거품의 4가지 징후

윌리엄 번스타인 1.너도 나도...여기 저기서...투자에 관심과 얘기 2.각계 전문직 종사자(의사,변호사,등)들이 전업투자가로 변신 3.회의론자에 대한 분노 4.극단적인 수치 제시(10배, 100배)

#백규 #jwleewhy

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애플의 제품별 매출, 2007~2023

2007년 아이폰 출시 이후, 애플의 제품 출시는 지속적으로 회사의 매출 원천을 다각화하고 있다. 아래 그래픽은 2007년부터 2023년까지 애플의 제품별 매출을 보여준다. 아이폰: 역대 가장 많이 팔린 아이콘 애플이 2007년 아이폰을 선보였을 때, 스티브 잡스는 혁명적인 제품이라고 불렀다. 같은 해, 회사의 전체 매출에서 차지하는 비중은 0.5%에 불과했다. 오늘날, 절반 이상을 담당하고 있다. 처음에는 ATT를 통해 499달러에 독점 판매되었지만, 이후 23억 대 이상이 판매되고 15억 명 이상의 활성 사용자 기반을 가진 회사의 가장 수익성 있는 제품이자 세계에서 가장 인기 있는 휴대전화 중 하나가 되었다. 2015년 애플 제.......

#피우스 #jeunkim

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미국의 여정, 세계 최대 산유국이 되기까지

지난 10년 동안 미국은 사우디아라비아와 러시아를 제치고 세계 최대 산유국으로 자리매김했다. 아래 그래픽은 미국 에너지 정보국(EIA)의 데이터를 기반으로 세계 최대 산유국으로서 미국의 부상을 보여준다. 2018년부터 미국이 선두 지난 30년 동안, 미국, 사우디아라비아 및 러시아가 번갈아 세계 최대 산유국 자리에 올랐지만 항상 서로 간의 차이는 작았다. 1990년대, 사우디아라비아는 풍부한 원유 매장량 덕분에 원유 생산을 주도했다. 원유 부문은 국가 GDP의 약 42%, 예산 수입의 87%, 수출 수입의 90%를 차지하고 있다. 그러나 2000년대 들어 원유 인프라 확충에 전략적 투자를 단행한 러시아가 몇 년 동안 생산량에서 사우디아라비아.......

#피우스 #jeunkim

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테일러 스위프트 vs. 슈퍼볼: 누가 진짜 MVP 인가?

테일러 스위프트와 그녀의 이미 상징적인 에라스 투어가 슈퍼볼보다 더 클까? 도시 사업 개선 협회 다운타운 밴의 CEO인 제인 탤벗의 말을 인용해 이 질문에 답할 수 있다. 탤벗은 스위프트가 애리조나 글렌데일에서 2023년 3월 거대한 투어를 시작했을 때 지역 사업체들의 매출이 한 달 전 같은 경기장에서 슈퍼볼을 열었을 때보다 더 많이 치솟았다고 말한다. 이번 일요일, 34세의 스위프트가 라스베이거스 인근 네바다 파라다이스에서 열리는 행사에서 남자친구인 캔자스시티의 타이트엔드 트래비스 켈스를 응원할 예정이기 때문에, 당연히 스위프트와 슈퍼볼이 처음으로 대결할 것이다. 스위프트가 작년 슈퍼볼보다 더 많은 관중으로 피닉스.......

#피우스 #jeunkim

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30초에 700만 달러, 슈퍼볼 광고 가격

미국에서 전국적인 스포트라이트가 이번 주말 네바다에 단단히 쏠릴 것으로 보인다. 치프스와 49ers가 올해 가장 큰 스포츠 및 TV 생중계 행사 중 하나에서 전투를 벌일 예정이기 때문이다. 하지만 선수들이 경기장에서 열심히 연습을 하고, 전술을 외우고, 정신 자세를 바로잡는 동안, 마케팅 담당자들은 그만큼 바빴다. 실제로, 점점 더 다양화되고 있는 현대 미디어 환경에서, 슈퍼볼은 하나의 이벤트에 수억 개의 눈을 동시에 끌어들이는 드문 중심으로 남아 있다. 그리고 TV 시청률이 10년 전 최고치에서 떨어졌음에도 불구하고, 시청자들의 눈앞에 선보이는 것은 여전히 아주 비싼 비용이 든다. 올해, 각종 브랜드들은 30초 방송에 700만 달.......

#피우스 #jeunkim

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AI은행원 등 생성형AI 주시하는 금융권…"거버넌스 미리 구축해야"

딜로이트 편향적 답변·개인정보보호 및 관리 필요 금융권들이 인공지능(AI)은행원 도입은 물론이고 가상현실(VR) 기기 보급에 맞춘 금융서비스를 고안 중인 가운데, 선제적으로 생성형 AI에 대한 거버넌스를 구축해야 한다는 진단이 나왔다. 11일 딜로이트 아시아태평양규제전략센터는 AI가 사전 정의도니 지침이나 전략에 따라 특정 과업을 수행하도록 설계된 시스템인 반면 생성형AI는 일정 부분의 창의력 등이 가미돼 리스크가 상존하는 만큼 업무 사용 전 규제와 거버넌스를 사전적으로 마련해야 한다고 밝혔다. 생성형AI의 경우 모델이 복잡하고 정보가 독점적이 다보니 불투명성이 지적될 수 있다. 또, 데이터에서 편견 등을 학.......

#천상천하 #jkhan012

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美, 민관 협력체 '국립반도체기술센터(NSTC)'에 6.6조원 투자

반도체 RD에 총 110억 달러 지원 중 일부 미국 정부가 50억 달러(약 6조6천억 원) 규모의 국립반도체기술센터(National Semiconductor Technology Center, NSTC)를 출범시킨다고 밝혔다. 로이터통신에 따르면 미국 상무부는 9일(현지시간) 국방부, 에너지부, 국가반도체기술진흥센터 등과 함께 이 같은 계획을 발표하고 NSTC를 공식 출범시켰다. NSTC는 2022년 8월 제정된 반도체지원법에 따라 설립되는 민관 연구개발(RD) 컨소시엄이다. NSTC는 첨단 반도체 기술 연구와 프로토타입(시제품) 제작, 인력 교육 등의 역할을 수행한다. NSTC는 신흥 반도체기업 대상 투자 기금을 설립할 예정이다. 반도체지원법은 반도체 생산 보조금 390억.......

#천상천하 #jkhan012

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보릿고개 ‘K-배터리’…수익성 개선 시점에 쏠리는 눈

1분기 추가 하락 후 반등 전망 우세 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등 국내 배터리 3사의 분기 실적이 수요 둔화에 따라 하락한 가운데, 실적 반등 시점이 언제일지 주목된다. 업체들은 어려운 시장 상황이 올 상반기 중엔 개선되기 어려울 것으로 관측했다. 그러나 장기적으로는 원자재인 메탈 가격의 하락세가 멈추고, 주요 공급처인 전기차 수요가 회복될 것이란 전제 하에 올해 실적이 ‘상저하고’를 그릴 것으로 전망했다. 이런 전망에 따라 생산시설(CAPA) 투자도 지속할 계획이다. 이런 상황을 종합할 때, 증권가는 배터리 3사가 올 1분기까지는 실적이 추가 하락하지만, 이후로는 분기 실적이 상승세를 보일 것으로 내다봤다. 3사의 4분.......

#천상천하 #jkhan012

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삼성·SK, 최선단 D램에 주목하는 이유…"가격 프리미엄 최대 4배"

서버용 128·256GB DDR5, 올해 내내 높은 가격 수준 유지 전망 고용량 서버용 D램의 가격이 올해까지 매우 높은 수준의 가격을 유지할 것이라는 분석이 나왔다. 해당 D램은 최첨단 패키징 기술이 적용되는 메모리로, 가격 프리미엄이 일반 제품 대비 3~4배에 달하는 것으로 알려졌다. 9일 시장조사업체 옴디아에 따르면 서버용 256GB(기가바이트) DDR5의 가격은 지난해 4분기 기준 3천328달러(한화 약 410만 원)를 기록했다. DDR5는 현재 사용화된 가장 최신 규격의 D램이다. 이전 세대(DDR4) 대비 동작 속도 및 전력 효율성이 높아 PC, 스마트폰, 서버 등에서 전환 수요가 증가하고 있다. 특히 높은 데이터 처리 성능이 요구되는 서버 시장에서 최.......

#천상천하 #jkhan012

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주식과 정치

정치인들은 이런 저런 정책을 추진 하겠다고 공약한다. 공약은 약속이라 이것을 실행하기 위해서는 법안으로 만들고 그것을 국회에 통과시켜야 한다. 법안을 통과시키기 위해서 상임위 법사위등을 통과 해야하는데 예전에는 여야의 합의가 있어야만 (국회선진화법) 통과 시킬수 있었다. 그런데 지난 정부에서 압도적인 의석을 믿고 이것을 무력화 시키는 법안을(패스트트랙) 통과 시켰고 이를 통해 여당에서 반대하는 많은 법안이 국회를 통과 하고 있다. 반면에 대통령의 거부건 행사로 실제 반영되지 못하기도 한다. 여당에서 최근에 주식시장에 공을 들이고 있다. 밸류업, ISA 납입 한도 확대, 주식양도소득세법 철회 등등 지금까지 대통령을.......

#heyda #heyda46

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테슬라도 오스본 효과 인지 중

모델Y 리프레시 (이하 주니퍼)를 기다리는 기다리는 고객들이 상당히 많아 보인다. Teslascope는 올해 주니퍼의 북미 출시는 없을 것이라고 못을 박고 있으며, 테슬라는 주니퍼를 문의하는 고객들에게 아래의 내용이 공유될 수 있도록 배송 상담원들에게 요청했다고 한다. 모델Y 리프레시 (주니퍼) 관련 논의 포인트 모델3(하이랜드)와 비슷한 리프레시를 기대하며 일부 고객들이 모델Y (주니퍼)를 기다리고 있다는 피드백을 받았습니다. 올해 모델Y에 대한 리프레시(주니퍼)가 없다는 점을 투명하게 소통하는 것이 중요합니다. 고객이 세계에서 가장 많이 팔리는 차량을 운전하기 시작하는 데 더 좋은 시기는 없습니다. 판매 시점에서 자격을 갖.......

#TeslarkMan #teslarkman

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통신인프라 관련 기업들의 몇 가지 그래프

1.Nokia Enterprise 10% Momentum 2.Broadcom Annual Growth For Intra-Datacenter Traffic : 25% 3.Lumentum 5 to 10x More Network Bandwidth 4.Juniper Network AI-Driven Enterprise Accelerated shift to cloud 5.Coherent AI Only : 47%CAGR 6.Marvell Technology Cloud, 5G, Auto 20% CAGR 7.Applied Optoelectronics Total High-Speed (100G or greater) Market to Exceed $10 Billion in 2027 대충 정리해보자면 1)24,25년으로 갈수록 데이터 트래픽이 미친듯이 상승함 2)그에 맞는 데이터센터 수요는 급성장할 것으로 예상됨 3)데이터센터도 Enterprise나 On-premise쪽보다는 AI쪽 데이터센터쪽에서 강하게 성장이 나올 것 4)데.......

#양파 #onion_asset

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Type 45 데어링(Daring)급 방공구축함, 대함탄도(對艦彈道)미사일 요격능력 확보 계획 : 씨-바이퍼 미사일 업그레이드

영국은 대함탄도미사일에 대한 향상된 요격능력을 갖추기 위해 Type 45 데어링급 방공구축함에 탑재되는 씨-바이퍼(Sea-Viper) 방공시스템을 업그레이드할 예정이다. (註 : Sea-Viper 방공시스템은, 프랑스-이탈리아-영국(영국은 영국 정부가 아니라 BAE 시스템즈가 참여)의 PAAMS(Principal Anti-Air Missile System)의 영국쪽 명칭이다. 3국의 모두 Sylver VLS와 Aster 미사일을 사용하는데, 다만 영국은 이를 유도하는 방공/사통레이더를 SAMPSON 레이더로 한다.) 씨-바이퍼 에볼루션(Sea Viper Evolution) 프로그램으로 알려진 해당 프로그램은 사실 꽤 오랫동안 구상되어 온 것인데, 이제 드디어 실제 개발을 시작하게 된 것이다. 이 프로그.......

#ruffino #orangeshirts

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미래 배터리 뭐가 대세일지 몰라... LG, 플랜 B·C도 준비

LG(94,000원 ▲ 100 0.11%)그룹 내 배터리·소재 계열사가 다양한 종류의 2차전지 기술을 확보하기 위해 선제적으로 연구개발에 나서고 있다. 향후 도래할 전기차 대중화 시대에 어떤 배터리가 대세가 될지 불확실한 상황에서, 다양한 성능과 가격대의 제품군을 미리 확보해 두겠다는 구상이다. 11일 배터리 업계에 따르면 LG에너지솔루션(394,000원 ▲ 8,000 2.07%)은 최근 미국 애리조나에 있는 사이온 파워(Sion Power)에 지분을 투자하고 리튬메탈배터리 기술 공동 개발에 나섰다. 리튬메탈배터리는 기존 흑연계 음극재를 리튬메탈로 대체해 이론상 단위당 에너지 밀도는 높이고 무게와 부피는 줄일 수 있다. 리튬메탈배터리는 금속을 음극재.......

#천상천하 #jkhan012

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(2024.02.08) ARM 4Q23 실적 리뷰(ft. 아키텍처 V9) [루팡/바바리안리서치]

@ 설계IP 회사들도 다시 봐야 할 때 가 온 듯 함 그 중에 특히 자율주행 ADAS관련 설계IP를 다루는 회사들 #오픈엣지테크놀로지 #칩스앤미디어 #퀄리타스반도체 AI 수요 증가…반도체 설계회사 ARM 32% 급등 스마트폰칩 넘어 서버, 자동차 칩 매출 늘어 스마트폰도 성장세 돌아서..로열티 늘어날 것 올해 1분기 매출이 9억5000만~9000만달러, 주당순이익은 28~32센트에 이를 것이라고 전망 https://news.1rj.ru/str/bornlupin/5233 ARM 실적(시간외 +31%) EPS $0.29(예상치 $0.25) 매출 $824M(예상치 $760M) 가이던스 Revenue $3.155B-$3.205B (예상치 $3.05B) EPS $1.20-$1.24 (예상치 $1.05) Arm은 회계연도 4분기에.......

#제이디 #niteline

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(2024.02.09) “올트먼, AI칩 제조에 9000조원 펀딩 추진” (ft. tsmc)

https://news.1rj.ru/str/mootda/46421 월스트리트저널(WSJ)는 올트먼 CEO가 5조~7조달러(약 6600조~9300조원)의 자본 조달을 목표로 예비 투자자들을 만나고 있다고 보도했다. 올트먼 CEO는 천문학적인 투자금을 유치한 뒤 현재 세계 반도체 시장의 구도를 완전히 바꿀 수 있을 정도로 기능이 대폭 향상된 반도체를 설계하고, 생산 시설까지 건설할 계획이다. 올트먼 CEO는 수년 안에 10여개의 반도체 생산시설을 건설한 뒤 파운드리(반도체 수탁생산) 업체인 대만 TSMC에 운영을 맡기겠다는 계획인 것으로 전해진다. 다만 업계에서는 올트먼 CEO가 목표로 삼는 7조 달러 펀딩이 워낙 어마한 규모이다보니 현실적으로 쉽지 않을 것이라는 지적이 나오고 있.......

#제이디 #niteline

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대가와고전(2024.02.11.)

주가지수는 당신이 원하는 방향으로 활용할 수 있는 자산이어야 합니다. 만일 주가지수가 어느 방향으로든 좋지 않다면, 당신은 그것을 기회로 활용해야 합니다.

#인상주의 #gmyhhj

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삼성전자, 작년 대만서 978건 특허 출원… 외국기업 중 최다

삼성전자(74,100원 ▼ 900 -1.2%)가 작년 대만에서 특허 출원을 가장 많이 한 외국기업에 이름을 올렸다. 10일 대만 중앙통신사에 따르면 삼성전자는 지난해 대만 경제부로 총 978건의 특허를 출원했다. 지난 2022년 출원 건수보다 45% 증가한 것으로 대만에 진출한 외국기업 중 가장 많았다. 삼성전자는 특히 작년 출원한 특허의 99.9%(977건)를 발명으로 출원했다. 대만법에서 특허는 발명, 실용신안, 디자인 등 3가지로 분류된다. 이중 발명이 신기술 측면에서 가장 중요하게 여겨진다. 삼성전자에 이은 2위는 미국 반도체 장비 회사 어플라이드 머티어리얼즈가 차지했다. 어플라이드 머티리얼즈는 지난해 대만에서 779건의 특허를 출원했다. .......

#천상천하 #jkhan012

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지난 10년 동안 S&P 500에서 최고의 성과를 올린 주식은? (애플, 마이크로소프트, 테슬라는 아님)

애플, 마이크로소프트, 테슬라는 주식시장에 상장된 이후 역사상 가장 좋은 수익률을 올린 기업에 속하긴 하지만, 지난 10년 동안 SP 500 지수에서 최고의 성과를 거둔 기업은 아니다. 사실, 이들 중 누구도 상위 10위 안에 들지 못했다. 그러나 이러한 비교를 할 때 시간대는 매우 중요한 역할을 한다. 예를 들어, 애플은 지난 20년 동안 SP 500에서 가장 성과가 좋은 기업이며, 주식 분석가 찰리 빌렐로가 지적한 바와 같이, 주식시장을 주도하는 기업 목록은 시간대에 따라 상당히 극적으로 변한다: 보다시피 지난 10년 동안을 살펴보면, 상위 3위를 차지한 엔비디아(NVDA), 어드밴스드 마이크로 디바이스(AMD) 및 브로드컴(AVGO) 등.......

#피우스 #jeunkim

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23년4Q 호실적 기업분석(1탄)_240211

호도리님 실적데이터와 세종기업데이터를 버무려서 23년4Q 호실적 기업들을 선별해보고자 한다. 호실적 기업 중 매출 성장대비 주가가 하락한 기업들로 선별 15개 기업을 살펴보고자 하고, 일단 5개 기업 먼저 보고자 한다. *개인적으로 비선호하는 지주사,바이오,항공,여행 섹터는 제외했다. *소부장을 선호하기에 시총 1.5조이상 기업 또한 제외하였다. *한국항공우주와 LG이노텍은 시총 1.5조 이상이어도 개인적으로 보고 싶어서 분석했다. 분석한 결과 개인적으로 내린 점수는 다음과 같고, 각 기업의 분석 내용은 다음과 같다. 1. 한국항공우주 1) 기업개요 동사와 종속회사는 항공기, 우주선, 위성체, 발사체 및 동 부품에 대한 설계, 제조.......

#루시오 #mok7593

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자식에게 기대던 시대에서 셀프부양의 시대로 | 강창희, 고재량 지음

책 속에서 발췌했습니다. 옛날 베이비붐 세대는 왜 다들 결혼을 했을까요? 결혼을 하면 부모 밑에 있을 때보다 좋아질 확률이 높았기 때문입니다. 한방에서 형제들과 우글우글 같이 살다가, 결혼하면 셋방살이를 하더라도 단둘이 살면서 훨씬 더 쾌적하게 지낼 수 있었습니다. 그렇지만 요즈음 젊은 사람들은 결혼해서 부모 밑에 있을 때보다 좋아질 확률이 거의 없습니다. 부잣집 도련님 하다가 가난한 집의 가장으로 가라면 가고 싶겠습니까? 그러니까 나중에 후회하지 않으려면 자녀가 고등학교를 졸업하자마자 무조건 집에서 내보내 불편하게 만들어야 합니다. 결론은, 무언가 특단의 조치가 없는 한 이 싱글의 시대를 막을 수 없게 됐다는 겁.......

#애널리스트김경민CFA #bboyanaga

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