CNBC: Акции Pinterest упали на 15% из-за слабых прогнозов на новый квартал

– Выручка Pinterest за квартал выросла на 21%, до $854 млн
– Чистая прибыль была $9 млн (год назад – убыток $35 млн)
– Выручка за след. квартал будет $885-900 млн (+16-18%)
– Это ниже примерно $907 млн, которые ждали аналитики
– Мировой MAU сервиса за квартал составил уже 522 млн
– MAU для США и Канады был 98 млн, для Европы – 136 млн
– Общий MAU выше прогноза, для ключевых рынков – ниже
– ARPU за квартал составил $1,64, что соответствует оценкам
– В США и Канаде – $6,85, в Европе – $1,03 (другие – $0,13)

@ftsec

Bloomberg: Uber и BYD заключили многолетнее партнерство, чтобы предоставить водителям сервиса 100 тыс. EV-авто

– При этом сделка Uber и китайской BYD исключает рынок США
– Водители получат специальные цены на EV-авто, субсидии и др.
– Партнерство начнется на рынках Европы и Латинской Америки
– Потом: Ближний Восток, Канада, Австралия и Новая Зеландия
– Пока продажи BYD активно растут на внутреннем рынке Китая
– Новая сделка поможет BYD ускорить зарубежную экспансию
– При этом рынок США практически закрыт для китайского BYD
– Байден хочет повысить пошлины на китайские EV-авто до 102,5%
– Повышение ставок уже рассматривают также ЕС, Канада и др.
– Это может помешать амбициозным планам Uber по EV-авто
– Он хочет перевести на них 100% для США, Канады и ЕС к 2030
– Пока для США на них пришлось 8,2% миль, для Канады – 9%

@ftsec

РБК: Рынок наружной рекламы вырос на 43%, достигнув 32,1 млрд руб.

– Рынок наружной рекламы за H1 2024 составил 32,1 млрд руб.
– Общие темпы роста всего рынка опережает digital-сегмент
– По итогам H1 2024 он вырос на 72%, составив 20,7 млрд руб.
– Доля цифровой наружной рекламы составила 65% (+11 п.п.)
– При этом по итогам H1 2024 доля составляла только 24%
– Активнее всего продвигаются интернет-ресурсы и услуги
– На них приходится 19,8% бюджетов для наружной рекламы
– Далее идут сегменты недвижимости, финансов и туризма
– Лидером по доле затрат на такую рекламу был «Сбер» (8%)
– За ним: Яндекс, Ozon, Т-Банк и ВТБ (4,5%, 3,7%, 2,4% и 2,3%)
– Крупнейшим оператором на рынке является Russ (доля 44,7%)
– В топ-3: «Рим Mediagroup» и «Дизайнмастер» (8,1% и 3,9%)
– При этом на топ-5 продавцов приходится 62% поверхностей

@ftsec

Коммерсантъ: «Магнит» готовится запустить аптечный маркетплейс

– «Магнит Аптека» намерен развиваться как маркетплейс
– Среди партнеров появился фармдистрибутор «Пульс»
– Это увеличит товарные позиции до 15 тыс. шт. (+11 тыс.)
– До конца 2024 он привлечет еще крупного поставщика
– Возможность сотрудничества уже изучает «Протек»
– Доставка из самого сервиса будет занимать 30 мин.
– Препараты сторонних компаний доставят за 1-3 дня
– Всего «Магнит» управляет около 1 тыс. своих аптек
– Доля e-commerce для «Магнит Аптека» уже около 20%
– Этот показатель выше, чем у других его направлений
– Сред. доля онлайн-канала для аптек на рынке была 17%

@ftsec

The Verge: Почти половина продаж AMD теперь приходится на продукты для центров обработки данных

– Продажи сегмента более чем удвоились за прошедший год
– Выручка за квартал была $5,84 млрд, прибыль – $265 млн
– Объем продаж ИИ-чипов за 2024 может быть $4,5 млрд
– Только на ИИ-чипы придется около 15% всех продаж AMD
– Выручка от чипов MI300 за прошлый квартал была $1+ млрд
– Продажи ИИ-чипов для ЦОД выросли на 115%, до $2,8 млрд
– Выручка от клиентского сегмента была $1,5 млрд (+49%)
– Игровой сегмент AMD снизился на 59%, составив $648 млн
– Сегмент встраиваемых устройств принс $861 млн (-41%)
– Чип MI325X выйдет в Q4 2024, MI350 – в 2025, MI400 – в 2026
– Ожидается, что MI350 составит конкуренцию Nvidia Blackwell
– AMD продает все MI300, которые способна производить
– Продажи чипов Ryzen по итогам квартала выросли на 49%
– На подходе 100 платформ, где будут Ryzen AI 300 Strix Point

@ftsec

CNBC: Операционная прибыль Samsung за квартал выросла на 1458%, поскольку спрос на ИИ остается высоким

– Доход Samsung за квартал вырос на 23,4%, до $53,45 млрд
– Операционная прибыль увеличилась на 1458%, до $7,6 млрд
– Росту показателей помогает высокий спрос на чипы памяти
– Она считает, что спрос на серверный ИИ останется высоким
– Samsung собирается увеличить продажи продукта HBM3E
– Но продажи смартфонов снизились за прошлый квартал
– При этом серия Galaxy S24 пользуется высоким спросом
– Она ждет роста продаж премиум-смартфонов за H2 2024
– Их прибыльность снижается из-за роста цен на компоненты

@ftsec

Reuters: Новые экспортные ограничения США для чипов сделают исключения для некоторых союзников

– В августе власти могут выпустить новые экспортные правила
– Они расширят полномочия США по ограничению экспорта
– При этом ряд стран из блока НАТО исключат из ограничений
– Речь, например, про Японию, Нидерланды, Южную Корею и др.
– Под новые исключения также могут попасть другие 30+ стран
– Т.е. новые ограничения не затронут ASML, Tokyo Electron и др.
– Правила ограничат Израиль, Тайвань, Сингапур и Малайзию
– США также хотят ограничить 120 новых китайских компаний
– Таким компаниям из списка нужно будет получать лицензии

@ftsec

Bloomberg: Reddit заблокировал доступ для поисковой системы Microsoft

– Reddit заблокировал доступ поисковым системам, включая Bing
– Поисковикам недоступны публикации и комментарии на сайте
– Для доступа необходимо подписать коммерческое соглашение
– Т.к. без соглашения Reddit будет блокировать любой поисковик
– Из крупных поисковых систем доступ пока имеет только Google
– В феврале Google и Reddit подписали соглашение на $60 млн
– Сделка не была эксклюзивной, Reddit готов подписать других
– Поисковые системы являются его важным источником трафика
– За два года на Google приходится 40-50% его дневного трафика
– Обсуждение соглашений уже ведут Bing, Anthropic и Perplexity
– Но Reddit говорит, они не желают соблюдать политику сайта
– Ранее партнером Reddit также стала OpenAI (для ChatGPT)

@ftsec

WSJ: Для многих компаний траты на ИИ означают расходы на Microsoft

– Microsoft получает большую часть расходов компаний на ИИ
– Около 70% расходов на ИИ за 12 мес. пришлось на Microsoft
– Это происходит благодаря Copilot, партнерству OpenAI и др.
– За 2024 компании могут потратить $38,8 млрд на ген. ИИ
– Это вдвое больше, чем были траты компаний годом ранее
– Вероятно, Copilot стал самым популярным инструментом
– При этом его стоимость составляет $30 за пользователя
– Ему помогает популярность рабочего пакета Microsoft 365
– Многие также используют «второго пилота» внутри GitHub
– Само собой, модели OpenAI внутри Azure тоже популярны

@ftsec

TechCrunch: Match Group сокращает 6% сотрудников из-за закрытия функции прямых трансляций

– Match отказалась от прямых трансляций внутри приложений
– Такое решение повлияет на приложения Plenty of Fish и BLK
– Match также приняла решение закрыть приложение Hakuna
– Прямые трансляции потеряли популярность после пандемии
– Ожидалось, что они принесут Match около $60 млн за 2024
– При этом решение обеспечит экономию около $13 млн/год
– Теперь Match намерена сосредоточиться на развитии ИИ
– Число платных пользователей Tinder падает уже 7-й квартал
– По итогу Q2 2024 этот показатель упал на 8%, до 9,6 млн чел.

@ftsec

WSJ: Десять лет назад Amazon заплатил $1 млрд за Twitch, но сервис до сих пор теряет деньги

– Несмотря на популярность, Twitch остается убыточным
– Сервис уже провел два раунда увольнений сотрудников
– Не исключено, что третий раунд начнется этой осенью
– Twitch рискует стать «брендом-зомби» внутри Amazon
– Так называют проекты, которые не оправдали ожиданий
– В списке, например, Goodreads, Mechanical Turk и Woot
– При этом на Twitch каждый день заходят миллионы людей
– Но десятки тысяч онлайн-трансляций обходятся дорого
– Монетизировать длинные трансляции тоже очень сложно
– Ни один из планов прибыльности Twitch не оправдался
– За 2023 было $667 млн от рекламы и $1,3 млрд от торговли
– Это составляет менее 0,5% от общей выручки Amazon

@ftsec

CNBC: Arm больше не будет раскрывать показатель поставки чипов

– Выручка Arm за квартал выросла на 39%, составив $939 млн
– Чистая прибыль компании составила $223 млн (EPS – $0,21)
– Выручка Arm за новый квартал может быть $780-830 млн
– Т.е. прогноз означает отсутствие роста выручки за квартал
– Доход Arm от роялти увеличился на 17%, составив $467 млн
– Выручка компании от лицензий составила $472 млн (+72%)
– Всего компания предлагает партнерам 33 разные лицензии
– Поставки чипов за квартал снизились на 10%, до 7 млрд
– Arm перестанет раскрывать показатель отгруженных чипов
– Microsoft стала использовать чипы на базе Arm от Qualcomm

@ftsec

CNBC: Продажи Apple за квартал выросли на 5% благодаря iPad и сервисам

– Общая выручка за квартал выросла на 5%, до $85,78 млрд
– Чистая прибыль Apple за квартал составила $21,44 млрд
– На долю iPhone приходится 46% от всех продаж компании
– При этом выручка от iPhone упала на 1%, до $39,29 млрд
– Apple увеличит инвестиции на подготовку Apple Intelligence
– Выручка от продаж iPad выросла на 24%, до $7,16 млрд
– Около половины покупателей iPad раньше им не владели
– Продажи компьютеров Mac выросли на 2%, до $7 млрд
– Выручка от носимых устройств составила $8,1 млрд (+2%)
– До 65% покупателей Apple Watch раньше ими не владели
– Выручка от всех сервисов выросла на 14%, до $24,21 млрд
– В категорию входят подписки, платежи от Google и др.
– Количество платных подписок Apple превышает 1 млрд
– На китайском рынке продажи упали на 6%, до $14,72 млрд
– Apple потратила на дивиденды и выкуп акций $32 млрд
– Количество активных устройств рекордно во всех регионах

@ftsec

CNBC: Microsoft указала, что OpenAI теперь является конкурентом на рынках ИИ и поиска

– Отношения между Microsoft и OpenAI становятся сложнее
– В годовом отчете Microsoft называет OpenAI конкурентом
– Много лет внутри списка были Amazon, Apple, Google и др.
– При этом Microsoft была крупнейшим инвестором OpenAI
– Она также стала эксклюзивным поставщиком облака и др.
– OpenAI конкурирует по ИИ, поиску и новостной рекламе
– Сама OpenAI говорит, что их отношения не поменялись
– Microsoft остается хорошим и важным партнером OpenAI

@ftsec

The Information: Стартап Илона Маска изучает возможность покупки Character AI

– xAI изучает покупку разработчика чат-ботов Character AI
– Сделка поможет xAI расширить применение модели Grok
– Стартап xAI успел привлечь около $6+ млрд инвестиций
– При этом Маск хочет привлечь для него больше средств
– Средства нужны на расширение мощностей, покупки и др.
– В марте 2023 оценка Character AI была примерно $1 млрд
– Character AI зарабатывает на подписке по цене $9,99/мес.
– DAU около 6 млн, но платных подписчиков менее 100 тыс.
– Сам Character AI уже предлагал партнерство xAI и Google
– Благодаря сделке xAI получит десятки исследователей ИИ

@ftsec

CNBC: Выручка Amazon оказалась хуже ожиданий, прогнозы на новый квартал также разочаровывающие

– Выручка за квартал была $147,98 млрд (ожидали $148,56 млрд)
– За новый квартал выручка составит $154-158,5 млрд (+8-11%)
– Сред. точка – $156,25 млрд, но аналитики ждали $158,24 млрд
– Операц. прибыль составит $11,5-15 млрд (ожидали $15,3 млрд)
– Конкуренция со стороны китайских Temu и Shein обостряется
– Продажи сегмента онлайн-магазина за квартал выросли на 5%
– Выручка от услуг сторонних продавцов увеличилась на 12%
– Доход AWS был выше ожиданий и вырос на 19%, до $26,3 млрд
– Но облака Microsoft и Google росли быстрее (по 29% каждое)
– Рекламная выручка Amazon выросла на 20%, до $12,77 млрд
– При этом консенсус-оценка аналитиков составляла $13 млрд
– Реклама является одним из ключевых источников прибыли
– Выручка Amazon от рекламы растет быстрее Google и Snap
– Чистая прибыль Amazon удвоилась, составив $13,5 млрд

@ftsec

CNBC: Intel сократит более 15% штата – это около 19 тыс. чел.

– Выручка Intel за квартал снизилась на 1%, составив $12,83 млрд
– Чистый убыток компании составил $1,61 млрд (т.е. $0,38/акция)
– При этом год назад Intel показал прибыль на $1,47 млрд ($0,35)
– Выручка от чипов для компьютеров составила $7,41 млрд (+9%)
– Доход от сегмента ЦОД и ИИ сократился на 3%, до $3,05 млрд
– Выручка за новый квартал может составить уже $12,5-13,5 млрд
– При этом Intel прогнозирует квартальный убыток на $0,03/акция
– Сокращения штата могут затронуть около 18,7 тыс. сотрудников
– По состоянию на 29 июня общий штат Intel был 125,3 тыс. чел.
– Intel ожидает, что сократит свои расходы за 2024 на $20 млрд
– За 2025 расходы снизятся на $17,5 млрд, за 2026 – еще больше
– На фоне таких результатов акции Intel упали сразу же на 12%

@ftsec

РБК: Доля пунктов выдачи заказов Ozon и Wildberries выросла до 85%

– За год доля их пунктов выросла на 10 п.п., составив 85%
– Т-Банк обслуживает 30% владельцев ПВЗ маркетплейсов
– Число владельцев ПВЗ трех площадок выросло на 36%
– Владельцев ПВЗ только Wildberries стало больше на 55%
– Доля таких пунктов за год увеличилась на 4 п.п., до 32%
– Число владельцев ПВЗ только Ozon выросло уже на 53%
– Доля брендированных пунктов выросла до 44% (+5 п.п.)
– Число владельцев ПВЗ Яндекса Маркета составило 8%
– Выплаты Wildberries для владельцев ПВЗ выросли на 97%
– От Ozon предприниматели стали получать на 70% больше
– Владельцы двух видов ПВЗ получают втрое больше одного
– При ПВЗ трех маркетплейсов заработок больше в семь раз

@ftsec

Bloomberg: Reddit приобрел стартап Memorable AI

– Стартап помогает маркетологам для настройки рекламы
– Это первая покупка Reddit после проведения своего IPO
– Покупка поможет улучшить качество рекламы на Reddit
– Memorable AI генерирует тексты, изображения и видео
– Его сотрудники станут частью команды рекламы Reddit
– Финансовые условия сделки стороны не раскрывают
– Reddit получает около 98% своего дохода от рекламы
– По итогам 2023 объем продаж Reddit был $804 млн
– Ранее Reddit приобрел Spell, MeaningCloud и Spiketrap

@ftsec

Коммерсантъ: Рынок EdTech-сервисов за Q2 2024 вырос менее динамично, чем ранее

– Выручка топ-100 игроков выросла на 22,4%, до 32 млрд руб.
– Раньше темпы роста увеличивались, теперь соответствуют Q1
– Крупнейшие сегменты (ДПО и детское) сравняли по объему
– Доля каждого из двух крупнейших сегментов составила 34%
– При этом детский EdTech вырос на 32,9%, ДПО – на 26,5%
– Лидером по выручке был Skyeng (3,22 млрд руб., +14,3%)
– Дальше идет Skillbox, заработав уже 2,45 млрд руб. (+2,1%)
– При этом за H2 2024 и весь 2024 лидер может поменяться
– На замедление рынка влияет изменение условий от банков
– Но многие крупные платформы берут рассрочки на себя
– По итогам 2024 весь EdTech-рынок вырастет на 30-35%
– Лидирующие позиции на рынке сохранит сегмент ДПО

@ftsec

TechCrunch: Цукерберг заявил, что для обучения Llama 4 потребуется в 10 раз больше вычислительных мощностей, чем для Llama 3

– В будущем компании потребуется больше мощностей
– Для Llama 4 их нужно в 10 раз больше, чем для Llama 3
– Новые моделии компании будут требовать еще больше
– Ее последняя Llama 3.1 содержит 405 млрд параметров
– Кап. затраты компании за 2025 могут сильно вырасти
– Обучение ИИ может оказаться очень дорогим проектом
– За Q2 2024 кап. затраты составили $8,5 млрд (+33%)
– Такой рост был из-за инвестиций в серверы, ЦОД и др.

@ftsec