Forwarded from 하나 미래산업팀(스몰캡)
* 하나증권 미래산업팀(스몰캡)
★ 물류 로봇(Overweight): 왜 지금 물류 로봇에 투자해야 하는가? ★
원문링크: https://bit.ly/3pukWEJ
1. 물류 로봇(AMR) 시장 Overview
-최근 AMR 채택이 증가하는 이유는 1) 단순 선형식을 벗어나 복잡해지는 공정과 2) 상대적으로 저렴한 투입 비용이 발생하기 때문
-스마트 물류를 달성하기 위해서는 AI 및 공정 내의 IoT와 연계하여 적시에 작동 가능한 목적 지향적인 자율 물류 수단을 시스템에 편입시킬 필요가 존재하기 때문에 AGV 대비 AMR의 필요성이 높아지고 있으며, AI 기반의 자율주행이 가능한 AMR 로봇의 채택이 증가하는 이유
2. 물류산업을 넘어 자동차, 2차전지로 진출한 AMR
-AMR 로봇은 자동차 산업은 물론, 2차전지 공정으로도 적용 및 테스트가 진행
-현재 2차전지 관련 주요 기업들은 북미와 유럽 향으로 신규 공장 건설을 진행 및 계획하고 있는데 1) 선진국의 높은 산업안전보건법과 2) 부족한 노동력을 대체할 생산 자동화, 3) 효율성을 높이기 위한 스마트팩토리 구축 등의 이유로 AMR 로봇 도입을 적극 검토 중인 것으로 파악
3. 물류 로봇 산업은 로봇 밸류체인 내 저평가
-물류 로봇 산업은 로봇 밸류체인 내에서 저평가 받고 있다고 판단
-물류 로봇 산업을 주목해야하는 이유는 1) 산업용 로봇을 넘어 서비스용으로의 AMR 확장성이 뚜렷하며, 2) 실질적인 수주가 시작되어 단기간 내 가시적인 성과가 기대되는 가운데 3) 동일한 산업용 로봇인 협동 로봇과 로봇 부품 기업 대비 저조했던 주가 수익률이 존재
-최근 2차전지, 반도체, 자동차 등 대형 제조 산업에서 채택이 증가되면서 산업용으로의 확장성을 보여주고 있으며, 동시에 라스트마일 배송 등 서비스용 로봇으로의 확장성 또한 분명
-산업용을 넘어 서비스용으로의 확장성이 뚜렷한 물류 로봇 산업의 재평가 필요
Top Picks: 브이원텍, 티로보틱스
-AMR 로봇 관련주 Top-picks는 브이원텍, 티로보틱스를 제시하며, 차선호주로 티라유텍을 제시
-이 외 관심기업으로 유진로봇, 로보티즈를 추천
하나증권 미래산업팀(스몰캡) 텔레그램 주소: https://news.1rj.ru/str/hanasmallcap
하나증권 미래산업팀(스몰캡) 드림
* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음
★ 물류 로봇(Overweight): 왜 지금 물류 로봇에 투자해야 하는가? ★
원문링크: https://bit.ly/3pukWEJ
1. 물류 로봇(AMR) 시장 Overview
-최근 AMR 채택이 증가하는 이유는 1) 단순 선형식을 벗어나 복잡해지는 공정과 2) 상대적으로 저렴한 투입 비용이 발생하기 때문
-스마트 물류를 달성하기 위해서는 AI 및 공정 내의 IoT와 연계하여 적시에 작동 가능한 목적 지향적인 자율 물류 수단을 시스템에 편입시킬 필요가 존재하기 때문에 AGV 대비 AMR의 필요성이 높아지고 있으며, AI 기반의 자율주행이 가능한 AMR 로봇의 채택이 증가하는 이유
2. 물류산업을 넘어 자동차, 2차전지로 진출한 AMR
-AMR 로봇은 자동차 산업은 물론, 2차전지 공정으로도 적용 및 테스트가 진행
-현재 2차전지 관련 주요 기업들은 북미와 유럽 향으로 신규 공장 건설을 진행 및 계획하고 있는데 1) 선진국의 높은 산업안전보건법과 2) 부족한 노동력을 대체할 생산 자동화, 3) 효율성을 높이기 위한 스마트팩토리 구축 등의 이유로 AMR 로봇 도입을 적극 검토 중인 것으로 파악
3. 물류 로봇 산업은 로봇 밸류체인 내 저평가
-물류 로봇 산업은 로봇 밸류체인 내에서 저평가 받고 있다고 판단
-물류 로봇 산업을 주목해야하는 이유는 1) 산업용 로봇을 넘어 서비스용으로의 AMR 확장성이 뚜렷하며, 2) 실질적인 수주가 시작되어 단기간 내 가시적인 성과가 기대되는 가운데 3) 동일한 산업용 로봇인 협동 로봇과 로봇 부품 기업 대비 저조했던 주가 수익률이 존재
-최근 2차전지, 반도체, 자동차 등 대형 제조 산업에서 채택이 증가되면서 산업용으로의 확장성을 보여주고 있으며, 동시에 라스트마일 배송 등 서비스용 로봇으로의 확장성 또한 분명
-산업용을 넘어 서비스용으로의 확장성이 뚜렷한 물류 로봇 산업의 재평가 필요
Top Picks: 브이원텍, 티로보틱스
-AMR 로봇 관련주 Top-picks는 브이원텍, 티로보틱스를 제시하며, 차선호주로 티라유텍을 제시
-이 외 관심기업으로 유진로봇, 로보티즈를 추천
하나증권 미래산업팀(스몰캡) 텔레그램 주소: https://news.1rj.ru/str/hanasmallcap
하나증권 미래산업팀(스몰캡) 드림
* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음
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하나 미래산업팀(스몰캡)
하나증권 미래산업팀 리포트 요약, 각종 행사에 공식 알림방입니다!
모든 컨텐츠는 컴플라이언스의 승인을 득한 것으로 채워질 예정입니다!
지속적인 격려 부탁드립니다^^
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지속적인 격려 부탁드립니다^^
Forwarded from YM리서치
[YG엔터 호실적 속에 생각해볼만한 포인트]
1. YG엔터 콘서트 매출 중 직전 분기 이연과 트레저 추정치를 제외하고 역산해보면, 회당 개런티를 최소 20억 이상 받은 것으로 보임
1-1. 콘서트 정산 구조 관련해서는 쇼유님 글이 가장 이해하기 쉬움(https://blog.naver.com/showyouthemoney/222653393814)
1-2. 결국 이 공연을 통해 벌어들일 수 있는 총 티켓값 중에 얼마정도를 MG(미니멈개런티)로 설정하는지가 그 아티스트의 티켓파워를 가늠한다고 볼 수 있음
2. (계산이 너무 대충이긴 하지만) 1Q23 블랙핑크 총 모객수는 14회 공연에 50만명 정도로 추산됨. 총 티켓매출로는 1,000억 규모(ASP 20만원 가정)가 됨
3. 개런티를 20억으로 가정하면 280억, 22억으로 가정하면 308억 정도가 됨
→ 정확한 데이터가 나오지 않아서 가늠만 해보는 것이지만 티켓매출 대비 20%후반에서 30%초반 정도까지 개런티율이 올라오고 있음을 가늠해볼 수 있음
4. 개인적으로 타사 실적을 추정할 때나, 역산할 때 모두 20% 초반대를 넘겼던 적이 없었던 것 같아서 꽤나 흥미로운 비율 상승으로 해석하고 있음(동남아라 더 좋은 것도 한몫했을 것)
5. 결국 콘서트 매출은 Q(콘서트 규모)*χ(대략적인 정산비율)에서 결정이 되는데, ① 콘서트 규모는 커지면서 ② 개런티율은 올라가는 '양빵으로 좋아하는 국면'임
6. 블랙핑크가 미래를 보여줬고, '콘서트도 돈이 됩니다'를 입증해준 실적 발표였음. 투어가 눈에 띄게 커지고 있는 트와이스 역시 곧 유사한 모습을 보여줄 수 있을 것으로 보임
7. 4세대 아이돌(스트레이키즈, TXT 등) 중에서도 올해 내로 대규모 투어 계획을 발표할 그룹들에 대해서는 주목해볼 필요가 있을 것
8. 그리고 이번 실적발표에서 또 한가지 눈에 띄는게 지난 분기에서 이월된 '협찬(스폰서) 매출'임. 이게 콘서트 중간광고나 콘서트 전광판 배너 등을 통해 광고를 하는 것을 말함.
9. 콘서트 규모가 커질수록 위와 같은 광고의 효과(=단가)가 높아질수밖에 없음. 게다가 이 스폰서 매출은 아티스트에게 정산하는 매출에 포함되지 않는 것으로 알고 있음. 즉, 이익율이 굉장히 높은 알짜배기 매출임.
→ 현 K-POP 전성기의 주인공이라 할 수 있는 4세대 아이돌들이 평균 2~4만명 급 이상의 투어를 할 때까지는 놀랠 일이 많이 남지 않았을까?
작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
1. YG엔터 콘서트 매출 중 직전 분기 이연과 트레저 추정치를 제외하고 역산해보면, 회당 개런티를 최소 20억 이상 받은 것으로 보임
1-1. 콘서트 정산 구조 관련해서는 쇼유님 글이 가장 이해하기 쉬움(https://blog.naver.com/showyouthemoney/222653393814)
1-2. 결국 이 공연을 통해 벌어들일 수 있는 총 티켓값 중에 얼마정도를 MG(미니멈개런티)로 설정하는지가 그 아티스트의 티켓파워를 가늠한다고 볼 수 있음
2. (계산이 너무 대충이긴 하지만) 1Q23 블랙핑크 총 모객수는 14회 공연에 50만명 정도로 추산됨. 총 티켓매출로는 1,000억 규모(ASP 20만원 가정)가 됨
3. 개런티를 20억으로 가정하면 280억, 22억으로 가정하면 308억 정도가 됨
→ 정확한 데이터가 나오지 않아서 가늠만 해보는 것이지만 티켓매출 대비 20%후반에서 30%초반 정도까지 개런티율이 올라오고 있음을 가늠해볼 수 있음
4. 개인적으로 타사 실적을 추정할 때나, 역산할 때 모두 20% 초반대를 넘겼던 적이 없었던 것 같아서 꽤나 흥미로운 비율 상승으로 해석하고 있음(동남아라 더 좋은 것도 한몫했을 것)
5. 결국 콘서트 매출은 Q(콘서트 규모)*χ(대략적인 정산비율)에서 결정이 되는데, ① 콘서트 규모는 커지면서 ② 개런티율은 올라가는 '양빵으로 좋아하는 국면'임
6. 블랙핑크가 미래를 보여줬고, '콘서트도 돈이 됩니다'를 입증해준 실적 발표였음. 투어가 눈에 띄게 커지고 있는 트와이스 역시 곧 유사한 모습을 보여줄 수 있을 것으로 보임
7. 4세대 아이돌(스트레이키즈, TXT 등) 중에서도 올해 내로 대규모 투어 계획을 발표할 그룹들에 대해서는 주목해볼 필요가 있을 것
8. 그리고 이번 실적발표에서 또 한가지 눈에 띄는게 지난 분기에서 이월된 '협찬(스폰서) 매출'임. 이게 콘서트 중간광고나 콘서트 전광판 배너 등을 통해 광고를 하는 것을 말함.
9. 콘서트 규모가 커질수록 위와 같은 광고의 효과(=단가)가 높아질수밖에 없음. 게다가 이 스폰서 매출은 아티스트에게 정산하는 매출에 포함되지 않는 것으로 알고 있음. 즉, 이익율이 굉장히 높은 알짜배기 매출임.
→ 현 K-POP 전성기의 주인공이라 할 수 있는 4세대 아이돌들이 평균 2~4만명 급 이상의 투어를 할 때까지는 놀랠 일이 많이 남지 않았을까?
작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
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Forwarded from investor1992
롯데칠성음료, 주류 영업익 감소 '가이던스' 지킬 묘수는
2023년 1분기 실적만 두고 보면 주류사업이 가이던스에 미치지 못할 가능성이 큰 셈이다. 때문에 롯데칠성음료는 올해 주류사업의 브랜드 포트폴리오를 개편하는 한편 마케팅을 강화하는 전략을 구사할 계획이다.
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202305030835321640107977&lcode=00&page=1&svccode=00
2023년 1분기 실적만 두고 보면 주류사업이 가이던스에 미치지 못할 가능성이 큰 셈이다. 때문에 롯데칠성음료는 올해 주류사업의 브랜드 포트폴리오를 개편하는 한편 마케팅을 강화하는 전략을 구사할 계획이다.
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202305030835321640107977&lcode=00&page=1&svccode=00
더벨뉴스
롯데칠성음료, 주류 영업익 감소 '가이던스' 지킬 묘수는
국내 최고 자본시장 미디어 thebell이 정보서비스의 새 지평을 엽니다.
Forwarded from 도PB의 생존투자 (도PB)
- 단언컨대 공시 관련 최고의 채널
채널 없어지면 저도 힘들고 여러분도 힘들고...
복붙말고 포워딩 합시다^^
https://news.1rj.ru/str/darthacking
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Forwarded from 이지스 리서치 (주식 투자 정보 텔레그램)
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.05.15 17:21:03
기업명: KH바텍(시가총액: 4,181억)
보고서명: 분기보고서 (2023.03)
잠정실적: N
매출: 433억(예상치: 631억)
영업익: 13억(예상치: 45억)
순익: 116억(예상치: 35억)
** 최근 실적 추이 **
2023.1Q 433억 / 13억 / 116억
2022.4Q 651억 / 41억 / -175억
2022.3Q 1,789억 / 197억 / 323억
2022.2Q 538억 / 37억 / 48억
2022.1Q 661억 / 49억 / 54억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230515002652
기업명: KH바텍(시가총액: 4,181억)
보고서명: 분기보고서 (2023.03)
잠정실적: N
매출: 433억(예상치: 631억)
영업익: 13억(예상치: 45억)
순익: 116억(예상치: 35억)
** 최근 실적 추이 **
2023.1Q 433억 / 13억 / 116억
2022.4Q 651억 / 41억 / -175억
2022.3Q 1,789억 / 197억 / 323억
2022.2Q 538억 / 37억 / 48억
2022.1Q 661억 / 49억 / 54억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230515002652
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.05.11 14:46:54
기업명: SNT모티브(시가총액: 7,341억)
보고서명: 분기보고서 (2023.03)
잠정실적: Y
매출: 2,858억(예상치: 2,647억)
영업익: 269억(예상치: 262억)
순익: 314억(예상치: 207억)
** 최근 실적 추이 **
2023.1Q 2,858억 / 269억 / 314억
2022.4Q 3,366억 / 394억 / 71억
2022.3Q 2,734억 / 288억 / 334억
2022.2Q 2,190억 / 205억 / 225억
2022.1Q 2,158억 / 231억 / 244억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230511000387
기업명: SNT모티브(시가총액: 7,341억)
보고서명: 분기보고서 (2023.03)
잠정실적: Y
매출: 2,858억(예상치: 2,647억)
영업익: 269억(예상치: 262억)
순익: 314억(예상치: 207억)
** 최근 실적 추이 **
2023.1Q 2,858억 / 269억 / 314억
2022.4Q 3,366억 / 394억 / 71억
2022.3Q 2,734억 / 288억 / 334억
2022.2Q 2,190억 / 205억 / 225억
2022.1Q 2,158억 / 231억 / 244억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230511000387
Forwarded from 한국경제 (@The Korea Economic Daily)
기술력·브랜드 파워 다 갖춘 'K패션', 해외서도 잘 나간다
https://www.hankyung.com/economy/article/2023051438611
https://www.hankyung.com/economy/article/2023051438611
한국경제
기술력·브랜드 파워 다 갖춘 'K패션', 해외서 더 잘나간다
기술력·브랜드 파워 다 갖춘 'K패션', 해외서 더 잘나간다, OEM·ODM 업체 8곳 매출 33%↑
✓ 삼성전자, 일본에서 차세대 반도체 시험, 생산하는 테스트 라인 신설
· 차량용 반도체, 이미지 센서 등 후공정과 연관된 시제품을 주로 만들 것
· 일본의 소부장 + 한국의 제조장비 시너지
· TSMC 일본 영향력 확대에 대한 견제
✓ 이재용 회장, 머스크 미국 현지에서 만나 차세대 반도체와 관련된 협력 방안 논의
· 테슬라는 향후 자율주행차 반도체에 대한 안정적인 공급처 확보 + 삼성은 테슬라를 주요 고객으로 시장 선두 선점
· 기존 내연기관 반도체 200~300개 (평균 414달러) / 자율주행차 2000개 이상(평균 1700달러)
· 모빌아이 ADAS 반도체 물량 일부 TSMC로 부터 가져옴
⇢ 차세대 반도체 시장 선점을 위한 미래 전략
#삼성전자 #TSMC #테슬라 #반도체 #자율주행차 #차세대반도체 #미국 #일본 #파운드리 #매일경제
· 차량용 반도체, 이미지 센서 등 후공정과 연관된 시제품을 주로 만들 것
· 일본의 소부장 + 한국의 제조장비 시너지
· TSMC 일본 영향력 확대에 대한 견제
✓ 이재용 회장, 머스크 미국 현지에서 만나 차세대 반도체와 관련된 협력 방안 논의
· 테슬라는 향후 자율주행차 반도체에 대한 안정적인 공급처 확보 + 삼성은 테슬라를 주요 고객으로 시장 선두 선점
· 기존 내연기관 반도체 200~300개 (평균 414달러) / 자율주행차 2000개 이상(평균 1700달러)
· 모빌아이 ADAS 반도체 물량 일부 TSMC로 부터 가져옴
⇢ 차세대 반도체 시장 선점을 위한 미래 전략
#삼성전자 #TSMC #테슬라 #반도체 #자율주행차 #차세대반도체 #미국 #일본 #파운드리 #매일경제
Forwarded from 한국경제 (@The Korea Economic Daily)
브이원텍 자회사 시스콘, 115억 규모 AMR·AGV 공급처로 선정…'북미 프로젝트' 속도
https://www.hankyung.com/finance/article/2023051675396
https://www.hankyung.com/finance/article/2023051675396
한국경제
브이원텍 자회사 시스콘, 115억 규모 AMR·AGV 공급처로 선정…'북미 프로젝트' 속도
브이원텍 자회사 시스콘, 115억 규모 AMR·AGV 공급처로 선정…'북미 프로젝트' 속도, 신현아 기자, 증권
✓ “(인도네시아는) 현재 연구용으로 총 3기의 원자로를 보유 중이며 첫 상업용 원전을 2039년까지 짓겠다는 계획”
✓ 장영진 차관이 인도네시아에 필요하지 않겠냐~ 이야기 함
#인도네시아 #전기차 #SMR #매일경제230515
✓ 장영진 차관이 인도네시아에 필요하지 않겠냐~ 이야기 함
#인도네시아 #전기차 #SMR #매일경제230515