Reuters: Новые экспортные ограничения США для чипов сделают исключения для некоторых союзников

– В августе власти могут выпустить новые экспортные правила
– Они расширят полномочия США по ограничению экспорта
– При этом ряд стран из блока НАТО исключат из ограничений
– Речь, например, про Японию, Нидерланды, Южную Корею и др.
– Под новые исключения также могут попасть другие 30+ стран
– Т.е. новые ограничения не затронут ASML, Tokyo Electron и др.
– Правила ограничат Израиль, Тайвань, Сингапур и Малайзию
– США также хотят ограничить 120 новых китайских компаний
– Таким компаниям из списка нужно будет получать лицензии

@ftsec

Bloomberg: Reddit заблокировал доступ для поисковой системы Microsoft

– Reddit заблокировал доступ поисковым системам, включая Bing
– Поисковикам недоступны публикации и комментарии на сайте
– Для доступа необходимо подписать коммерческое соглашение
– Т.к. без соглашения Reddit будет блокировать любой поисковик
– Из крупных поисковых систем доступ пока имеет только Google
– В феврале Google и Reddit подписали соглашение на $60 млн
– Сделка не была эксклюзивной, Reddit готов подписать других
– Поисковые системы являются его важным источником трафика
– За два года на Google приходится 40-50% его дневного трафика
– Обсуждение соглашений уже ведут Bing, Anthropic и Perplexity
– Но Reddit говорит, они не желают соблюдать политику сайта
– Ранее партнером Reddit также стала OpenAI (для ChatGPT)

@ftsec

WSJ: Для многих компаний траты на ИИ означают расходы на Microsoft

– Microsoft получает большую часть расходов компаний на ИИ
– Около 70% расходов на ИИ за 12 мес. пришлось на Microsoft
– Это происходит благодаря Copilot, партнерству OpenAI и др.
– За 2024 компании могут потратить $38,8 млрд на ген. ИИ
– Это вдвое больше, чем были траты компаний годом ранее
– Вероятно, Copilot стал самым популярным инструментом
– При этом его стоимость составляет $30 за пользователя
– Ему помогает популярность рабочего пакета Microsoft 365
– Многие также используют «второго пилота» внутри GitHub
– Само собой, модели OpenAI внутри Azure тоже популярны

@ftsec

TechCrunch: Match Group сокращает 6% сотрудников из-за закрытия функции прямых трансляций

– Match отказалась от прямых трансляций внутри приложений
– Такое решение повлияет на приложения Plenty of Fish и BLK
– Match также приняла решение закрыть приложение Hakuna
– Прямые трансляции потеряли популярность после пандемии
– Ожидалось, что они принесут Match около $60 млн за 2024
– При этом решение обеспечит экономию около $13 млн/год
– Теперь Match намерена сосредоточиться на развитии ИИ
– Число платных пользователей Tinder падает уже 7-й квартал
– По итогу Q2 2024 этот показатель упал на 8%, до 9,6 млн чел.

@ftsec

WSJ: Десять лет назад Amazon заплатил $1 млрд за Twitch, но сервис до сих пор теряет деньги

– Несмотря на популярность, Twitch остается убыточным
– Сервис уже провел два раунда увольнений сотрудников
– Не исключено, что третий раунд начнется этой осенью
– Twitch рискует стать «брендом-зомби» внутри Amazon
– Так называют проекты, которые не оправдали ожиданий
– В списке, например, Goodreads, Mechanical Turk и Woot
– При этом на Twitch каждый день заходят миллионы людей
– Но десятки тысяч онлайн-трансляций обходятся дорого
– Монетизировать длинные трансляции тоже очень сложно
– Ни один из планов прибыльности Twitch не оправдался
– За 2023 было $667 млн от рекламы и $1,3 млрд от торговли
– Это составляет менее 0,5% от общей выручки Amazon

@ftsec

CNBC: Arm больше не будет раскрывать показатель поставки чипов

– Выручка Arm за квартал выросла на 39%, составив $939 млн
– Чистая прибыль компании составила $223 млн (EPS – $0,21)
– Выручка Arm за новый квартал может быть $780-830 млн
– Т.е. прогноз означает отсутствие роста выручки за квартал
– Доход Arm от роялти увеличился на 17%, составив $467 млн
– Выручка компании от лицензий составила $472 млн (+72%)
– Всего компания предлагает партнерам 33 разные лицензии
– Поставки чипов за квартал снизились на 10%, до 7 млрд
– Arm перестанет раскрывать показатель отгруженных чипов
– Microsoft стала использовать чипы на базе Arm от Qualcomm

@ftsec

CNBC: Продажи Apple за квартал выросли на 5% благодаря iPad и сервисам

– Общая выручка за квартал выросла на 5%, до $85,78 млрд
– Чистая прибыль Apple за квартал составила $21,44 млрд
– На долю iPhone приходится 46% от всех продаж компании
– При этом выручка от iPhone упала на 1%, до $39,29 млрд
– Apple увеличит инвестиции на подготовку Apple Intelligence
– Выручка от продаж iPad выросла на 24%, до $7,16 млрд
– Около половины покупателей iPad раньше им не владели
– Продажи компьютеров Mac выросли на 2%, до $7 млрд
– Выручка от носимых устройств составила $8,1 млрд (+2%)
– До 65% покупателей Apple Watch раньше ими не владели
– Выручка от всех сервисов выросла на 14%, до $24,21 млрд
– В категорию входят подписки, платежи от Google и др.
– Количество платных подписок Apple превышает 1 млрд
– На китайском рынке продажи упали на 6%, до $14,72 млрд
– Apple потратила на дивиденды и выкуп акций $32 млрд
– Количество активных устройств рекордно во всех регионах

@ftsec

CNBC: Microsoft указала, что OpenAI теперь является конкурентом на рынках ИИ и поиска

– Отношения между Microsoft и OpenAI становятся сложнее
– В годовом отчете Microsoft называет OpenAI конкурентом
– Много лет внутри списка были Amazon, Apple, Google и др.
– При этом Microsoft была крупнейшим инвестором OpenAI
– Она также стала эксклюзивным поставщиком облака и др.
– OpenAI конкурирует по ИИ, поиску и новостной рекламе
– Сама OpenAI говорит, что их отношения не поменялись
– Microsoft остается хорошим и важным партнером OpenAI

@ftsec

The Information: Стартап Илона Маска изучает возможность покупки Character AI

– xAI изучает покупку разработчика чат-ботов Character AI
– Сделка поможет xAI расширить применение модели Grok
– Стартап xAI успел привлечь около $6+ млрд инвестиций
– При этом Маск хочет привлечь для него больше средств
– Средства нужны на расширение мощностей, покупки и др.
– В марте 2023 оценка Character AI была примерно $1 млрд
– Character AI зарабатывает на подписке по цене $9,99/мес.
– DAU около 6 млн, но платных подписчиков менее 100 тыс.
– Сам Character AI уже предлагал партнерство xAI и Google
– Благодаря сделке xAI получит десятки исследователей ИИ

@ftsec

CNBC: Выручка Amazon оказалась хуже ожиданий, прогнозы на новый квартал также разочаровывающие

– Выручка за квартал была $147,98 млрд (ожидали $148,56 млрд)
– За новый квартал выручка составит $154-158,5 млрд (+8-11%)
– Сред. точка – $156,25 млрд, но аналитики ждали $158,24 млрд
– Операц. прибыль составит $11,5-15 млрд (ожидали $15,3 млрд)
– Конкуренция со стороны китайских Temu и Shein обостряется
– Продажи сегмента онлайн-магазина за квартал выросли на 5%
– Выручка от услуг сторонних продавцов увеличилась на 12%
– Доход AWS был выше ожиданий и вырос на 19%, до $26,3 млрд
– Но облака Microsoft и Google росли быстрее (по 29% каждое)
– Рекламная выручка Amazon выросла на 20%, до $12,77 млрд
– При этом консенсус-оценка аналитиков составляла $13 млрд
– Реклама является одним из ключевых источников прибыли
– Выручка Amazon от рекламы растет быстрее Google и Snap
– Чистая прибыль Amazon удвоилась, составив $13,5 млрд

@ftsec

CNBC: Intel сократит более 15% штата – это около 19 тыс. чел.

– Выручка Intel за квартал снизилась на 1%, составив $12,83 млрд
– Чистый убыток компании составил $1,61 млрд (т.е. $0,38/акция)
– При этом год назад Intel показал прибыль на $1,47 млрд ($0,35)
– Выручка от чипов для компьютеров составила $7,41 млрд (+9%)
– Доход от сегмента ЦОД и ИИ сократился на 3%, до $3,05 млрд
– Выручка за новый квартал может составить уже $12,5-13,5 млрд
– При этом Intel прогнозирует квартальный убыток на $0,03/акция
– Сокращения штата могут затронуть около 18,7 тыс. сотрудников
– По состоянию на 29 июня общий штат Intel был 125,3 тыс. чел.
– Intel ожидает, что сократит свои расходы за 2024 на $20 млрд
– За 2025 расходы снизятся на $17,5 млрд, за 2026 – еще больше
– На фоне таких результатов акции Intel упали сразу же на 12%

@ftsec

РБК: Доля пунктов выдачи заказов Ozon и Wildberries выросла до 85%

– За год доля их пунктов выросла на 10 п.п., составив 85%
– Т-Банк обслуживает 30% владельцев ПВЗ маркетплейсов
– Число владельцев ПВЗ трех площадок выросло на 36%
– Владельцев ПВЗ только Wildberries стало больше на 55%
– Доля таких пунктов за год увеличилась на 4 п.п., до 32%
– Число владельцев ПВЗ только Ozon выросло уже на 53%
– Доля брендированных пунктов выросла до 44% (+5 п.п.)
– Число владельцев ПВЗ Яндекса Маркета составило 8%
– Выплаты Wildberries для владельцев ПВЗ выросли на 97%
– От Ozon предприниматели стали получать на 70% больше
– Владельцы двух видов ПВЗ получают втрое больше одного
– При ПВЗ трех маркетплейсов заработок больше в семь раз

@ftsec

Bloomberg: Reddit приобрел стартап Memorable AI

– Стартап помогает маркетологам для настройки рекламы
– Это первая покупка Reddit после проведения своего IPO
– Покупка поможет улучшить качество рекламы на Reddit
– Memorable AI генерирует тексты, изображения и видео
– Его сотрудники станут частью команды рекламы Reddit
– Финансовые условия сделки стороны не раскрывают
– Reddit получает около 98% своего дохода от рекламы
– По итогам 2023 объем продаж Reddit был $804 млн
– Ранее Reddit приобрел Spell, MeaningCloud и Spiketrap

@ftsec

Коммерсантъ: Рынок EdTech-сервисов за Q2 2024 вырос менее динамично, чем ранее

– Выручка топ-100 игроков выросла на 22,4%, до 32 млрд руб.
– Раньше темпы роста увеличивались, теперь соответствуют Q1
– Крупнейшие сегменты (ДПО и детское) сравняли по объему
– Доля каждого из двух крупнейших сегментов составила 34%
– При этом детский EdTech вырос на 32,9%, ДПО – на 26,5%
– Лидером по выручке был Skyeng (3,22 млрд руб., +14,3%)
– Дальше идет Skillbox, заработав уже 2,45 млрд руб. (+2,1%)
– При этом за H2 2024 и весь 2024 лидер может поменяться
– На замедление рынка влияет изменение условий от банков
– Но многие крупные платформы берут рассрочки на себя
– По итогам 2024 весь EdTech-рынок вырастет на 30-35%
– Лидирующие позиции на рынке сохранит сегмент ДПО

@ftsec

TechCrunch: Цукерберг заявил, что для обучения Llama 4 потребуется в 10 раз больше вычислительных мощностей, чем для Llama 3

– В будущем компании потребуется больше мощностей
– Для Llama 4 их нужно в 10 раз больше, чем для Llama 3
– Новые моделии компании будут требовать еще больше
– Ее последняя Llama 3.1 содержит 405 млрд параметров
– Кап. затраты компании за 2025 могут сильно вырасти
– Обучение ИИ может оказаться очень дорогим проектом
– За Q2 2024 кап. затраты составили $8,5 млрд (+33%)
– Такой рост был из-за инвестиций в серверы, ЦОД и др.

@ftsec

CNBC: Акции Snap упали на 20% из-за слабых финансовых прогнозов

– Выручка Snap за Q2 2024 выросла на 16%, составив $1,24 млрд
– За Q3 2023 выручка Snap может составить $1,335-1,375 млрд
– При этом сред. прогноз выручки от аналитиков был $1,36 млрд
– Snap ждет скорр. прибыль $70-100 млн, аналитики – $110 млн
– По итогам Q2 2024 показатель MAU составил 850 млн (+50 млн)
– Глобальный DAU сервиса составил 432 млн (выше прогнозов)
– При этом его ARPU составил $2,86, что ниже прогнозных $2,91
– Количество подписчиков на Snapchat+ составляет уже 11+ млн
– Годовой доход от подписки Snapchat+ достигает около $249 млн

@ftsec

TechCrunch: Google Cloud запустил специальный кластер чипов Nvidia для стартапов из Y Combinator

– Специальный кластер будет состоять из чипов Nvidia и Google
– Этот кластер будет доступен лишь стартапам из Y Combinator
– Google считает, что некоторые станут большими бизнесами
– Тогда им потребуется уже больше ресурсов от Google Cloud
– Стартап также дадут гранты по $350 тыс. на облако на 2 года
– За 18 лет «единорогами» стали 5% стартапов из Y Combinator
– Это достаточный показатель для Google в подобном проекте
– Также Google даст Google Workspace Business Plus на 1 год
– Партнерство поможет Y Combinator привлекать стартапы

@ftsec

Коммерсантъ: Компании освоили переводы клиентам через СБП

– Юрлица стали чаще переводить средства физлицам через СБП
– Объем таких операций за Q2 2024 был 308 млрд руб. (+89%)
– При этом число трансакций выросло на 2,4%, до 38,8 млн шт.
– Сред. чек одной b2c-операции вырос на 84%, до 7,9 тыс. руб.
– Это самый большой раст показателя за всю историю сервиса
– Сервис востребован бизнесом за счет снижения издержек
– СБП используют, например, для возврата средств клиентам
– Например, за товары, поездки такси, страховые выплаты и др.
– Также повлиял запуск программы лояльности со стороны НСПК
– В рамках программы по покупкам через СБП начисляли кешбэк
– В ближайшее время сервис продолжит показывать свой рост

@ftsec

TechCrunch: Разработчик беспилотных грузовиков Aurora Innovation продаст акции на $420 млн

– Aurora Innovation стремится привлечь дополнительный капитал
– Коммерческий запуск продукта состоится до конца этого года
– Стартап намерен предложить услуги беспилотных перевозок
– Он предложит до 20 автономных грузовиков Paccar и Volvo
– Сейчас стартап намерен продать акции ну сумму до $420 млн
– Андеррайтерами станут Goldman Sachs, Morgan Stanley и др.
– Они обязались выкупить акции стартапа по цене $3,483/шт.
– Широкой публике они перепродадут акции уже по $3,6/шт.
– Убыток Aurora за прошедший квартал составил $198 млн
– Текущих средств на счетах хватит для работы до Q4 2025
– Aurora планирует запустить сервис для грузовой сети Uber
– Многолетнее партнерство компаний рассчитано до 2030

@ftsec

WSJ: Amazon продвигает быструю доставку для жителей удаленных районов, чтобы бросить вызов почтовой службе

– Amazon хочет охватить быстрой доставки отдаленные уголки США
– Компания расширяет быструю доставку за 1-2 дня на всю страну
– Решение поможет увеличить продажи для сельских районов
– Клиенты из небольших городов смогут получать заказы быстрее
– При этом меньше отправлений будет доставлять почта США
– Логистическая империя Amazon стала превосходить UPS и FedEx
– Amazon хочет доставлять до 90% заказов в США своими силами
– Но сейчас доля таких доставок Amazon составляет около 70%
– При этом сама USPS остается «ценным партнером» для Amazon
– USPS обработала 9% посылок Amazon за 2023, UPS – около 8%

@ftsec

РБК: Аудитор оценил бизнес Russ в 460-500 млрд руб.

– Б1 (бывший EY) оценил бизнес Russ на 460-500 млрд руб.
– Полученная оценка не учитывает долю Russ внутри «РВБ»
– Т.е. внутри совместного предприятия Russ и Wildberries
– Б1 учитывал его материальные и нематериальные активы
– Были проанализированы похожие компании за рубежом
– Это, например, JCDecaux, Stroer, Lamar, Outfront и др.
– Сделана оценка на базе мультипликатора EV/EBITDA
– Б1 оценил возможности роста, синергии, риска и др.
– Выручка Russ за 2023 составила 28 млрд руб. (х2 за год)
– Его чистая прибыль выросла в 6 раз, до 4,9 млрд руб.
– «INFOLine-Аналитики» оценивает Russ на 40-50 млрд руб.
– Но доля Russ внутри «РВБ» стоит уже 420-455 млрд руб.
– При этом оценка Wildberries может быть 1,2-1,3 трлн руб.

@ftsec