📈나스미디어

✅ 관심 포인트
1. 2023년 예상 실적 및 밸류(컨센서스)
- 시가총액 2070억, 매출액 1570억 · 영업이익 331억(OPM 16%), P/O 6.2

2. 넷플릭스 계정공유금지 국내 시행 임박
- 글로벌리 넷플릭스 광고요금제를 시행중인 국가 중 계정공유금지를 실시하지 않은 국가는 한국 유일
- 계정공유금지 시행시 기존 프리미엄 요금제(17천원)를 4명이 공유하던 유저들이 저렴한 광고형 요금제(5천원)으로 갈아타게 됨
- 지상파 등 TV광고 시장이 쇠퇴하고 있는 것은 주지의 사실이며, 넷플릭스를 시작으로 OTT업체들이 계정공유금지 및 광고형 요금제를 실시할 경우 광고 시장의 주도권은 OTT로 넘어오게 됨
- 동사는 넷플릭스 광고 국내 독점 대행사이며, 4Q23 OTT 컨텐츠 대작들의 출시를 앞두고 있는 상황

3. 본업은 저점 찍고 반등 & 역사상 최하단 밸류
- 글로벌 및 국내 광고 관련 기업 구글, 네이버, 카카오, 제일기획, 이노션 등은 2Q23 광고 업황이 바닥을 찍고 반등하고 있음을 보여주었음
- 동사의 본업 고객사 중 게임 고객사 비중이 높은데, 이들 고객사의 게임 신작 출시도 앞두고 있어 상저하고 흐름을 보여줄 예정
- PER · PBR 밴드 또한 역사적 최하단이며, 주가 또한 코로나 저점 부근에 위치

🎯그동안 소문만 무성하던 계정공유금지를 10월 전후 실시할 것으로 유력해보임에 따라 오늘 유의미한 양봉을 만들어 내었음

🎯바텀피싱 및 넷플릭스 계정공유금지(+컨텐츠 대작 출시) 모멘텀으로 접근해볼만하지 않을지

✅ 리스크
- (가능성은 낮아보이나) 넷플릭스 계정공유금지 시행 지연
- 경기악화시 광고업황 부진

🤖탐방봇 평점 : 🤖🤖🤖🤖(4/5)


🤖탐방봇 텔레그램 : https://news.1rj.ru/str/TambangVot

#인텔리안테크

지금까지 쏘아 올린 위성 수 634개, 2023년 말 글로벌 저궤도 위성 인터넷 서비스 출시 예정. 2025년부터 성능 개량된 2세대 위성 약 6,300대 쏘아 올리면서 본격적 B2C 서비스 시작하지 않을까 예상, 이에 맞춰 대량 안테나 수주 소식 시나리오. 유텔셋-원웹 합병 이후 2024년부터 LEO+GEO 통합 서비스를 제공, 25년부터 LEO+GEO 통합 단말기 제공 예정. 인텔리안테크는 LEO/GEO 유저안테나 두개 동시 수주 가능한 좋은 기회, 이미 LEO/GEO 위성 모두 추적 가능 안테나 개발.

현재 수주 내역은 파라볼릭안테나-987억/평판안테나-820억, 납품가 파라볼릭안테나-400만원/평판안테나-40만원 수준 추정 경우, 파라볼릭안테나-24000-25000개/평판안테나-205000개 예상. 향후 수주 규모 추정으로 대주주 바르티그룹향 인도 매출만 고려 및 가정용 평판안테나 사용 가정, 바르티 시장 점유율 28%에 타겟 고객 588만 가구로 타 경쟁사 고려시 균등하게 1/3 수주 가정시 196만개로 인도에서만 7800억 이상 수주 가능성.

아마존향 게이트웨이 대당 가격 3억 추정, 스타링크 게이트웨이 사이트 141곳에 각 10개 게이트웨이 설치 가정시 1410개 게이트웨이 필요. 최소 수주금액은 4230억, 일부 국가 설치만 가정했으며 게이트웨이트 사이트는 800곳 정도로 매출은 4000억 대비 업사이드 큰 부분. 평판안테나에서만 잠재적 수주 규모 수조원대 수주 가능성, 게이트웨이 및 VSAT 포함 SES/텔레셋 추가 수주 가능성 존재. 가이던스 1조 매출에 OPM 9% 가정시 영익 900억, 멀티플 40배 반영시 향후 도달 가능 시총은 3조6천억 이상.

https://m.blog.naver.com/defkain/223193617004

가짜와 진짜 경영진을 구별하는 법
https://m.blog.naver.com/yminsong/223211191166

주식쟁이는 매번 시장 테마와 장세 변화 때 마다 핫한 것만 이야기 하거나, 시장 좋을 땐 한없이 강세론자가 되고, 시장 붕괴 후 매수 기회때는 '아직 사면 안된다'고 폭락론자가 되어 겁주는 사람이 가짜일 확률 업.

당신의 돈과 주식은 결혼한 것과 마찬가지다. 어떤 회사 주식이 좋은지 분석하는 업무에는 탁월한 능력이 빛을 발휘한다. 하지만 아무리 능력이 뛰어나도 주식을 오랫동안 보유하고 있을 용기와 인내심이 없다면 평균 수준의 투자자에 불과하다. 훌륭한 투자자와 그렇지 못한 투자자를 구별하는 기준은 지적 능력이 아니라 원칙이다.
-피터 린치

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005314215?sid=101 #브이티

주식투자자 관점에서 재무제표 행간을 읽어라 책 전반부 요약

#대주주고양이님
#가투소

https://cafe.naver.com/vilab/236358?tc=shared_link

https://m.blog.naver.com/arystal/222648058525
#사나감자 선생님

https://m.blog.naver.com/twozaga/222639576851
#곤조투자가 형님

https://www.motorgraph.com/news/articleView.html?idxno=32640 #리튬

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004938746?sid=101 #브이티

어제 에이비엘바이오를 다녀왔는데,
넘나 어려워 이걸 어떻게 정리해야하나 뇌가 뽑히는줄 알았습니다만
마침 바이오 1타 원리버님 요약 영상이 올라왔네요

이중항체 플랫폼을 기반으로 국내 최다 기술이전 레퍼런스, 돈 버는 흑자 바이오 기업 같이 공부해보시죠

https://www.youtube.com/watch?v=VL7JR8XrEKc&t=349s

https://youtu.be/EWUrfsvVaow?si=qUWCCwHiIlWJFYPl
인터넷이 없는 티벳에서 k드라마 CD를 어머니가 구해와 온가족이 같이 봤다고 함. 저 멀리 동티벳까지 k문화의 영향력이 전파되고 있으나 영상에 나오는 k드라마 전용 앱이나 CD나 모두 불법이라 기업의 이익은 상대적으로 일부 훼손됨.

"나는 천하제일인(天下第一人)인가? 아니다. 내가 알기로 나와 비슷한 수준의 고수들이 더 있다. 사람은 누구나 늙어 죽기 마련인데 어찌 한때의 천하제일을 자랑하겠는가. 내가 그 고수들과 겨루지 않고 평생을 건강 관리만 하면서 그들보다 오래 살아남으면 내가 천하제일에 등극하는 것인가. 그때는 나도 곧 늙어 죽을 것이다. 요약하면, 천하제일이라는 말 따위는 부질없다는 뜻이다. 그저 천하를 주유하다가, 나보다 강한 고수를 만나 무학을 논한다면 이 또한 내 복이고 기쁨일 것이다. 어찌 승리와 패배가 무학의 수준을 위로 올리는 것보다 기쁜 일이겠는가? 무공은 본래 천천히 오래 익히는 것이다. 서두르는 자는 구양무극처럼 스스로 자신을 해치는 운명을 맞이한다. 후인은 짧은 시간에 힘을 얻는 마도의 길을 걸을 것이냐, 아니면 하루하루 강해져서 완성되는 한 명의 협객이 될 것이냐. 고민해 보아라. 강호인이 아무리 강해져도 마음이 굳센 협객을 이길 수는 없다. 많은 이들이 내 생각에 동의하지 않는다는 것을 알고 있으나 내 생각은 그렇다."

광마회귀 81화 | 유진성

시리즈에서 보기
http://naver.me/GLY2T7s9

#전력반도체 #반도체 #SIC #GAN

formular : EV 전기차 전용 SIC 성장이 매뉴팩쳐에 스트레스를 주고 있다 [SIC/GAN 서플라이체인 장비 프리뷰]

https://blog.naver.com/invesqueeze/223212017351