Reuters: PayPal второй раз повышает прогноз прибыли на 2024

– PayPal второй раз повысил прогноз по скорр. прибыли за год
– Ожидается, что рост показателя составит примерно 10-15%
– В апреле PayPal прогнозировал рост скорр. прибыли на 5-9%
– Его выручка за квартал выросла на 9%, составив $7,89 млрд
– Общий объем платежей увеличился на 11%, до $418,8 млрд
– Маржинальность транзакций была рекордной за три года
– Она выросла на 8%, до $3,61 млрд (больше ожиданий на 1%)
– Операц. маржа PayPal увеличилась на 231 б.п., до 18,5%

@ftsec

Коммерсантъ: Продажи консолей растут на китайском импорте и русской адаптации

– Их продажи за H1 2024 выросли на 97%, до 15,5 млрд руб.
– В штуках продажи увеличились на 39%, составив 704 тыс.
– Оценка включает все типы приставок, в т.ч. ретроконсоли
– Лидером продаж за полугодие стала PlayStation от Sony
– В деньгах продажи PS5 заняли 73% рынка, в штуках – 31%
– Доля Xbox в штуках составила 5,7%, доля Nintendo – 4,5%
– Продажи консолей на Яндекс Маркете выросли на 176%
– Wildberries говорит про рост продаж консолей на 77%
– Там много предложений из России, Казахстана и Китая
– Сред. цена игровой консоли там составляет 45 тыс. руб.

@ftsec

Интерфакс: РКН предложил блокировать научно-техническую информацию про VPN-сервисы

– РКН разработал проект приказа, который касается VPN-сервисов
– Запретят научную и начно-техническую информацию про VPN
– Также под запрет может попасть статистика про VPN-сервисы
– Исключение будет для VPN для защищенного удаленного доступа
– Такие сервисы используют гос. органы, финансовые компании и др.
– Обсуждение нового приказа РКН должны завершить уже 5 августа
– Приказ заработает 1 марта 2025 и действует до 1 сентября 2029

@ftsec

Bloomberg: Intel сократит тысячи рабочих мест, чтобы снизить затраты

– Про новые сокращения Intel может объявить уже на днях
– Общее количество сотрудников достигает 110 тыс. чел.
– Сокращения позволят направить больше средств на R&D
– Год назад Intel уже сокращал штат сотрудников на 5%
– Прошлые сокращения сэкономят до $10 млрд до 2025
– Завтра Intel раскроет результаты за прошлый квартал
– Ожидается, что выручка за Q2 2024 могла не вырасти
– При этом рост может немного ускориться за H2 2024
– Общий объем продаж за 2024 будет $55,7 млрд (+3%)
– Это будет первый рост выручки Intel за год после 2021

@ftsec

РБК: Охват YouTube в России на фоне замедления сервиса продолжил расти

– Замедление YouTube не отразилось на посещаемости сервиса
– За 22-28 июля им воспользовались 82,5 млн чел. старше 4 лет
– Подсчет Mediascope учитывает его моб. и десктопную версию
– В рамках погрешности, но показатель превышает 15-21 июля
– На той неделе посещаемость YouTube составила 82,1 млн чел.
– Показатель также больше на 2,4% сопоставимой недели 2023
– Среднесуточный охват YouTube за 22-28 июля тоже увеличился
– Он составил 55,7 млн чел. против 55,4 млн чел. неделей ранее
– YouTube сохраняет популярность для российских пользователей

@ftsec

The Information: Расходы TikTok помогли быстрому росту доходов Microsoft от ИИ

– TikTok платит почти $20 млн/мес. за модели OpenAI через Azure
– Это было примерно 25% для дохода Microsoft от моделей OpenAI
– Microsoft получала от него $83 млн/мес или почти $1 млрд/год
– Компания рискует, что такую долю занимает лишь один клиент
– ByteDance хочет создать свой ИИ, т.е. расходы могут снизиться
– Microsoft надеется, что другие корп. заказчики снизят этот риск
– Walmart и Intuit платят ей по несколько миллионов долларов/мес.
– Microsoft зарабатывает на ИИ также при помощи сервиса Copilot
– Число клиентов, купивших 10+ тыс. подписок, удвоилось с марта
– Также Microsoft получат миллиарды/год от серверов для OpenAI
– Но особой прибыли платежи от OpenAI компании не приносят

@ftsec

FT: Amazon Prime Video снижает стоимость рекламы для брендов, чтобы составить конкуренцию Netflix за бюджеты

– Рекламу уже продают Primve Video, Netflix, Disney+, Max и др.
– Аналитики ожидают, что скоро рекламу запустят для Apple TV+
– Amazon предлагает рекламу дешевле Netflix, но дороже Disney
– Его запуск рекламы вынудил конкурентов снизить цены
– На рекламный уровень перевели все 200+ млн подписчиков
– Для отказа от рекламы им нужно платить за подписку больше
– Т.е. рекламодателям сразу стала доступна большая аудитория
– Весь доход Amazon от рекламы за Q1 2024 составил $11,8 млрд
– Рекламная аудитория Netflix составляет примерно 40 млн/мес.
– Доля рекламных уровней за 2 года выросла до 38% (+10 п.п.)

@ftsec

Коммерсантъ: Сборы российского кино за рубежом выросли по итогам H1 2024

– Сборы за H1 2024 увеличились на 67%, составив $14,2 млн
– Из этой суммы лишь $3,1 млн пришлось на второй квартал
– Лидером остались выпуски «Маши и Медведя» ($2,8 млн)
– Их топ-3: Мексика, Бразилия и Перу ($712, 554 и 352 тыс.)
– На 2-м месте был мультфильм «Коты Эрмитажа» ($2,1 млн)
– Его основные рынки – Бельгия и Испания ($751 и 673 тыс.)
– Замыкает тройку «Снежная королева: Разморозка» ($2 млн)
– Мультфильмы заработали порядка $11 млн (их доля – 77,6%)
– При этом «Вызов» и «Холоп 2» собрали лишь $539 и 399 тыс.
– Ведущим рынком для дистрибуции из России является Китай
– Отечественные фильмы собрали на рынке Китая около $2 млн
– По итогам прошлого года лидером была Франция ($12 млн)
– За 2024 сборы российского кино за рубежом вырастут на 5-8%

@ftsec

CNBC: Reality Labs потеряла за квартал $4,5 млрд, убыток за четыре года – почти $50 млрд

– Амбиции Цукерберга стоят компании миллиарды долларов
– Убыток бизнеса Reality Labs за Q2 2024 составил $4,5 млрд
– Совокупные убытки Reality Labs после 2020 уже $50+ млрд
– Выручка от VR-гарнитур за Q2 2024 была $353 млн (+28%)
– Общий доход компании вырос на 22%, уже до $39,1 млрд
– Темп роста превышает 20% уже четвертый квартал подряд
– Расходы компании Цукерберга за Q2 2024 были $24,2 млрд
– Прогноз расходов на весь год составляет также $96-99 млрд
– Общий показатель daily active people составляет 3,27 млрд
– Численность персонала снизилась на 1%, до 70,8 тыс. чел.
– Общая операц. прибыль выросла на 58%, до $14,9 млрд
– При этом операционная маржа составила 38% (+9 п.п.)
– Рекламные продажи за квартал составили $38,3 млрд

@ftsec

CNBC: Акции Pinterest упали на 15% из-за слабых прогнозов на новый квартал

– Выручка Pinterest за квартал выросла на 21%, до $854 млн
– Чистая прибыль была $9 млн (год назад – убыток $35 млн)
– Выручка за след. квартал будет $885-900 млн (+16-18%)
– Это ниже примерно $907 млн, которые ждали аналитики
– Мировой MAU сервиса за квартал составил уже 522 млн
– MAU для США и Канады был 98 млн, для Европы – 136 млн
– Общий MAU выше прогноза, для ключевых рынков – ниже
– ARPU за квартал составил $1,64, что соответствует оценкам
– В США и Канаде – $6,85, в Европе – $1,03 (другие – $0,13)

@ftsec

Bloomberg: Uber и BYD заключили многолетнее партнерство, чтобы предоставить водителям сервиса 100 тыс. EV-авто

– При этом сделка Uber и китайской BYD исключает рынок США
– Водители получат специальные цены на EV-авто, субсидии и др.
– Партнерство начнется на рынках Европы и Латинской Америки
– Потом: Ближний Восток, Канада, Австралия и Новая Зеландия
– Пока продажи BYD активно растут на внутреннем рынке Китая
– Новая сделка поможет BYD ускорить зарубежную экспансию
– При этом рынок США практически закрыт для китайского BYD
– Байден хочет повысить пошлины на китайские EV-авто до 102,5%
– Повышение ставок уже рассматривают также ЕС, Канада и др.
– Это может помешать амбициозным планам Uber по EV-авто
– Он хочет перевести на них 100% для США, Канады и ЕС к 2030
– Пока для США на них пришлось 8,2% миль, для Канады – 9%

@ftsec

РБК: Рынок наружной рекламы вырос на 43%, достигнув 32,1 млрд руб.

– Рынок наружной рекламы за H1 2024 составил 32,1 млрд руб.
– Общие темпы роста всего рынка опережает digital-сегмент
– По итогам H1 2024 он вырос на 72%, составив 20,7 млрд руб.
– Доля цифровой наружной рекламы составила 65% (+11 п.п.)
– При этом по итогам H1 2024 доля составляла только 24%
– Активнее всего продвигаются интернет-ресурсы и услуги
– На них приходится 19,8% бюджетов для наружной рекламы
– Далее идут сегменты недвижимости, финансов и туризма
– Лидером по доле затрат на такую рекламу был «Сбер» (8%)
– За ним: Яндекс, Ozon, Т-Банк и ВТБ (4,5%, 3,7%, 2,4% и 2,3%)
– Крупнейшим оператором на рынке является Russ (доля 44,7%)
– В топ-3: «Рим Mediagroup» и «Дизайнмастер» (8,1% и 3,9%)
– При этом на топ-5 продавцов приходится 62% поверхностей

@ftsec

Коммерсантъ: «Магнит» готовится запустить аптечный маркетплейс

– «Магнит Аптека» намерен развиваться как маркетплейс
– Среди партнеров появился фармдистрибутор «Пульс»
– Это увеличит товарные позиции до 15 тыс. шт. (+11 тыс.)
– До конца 2024 он привлечет еще крупного поставщика
– Возможность сотрудничества уже изучает «Протек»
– Доставка из самого сервиса будет занимать 30 мин.
– Препараты сторонних компаний доставят за 1-3 дня
– Всего «Магнит» управляет около 1 тыс. своих аптек
– Доля e-commerce для «Магнит Аптека» уже около 20%
– Этот показатель выше, чем у других его направлений
– Сред. доля онлайн-канала для аптек на рынке была 17%

@ftsec

The Verge: Почти половина продаж AMD теперь приходится на продукты для центров обработки данных

– Продажи сегмента более чем удвоились за прошедший год
– Выручка за квартал была $5,84 млрд, прибыль – $265 млн
– Объем продаж ИИ-чипов за 2024 может быть $4,5 млрд
– Только на ИИ-чипы придется около 15% всех продаж AMD
– Выручка от чипов MI300 за прошлый квартал была $1+ млрд
– Продажи ИИ-чипов для ЦОД выросли на 115%, до $2,8 млрд
– Выручка от клиентского сегмента была $1,5 млрд (+49%)
– Игровой сегмент AMD снизился на 59%, составив $648 млн
– Сегмент встраиваемых устройств принс $861 млн (-41%)
– Чип MI325X выйдет в Q4 2024, MI350 – в 2025, MI400 – в 2026
– Ожидается, что MI350 составит конкуренцию Nvidia Blackwell
– AMD продает все MI300, которые способна производить
– Продажи чипов Ryzen по итогам квартала выросли на 49%
– На подходе 100 платформ, где будут Ryzen AI 300 Strix Point

@ftsec

CNBC: Операционная прибыль Samsung за квартал выросла на 1458%, поскольку спрос на ИИ остается высоким

– Доход Samsung за квартал вырос на 23,4%, до $53,45 млрд
– Операционная прибыль увеличилась на 1458%, до $7,6 млрд
– Росту показателей помогает высокий спрос на чипы памяти
– Она считает, что спрос на серверный ИИ останется высоким
– Samsung собирается увеличить продажи продукта HBM3E
– Но продажи смартфонов снизились за прошлый квартал
– При этом серия Galaxy S24 пользуется высоким спросом
– Она ждет роста продаж премиум-смартфонов за H2 2024
– Их прибыльность снижается из-за роста цен на компоненты

@ftsec

Reuters: Новые экспортные ограничения США для чипов сделают исключения для некоторых союзников

– В августе власти могут выпустить новые экспортные правила
– Они расширят полномочия США по ограничению экспорта
– При этом ряд стран из блока НАТО исключат из ограничений
– Речь, например, про Японию, Нидерланды, Южную Корею и др.
– Под новые исключения также могут попасть другие 30+ стран
– Т.е. новые ограничения не затронут ASML, Tokyo Electron и др.
– Правила ограничат Израиль, Тайвань, Сингапур и Малайзию
– США также хотят ограничить 120 новых китайских компаний
– Таким компаниям из списка нужно будет получать лицензии

@ftsec

Bloomberg: Reddit заблокировал доступ для поисковой системы Microsoft

– Reddit заблокировал доступ поисковым системам, включая Bing
– Поисковикам недоступны публикации и комментарии на сайте
– Для доступа необходимо подписать коммерческое соглашение
– Т.к. без соглашения Reddit будет блокировать любой поисковик
– Из крупных поисковых систем доступ пока имеет только Google
– В феврале Google и Reddit подписали соглашение на $60 млн
– Сделка не была эксклюзивной, Reddit готов подписать других
– Поисковые системы являются его важным источником трафика
– За два года на Google приходится 40-50% его дневного трафика
– Обсуждение соглашений уже ведут Bing, Anthropic и Perplexity
– Но Reddit говорит, они не желают соблюдать политику сайта
– Ранее партнером Reddit также стала OpenAI (для ChatGPT)

@ftsec

WSJ: Для многих компаний траты на ИИ означают расходы на Microsoft

– Microsoft получает большую часть расходов компаний на ИИ
– Около 70% расходов на ИИ за 12 мес. пришлось на Microsoft
– Это происходит благодаря Copilot, партнерству OpenAI и др.
– За 2024 компании могут потратить $38,8 млрд на ген. ИИ
– Это вдвое больше, чем были траты компаний годом ранее
– Вероятно, Copilot стал самым популярным инструментом
– При этом его стоимость составляет $30 за пользователя
– Ему помогает популярность рабочего пакета Microsoft 365
– Многие также используют «второго пилота» внутри GitHub
– Само собой, модели OpenAI внутри Azure тоже популярны

@ftsec

TechCrunch: Match Group сокращает 6% сотрудников из-за закрытия функции прямых трансляций

– Match отказалась от прямых трансляций внутри приложений
– Такое решение повлияет на приложения Plenty of Fish и BLK
– Match также приняла решение закрыть приложение Hakuna
– Прямые трансляции потеряли популярность после пандемии
– Ожидалось, что они принесут Match около $60 млн за 2024
– При этом решение обеспечит экономию около $13 млн/год
– Теперь Match намерена сосредоточиться на развитии ИИ
– Число платных пользователей Tinder падает уже 7-й квартал
– По итогу Q2 2024 этот показатель упал на 8%, до 9,6 млн чел.

@ftsec

WSJ: Десять лет назад Amazon заплатил $1 млрд за Twitch, но сервис до сих пор теряет деньги

– Несмотря на популярность, Twitch остается убыточным
– Сервис уже провел два раунда увольнений сотрудников
– Не исключено, что третий раунд начнется этой осенью
– Twitch рискует стать «брендом-зомби» внутри Amazon
– Так называют проекты, которые не оправдали ожиданий
– В списке, например, Goodreads, Mechanical Turk и Woot
– При этом на Twitch каждый день заходят миллионы людей
– Но десятки тысяч онлайн-трансляций обходятся дорого
– Монетизировать длинные трансляции тоже очень сложно
– Ни один из планов прибыльности Twitch не оправдался
– За 2023 было $667 млн от рекламы и $1,3 млрд от торговли
– Это составляет менее 0,5% от общей выручки Amazon

@ftsec

CNBC: Arm больше не будет раскрывать показатель поставки чипов

– Выручка Arm за квартал выросла на 39%, составив $939 млн
– Чистая прибыль компании составила $223 млн (EPS – $0,21)
– Выручка Arm за новый квартал может быть $780-830 млн
– Т.е. прогноз означает отсутствие роста выручки за квартал
– Доход Arm от роялти увеличился на 17%, составив $467 млн
– Выручка компании от лицензий составила $472 млн (+72%)
– Всего компания предлагает партнерам 33 разные лицензии
– Поставки чипов за квартал снизились на 10%, до 7 млрд
– Arm перестанет раскрывать показатель отгруженных чипов
– Microsoft стала использовать чипы на базе Arm от Qualcomm

@ftsec