Запасаемся попкорном: кажется, противостояние банков и ЦБ по вопросу регулирования экосистем — это надолго. Регулятор оперативно и публично отреагировал на нападки, но пока не очень аргументированно. Мол, банкиры все неправильно посчитали.

Нужно было использовать базовый капитал, учитывать пятилетний переходный период, генерацию капитала и возможности снижать концентрацию иммобилизованных активов. Да и сами вводные ЦБ еще намерен калибровать. Так что филиальная сеть банков не то что не пострадает, а даже выиграет. Не понятно только, за счет чего.

Недавно похожее противостояние было по вопросу перехода на отечественное ПО, и Минцифры в итоге сдался — менять подрядчиков разрешили по мере истечения лицензий от текущих. Там тоже было много разговоров, взаимных обвинений и публичных заявлений.

Будет ли так же с экосистемами — большой вопрос. Банки поверили в силу публичного восстания, но тут все-таки не инициатива сверху, а прямой интерес регулятора, за который он намерен побороться. И для начала запросит у банков подробности об иммобилизованных активах.

Чем ближе перспектива интеграции цифровых нацвалют в реальную жизнь, тем больше компаний хотят на этом заработать. Благо, рынок пока пустует и дает широкие возможности для глобальных партнерств. Яркий пример — объединение PayU и Cleo, которые совместно намерены обеспечить прием стейблкоинов для сотен тысяч продавцов по всему миру.

Чтобы принимать цифровые валюты, бизнесу не придется интегрировать дополнительное ПО и в принципе думать об этом как об отдельной задаче. Для конечного получателя это будет такой же платеж, как любой другой. Все операции будут проходить на инфраструктуре First DAG — платформа выступит посредником между продавцом и банком для платежей в стейблкоинах.

Обе компании уже широко известны на финтех-рынке и работают в десятках стран мира. Новый продукт ориентирован прежде всего на развивающиеся рынки, где цифровые активы, обеспеченные долларами США и евро, могут служить защитой от волатильности фиатных валют.

После обращения IT-коалиции в ФАС, «Яндекс» пошел навстречу рынку в вопросе «колдунщиков», но и сам в накладе не остался. Все предложенные принципы работают на обогащение данных о пользователях, продвижение экосистемы и отдельных сервисов поисковика. Обязательное условие доступа к «колдунщикам» — подключение Яндекс.Метрики, Яндекс ID и Яндекс.Pay.

Беспринципные принципы

• Передача большого массива пользовательских данных должна происходить через использование Яндекс.Метрики. «Яндекс» получит фактически безграничный доступ к данным пользователей других сервисов — в том числе, конкурентных. Сможет использовать это знание для вовлечения пользователей в свою инфраструктуру.

• Сайт, который хочет получить доступ к «колдунщику», должен поддерживать авторизацию через Яндекс ID. Каждый шаг и транзакция пользователя будут на ладони — легко сделать лучшее предложение и переманить клиента в сервис экосистемы.

• Обязательное использование Яндекс.Pay. Удачное комбо для продвижения сервиса, который пока занимает очень маленькую долю рынка.

Участники рынка недовольны антиконкурентным поведением «Яндекса», к коалиции присоединяется все больше компаний и ассоциаций. Всем им придется выбирать — следовать принципам IT-гиганта и продвигать его экосистему или терять трафик, оказавшись вне обогащенных ответов.

Передовые финтехи ищут новые способы привлечения и вовлечения клиентов в свои экосистемы. Один из них демонстрирует Klarna: самый яркий стартап Европы купил немецкий кошелек Stocard, который объединяет банковские и дисконтные карты.

Особенность Stocard в том, что в обмен на скидки для пользователей продавцы-партнеры могут собирать данные о покупках клиентов на основе их местоположения. За такие данные Klarna не пожалела €113 млн. Похожий пример с российского рынка — покупка «Тинькофф Банком» сервиса «Кошелек».

Очевидно, финтехи заинтересованы в том, чтобы получать как можно больше данных о клиентах и использовать их для вовлечения в свои экосистемы. Популярные приложения со скидками — идеальный вариант. Ими пользуется огромное количество людей (в случае Stocard — 60 млн человек), которые могут быть совсем не против воспользоваться новыми финансовыми сервисами. Например, оплатить покупку в рассрочку или каким-нибудь новым способом.

Сервисы и вещи по подписке становятся все популярнее — особенно у самозанятых, которые пока слабо охвачены банковскими цифровыми сервисами. В таких продуктах заинтересованы 88% аудитории (данные Qiwi). В первую очередь ей нужны финансовые преимущества — скидки и кэшбэк, повышенные лимиты на операции без комиссии и пониженные ставки по кредитным продуктам.

Это касается как финансовых сервисов в целом, так и специализированных — конкретно для самозанятых. Из нефинансовых сервисов самым высоким спросом пользуется продвижение. За преимущества люди готовы платить. Примерно половина — до 1 000 рублей в месяц, еще четверть — до 3 000 рублей.

При этом подавляющему большинству самозанятых (86%) не хватает информации о сервисах по подписке. Удивительно, что банки и финтехи так вяло реагируют на спрос. Казалось бы, — вполне понятный сегмент аудитории, на котором с качественным цифровым продуктом и умным маркетингом можно неплохо заработать.

​#ФинтехУспех: Pagaya — израильский финтех, который меняет рынок управления активами с помощью машинного обучения и аналитики бигдаты.

Pagaya появилась в 2016 году в Тель-Авиве. Фаундеры обладали внушительным и очень разным опытом: Гал Крубин (нынешний CEO) долгое время работал в Deutsche Bank, Авитал Пардо занимался анализом данных Fundbox и армии Израиля, Яхав Юлзари успел основать девелоперскую компанию.

Вместе они стремились найти применение машинного интеллекта для секьюритизации — преобразованию актива (обычно ссуды) в рыночные ценные бумаги (например, обеспеченные ипотекой), которые продаются другим инвесторам. Так появилась Pagaya.

Компания использует машинное обучение и аналитику данных для управления инвестициями, уделяя особое внимание рынкам фиксированного дохода (ипотека, автокредиты, корпоративные кредиты) и альтернативным кредитам.

Финансовый успех

Pagaya никогда не раскрывала данные о капитализации бизнеса. В общей сложности за пять лет стартап привлек более $221 млн инвестиций. $102 млн — в июне прошлого года. Раунд возглавил Суверенный фонд благосостояния Сингапура.

В 2019 году выручка Pagaya достигла отметки в $100 млн. За 12 месяцев, которые закончились 31 марта этого года, выручка стартапа составила $300 млн, а прибыль — $100 млн (данные Crunchbase). В связи с возросшим спросом на свои услуги за последний год компания втрое увеличила штат — до 350 человек, 100 из которых работают в США и 250 — в Израиле.

Pagaya управляет активами банков, страховых компаний, пенсионных и суверенных фондов на сумму более $1,6 млрд. Среди известных партнеров — MUFG Union Bank, Siam Commercial Bank, Citigroup и Leumi International. Все они взаимодействуют с компанией на уникальной технологической платформе Pagaya Pulse.

Умный продукт

Устаревшая инфраструктура финансовых компаний ограничивает их возможности — они не могут выдавать так много кредитов, как хотели бы. Pagaya создала мощный финтех-движок, который обеспечивает более эффективную оценку кредитоспособности и рисков.

В отличие от традиционного метода секьюритизации ценных бумаг, обеспеченных активами (ABS), Pagaya практикует индивидуальный подход. Использует ИИ для выбора и покупки индивидуальных займов, анализируя появляющиеся альтернативные классы активов, оценивая их риск и опираясь на «миллионы» факторов для прогнозирования доходности.

Весной по рынку ходили слухи, что Pagaya попытается выйти на биржу путем слияния SPAC с оценкой в ​​$8 млрд, а также рассматривает самостоятельное размещение акций. Так будет проще для дальнейшей деятельности компании. Переговоры с JPMorgan пока идут.

Со следующего года карты «Мир» в добровольно-принудительном порядке будут принимать в Беларуси — во всех платежных терминалах в ритейле, пунктах выдачи наличных, банкоматах и новых устройствах самообслуживания. С 1 января 2023 года требование коснется банков, оказывающих услуги интернет-эквайринга.

Начав с самых доступных для продвижения регионов, НСПК всеми силами стремится расширить зону присутствия своей платежной системы за пределами России. Беларусь, конечно, сложно назвать прорывом в этом направлении, но на фоне отсутствия заметных успехов — лучше, чем ничего.

​Конкуренция банков и финтехов за клиентов МСБ в последнее время буквально зациклилась на разнообразии платежных методов. Очередная альтернатива — на финтех-рынке Великобритании. Lloyds совместно с Mastercard тестирует новый платежный сервис PayFrom Bank: клиенты банка смогут оплачивать покупки на сайте продавца напрямую с банковского счета, без необходимости вводить платежные реквизиты.

Новый сервис позиционируется как альтернатива карточным платежам. Он сочетает в себе возможности платежного шлюза Mastercard и платформу Open Banking Connect. Благодаря широкому распространению открытого банкинга в Великобритании, a2a-оплата (account-to-account) покроет около 95% банковских счетов в стране.

Продвигая новый сервис, Lloyds делает явный акцент на разнообразии, скорости зачисления денег и удобстве работы с данными: не нужно хранить платежную информацию о клиентах. Но интереснее другое — как банки, финтехи и ритейлеры будут упаковать все это в понятные интерфейсы. Процесс чекаута в большинстве магазинов и так оставляет желать лучшего, а с десятком способов оплаты станет настоящим квестом.

За первое полугодие 2021 российские банки заметно преуспели в продажах кредитных карт в цифровых каналах. За год спрос 18-20 летних клиентов вырос в три раза (аналитика «Сравни.ру»), в целом желающих получить кредитку — в два. Лидируют Москва, Санкт-Петербург и Краснодар.

За последнее время мы видели две яркие кампании по привлечению самого молодого сегмента клиентов: «Сбер» отличился сотрудничеством с Милохиным, «Альфа» — с Моргенштерном. Оба банка продвигали дебетовые продукты, но в «Сбере» выявили трехкратный рост интереса молодежи к кредиткам по сравнению с первой половиной 2020. Правда, у тех, кто смелых интеграций не делал, похожая ситуация — МКБ и ВТБ тоже отчитались о повышенном спросе.

По остальным возрастным категориям заметных изменений нет. Большинство держателей — в возрасте 25-45 лет (55%), доля владельцев старше — около 35%. Объем выдач кредиток в целом растет от года к году: +64% в 2021.

Новый акцент в рекламе приложений для инвестиций: подарочными акциями, возмещением убытков и более-менее функциональным приложением уже никого не удивишь. «Тинькофф» перешел от маркетинга к PR и сделал просто добрый ролик о торговле ценными бумагами.

Реклама должна воодушевить даже тех, кто никогда не сталкивался с инвестициями. Ведь каждый человек рождается инвестором, а главный его актив — это любовь и забота о близких.

В профессиональном сообществе промо не оценили. В комментариях на Sostav — ни одного положительного отклика, а самые внимательные заметили поразительное сходство идеи с рекламой Robinhood "We are all investors".

​Несмотря на ограниченное обращение токенов и практически полный запрет криптовалют в России, Binance договорилась с Эрмитажем о выпуске нескольких произведений из собраний музея в виде NFT. Это «Мадонна Лита» Леонардо да Винчи, «Юдифь» Джорджоне, «Куст сирени» Винсента Ван Гога, «Композиция VI» Василия Кандинского, «Уголок сада в Монжероне» Клода Моне.

Один экземпляр каждого NFT-шедевра будет храниться в Эрмитаже — посетители музея смогут увидеть их осенью на выставке NFT-искусства. Вторые продадут на маркетплейсе Binance в формате аукциона. Деньги получит Эрмитаж.

С точки зрения продвижения схема понятная и взаимовыгодная. Binance инициирует крупный проект с госкомпанией и показывает, что даже в условиях ограничений можно придумать модель, которая полностью соответствует законодательству. Эрмитаж формирует на мировой арене имидж прогрессивного музея и получает немалую сумму в бюджет. Российский рынок получает возможность интегрироваться в международный оборот NFT.

Все довольны. Только зачем это все, если использование токенов и криптовалют в стране практически запрещено — не очень понятно. Получается, имидж ради имиджа.