по кредитам (отсрочка по выплатам, временный запрет на пересмотр условий и др.). С такими предложениями обратились к главе Минэка Максиму Решетникову.

У крупного бизнеса проблема в виде неплатежей контрагентов - в III квартале с этим столкнулась каждая третья компания (во II квартале - таких было только 22%). И это на сегодня главная сложность для больших компаний.

Вероятная причина - рост ключевой ставки и сложности с получением заёмных денег.

Среди других проблем компании чаще всего называли:

• продолжающееся ухудшение условий поставки сырья и комплектующих - 25%;
• сложности с доставкой, проблемы с транспортировкой закупаемой продукции - 23%;
• невозможность оснастить организацию новым оборудованием и технологиями из-за ограничения импорта - 22%;
• недостаток оборотных средств - 22%;
• валютную нестабильность - 22%