아 시바 머크새끼들.
보로가 복수해주겠지.

거 좀 딜 나오고 그럼 까지 말고 축하좀 합시다..임상 한다고 하면 잘하라고 응원도 좀 하고..뭔 셀리버리에 비교를 해서 안되니...계약금액이 공개 안되니 하지 말고......거 뭐가 그리들 쳐 꼬인건지....

https://m.blog.naver.com/chcmg2022/224156079737

#너쟁이 님

삼천당제약 공시에 대한 생각

1. 제네릭 시장은 단순히 빅파마의 네임밸류보다는 유통시장에서 어느정도의 영향력을 보유하고 있느냐가 중요한 시장

2. 이에 미루어볼 때 이번에 삼천당제약이 계약한 상대 회사는 일본 제약 유통시장에서 상당한 영향력을 지닌 업체로 경쟁력이 높음. ( 또 매출 1조원 목표로 하는 회사이던데, 단순히 생각해도 우리나라 업체 중 매출 1조원+영익 1천억원을 넘는 곳이 얼마나 있냐를 생각해보면... )

3. 더 중요한 것은 물음표의 영역이었던 경구플랫폼 S-Pass의 가치를 인정받았는 것. 이번 파트너십을 통해 경구용 플랫폼으로서 S-Pass의 가능성을 분명히 인정할 수 있는 계기라고 봄. 저같이 S-Pass 가치를 애매하다고 본 회색지대에 있는 사람 조차도, 이번 파트너십 계약으로 생각이 바뀐 것처럼...

4. 경구용 전환 플랫폼의 가치는 말하면 입만 아플 것 같으니 생략. 비만약의 트렌드 자체가 경구약이니...

5. 과거와는 다르게 회사가 공언한 바를 하나둘 지켜나가는 모습도 상당히 유의미하다고 보임.

6. 알테와 펩의 시작도 각각 키트루다와의 계약변경과 일라이릴리의 평가계약이었음. 이번 파트너십을 통해 경구용 플랫폼으로서의 S-Pass 가치를 시장에서도 재평가하는 계기가 될 수 있다고 봄.

📌 삼성전기 유리기판 양산 준비

🔑 핵심 내용

• 인공지능과 고성능컴퓨팅 확대로 패키지 기판에서도 미세 배선과 평탄도, 열 안정성이 더 중요해지는 흐름

• 기존 기판의 휨과 열 변형 한계가 부각되며 유리 기반 기판이 차세대 대안으로 부상

• 삼성전기는 유리기판을 신사업으로 육성하며 파일럿 라인 구축과 고객 프로젝트 확대로 양산을 계획

✅ 유리기판이란?

• 유리기판은 플라스틱 계열 수지 기반의 기판 대신 유리를 주재료 사용하는 반도체 패키지용 기판

• 유리 위에 미세 배선을 형성하고 관통 전극 기술을 적용해 칩 간 연결을 더 촘촘하게 만드는 방식

• 목표는 더 큰 면적에서 더 높은 집적도와 신호 품질을 동시에 확보하는 것

✅ 기존 기판 대비 차이와 장단점

• 장점은 낮은 열팽창과 높은 평탄도로 휨을 줄여 대형 패키지와 고집적 연결에 유리

• 열에 따른 변형이 작아 고발열 환경에서 높은 품질 확보에 도움을 줄 수 있다는 기대

• 미세 배선 구현 여지가 커져 전력 효율과 데이터 전송 성능 개선이 동반될 가능성

• 단점은 유리기 때문에 공정 중 파손과 수율 관리 난도가 높고, 초기 비용 부담이 커질 수 있음

• 관통 전극 공정과 금속 충전, 적층 공정의 난도가 높아 기술 발전이 필요

✅ 삼성전기 진행 상황

• 파일럿 라인을 기반으로 샘플 제작과 기술 개발을 진행하며 고객사 대상 제안 활동을 확대

• 복수 고객사와 프로젝트를 병행하며 요구 사양을 맞추는 단계로 해석

• 공급망 조기 구축과 적기 양산 체제 확보를 위해 합작법인 추진을 공식화했고 설립 논의를 진행 중

✅ 투자 포인트

• 본계약과 양산 시점, 초기 양산 능력과 수율 안정화 속도가 핵심 변수

• 유리 코어와 관통 전극 공정, 검사 장비 등 밸류체인 내 어떤 기업들이 수혜를 입을지 점검 필요

• 고부가 패키지 비중 확대가 실제 기판 판가와 수익성 개선으로 이어지는지 확인 필요

#삼성전기 #유리기판 #반도체패키지 #AI반도체 #고성능컴퓨터

투자자문사 와이즈리서치
https://news.1rj.ru/str/econostudy

v필옵틱스 보고 있습니다.

한주간 고생하셨습니다
힘든 한주였네요~~~

엇그제 친구들이랑 술마실때
만나자마자 주식 생전안하던 넘들이
코스피 사야하는거 아니냐고
술마시는 내내 주식얘기.

제가 이제 코스닥 사자했더니
알테가 저런데 코스닥이 되겄냐?
소리를 들었.!
(알테 터진날)

어젠 회사에서 공종별 간담회 시간에서도 현차얘기.

그리고 오늘은 뒷자리에서
코닥3000 되겠냐하면서
비웃는 소리가 들리네여~~~

삼천당 주가가 어제 14% 가량 상승했기에 추가로 코멘트 해보자면...

사실 삼천당을 지금까지 믿지 않았던 이유는 과거 ⓐ코로나 백신 개발과 ⓑ중국 경구용 인슐린 계약에서 모두 회사 이야기대로 이뤄지지 않으면서 거짓말쟁이라는 오명이 씌워졌기 때문. 특히 S-Pass는 25년 연내로 의혹을 불식시킨다고 했지만, 아시다시피 뚜렷한 결과는 無였음.

그래서 S-Pass는 일라이 릴리와 협업 가능성도 제기됐지만, 솔직히 계약도 뭐도 나오질 않아서 그냥 회사의 주가 관리용 립서비스라고 생각했음. 근데 최근에 실제로 S-Pass 계약이 나와주면서 '이게 진짜였구나'로 생각을 바뀌게 된 계기가 됨.

물론 일각에서는 계약상대방이 다이이찌산쿄 자회사가 아니기에 큰 의미가 아니라고 볼 수도 있음. 다만 에스파는 ⓐ 다이이찌산쿄의 이름을 그대로 사용하면서 다이이찌산쿄의 오리지널 기반 제네릭을 판매하고, ⓑ 대주주 QoL의 지분 3.4%도 다이이찌산쿄가 보유하고 있으며, ⓒ 제네릭 판매에 있어 경쟁력으로 볼 수 있는 유통망을 폭넓게 갖췄기에 평가절하될 계약은 아니라는 생각.

특히 더 중요한 것은 회사에 대한 신뢰도 회복이지 않을까 싶음. 알테, 펩, 코티슈 모두 각각 독점계약, 평가계약, 형사소송 무죄를 계기로 시장의 신뢰를 회복하며 주가가 랠리함. (각가 테마는 SC제형, 롱액팅, 골관절염)

삼천당도 마찬가지로 이번 계약을 계기로 시장의 신뢰를 회복한 것이고, 이는 IR장표에서 나온 내용을 어느정도 믿어볼 만한 분위기가 형성됐다는 것. 그래서 앞으로 이 계약을 기반으로 동사는 경구형 플랫폼(비만, 당뇨 등)에 대한 내러티브가 강하게 형성될 수 있다고 봄. 그런 의미에서 계약이 나오고 주가 ATH 시점에 기관이 셀온보다 바이온으로 대응한 것이 아닐까 하는 뇌피셜.

( 물론 바알못 of 바알못 의견이라 그냥 참고만 해주시길..! 바이오 넘 어렵ㅠ )

#NLY02 #바이오 #디앤디파마텍

IPO를 앞두고 317억 원이라는 대규모 투자가 가능했던 배경에는, 가까운 시일 내 LO를 통한 상장이 유력하다는 점과 그에 따른 업사이드가 명확히 가시화되었기 때문.

참고로 잘 알려진 바와 같이 퍼스트바이오는 NLY02의 파트너사로, 올해 상장을 앞두고 LO 가능성이 지속적으로 거론돼 왔음(아래 기사 참조).

(기사) 퍼스트바이오테라퓨틱스는 317억원 규모의 시리즈 D 투자 유치를 성공적으로 마무리했다고 26일 밝혔다.

이번 라운드는 당초 계획했던 투자 규모를 초과해 마감됐으며, 이로써 퍼스트바이오의 누적 투자 유치 금액은 약 1080억원에 이른다.

https://n.news.naver.com/article/018/0006206849

와씨 코닥 지수 4.8%.....ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

뽀모고 패닉바잉이고 모르겠고...
그냥 그동안 쳐 맞았던 거 생각하면..
즐기면 될듯~~~

코스피 vs 코스닥 1포모
테크 1포모
로봇 1포모
우주 1포모..

바이오 쳐 맞고 공포에 안 털렸으면...
이제는 이정도는 즐겨도 되는거 아닌지~~~

항상 묻따 랠리의 최고봉은 바이오랬다~~