Сервисы и вещи по подписке становятся все популярнее — особенно у самозанятых, которые пока слабо охвачены банковскими цифровыми сервисами. В таких продуктах заинтересованы 88% аудитории (данные Qiwi). В первую очередь ей нужны финансовые преимущества — скидки и кэшбэк, повышенные лимиты на операции без комиссии и пониженные ставки по кредитным продуктам.

Это касается как финансовых сервисов в целом, так и специализированных — конкретно для самозанятых. Из нефинансовых сервисов самым высоким спросом пользуется продвижение. За преимущества люди готовы платить. Примерно половина — до 1 000 рублей в месяц, еще четверть — до 3 000 рублей.

При этом подавляющему большинству самозанятых (86%) не хватает информации о сервисах по подписке. Удивительно, что банки и финтехи так вяло реагируют на спрос. Казалось бы, — вполне понятный сегмент аудитории, на котором с качественным цифровым продуктом и умным маркетингом можно неплохо заработать.

​#ФинтехУспех: Pagaya — израильский финтех, который меняет рынок управления активами с помощью машинного обучения и аналитики бигдаты.

Pagaya появилась в 2016 году в Тель-Авиве. Фаундеры обладали внушительным и очень разным опытом: Гал Крубин (нынешний CEO) долгое время работал в Deutsche Bank, Авитал Пардо занимался анализом данных Fundbox и армии Израиля, Яхав Юлзари успел основать девелоперскую компанию.

Вместе они стремились найти применение машинного интеллекта для секьюритизации — преобразованию актива (обычно ссуды) в рыночные ценные бумаги (например, обеспеченные ипотекой), которые продаются другим инвесторам. Так появилась Pagaya.

Компания использует машинное обучение и аналитику данных для управления инвестициями, уделяя особое внимание рынкам фиксированного дохода (ипотека, автокредиты, корпоративные кредиты) и альтернативным кредитам.

Финансовый успех

Pagaya никогда не раскрывала данные о капитализации бизнеса. В общей сложности за пять лет стартап привлек более $221 млн инвестиций. $102 млн — в июне прошлого года. Раунд возглавил Суверенный фонд благосостояния Сингапура.

В 2019 году выручка Pagaya достигла отметки в $100 млн. За 12 месяцев, которые закончились 31 марта этого года, выручка стартапа составила $300 млн, а прибыль — $100 млн (данные Crunchbase). В связи с возросшим спросом на свои услуги за последний год компания втрое увеличила штат — до 350 человек, 100 из которых работают в США и 250 — в Израиле.

Pagaya управляет активами банков, страховых компаний, пенсионных и суверенных фондов на сумму более $1,6 млрд. Среди известных партнеров — MUFG Union Bank, Siam Commercial Bank, Citigroup и Leumi International. Все они взаимодействуют с компанией на уникальной технологической платформе Pagaya Pulse.

Умный продукт

Устаревшая инфраструктура финансовых компаний ограничивает их возможности — они не могут выдавать так много кредитов, как хотели бы. Pagaya создала мощный финтех-движок, который обеспечивает более эффективную оценку кредитоспособности и рисков.

В отличие от традиционного метода секьюритизации ценных бумаг, обеспеченных активами (ABS), Pagaya практикует индивидуальный подход. Использует ИИ для выбора и покупки индивидуальных займов, анализируя появляющиеся альтернативные классы активов, оценивая их риск и опираясь на «миллионы» факторов для прогнозирования доходности.

Весной по рынку ходили слухи, что Pagaya попытается выйти на биржу путем слияния SPAC с оценкой в ​​$8 млрд, а также рассматривает самостоятельное размещение акций. Так будет проще для дальнейшей деятельности компании. Переговоры с JPMorgan пока идут.

Со следующего года карты «Мир» в добровольно-принудительном порядке будут принимать в Беларуси — во всех платежных терминалах в ритейле, пунктах выдачи наличных, банкоматах и новых устройствах самообслуживания. С 1 января 2023 года требование коснется банков, оказывающих услуги интернет-эквайринга.

Начав с самых доступных для продвижения регионов, НСПК всеми силами стремится расширить зону присутствия своей платежной системы за пределами России. Беларусь, конечно, сложно назвать прорывом в этом направлении, но на фоне отсутствия заметных успехов — лучше, чем ничего.

​Конкуренция банков и финтехов за клиентов МСБ в последнее время буквально зациклилась на разнообразии платежных методов. Очередная альтернатива — на финтех-рынке Великобритании. Lloyds совместно с Mastercard тестирует новый платежный сервис PayFrom Bank: клиенты банка смогут оплачивать покупки на сайте продавца напрямую с банковского счета, без необходимости вводить платежные реквизиты.

Новый сервис позиционируется как альтернатива карточным платежам. Он сочетает в себе возможности платежного шлюза Mastercard и платформу Open Banking Connect. Благодаря широкому распространению открытого банкинга в Великобритании, a2a-оплата (account-to-account) покроет около 95% банковских счетов в стране.

Продвигая новый сервис, Lloyds делает явный акцент на разнообразии, скорости зачисления денег и удобстве работы с данными: не нужно хранить платежную информацию о клиентах. Но интереснее другое — как банки, финтехи и ритейлеры будут упаковать все это в понятные интерфейсы. Процесс чекаута в большинстве магазинов и так оставляет желать лучшего, а с десятком способов оплаты станет настоящим квестом.

За первое полугодие 2021 российские банки заметно преуспели в продажах кредитных карт в цифровых каналах. За год спрос 18-20 летних клиентов вырос в три раза (аналитика «Сравни.ру»), в целом желающих получить кредитку — в два. Лидируют Москва, Санкт-Петербург и Краснодар.

За последнее время мы видели две яркие кампании по привлечению самого молодого сегмента клиентов: «Сбер» отличился сотрудничеством с Милохиным, «Альфа» — с Моргенштерном. Оба банка продвигали дебетовые продукты, но в «Сбере» выявили трехкратный рост интереса молодежи к кредиткам по сравнению с первой половиной 2020. Правда, у тех, кто смелых интеграций не делал, похожая ситуация — МКБ и ВТБ тоже отчитались о повышенном спросе.

По остальным возрастным категориям заметных изменений нет. Большинство держателей — в возрасте 25-45 лет (55%), доля владельцев старше — около 35%. Объем выдач кредиток в целом растет от года к году: +64% в 2021.

Новый акцент в рекламе приложений для инвестиций: подарочными акциями, возмещением убытков и более-менее функциональным приложением уже никого не удивишь. «Тинькофф» перешел от маркетинга к PR и сделал просто добрый ролик о торговле ценными бумагами.

Реклама должна воодушевить даже тех, кто никогда не сталкивался с инвестициями. Ведь каждый человек рождается инвестором, а главный его актив — это любовь и забота о близких.

В профессиональном сообществе промо не оценили. В комментариях на Sostav — ни одного положительного отклика, а самые внимательные заметили поразительное сходство идеи с рекламой Robinhood "We are all investors".

​Несмотря на ограниченное обращение токенов и практически полный запрет криптовалют в России, Binance договорилась с Эрмитажем о выпуске нескольких произведений из собраний музея в виде NFT. Это «Мадонна Лита» Леонардо да Винчи, «Юдифь» Джорджоне, «Куст сирени» Винсента Ван Гога, «Композиция VI» Василия Кандинского, «Уголок сада в Монжероне» Клода Моне.

Один экземпляр каждого NFT-шедевра будет храниться в Эрмитаже — посетители музея смогут увидеть их осенью на выставке NFT-искусства. Вторые продадут на маркетплейсе Binance в формате аукциона. Деньги получит Эрмитаж.

С точки зрения продвижения схема понятная и взаимовыгодная. Binance инициирует крупный проект с госкомпанией и показывает, что даже в условиях ограничений можно придумать модель, которая полностью соответствует законодательству. Эрмитаж формирует на мировой арене имидж прогрессивного музея и получает немалую сумму в бюджет. Российский рынок получает возможность интегрироваться в международный оборот NFT.

Все довольны. Только зачем это все, если использование токенов и криптовалют в стране практически запрещено — не очень понятно. Получается, имидж ради имиджа.

МТС расширяет экосистему финансовых сервисов для бизнеса через покупку контрольной доли в блокчейн-платформе Factorin для торгового финансирования. Если все пойдет по плану, телеком сможет войти в тройку сильнейших компаний на рынке блокчейн-факторинга.

Сделка довольно крупная. По данным Factorin, платформой пользуется более 40 банков и факторинговых организаций, свыше тысячи компаний, в том числе «Магнит», «Дикси», а также розничная сеть МТС. Сумма покупки — 867 млн рублей, из них 350 млн пойдут на развитие компании. В будущем телеком может выкупить оставшуюся долю — 25% у основателей и 24% у Digital Horizon.

На рынке блокчейн-факторинга у МТС будет два сильных конкурента — Сбербанк и ВЭБ, на стороне телекома — огромные амбиции и отличная бигдата. Приобретение платформы поможет удешевить бизнес-процессы, начать зарабатывать на новом рынке, занять свою долю и постепенно ее увеличивать. В частности, за счет корпоративных закупок и аутсорсинга.

Если говорить об экосистеме, то собственный факторинг (тем более такой технологичный) — это возможность предложить уникальные условия крупным компаниям с большим числом поставщиков и вовлечь их в инфраструктуру МТС. Правда, для этого было бы неплохо еще подтянуть цифровые банковские сервисы — про них пока ничего хорошего не слышно.

SWIFT повышает доступность и скорость трансграничных платежей: новая услуга SWIFT Go позволяет предприятиям и частным лицам за умеренную плату переводить деньги в любую точку мира буквально за секунды. Сервис уже используют семь крупнейших банков мира: BBVA, Bank of New York Mellon, DNB, MYBank, Société Générale, UniCredit и, внезапно, «Сбер». По подсчетам Swift, вместе они обрабатывают 33 млн трансграничных платежей в год.

Что предлагает Swift Go

• Скорость: предварительная проверка, единый формат оплаты и жесткие договоренности между банками исключают задержки платежей.
• Предсказуемость: заранее известны сумма, время, комиссия и курс обмена валюты. Отправитель и получатель платежа могут отслеживать статус в режиме реального времени.
• Простота интерфейса: требования к данным известны заранее, а строгая проверка сети обеспечивает легкое инициирование и обработку платежей.
• Конкурентоспособные и прозрачные комиссии, которые банки согласуют заранее.
• Безопасность гарантируется технологиями и репутацией Swift, которая объединяет более 11 000 компаний и 4 млрд счетов в 200 странах мира.

В продвижении новой услуги Swift делает акцент на аудиторию малого и среднего бизнеса: оплата поставщикам за рубежом станет быстрее и дешевле. Банки смогут в деталях контролировать временные и операционные затраты на обработку транзакций, а значит — более эффективно конкурировать в одном из самых быстрорастущих сегментов платежного рынка.

Звучит очень похоже на Visa B2B Connect, который тоже недавно запустился на глобальном и российском рынке. Но пока не так четко доносит свои преимущества и явно проигрывает по статусу партнеров.

На европейском рынке BNPL-сервисов новый игрок — на этот раз для малого и среднего бизнеса. Платформа выставления счетов Biller предлагает юрлицам гибкие условия оплаты в течение 90 дней, автоматически оценивает вероятность погашения кредита и гарантирует получение выплат в случае мошенничества. Все благодаря машинному обучению и бигдате.

Стартап запустили бывшие топ-менеджеры Mollie и Klarna совместно с разработчиком Slimmer AI и европейской венчурной студией AI B2B, которая недавно создала регтех-стартап Sentinels. Совместно они рассчитывают превратить сложные процессы в простые, понятные и во всех отношениях доступные услуги.

Biller — уже второй BNPL-сервис для бизнеса и совсем не похож на Capchase, который предлагает бизнесу рассрочку крупных платежей. В России такого рода сервисы пока не появляются автономно от банков и не захватывают аудиторию юрлиц.

​Mastercard намерена побороться с Visa за лидерство на рынке цифровых активов. Новая программа поддержки стартапов, чья деятельность связана с криптовалютами, цифровыми активами и блокчейном, объединила семь крупных инноваторов рынка: Mintable и STACS из Сингапура, SupraOracles и Taurus из Швейцарии, Domain Money и Uphold из США и израильский GK8.

Программа Start Path интегрирует стартапы в глобальную инфраструктуру Mastercard и помогает им быстрее развиваться. Сама платежная система, очевидно, получает уникальный доступ к новейшим технологиям в самом перспективном сегменте рынка.

• Mintable (Сингапур) — торговая площадка невзаимозаменяемых токенов (NFT), где пользователи с любым уровнем знаний о криптографии и блокчейне могут создавать, покупать и продавать цифровые и физические активы — предметы роскоши, произведения искусства и даже музыку.

• GK8 (Израиль) — самоуправляемая платформа для хранения криптовалюты и безопасных транзакций без получения входных данных из сети.

• Taurus (Швейцария) — инфраструктура корпоративного уровня для выпуска, хранения, обслуживания и торговли любыми цифровыми активами.

• Domain Money (США) — платформа для инвестирования, которая стремится стереть грань между цифровыми и традиционными финансами.

• SupraOracles (Швейцария) — помогает бизнесу упростить и автоматизировать работу со смарт-контрактами.

• STACS (Сингапур) — провайдер блокчейн-инфраструктуры для финансовой индустрии: банков, национальных фондовых бирж и инвесткомпаний.

• Uphold (США) — криптовалютная платформа для инвестирования и платежей в цифровых и криптовалютах для частных лиц и бизнеса по всему миру.

Не сложно заметить, что список покрывает фактически все аспекты создания, обращения и хранения цифровых активов. Но даже с таким арсеналом Mastercard будет сложно догнать и перегнать Visa, которая уже вовсю интегрирует цифровые и криптовалюты в финансовую жизнь обычных людей и бизнеса.