Финансовый анализ в Power BI и Excel – Telegram
Финансовый анализ в Power BI и Excel
8.06K subscribers
646 photos
12 videos
12 files
115 links
Финансовый анализ, Power BI и Excel. Автор канала Станислав Салостей.
Download Telegram
Продолжаю делиться впечатлениями от прочитанных книг. Сегодня расскажу про визуализацию данных.

Изначально это был небольшой обзор книг по визуализации.
Затем, как бонус, мы добавили ссылки на каталоги с интересными диаграммами, графиками и другими решениями. Потом захотели добавить немного интернет-ресурсов. Чуточку истории визуализации…

В этой подборке не только книги, но и ссылки на блоги, плакаты и другие полезные ресурсы. Чтобы вам было удобнее, я собрал для вас все ссылки в отдельный pdf-файл:
https://finalytics.pro/wp-content/uploads/2021/03/Визуализация-блог-finalytics_pro.pdf

В обзор включены:
1. Книги по визуализации данных на русском.
2. Каталоги визуализаций.
3. Статьи и блоги «классиков».
4. Ссылки на разделы о данных в журналах.
5. Немного истории визуализации данных.

Итак, о самом сокровенном: где искать вдохновение и как составить свою копилку приёмов по оформлению визуализаций.
👍1
Обещал рассказать, как в Power BI строить плиточную карту (TileMap) – выкладываю примеры.

При построении карты используется визуальный элемент матрица (сводная таблица). Карту потребуется "отрисовать" заранее по координатам в Excel, а потом привести в "плоский" формат и привязать к данным. Цвет плиток задается с помощью условного форматирования – подробнее смотрите иллюстрации и файл. Так можно настроить любую карту.

Чтобы вам было проще и удобнее, приложены два примера с диаграммами:
– в Power BI https://clck.ru/TxseW
– в Excel https://clck.ru/TxsdT
1
Всем привет!
Сначала я думал, что все сговорились и написали мне один и тот же вопрос:
«Как быть, если в исходных данных имеется несколько столбцов дат?»

Например, есть дата отгрузки и дата оплаты, и в Power BI или в Сводной таблице на основе Power Pivot нужно отобразить суммы по этим датам.

Потом понял, что не сговорились, а столкнулись с задачей, когда вам к одному справочнику дат нужно привязать несколько столбцов из таблицы данных. Когда не знаешь, как такое делать, это может быть проблемой.

И сейчас эта проблема может многих напрячь, потому что пришло время отчетов. Решил вам помочь и подготовил пост про даты:

– Видео про вычисления с несколькими датами в таблице.
Пара формул и тонкость со связями, и проблема с несколькими столбцами дат в таблице данных решена. https://youtu.be/6P6Xv6LlhZc

– Раз заговорили про даты, прикладываю файл с диаграммой Ганта в Power BI. Она помогает отслеживать процессы во времени. https://clck.ru/U4SV9

– И еще, советую познакомиться с Санкей-диаграммой. С помощью которой можно визуализировать поток системного процесса. https://clck.ru/U4STs
👍3
У нас накопилось много ответов на вопросы о накопительных итогах (видите, даже ответы про накопительные итоги – накапливаются 🙂

Такое впечатление, что с задачей рассчитать нарастающие (или накопительные) итоги сталкивается практически каждый участник наших курсов. С этим же вопросом к нам часто обращаются наши подписчики в соцсетях. И вопрос стоит даже не в том, какую формулу использовать.
Обычно всех интересуют нюансы. Например, как «остановить» нарастающий итог, чтобы он не отображался в периодах, где данных еще нет. Или как считать такой итог не в рамках года, а за все время.

Чтобы помочь вам разобраться в этой теме, подготовили статью и примеры.
👍2
Всем привет!

Давно не писали про Excel и сводные таблицы.
Если вы недавно присоединились к нашей группе и не знаете, что такое сводные таблицы – обязательно посмотрите.

– Как построить сводную таблицу в Excel.
Сводная таблица – инструмент, который позволяет представлять данные в виде, удобном для анализа. Вид сводной таблицы можно быстро менять с помощью одной только мышки, выбирать уровни группировки, фильтровать и «перетаскивать» столбцы с одного места на другое.
https://clck.ru/Ufag7

– Дополнительные вычисления в сводных таблицах.
Ингода встречаю пользователей, которые умеют работать со сводными таблицами, но не знают о такой их возможности, как дополнительные вычисления. С их помощью можно посчитать структуру продаж, вывести нарастающие итоги или темпы роста.
https://clck.ru/Ufahc

– С помощью сводных таблиц и диаграмм можно создавать наглядные отчеты. Например, такие:
- отчет о динамике и структуре продаж https://clck.ru/Ufaj2
- анализ исполнения бюджета (БДР) https://clck.ru/Ufami
Риторический вопрос: вы видели таблицу? 🙂
Если таблица большая и незнакомая, то понять, где суммы больше, а где меньше – сложно. Увидеть средние суммы — еще сложнее.

Но есть решение, как улучшить "читабельность" данных — с помощью цветовой разметки данных (смотрите пример).

Такую разметку легко настроить. В Excel это можно сделать с помощью условного форматирования — буквально за пару-тройку щелчков мыши. Чтобы вам было удобнее, подготовили для вас файл с примером и статью с описанием.

Читать статью: https://finalytics.pro/inform/uslovn-format/
Скачать пример Excel: https://clck.ru/UjwGz
👍1
Power Query и Power Pivot – надстройки Excel для легкой работы с тяжелыми файлами. С помощью Power Query можно подключать и обрабатывать источники информации произвольного вида, а в Power Pivot – выполнять сложные расчеты и создавать модель данных.
https://clck.ru/UsGem

Power Pivot, или жизнь после 1 048 576 строк
Как показывает практика, если в файле Excel больше 50 тысяч строк, да еще формулы типа ВПР, он падает и умирает. Потом восстает, как зомби, чтобы выпить нашу кровь и нервы. Ведет он себя тоже как зомби — еле двигается и «ни черта» не соображает.
Что же делать? Ответ простой: начать работать с надстройкой для Excel — Power Pivot. Этот инструмент создан для работы с данными. Он может легко обрабатывать миллионы строк!
https://clck.ru/UsGgD

Power Query
Несмотря на то, что данные в Excel можно загружать с помощью инструментов Power Pivot, источников и возможностей для преобразования данных в Power Query намного больше.
https://clck.ru/UsGiq
DAX-формулы — выражения для анализа данных в Power BI и Power Pivot в Excel.

Впервые DAX-формулы появились в Excel 2010 года во внешней com-надстройке PowerPivot. С тех пор этот инструмент шагнул далеко вперед. Обновился аналитический функционал Excel, а с выходом Power BI язык DAX переходит в разряд "must have". Если раньше о DAX-формулах слышали только единицы, то сейчас они широко применяются в проектировании и бизнес-аналитике.

Кстати, начиная c версий после 2019 года компания Microsoft анонсировала включение Power Pivot во все версии Excel. Поэтому DAX станет еще доступнее. Умение работать с этими формулами вам точно пригодится для продвинутого анализа.

Чтобы помочь вам разобраться в языке DAX и начать с ним работать, подготовили статью с примерами:
https://finalytics.pro/inform/formuli-power-pivot/
Сегодня небольшой пост про текстовое поле.
В нем удобно работать с текстом: писать, выравнивать и менять.
Но не все заметили, что какое-то время назад в это самое текстовое поле стало можно добавлять ссылки на меры!
И наконец-то можно скачать Tabular Editor 3.0!
Тут все круто, кроме того, что он платный )
Тут добавили и выпадающий список формул, и автозавершение формулы (пока, правда кривоватое)), и поиск ошибок, и, конечно, красивое и удобное оформление формульной иерархии.