Вызовы актуального рынка унифицированных коммуникаций. Часть-2

Какой подход с точки зрения ИТ-канала оптимален — поддерживать у заказчика действующую UC-экосистему глобального бренда, постепенно заменяя выходящее из строя оборудование, или внедрить у него решение на доступных через прямые поставки компонентах с открытой вендорской поддержкой?

Надежда Пчелинцева, директор департамента «Сети и телекоммуникации» компании «Марвел-Дистрибуция», уверена, что пока есть возможность поддерживать существующие UC-экосистемы, их будут поддерживать:

«Потом критическая масса проблем превысит допустимое значение, и тогда заказчик встанет перед необходимостью полной замены телефонии. По нашим прогнозам, серьёзные закупки начнутся с 2024 года, так как пойдёт уже третий год после ухода вендоров, — а это как раз тот срок, когда необходимо апгрейдить либо полностью менять UC-системы. Пока же заказчики пытаются обойтись подручными средствами, покупая „левые“ лицензии, неоригинальное оборудование или выгребая последние остатки складских запасов».

По опыту Надежды Пчелинцевой, аппаратным АТС поддержка Mesh-сетей и Wi-Fi не нужна, — а вот программным АТС современное оборудование не помешает:

«Конечно, сигнал без проблем передаётся и по существующим сетям. Последние лет пять серьёзных трудностей с качеством связи не наблюдается, так как при настройке специалисты всегда ставят приоритезацию голоса, чтобы он не пропадал, когда кто-нибудь по сети запускает, например, „тяжёлое“ видео. Но с каждым годом объёмы передаваемых данных растут, сетям требуется всё большая пропускная способность и увеличение ширины каналов. Поэтому заказчики будут в любом случае переходить на современное коммуникационное оборудование, будут улучшать свои сети, — но телефония не станет решающим фактором для принятия этого решения».

С первой частью материала об унифицированных коммуникациях можно познакомиться здесь.

Немецкий производитель бытовой техники Bosch находится на финальной стадии продажи своих заводов в Стрельне под Санкт-Петербургом. Покупателем выступает турецкий инвестфонд Can Holding.

Претендовавший на актив китайский Hisense вышел из переговоров, так как турецкая компания предложила больше денег.

Hisense могли быть предложены менее выгодные условия, чем для турецких инвесторов, поскольку немецкие производители «всячески пытаются оградить китайских конкурентов от своих технологий», считает представитель поставщика бытовой техники «Марвел-Дистрибуции»:

«К турецким производителям отношение в Европе все же другое. Также турецкие заводы технологически ближе к немецким, и они могут более полно использовать разработки Bosch для выпуска своей продукции».

Can Holding планирует начать в РФ производство холодильников, стиральных машин и встраиваемой техники под собственными брендами (Awox, Seikon, Telefox и Energia и другие), а также предоставлять мощности в качестве контрактного производства другим вендорам.

Вызовы актуального рынка унифицированных коммуникаций. Часть-3.

ИТ-отрасль сейчас переживает бум решений, в том или ином виде использующих элементы искусственного интеллекта (ИИ). Не остаются в стороне от этого тренда и пользователи систем UC.

Надежда Пчелинцева, директор департамента „Сети и телекоммуникации“ компании „Марвел-Дистрибуция“, считает, что заказчики пока только присматриваются к ИИ:

«Пока рано оценивать, насколько ИИ способен продвинуть развитие сетей. Использование ИИ подразумевает совершение огромного количества вычислительных операций в единицу времени, и чем их будет больше, тем более „интеллектуальным“ окажется результат работы ИИ. Чтобы собрать информацию из огромного количества различных источников и обработать её, нужна высокая скорость передачи данных, производительность, более широкие каналы, устойчивый сигнал и так далее».

Уже к концу 2024 года продажи UC-решений оживут, начнётся активная замена зарубежных систем на российские.

«Роль дистрибуторов в этом процессе будет очень весомой. Все отечественные UC-вендоры находятся на рынке очень давно, но до 2022 года их деятельность ограничивалась определёнными секторами. Например, „Информтехника“ работала с железнодорожниками и энергетиками, „Светец“ строил телефонию для „Ростелекома“, „ФЛАТ“ — для Сбербанка и т.д. Производители не шли в корпоративный рынок, потому что там им пришлось бы конкурировать с мировыми гигантами, для чего нужны были большие вложения. Сейчас рынок свободен, и российские компании готовы его занять, — но для этого им необходима помощь дистрибуторов. Мы объясняем вендорам общепринятые правила игры, предоставляем доступ к партнерскому каналу; рассказываем, как с ним работать. Российские производители пока только начинают внедрять стандарты, к которым привыкли партнёры: защиту сделок, техническую поддержку, расчёт проектов, фиксацию цен и др. Дистрибутор является связующим звеном между партнёрами и вендорами, которые доверяют его квалификации и оценке. Если „Марвел“ говорит, что решение будет работать, то партнёры к нашему мнению прислушиваются, — и российские производители начинают это понимать»,

— уверена Надежда Пчелинцева.

С первой и второй частями материала об унифицированных коммуникациях можно ознакомиться здесь и здесь.

По итогам 11 месяцев продаж ноутбуков лидером в России стал тайванский MSI, обогнав Asus и Huawei.

По оценке бизнес-аналитика IT-холдинга Fplus Артура Махлаюка, в 2023 году за 11 месяцев было продано ноутбуков на 178,6 млрд руб. общим объемом 2,9 млн устройств.

Первое место по продажам занял MSI с 20,4% рынка в деньгах и 17,5% в штуках. Следом идет Asus с долей 14,9% в деньгах и 14,2% в штуках, на третьем месте Huawei с 13,7% и 14,1% соответственно. Доля Apple упала за год с 10% до 6,4% в деньгах, в количественном выражении американский вендор не попал в пятерку самых продаваемых ноутбуков.

«Лидеры поменялись потому, что многие бренды покинули рынок и на их место пришли новые китайские вендоры, а те компании, которые остались, укрепили свои позиции»,

— отмечает господин Махлаюк.

По его прогнозу, в следующем году рынок ноутбуков вырастет еще на 3–5% в штуках. Доля китайских брендов продолжит расти, так как они дешевле ушедших аналогов и не уступают по технологической части:

«Кроме того, будет увеличиваться доля российских брендов, которые поборются с азиатами в нижнем и среднем ценовом сегменте».

Причиной укрепления позиций MSI могло стать и снижение цен.

Три крупнейших российских маркетплейса в этом году продадут техники и электроники на 720 млрд рублей, что на 75% больше, чем годом ранее.

Если в январе этого года федеральная розница продала 63,4% всей электроники и техники в России в штучном выражении, то в ноябре — уже 58,5%, посчитали в ИТ-холдинге Fplus. И без того небольшая доля рынка в 9,7% региональной розницы в январе сократилась к ноябрю до 9%. А вот продажи электроники и техники у маркетплейсов выросли с января к ноябрю с 24% до 29,6%.

В денежном выражении маркетплейсы прибавили меньше. Если в январе они занимали 22,7%, то в ноябре — 26,3% рынка, рассказали в Fplus. Те же федеральные ретейлеры сократили свою долю рынка электроники и техники в денежном выражении с января до ноября включительно — с 62,6% до 59,8%.

«Доля маркетплейсов в сегменте электроники и бытовой техники в штучном выражении больше, чем в денежном. Это говорит о том, что на интернет-площадках потребители охотнее приобретают недорогую технику. Клиенты, которые пользуются марктеплейсами, ищут, где можно купить товар дешевле. С ростом сервиса для покупателя, развития логистики и доставки доля маркетплейсов будет расти»,

— поясняет руководитель направления розничных проектов ИТ-холдинга Fplus Антон Фомин.

Маркетплейсы отъедают долю рынка федеральной и региональной розницы, считает он. Есть определенная часть покупателей, которая знакомится с товаром в магазине и потом приобретает через интернет на маркетплейсе.

На прошлой неделе стало известно об уходе из России двух промышленных производителей — Hyundai и Bosch.

Ситуация с продажей завода Bosch примечательна сменой возможного собственника, а значит и марок будущей продукции. Изначально на предприятие претендовала китайская Hisense — её продукция уже представлена на отечественном рынке и хорошо известна в мире. Однако предпочтение, судя по всему, отдано турецкому инвестфонду Can Holding. По поводу решения высказывалось несколько соображений.

"Для Hisense могли быть предложены менее выгодные условия, чем для турецких инвесторов, из-за того, что немецкие производители всячески пытаются оградить китайских конкурентов от своих технологий. К турецким производителям отношение в Европе все же другое. Кроме того, турецкие заводы технологически ближе к немецким, и они могут более полно использовать разработки Bosch для выпуска своей продукции",

— комментируют ситуацию в поставщике бытовой техники "Марвел-Дистрибуции".

"Помимо национальных брендов, на турецких заводах производится по OEM-модели продукция известных брендов из других стран, таких как Bosch. Турецкая бытовая техника традиционно относится к товарам низшей ценовой категории, спрос на которые сейчас в России вырос из-за снижения покупательской способности и роста курса валют. Это простая, надежная, недорогая техника, выполняющая свои основные функции"

— резюмировали в "Марвел-Дистрибуции".

Спрос на ноутбуки российских брендов, включая произведенные в РФ девайсы, в 2023 году значительно вырос.

По оценке представителя производителя потребительской электроники Fplus, за неполный 2023 год (январь–ноябрь и середина декабря) в РФ было продано 230 тыс. ноутбуков российских брендов против 115 тыс. годом ранее.

Двукратный рост спроса он связывает с прекращением официальных поставок в РФ лэптопов крупнейших мировых брендов, а также с активными рекламными кампаниями отечественных игроков. Качество ноутбуков также стало лучше. В Fplus считают, что по итогам года доля российских ноутбуков на рынке РФ достигнет 9–9,5%.

После ухода западных вендоров конкуренция на ИТ-рынке не снизилась, а даже наоборот — ужесточилась. В этом уверены участники конференции, организованной компанией «Марвел-Дистрибуция».

Присутствующие на данный момент в нашей стране вендоры фактически относятся к среднему классу, middle end, причем не зависимо от того, как каждый из них себя позиционирует, отмечают участники дискуссии. Весомая часть рынка освободилась после ухода западных производителей, и конкуренция должна была снизиться, однако этого не произошло, игрокам стало только теснее. Так что, по оценке одного из экспертов, стало сложнее, но интереснее.

Такое положение вещей специалисты фиксируют во многих сегментах — от сетевого оборудования до ВКС и инфобеза. В некоторых из них уже определились монополисты.

Коммерческий директор производителя ИТ-оборудования Fplus Сергей Трюхан рассказывает:

«Если говорить про коммутатор как commodity, то этот рынок вытоптан, выжжен и стерт в пыль российским производителем-монополистом. Причина в том, что это лоукост-решения, а на текущем этапе, пока заказчик не понимает перспектив и не готов к среднесрочному планированию, для него не целесообразно инвестировать в функциональные продукты. Ему проще взять более дешевые решения, чтобы хоть как-то закрыть потребность здесь и сейчас — даже если придется купить не одну, а три штуки, две из которых нужны на случай необходимости замены».

Минпромторг планирует обязать крупные сети магазинов электроники «выделять полку» для российских товаров.

Конкретные группы товаров еще не определены, но речь идет о продукции, которая «в достаточном объеме производится в стране». По мнению участников рынка, это в первую очередь крупная бытовая техника.

«Мы поддерживаем идею создания единой системы мер поддержки российских брендов, отечественные производители готовы закрыть потребность в потребительской электронике во многих сегментах. Но их конкурентоспособность ниже китайской, поэтому нужно не только административное воздействие, но и программы кешбэка, софинансирование маркетинговых затрат и другие меры»,

— прокомментировали в ИТ-холдинге Fplus.

Бренды из КНР в уходящем году впервые вошли в топ-3 по штучным продажам смартфонов в России. Один из ранее популярных вендоров, южнокорейский Samsung, выбыл из тройки лидеров, а американская Apple даже не попала в пятерку.

В топ-5 брендов по продажам в штуках вошли Redmi (23,3%), Tecno (13,7%), Samsung (11,3%), Realme (11,2%) Infinix (9,5%), следует из статистики ИТ-холдинга Fplus.

Тогда как в 2022 г., по данным Fplus, Samsung и Apple занимали третье (19,7%) и четвертое место (10,1%) по этому показателю, соответственно.

А вот в деньгах больше трети российского рынка приходится на Apple (32,7%), следом идет Samsung (16,8%), далее Redmi (13,5%), затем Tеcno (7%) и Realme (6,7%).

Компания Fplus стала лауреатом премии "Национальный интерес" за разработку самой широкой линейки ИТ-оборудования для корпоративного и госсектора.

Главный исполнительный директор Fplus Михаил Волков высказал уверенность в том, что российские IT-производители уже в состоянии обеспечить потребности корпоративного рынка на уровне 80%. Это СХД, серверы, сетевое оборудование, различные клиентские устройства. Они все доступны, запущены в серийное производство.

20% оборудования — это высокотехнологичные устройства: например, многопроцессорные серверные платформы с GPU-ускорителями, High-End системы хранения данных, телеком-оборудование, плоттеры, широкоформатные принтеры. Пока их производство невозможно локализовать в силу разных причин.

Минпромторг, несмотря на просьбы производителей электроники, не пошел на смягчение балльной системы определения отечественности вычислительной техники.

Из-за этого в 2024 году часть электроники может быть исключена из реестра министерства. Производителям, полагают эксперты, придется идти на хитрости, чтобы набрать достаточное число баллов и сохранить преференции на рынке госзакупок.

Минпромторг в 2024 году намерен стимулировать запуск новых производств печатных плат для гражданского сегмента.

В ИТ-холдинге Fplus уверены, что дефицит печатных плат как в технологическом, так и количественном выражении не повод отказываться от выполнения постановления №719:

«Балльная система была направлена на стимулирование использования российских процессоров, но по факту их недостаточно для всех участников рынка. Поэтому нужно, не изменяя курс на углубление локализации и не снижая количества баллов, менять их соотношение — уменьшать за процессор, но увеличивать за использование российской электронной компонентной базы: отечественных электронных модулей, плат, периферийных компонентов, корпусов, тем самым стимулируя отрасль выходить на массовое и диверсифицированное производство для промышленного применения».

Коммерческий директор Fplus Сергей Трюхан в экспертной колонке для РБК рассказал о том, как выбирать ИТ-оборудование для миграции и почему на поставки в этом году можно не рассчитывать.

«Наличие дорожной карты — это тоже хороший показатель надежности и серьезности подхода. У тех, кто пришел ради одного контракта, ее просто нет. Стабильный же производитель должен понимать, как будет развиваться его продукция, в каких направлениях будет наращиваться локализация — это и будет лежать в основе дорожной карты. Не стоит надеяться, что она будет детально расписана на десятилетия вперед: речь идет о реальных планах на 2-5 лет вперед. И если они совпадают с тем, куда движется компания-заказчик, то партнерство принесет пользу».

Полную версию материала читайте на РБК.

Главный исполнительный директор компании Fplus Михаил Волков в эксклюзивном интервью для "Делового Петербурга" поделился своим мнением об отечественном ИТ-рынке и процессе импортозамещения со стороны российского производителя.

«Наши производители способны обеспечить спрос на ИТ-продукцию в ближайшие годы . При этом каждый из них, прежде всего должен ставить правильные цели и приоритеты. Важно, чтобы российский заказчик выбирал продукты в пользу отечественного вендора не по принципу страны происхождения и не из-за того, что он соответствует требованиям регуляторики или помогает выполнить KPI по закупкам "отечественного". Он должен руководствоваться принципами справедливой рыночной конкуренции, когда российский продукт не уступает по функционалу, цене и качеству зарубежным аналогам. Вот когда мы к этому придём, тогда можно будет с уверенностью говорить о возможности и готовности обеспечить спрос».

Читайте полную версию интервью с Михаилом Волковым, и вы узнаете, есть ли сегодня трудности с поставками микроэлектронных компонентов? Есть ли спрос на российскую технику? И нужно ли ограничивать параллельный импорт?

Российский рынок смартфонов восстановился в штучном выражении после весьма заметного падения в 2022 году: в 2023-м продажи по сравнению с прошлым выросли на четверть и составили 30,7 млн устройств.

При этом большая часть первой пятерки производителей немного растеряла свои доли на рынке — во многом потому, что китайские бренды Tecno и Infinix кратно увеличили свои продажи.

По словам экспертов, немалая часть их успеха в России связана с тем, что эти достаточно новые для отечественного ретейла бренды «купили» себе долю рынка за счет агрессивного маркетинга и низких цен.

Рост рынка смартфонов в количественном выражении обеспечили преимущественно китайские производители, которые предприняли масштабную экспансию на российский рынок в самый нужный момент, объясняет бизнес-аналитик IT-холдинга Fplus Артур Махлаюк:

«Ранее Transsion Holdings успешно заявил о себе в Африке и Юго-Восточной Азии, где весьма успешно бил такого гиганта, как Samsung. Чтобы закрепиться в России, китайская компания перекинула на это направление очень крупные ресурсы. В отличие от других китайских игроков Transsion Holdings отличает очень скрупулезная адаптация продукта под конкретный рынок, вплоть до определения десятых долей дюйма для размера экрана».

По словам Артура Махлаюка, конкуренцию у более известных китайских производителей, например Xiaomi и Realme, Tecno выигрывает за счет более низкой цены на почти аналогичные по техническим характеристикам устройства.

«Экспансии Tecno не помешал даже рост курса доллара, потому что закупки больших партий делаются по определенной цене, а у ретейлеров установлен потолок цен».

— поясняет Махлаюк.

Российский рынок наушников за прошедший год вырос на 41% в штуках и на 21% в деньгах.

По итогам 2023 года было продано 31 млн пар наушников на общую сумму 65,6 млрд рублей. Годом ранее эти цифры были заметно ниже: 22 млн в штуках и 54,4 млрд рублей в деньгах.

Основным драйвером роста стало снижение средней цены наушников за счет хлынувшего потока недорогих брендов из Китая, а также «фейковой» продукции, имитирующей товары известных марок. Также в минувшем году происходило активное замещение лидера рынка JBL такими брендами, как Honor и Hoco.

«Количество «фейков» выросло из-за того, что появилось много поставщиков, везущих электронику мелкими партиями «в чемоданах», а также в целом из роста объема «серого» импорта, подлинность которого практически невозможно контролировать. На подделки можно наткнуться даже на маркетплейсах, где они могут продаваться по цене оригиналов. Чаще всего подделывают популярные мировые бренды, такие как JBL и Marshall, так что покупателям нужно быть крайне внимательными при покупке известных марок даже на проверенных площадках».

Доля наушников от малоизвестных и ноунейм брендов сохранилась примерно на том же уровне, что и год назад (около 46% в штуках), но из-за увеличения общего объема рынка наушников, рост этого сегмента составил +41%. Заметна тенденция по закреплению лидеров, которые имеют в последние недели стабильные доли, причем примерно равные.

Наиболее продаваемыми наушниками в России по итогам прошлого года стали: JBL с долей рынка 7,9% (в штуках), Hoco — 7,4%, Redmi — 6,2%.
В деньгах уверенное лидерство сохранил Apple, чей официальный уход из России не помешал собрать более четверти всей прибыли. Apple — 27,5% рынка (в деньгах), JBL — 9,9%, Honor — 5,1%.

По итогам 2023 года в России впервые за три года увеличились продажи планшетов — на 32% в штуках и на 30% в деньгах. В штучных продажах китайские бренды вышли на первое место, а самый большой прирост в деньгах наблюдается в сегменте экономичных устройств стоимостью до 10 тыс. руб.

На первое место по числу проданных устройств вышел Huawei (16%), обогнав лидера 2022 года Samsung (13%) — последний в 2023 году оказался на втором месте. Тройку по итогам года замыкает Xiaomi с долей 11%. В деньгах лидером осталась Apple, заняв 28% рынка, на втором месте — Samsung с 17%, на третьем месте Huawei с 15%.

Бизнес-аналитик ИТ-холдинга Fplus Артур Махлаюк уточняет, что планшеты с «мощными техническими характеристиками» чаще всего покупали детям для школы в качестве альтернативы ноутбукам.

«При этом хорошие продажи в России — это не следование общемировому тренду. Напротив, интерес к планшетам в глобальном масштабе постепенно угасает, а рынок этих устройств сокращается. Их покупают все меньше и меньше из-за растущей конкуренции со стороны смартфонов с большим экраном»,

— подчеркивает господин Махлаюк.

Продажи умных лампочек в 2023 г. в денежном выражении выросли более чем вдвое – на 103%, продажи роботов-пылесосов увеличились на 19%.

По данным "Марвел-дистрибуции" в 2023 г. продано 1,85 млн роботов-пылесосов на сумму в 35,3 млрд руб., что на 19% выше в денежном выражении и на 5% больше – в штучном, чем в 2022 г.

В целом на умные пылесосы приходится около 40% российского рынка в денежном выражении, подсчитал руководитель департамента "Умный дом" "Марвел-дистрибуции" Павел Вьюков:

Главное событие на рынке роботов-пылесосов в России – взрывной рост Dreame, на которые к концу года пришлось более 20% рынка роботов-пылесосов в деньгах.

Продажи умных роботов-пылесосов активно росли перед Новым годом. Например, если в конце сентября 2023 г. продавалось примерно 33 000-34 000 устройств в неделю, то с 18 по 24 декабря 2023 г. было продано почти вдвое больше – 62 000 штук.

Продажи игровых консолей в России в 2023 году в штуках увеличились более чем вдвое. Общий объем оценивается на уровне 23 млрд руб. Участники рынка особо отмечают рост спроса на портативные устройства, включая Steam Deck, и ретроприставки.

Бизнес-аналитик IT-холдинга Fplus Артур Махлаюк подтверждает популярность ретроконсолей и приставок от малоизвестных брендов:

«Хорошие результаты на российском рынке в прошлом году показывали и портативные игровые консоли, в том числе новая версия Steam Deck. К третьему кварталу снизились продажи гибридной консоли Nintendo Switch. Хотя к концу года показатель подрос из-за наступления сезона предновогодних продаж».

Наиболее производительные портативные консоли (Steam Deck, Asus ROG Ally) технически представляют собой мобильные ПК, позволяя устанавливать игры в обход сетевой инфраструктуры производителя. Ретроконсоли, как правило, поставляются с предустановленными играми, некоторые из них позволяют использовать скачанные из интернета копии старых игр.

По данным аналитиков ИТ-холдинга Fplus, по итогам 2023 года продажи отечественных ноутбуков выросли вдвое в количественном выражении и почти втрое в деньгах по сравнению с показателями годичной давности.

Если в 2022 году было продано 125 тысяч ноутбуков российских брендов на общую сумму 2,9 млрд рублей, то за весь прошлый год уже 256 тысяч устройств на 8,4 млрд рублей.

Доля российских брендов на рынке ноутбуков составляет уже более 8%, и если смотреть в динамике, то она постепенно увеличивается.

Наибольшим спросом у россиян в минувшем году пользовались уже довольно известные отечественные бренды Digma, Irbis и Fplus.

Российские ноутбуки занимают ниши в среднем и низком ценовых сегментах, совмещая доступную стоимость с хорошей производительностью, которой достаточно для выполнения базовых функций. Кроме того, отечественные бренды обеспечивают пользователей гарантированной сервисной поддержкой, что также является важным фактором при выборе ноутбука.

Всего в России в прошлом году было продано 3,2 млн ноутбуков всех марок на сумму 198,2 млрд руб, что свидетельствует о росте на +14,2% в штуках и на +12,3% в деньгах год к году. В 2022 году было продано 2,8 млн ноутбуков на 176,5 млрд руб.

Из иностранных брендов наибольшим спросом пользовались ноутбуки MSI, Huawei и Asus (ТОП-3 продаж). Также в прошлом году на полках появились новые бренды, такие как Thunderobot или Machenike. Чаще всего это суббренды известных производителей, в данном случае Haier, что для покупателей является гарантией определенного уровня надежности и качества.

Власти планируют уже в I квартале 2024 г. запустить эксперимент по маркировке электроники и печатных плат. С февраля хотят начать маркировать ноутбуки, планшеты, смартфоны. Позже к этому списку добавятся моноблоки и мониторы.

Маркировка не позволит провозить в Россию китайскую технику под видом отечественной. Однако мера чревата дополнительными издержками, которые лягут на производителей. Не все поддерживают идею и считают, что маркировка скажется на цене конечной продукции.

Маркировка будет распространяться на всю продукцию, находящуюся в обороте на территории страны, и позволит решить сразу несколько проблем, рассказал представитель Fplus:

«С точки зрения импорта поможет бороться с "серыми" поставками и контрафактом. С точки зрения реального импортозамещения — не допустить мошеннических схем при госзакупках отечественного оборудования (когда под видом изготовленной в России продукции по факту поставляется иностранная техника)».

По его словам, система маркировки предполагает дополнительные затраты для производителей и импортеров, связанные в первую очередь с закупкой и эксплуатацией маркировочного оборудования, но так же и с нанесением контрольно-идентификационных знаков.