В 2023 году российские производители электроники оказались в сложной ситуации. С одной стороны, они смогли существенно увеличить объемы выпуска электроники и занять большую долю на рынке вычислительной техники. С другой же — экстренно введенные в 2022 году меры поддержки, которые и позволили достичь таких результатов, в условиях выросших процентов по кредитам требуют все больше средств, которых в бюджете, судя по всему, нет. Средства на эти цели пытаются найти в том числе с помощью введения новых акцизов.

Управляющий партнер IT-холдинга Fplus Алексей Мельников перечисляет еще несколько ключевых барьеров, мешающих развитию отрасли. По его словам, до сих пор не решена проблема производства в России высокотехнологичной электронно-компонентной базы, в первую очередь высокопроизводительных чипов, которые являются ядром любого оборудования.

«Другими проблемами отрасли являются избыток дублирующих друг друга софтверных и хардверных решений, а также нехватка кадров, которые требуются для расширения производств. Эффективным инструментом решения данной проблемы может стать практика создания совместно с вузами научно-образовательных центров, где с точки зрения промышленности будет формироваться спрос на те или иные специальности, тех или иных специалистов по разработке чипов, алгоритмов этих чипов, материалов и всех прочих необходимых компонентов»,

— уточняет Алексей Мельников.

Вопросом, в котором сходятся мнения практически всех регуляторов и участников отрасли, остается ограничение параллельного импорта.

«Параллельный импорт уже изжил себя во многих отраслях, так как поначалу он требовался для сохранения потребительских товаров, технологий и оборудования во время исхода западных производителей с российского рынка. Сейчас эта проблема уже не актуальна. Мы смогли заместить иностранные продукты собственными аналогами в большинстве категорий. Поэтому там, где российские производители уже показывают достойные результаты, параллельный импорт необходимо жестко ограничивать»,

— отмечает господин Мельников.

Последние полгода производители электроники активно обсуждают этот вопрос в профильных объединениях и с Минпромторгом.

Российский рынок бытовой техники всегда считался консервативным, но уход с него многих иностранных производителей открыл возможности для новых игроков. Появились новые бренды и компании, которые активно осваивают этот рынок.

О перспективах сегмента, будущем «умной» техники для дома и планах дистрибьютора в этой нише в интервью РБК рассказал управляющий директор направления крупной бытовой техники компании «Марвел-Дистрибуция» Дмитрий Левин.

«Марвел» занялся бытовой техникой еще в 2019 году, когда увидел, что появляется новая перспективная категория товаров, претендующая на значительную долю рынка. Это были тогда еще не столь популярные роботы-пылесосы. Этот товар оказался близок нам как широкопрофильному ИТ-дистрибьютору. Продажи пылесосов показали взрывной рост в России, что послужило для нас сигналом к действию, и в компании был образован профильный департамент.

В ближайшие несколько лет «Марвел-Дистрибуция» планирует занять 5-7% российского рынка бытовой техники.

За год цены на смартфоны выросли на 15-30%, однако россияне активнее покупают телефоны, чем год назад, не дожидаясь новогодних распродаж. Рынок восстанавливается и отыгрывает позиции после обвала в 2021 году.

По данным IT-холдинга Fplus, в ноябре 2023 года в России было продано на 10,3% больше смартфонов, чем годом ранее, — 3,2 млн устройств на сумму 75 млрд рублей. В денежном выражении рынок вырос на 27%.

Продажи ноября в этом году весьма близки к показателям двухлетней давности и в штучном выражении, и в денежном,

— оценивает бизнес-аналитик Fplus Артур Махлаюк.

Лидером рынка по количеству проданных устройств, по оценке Fplus, остался Redmi (суббренд Xiaomi), доля которого за год выросла с 20% до 24%. Второе место год назад занимал Realme с долей 15,8%, сейчас на этом месте Tecno с 16%. За год Infinix вошел в первую тройку производителей с долей 12,5%, годом ранее на третьем месте был Tecno (14%).

Разработчики приложений и устройств на российской мобильной операционной системе (ОС) «Аврора» объединились в сообщество Aurora Foundation.

Членами Aurora Foundation стали производители устройств Fplus, «Байтэрг», Yadro, Aquarius, «НИИ Масштаб» и GS Group. Из разработчиков софта в сообщеcтве уже участвуют «Авроид», ВТБ, НСПК, Wildberries, Rustore, Basis, Kaspersky, DrWeb, e-legion, «СиДиСи», red_mad_robot.

«Участие в Aurora Foundation дает нам возможность оперативно вносить изменения в ОС, влиять на стратегию ее развития, организовывать исправление недоработок, а также развивать свои устройства и экосистему, максимально адаптируя их под «Аврору»,

– уточнил управляющий партнер Fplus Алексей Мельников.

Не исключено, что Aurora Foundation сможет в будущем платить участникам, но на первоначальном этапе участники добровольно прикладывают усилия для развития экосистемы, добавил он.

Мобильное приложение EOSmobile компании «Электронные Офисные Системы» протестировано на совместимость с российским планшетным компьютером Т1100 от отечественного производителя программно-аппаратных решений Fplus.

EOSmobile – приложение для работы сотрудников в корпоративной СЭД с мобильных устройств (планшетов и телефонов). Приложение включено в единый Реестр отечественно программного обеспечения Минцифры.

Сегодня унифицированные коммуникации развиваются импортозамещающими вендорами (не только российскими), но у множества в том числе enterprise-заказчиков сохраняется жёсткое требование интеграции в новые системы приобретённого ранее оборудования и целых решений, в которые были сделаны немалые инвестиции. С какими проблемами сталкиваются в этой связи отечественный ИТ-канал — и как их решает?

Системы UC не утратили своей актуальности для заказчиков по завершении пандемии, — с этим согласна Надежда Пчелинцева, директор департамента «Сети и телекоммуникации» компании «Марвел-Дистрибуция»:

«С появлением мобильных телефонов многие думали, что офисная телефония исчезнет за ненадобностью. У зарубежных UC-производителей даже были решения, которые позволяли добавлять смартфоны пользователей в систему в качестве абонентов. И всё же революции не произошло, классическая телефония по-прежнему востребована в офисах и колл-центрах. Меняется только вид систем UC. Постепенно все переходят на использование IP-телефонии, отказываясь от передачи голоса в пользу передачи данных».

После ухода глобальных вендоров российские производители вышли на рынок и пытаются занять эту нишу, но пока у них не особо это получается, но связано это не с недоверием со стороны заказчиков.

«UC — это та часть инфраструктуры, на которую компании будут тратить деньги в самую последнюю очередь, так как она не относится к критически важной. Если что-то случится с телефонией, то всегда можно дозвониться до коллеги по мобильному. К тому же практически у всех станций есть возможность расширения, добавления новых абонентов, а за последнее время часть сотрудников в офисах перешли на удалёнку или уехали из РФ, освободив телефонные ёмкости. Поэтому замена телефонной инфраструктуры ещё не вышла для заказчиков на первый план»,

— объясняет Надежда Пчелинцева.

По ее словам спрос на системы унифицированных коммуникаций есть, но на данный момент он отложенный.

Предновогодние недели – время пиковой нагрузки для всех, кто работает в сфере розничной торговли. Многократно увеличивается поток покупателей, растет спрос на товары, а вместе с ним и требования клиентов.

Такие условия – настоящая проверка на прочность для нервной системы. Какие советы дать сотрудникам, чтобы грамотно настроить их к сезону высокого спроса?

Руководитель центра знаний «Марвел-Дистрибуции» Екатерина Зароченкова дала пять практических рекомендаций для управляющих розничными магазинами.

«Билайн» первым из операторов разработал приложение на отечественной мобильной операционной системе (ОС) «Аврора». Оно доступно на устройствах четвертого поколения.

Это стандартное приложение, представляющее собой личный кабинет для пользователей «Билайна». Абоненты с устройствами на ОС «Аврора» смогут проверять баланс, остатки пакетов по тарифу и информацию о подключенных услугах. Также есть возможность получить детализацию услуг.

Приложение можно скачать из «Аврора центра», который доступен на устройствах в рознице «Всёсмарт». В ноябре в Москве стартовали первые розничные продажи на ОС «Аврора» планшета Life Tab Plus и защищенного смартфона R570E под брендом Fplus в магазине умной техники «Всёсмарт».

Российский рынок игровых консолей за 11 месяцев 2023 г. в штуках увеличился примерно вдвое год к году и превысил 1 млн проданных устройств. Около 35% от этого количества пришлось на приставки PlayStation, Xbox и Nintendo, а в денежном выражении они занимают более 85% рынка.

Ни один из крупных производителей из недружественных стран не остался на российском рынке официально, все консоли сейчас идут исключительно по параллельному импорту, отмечает руководитель направления розничных проектов IТ-холдинга Fplus Антон Фомин:

«Основной проблемой в прошлом году была не столько доступность самого «железа», сколько вопрос пополнения баланса для покупки игр. По сей день ни один из издателей не принимает российские карты. Фиксируемый рост связан с тем, что логистические цепочки стали более стабильными, дистрибуторы и продавцы настроили свои финансовые и логистические ресурсы под спрос. Сейчас ситуация стабилизировалась: если пользователь хочет купить одну из популярных консолей – PS5, Xbox Series S/X, Steam Deck, Nintendo Switch, – у него есть несколько альтернативных способов пополнения библиотеки игр и он «не останется без контента»,

По популярности в этом году лидировали приставки Sony, второе место делят между собой Xbox и Steam Deck, третье место занимает Nintendo.

Рост продаж консолей обусловлен наличием уникального контента, игр и консолей на полке, а также удобством пополнения внутриигрового баланса.

«Если в следующем году все три фактора будут актуальны, рост продаж продолжится».

— прогнозирует Антон Фомин.

По данным ИТ-холдинга Fplus, цена на ноутбуки в декабре выросла на 10% по сравнению со средней ценой на устройства в течение года – с 60 700 руб. до 65 600–66 000 руб. к началу декабря.

«В целом по году средняя цена устройств незначительно снизилась – с 62 300 до 60 700 руб., или на 2,6%, что было связано с уходом более дорогих брендов и выходом на российский рынок большого количества новых китайских марок. В прошлом были популярны другие бренды. Теперь же продажи ноутбуков Lenovo год к году упали в штуках на 51%, а HP – на 84%. Сейчас их почти что нет. Очень хорошо продаются ноутбуки китайских брендов среднего ценового сегмента стоимостью 65 000–67 000 руб.»,

– объясняет бизнес-аналитик Fplus Артур Махлаюк.

Сейчас покупатель чаще всего выбирает марки в среднем ценовом сегменте производства Китая и Тайваня (MSI, Huawei, Asus и др.). Сохраняется интерес и к недорогим базовым моделям ноутбуков для простых учебных и повседневных задач, где активным спросом пользовались российские бренды Irbis, Fplus и др.

Вызовы актуального рынка унифицированных коммуникаций. Часть-2

Какой подход с точки зрения ИТ-канала оптимален — поддерживать у заказчика действующую UC-экосистему глобального бренда, постепенно заменяя выходящее из строя оборудование, или внедрить у него решение на доступных через прямые поставки компонентах с открытой вендорской поддержкой?

Надежда Пчелинцева, директор департамента «Сети и телекоммуникации» компании «Марвел-Дистрибуция», уверена, что пока есть возможность поддерживать существующие UC-экосистемы, их будут поддерживать:

«Потом критическая масса проблем превысит допустимое значение, и тогда заказчик встанет перед необходимостью полной замены телефонии. По нашим прогнозам, серьёзные закупки начнутся с 2024 года, так как пойдёт уже третий год после ухода вендоров, — а это как раз тот срок, когда необходимо апгрейдить либо полностью менять UC-системы. Пока же заказчики пытаются обойтись подручными средствами, покупая „левые“ лицензии, неоригинальное оборудование или выгребая последние остатки складских запасов».

По опыту Надежды Пчелинцевой, аппаратным АТС поддержка Mesh-сетей и Wi-Fi не нужна, — а вот программным АТС современное оборудование не помешает:

«Конечно, сигнал без проблем передаётся и по существующим сетям. Последние лет пять серьёзных трудностей с качеством связи не наблюдается, так как при настройке специалисты всегда ставят приоритезацию голоса, чтобы он не пропадал, когда кто-нибудь по сети запускает, например, „тяжёлое“ видео. Но с каждым годом объёмы передаваемых данных растут, сетям требуется всё большая пропускная способность и увеличение ширины каналов. Поэтому заказчики будут в любом случае переходить на современное коммуникационное оборудование, будут улучшать свои сети, — но телефония не станет решающим фактором для принятия этого решения».

С первой частью материала об унифицированных коммуникациях можно познакомиться здесь.

Немецкий производитель бытовой техники Bosch находится на финальной стадии продажи своих заводов в Стрельне под Санкт-Петербургом. Покупателем выступает турецкий инвестфонд Can Holding.

Претендовавший на актив китайский Hisense вышел из переговоров, так как турецкая компания предложила больше денег.

Hisense могли быть предложены менее выгодные условия, чем для турецких инвесторов, поскольку немецкие производители «всячески пытаются оградить китайских конкурентов от своих технологий», считает представитель поставщика бытовой техники «Марвел-Дистрибуции»:

«К турецким производителям отношение в Европе все же другое. Также турецкие заводы технологически ближе к немецким, и они могут более полно использовать разработки Bosch для выпуска своей продукции».

Can Holding планирует начать в РФ производство холодильников, стиральных машин и встраиваемой техники под собственными брендами (Awox, Seikon, Telefox и Energia и другие), а также предоставлять мощности в качестве контрактного производства другим вендорам.

Вызовы актуального рынка унифицированных коммуникаций. Часть-3.

ИТ-отрасль сейчас переживает бум решений, в том или ином виде использующих элементы искусственного интеллекта (ИИ). Не остаются в стороне от этого тренда и пользователи систем UC.

Надежда Пчелинцева, директор департамента „Сети и телекоммуникации“ компании „Марвел-Дистрибуция“, считает, что заказчики пока только присматриваются к ИИ:

«Пока рано оценивать, насколько ИИ способен продвинуть развитие сетей. Использование ИИ подразумевает совершение огромного количества вычислительных операций в единицу времени, и чем их будет больше, тем более „интеллектуальным“ окажется результат работы ИИ. Чтобы собрать информацию из огромного количества различных источников и обработать её, нужна высокая скорость передачи данных, производительность, более широкие каналы, устойчивый сигнал и так далее».

Уже к концу 2024 года продажи UC-решений оживут, начнётся активная замена зарубежных систем на российские.

«Роль дистрибуторов в этом процессе будет очень весомой. Все отечественные UC-вендоры находятся на рынке очень давно, но до 2022 года их деятельность ограничивалась определёнными секторами. Например, „Информтехника“ работала с железнодорожниками и энергетиками, „Светец“ строил телефонию для „Ростелекома“, „ФЛАТ“ — для Сбербанка и т.д. Производители не шли в корпоративный рынок, потому что там им пришлось бы конкурировать с мировыми гигантами, для чего нужны были большие вложения. Сейчас рынок свободен, и российские компании готовы его занять, — но для этого им необходима помощь дистрибуторов. Мы объясняем вендорам общепринятые правила игры, предоставляем доступ к партнерскому каналу; рассказываем, как с ним работать. Российские производители пока только начинают внедрять стандарты, к которым привыкли партнёры: защиту сделок, техническую поддержку, расчёт проектов, фиксацию цен и др. Дистрибутор является связующим звеном между партнёрами и вендорами, которые доверяют его квалификации и оценке. Если „Марвел“ говорит, что решение будет работать, то партнёры к нашему мнению прислушиваются, — и российские производители начинают это понимать»,

— уверена Надежда Пчелинцева.

С первой и второй частями материала об унифицированных коммуникациях можно ознакомиться здесь и здесь.

По итогам 11 месяцев продаж ноутбуков лидером в России стал тайванский MSI, обогнав Asus и Huawei.

По оценке бизнес-аналитика IT-холдинга Fplus Артура Махлаюка, в 2023 году за 11 месяцев было продано ноутбуков на 178,6 млрд руб. общим объемом 2,9 млн устройств.

Первое место по продажам занял MSI с 20,4% рынка в деньгах и 17,5% в штуках. Следом идет Asus с долей 14,9% в деньгах и 14,2% в штуках, на третьем месте Huawei с 13,7% и 14,1% соответственно. Доля Apple упала за год с 10% до 6,4% в деньгах, в количественном выражении американский вендор не попал в пятерку самых продаваемых ноутбуков.

«Лидеры поменялись потому, что многие бренды покинули рынок и на их место пришли новые китайские вендоры, а те компании, которые остались, укрепили свои позиции»,

— отмечает господин Махлаюк.

По его прогнозу, в следующем году рынок ноутбуков вырастет еще на 3–5% в штуках. Доля китайских брендов продолжит расти, так как они дешевле ушедших аналогов и не уступают по технологической части:

«Кроме того, будет увеличиваться доля российских брендов, которые поборются с азиатами в нижнем и среднем ценовом сегменте».

Причиной укрепления позиций MSI могло стать и снижение цен.

Три крупнейших российских маркетплейса в этом году продадут техники и электроники на 720 млрд рублей, что на 75% больше, чем годом ранее.

Если в январе этого года федеральная розница продала 63,4% всей электроники и техники в России в штучном выражении, то в ноябре — уже 58,5%, посчитали в ИТ-холдинге Fplus. И без того небольшая доля рынка в 9,7% региональной розницы в январе сократилась к ноябрю до 9%. А вот продажи электроники и техники у маркетплейсов выросли с января к ноябрю с 24% до 29,6%.

В денежном выражении маркетплейсы прибавили меньше. Если в январе они занимали 22,7%, то в ноябре — 26,3% рынка, рассказали в Fplus. Те же федеральные ретейлеры сократили свою долю рынка электроники и техники в денежном выражении с января до ноября включительно — с 62,6% до 59,8%.

«Доля маркетплейсов в сегменте электроники и бытовой техники в штучном выражении больше, чем в денежном. Это говорит о том, что на интернет-площадках потребители охотнее приобретают недорогую технику. Клиенты, которые пользуются марктеплейсами, ищут, где можно купить товар дешевле. С ростом сервиса для покупателя, развития логистики и доставки доля маркетплейсов будет расти»,

— поясняет руководитель направления розничных проектов ИТ-холдинга Fplus Антон Фомин.

Маркетплейсы отъедают долю рынка федеральной и региональной розницы, считает он. Есть определенная часть покупателей, которая знакомится с товаром в магазине и потом приобретает через интернет на маркетплейсе.

На прошлой неделе стало известно об уходе из России двух промышленных производителей — Hyundai и Bosch.

Ситуация с продажей завода Bosch примечательна сменой возможного собственника, а значит и марок будущей продукции. Изначально на предприятие претендовала китайская Hisense — её продукция уже представлена на отечественном рынке и хорошо известна в мире. Однако предпочтение, судя по всему, отдано турецкому инвестфонду Can Holding. По поводу решения высказывалось несколько соображений.

"Для Hisense могли быть предложены менее выгодные условия, чем для турецких инвесторов, из-за того, что немецкие производители всячески пытаются оградить китайских конкурентов от своих технологий. К турецким производителям отношение в Европе все же другое. Кроме того, турецкие заводы технологически ближе к немецким, и они могут более полно использовать разработки Bosch для выпуска своей продукции",

— комментируют ситуацию в поставщике бытовой техники "Марвел-Дистрибуции".

"Помимо национальных брендов, на турецких заводах производится по OEM-модели продукция известных брендов из других стран, таких как Bosch. Турецкая бытовая техника традиционно относится к товарам низшей ценовой категории, спрос на которые сейчас в России вырос из-за снижения покупательской способности и роста курса валют. Это простая, надежная, недорогая техника, выполняющая свои основные функции"

— резюмировали в "Марвел-Дистрибуции".

Спрос на ноутбуки российских брендов, включая произведенные в РФ девайсы, в 2023 году значительно вырос.

По оценке представителя производителя потребительской электроники Fplus, за неполный 2023 год (январь–ноябрь и середина декабря) в РФ было продано 230 тыс. ноутбуков российских брендов против 115 тыс. годом ранее.

Двукратный рост спроса он связывает с прекращением официальных поставок в РФ лэптопов крупнейших мировых брендов, а также с активными рекламными кампаниями отечественных игроков. Качество ноутбуков также стало лучше. В Fplus считают, что по итогам года доля российских ноутбуков на рынке РФ достигнет 9–9,5%.

После ухода западных вендоров конкуренция на ИТ-рынке не снизилась, а даже наоборот — ужесточилась. В этом уверены участники конференции, организованной компанией «Марвел-Дистрибуция».

Присутствующие на данный момент в нашей стране вендоры фактически относятся к среднему классу, middle end, причем не зависимо от того, как каждый из них себя позиционирует, отмечают участники дискуссии. Весомая часть рынка освободилась после ухода западных производителей, и конкуренция должна была снизиться, однако этого не произошло, игрокам стало только теснее. Так что, по оценке одного из экспертов, стало сложнее, но интереснее.

Такое положение вещей специалисты фиксируют во многих сегментах — от сетевого оборудования до ВКС и инфобеза. В некоторых из них уже определились монополисты.

Коммерческий директор производителя ИТ-оборудования Fplus Сергей Трюхан рассказывает:

«Если говорить про коммутатор как commodity, то этот рынок вытоптан, выжжен и стерт в пыль российским производителем-монополистом. Причина в том, что это лоукост-решения, а на текущем этапе, пока заказчик не понимает перспектив и не готов к среднесрочному планированию, для него не целесообразно инвестировать в функциональные продукты. Ему проще взять более дешевые решения, чтобы хоть как-то закрыть потребность здесь и сейчас — даже если придется купить не одну, а три штуки, две из которых нужны на случай необходимости замены».

Минпромторг планирует обязать крупные сети магазинов электроники «выделять полку» для российских товаров.

Конкретные группы товаров еще не определены, но речь идет о продукции, которая «в достаточном объеме производится в стране». По мнению участников рынка, это в первую очередь крупная бытовая техника.

«Мы поддерживаем идею создания единой системы мер поддержки российских брендов, отечественные производители готовы закрыть потребность в потребительской электронике во многих сегментах. Но их конкурентоспособность ниже китайской, поэтому нужно не только административное воздействие, но и программы кешбэка, софинансирование маркетинговых затрат и другие меры»,

— прокомментировали в ИТ-холдинге Fplus.

Бренды из КНР в уходящем году впервые вошли в топ-3 по штучным продажам смартфонов в России. Один из ранее популярных вендоров, южнокорейский Samsung, выбыл из тройки лидеров, а американская Apple даже не попала в пятерку.

В топ-5 брендов по продажам в штуках вошли Redmi (23,3%), Tecno (13,7%), Samsung (11,3%), Realme (11,2%) Infinix (9,5%), следует из статистики ИТ-холдинга Fplus.

Тогда как в 2022 г., по данным Fplus, Samsung и Apple занимали третье (19,7%) и четвертое место (10,1%) по этому показателю, соответственно.

А вот в деньгах больше трети российского рынка приходится на Apple (32,7%), следом идет Samsung (16,8%), далее Redmi (13,5%), затем Tеcno (7%) и Realme (6,7%).

Компания Fplus стала лауреатом премии "Национальный интерес" за разработку самой широкой линейки ИТ-оборудования для корпоративного и госсектора.

Главный исполнительный директор Fplus Михаил Волков высказал уверенность в том, что российские IT-производители уже в состоянии обеспечить потребности корпоративного рынка на уровне 80%. Это СХД, серверы, сетевое оборудование, различные клиентские устройства. Они все доступны, запущены в серийное производство.

20% оборудования — это высокотехнологичные устройства: например, многопроцессорные серверные платформы с GPU-ускорителями, High-End системы хранения данных, телеком-оборудование, плоттеры, широкоформатные принтеры. Пока их производство невозможно локализовать в силу разных причин.